ENCONTRO DA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

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2 ENCONTRO DA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL Caracterização da Indústria Automóvel em Portugal Jorge Castro AFIA Tomás Moreira AFIA

3 O FABRICO DE COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES 3. AS VENDAS DO SECTOR 4. OS FACTORES COMPETITIVOS 5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO 6. O INVESTIMENTO

4 O FABRICO DE COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES 3. AS VENDAS DO SECTOR 4. OS FACTORES COMPETITIVOS 5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO 6. O INVESTIMENTO

5 PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR PAÍS Fonte: OICA Nº PAÍS Var 15/10 x x % 1 China % 2 EUA % 3 Japão % 4 Alemanha % 5 Coreia do Sul % 6 Índia % 7 México % 8 Espanha % 9 Brasil % 10 Canadá % 11 França % 12 Tailândia % 13 Reino Unido % 14 Rússia % 15 Turquia % 35 Portugal %

6 PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR CONSTRUTOR (Top 15) Fonte: Relatórios e contas empresas Nº CONSTRUTOR Var 15/10 x x % 1 Toyota % 2 Volkswagen % 3 General Motors % 4 Hyundai / Kia % 5 Ford % 6 Nissan % 7 Fiat Chrysler % 8 Honda % 9 Renault % 10 Suzuki % 11 PSA Peugeot Citroën % 12 Daimler % 13 BMW % 14 SAIC % 15 Mazda %

7 PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR REGIÃO (2015 e versus 2010) NAFTA 18M +47% EUROPA 21M +8% ÁSIA & OCEÂNIA 48M +17% (M=Milhões) (% 2015/2010) Fonte: OICA MERCOSUL 3M -32% ÁFRICA 1M +63% MUNDO 91M +17%

8 PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR REGIÃO (2020 e versus 2015) NAFTA 19M +7% EUROPA 23M +9% ÁSIA & OCEÂNIA 57M +17% (M=Milhões) (% 2020/2015) Fonte: AFIA MERCOSUL 3M +6% ÁFRICA 1M +48% MUNDO 103M +13%

9 mil veículos MUNDO PRODUÇÃO AUTOMÓVEL Fontes: OICA ( ),AFIA ( )

10 mil veículos EUROPA PRODUÇÃO AUTOMÓVEL Fontes: OICA ( ),AFIA ( )

11 mil veículos PENÍNSULA IBÉRICA PRODUÇÃO AUTOMÓVEL PENÍNSULA IBÉRICA ESPANHA PORTUGAL Fontes: ACAP, ANFAC ( ), AFIA ( )

12 Produção automóvel na península ibérica Vigo Vitoria Pamplona Ovar Mangualde Valladolid & Palencia Valladolid & Madrid Ávila Madrid Zaragoza Martorell Barcelona Tramagal Valencia Palmela 2,9 milhões de veículos +13% (%2015/2014) Fontes: ACAP, ANFAC

13 O FABRICO DE COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES 3. AS VENDAS DO SECTOR 4. OS FACTORES COMPETITIVOS 5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO 6. O INVESTIMENTO

14 % Quota Peso da indústria portuguesa de componentes para automóveis na economia nacional (2015) Número de empresas ±200 13% 7% 5% PIB - Produto Interno Bruto Emprego Indústria Transformadora Exportações de bens transaccionáveis Fonte: AFIA

15 % de empresas Distribuição das empresas segundo o Capital Social, 2015 Número de empresas ±200 Capital maioritariamente português; 50% Capital maioritariamente estrangeiro; 50% Fonte: AFIA

16 % volume de negócios Volume de negócios por actividade, 2015 MONTAGEM DE SISTEMAS 7% TÊXTEIS E OUTROS REVESTIMENTOS 11% OUTROS 2% METALURGIA E METALOMECÂNICA 34% PLÁSTICOS, BORRACHA E OUTROS COMPÓSITOS 19% ELÉCTRICO E ELECTRÓNICA 27% Fonte: AFIA

17 % de empresas Distribuição das empresas segundo CAE, 2015 CAE DESCRIÇÃO Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis 50% 222 Fabricação de artigos de matérias plásticas 15% 221 Fabricação de artigos de borracha 5% 139 Fabricação de outros têxteis 4% 256 Tratamento e revestimento de metais 4% 245 Fundição de metais ferrosos e não ferrosos 3% 259 Fabricação de outros produtos metálicos 3% 255 Fab. produtos forjados, estampados e laminados 3% 264 Fabricação de receptores de rádio 1% 271 Fab de motores, geradores e transf eléctr e fab de mat de distribuição 1% 273 Fabricação de fios e cabos isolados e seus acessórios 1% 281 Fabricação de máquinas e de equipamentos para uso geral 1% 329 Outras indústrias transformadoras 1% Outros grupos CAE 7% TOTAL 100% Fonte: AFIA

18 Localização das empresas, 2015 VIANA DO CASTELO 17 BRAGA 26 PORTO AVEIRO COIMBRA LEIRIA LISBOA SETÚBAL BRAGANÇA 1 VILA REAL 7 VISEU 1 4 GUARDA CASTELO BRANCO 2 PORTALEGRE 14 SANTARÉM 7 ÉVORA Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo concentram: 65 % das empresas 65 % do emprego 59 % das vendas 63 % das exportações 70 % do investimento Fonte: AFIA

19 nº médio anual EMPREGO * Fonte: AFIA *estimativa

20 O FABRICO DE COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES 3. AS VENDAS DO SECTOR 4. OS FACTORES COMPETITIVOS 5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO 6. O INVESTIMENTO

21 mil milhões de euros Volume de Negócios 6,6 5,2 7,5 7,1 7,1 6,0 5,7 5,8 7,5 6,2 8,4 7,0 1,4 1,6 1,4 1,3 1,3 1, Volume de negócios Exportação Mercado interno Fonte: AFIA

22 % volume de negócios Peso das Exportações na Actividade 81% 82% 83% 84% 79% 79% Fonte: AFIA

23 GRUPOS DE PRODUTOS Exportações de bens 2015 = M EUR AFIA INE Componentes automóveis Máquinas e aparelhos Veículos e outro material de transporte Combustíveis minerais Metais comuns Plásticos e borrachas Agrícolas Vestuário Químicos Pastas celulósicas e papel Alimentares Minerais e minérios Matérias têxteis Calçado Madeira e cortiça Ótica e precisão Peles e couros Outros produtos Nomenclatura combinada (milhões de euros)

24 GRUPOS DE PRODUTOS Exportações de bens 2015 = M EUR AFIA INE Componentes automóveis Máquinas e aparelhos Veículos e outro material de transporte Combustíveis minerais Metais comuns Plásticos e borrachas Agrícolas Vestuário Químicos Pastas celulósicas e papel Alimentares Minerais e minérios Matérias têxteis Calçado Madeira e cortiça Ótica e precisão Peles e couros Outros produtos Nomenclatura combinada Nas estatísticas oficiais, a indústria de componentes está dispersa e subavaliada (milhões de euros)

25 GRUPOS DE PRODUTOS Exportações de bens 2015 = M EUR AFIA Componentes automóveis Máquinas e aparelhos Veículos e outro material de transporte Combustíveis minerais Metais comuns Plásticos e borrachas Agrícolas Vestuário Químicos Pastas celulósicas e papel Alimentares Minerais e minérios Matérias têxteis Calçado Madeira e cortiça Ótica e precisão Peles e couros Outros produtos Nomenclatura combinada Os componentes automóveis são o grupo de produtos mais exportado em PORTUGAL - 13% (milhões de euros)

26 % volume de negócios Destino das Vendas NAFTA 3% MERCOSUL 1% ÁSIA & OCEÂNIA 2% ÁFRICA 3% EUROPA 91% Espanha 20% Alemanha 18% Portugal 16% França 12% Reino Unido 9% Outros 16% Fonte: AFIA

27 mil veículos Produção automóvel vs Exportações componentes ESPANHA milhões de euros Produção Exportação Fontes: ANFAC (produção), AFIA (exportação)

28 mil veículos Produção automóvel vs Exportações componentes ALEMANHA milhões de euros Produção Exportação Fontes: VDA (produção), AFIA (exportação)

29 mil veículos Produção automóvel vs Exportações componentes FRANÇA milhões de euros Produção Exportação Fontes: CCFA (produção), AFIA (exportação)

30 mil veículos Produção automóvel vs Exportações componentes REINO UNIDO milhões de euros Produção Exportação Fontes: SMMT (produção), AFIA (exportação)

31 euros Valor exportado por veículo produzido ESPANHA FRANÇA REINO UNIDO ALEMANHA Fonte: AFIA

32 O FABRICO DE COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES 3. AS VENDAS DO SECTOR 4. OS FACTORES COMPETITIVOS 5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO 6. O INVESTIMENTO

33 Do País Baixo nível de conflitos sociais / laborais Boa qualidade de vida, segurança Clima temperado, ausência de fenómenos naturais extremos Boas e fiáveis infra-estruturas Custos laborais competitivos no contexto da Europa Ocidental Mão-de-obra qualificada e motivada Domínio de línguas estrangeiras Adaptabilidade e capacidade de aprendizagem Proximidade aos mercados de Alemanha, Espanha, França, Norte de África Trampolim para a América Latina

34 Da indústria automóvel no seu conjunto Sector verticalizado, com fabrico de Moldes Componentes e sistemas Automóveis Imagem de grande credibilidade e profissionalismo Sólida tradição industrial Qualidade é prioritária Entidades de apoio abrangentes e competentes Entidades de formação Centros de Investigação e Desenvolvimento Laboratórios Associações sectoriais

35 Do Sector de componentes Longo historial exportador Internacionalização Excelência em qualidade, serviço e custos Desenvolvimento tecnológico Actividades de Engenharia Inovação de produtos e processos Métodos de gestão modernos Melhoria contínua nas organizações Formação e profissionalização dos colaboradores Emprego qualificado

36 EUROS Produtividade do Trabalho COMPONENTES IND TRANSF O VAB por trabalhador é 50 % superior à média da Indústria Transformadora (40% em 2010) Fonte: AFIA Valor Acrescentado Bruto (VAB) = Produção Consumos intermédios Produtividade (EUR) = VAB / Nº TRAB

37 O FABRICO DE COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES 3. AS VENDAS DO SECTOR 4. OS FACTORES COMPETITIVOS 5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO 6. O INVESTIMENTO

38 RISCOS Instabilidade política/económica/fiscal Agravamento dos factores de competitividade macroeconómicos Inflação salarial superior ao aumento da produtividade Retrocessos na flexibilidade laboral Aumento dos custos da energia e doutros factores logísticos Dificuldade de financiamento a custo competitivo Marrocos: Localização alternativa a baixo custo Pressões ambientais contra o uso do automóvel Futuro do automóvel e alternativas para a mobilidade

39 OPORTUNIDADES 1. MOBINOV Associação do Cluster Automóvel 2. Mercado Português 3. Exportação 4. Mobilidade Eléctrica 5. Centros de Engenharia e/ou Investigação

40 1. MOBINOV Associação do Cluster Automóvel PARTICIPANTES (candidatura) Associações Fundadoras: ACAP e AFIA Empresas: Construtores de automóveis: 4 Indústria de componentes automóveis: 31 Entidades não empresariais do Sistema I&I Centros de Inovação e Tecnológicos, Institutos, Universidades: 13 Outros Associados: 7 PONTO DE SITUAÇÃO A Associação está constituída com núcleo inicial de participantes Aguarda reconhecimento pelo IAPMEI para poder iniciar actividade Primeira Assembleia Geral agendada para 17 de Novembro Empresas interessadas podem aderir em qualquer altura Fonte: MOBINOV (1/3)

41 1. MOBINOV Associação do Cluster Automóvel OBJECTIVOS Consolidar uma estratégia comum Aumentar a competitividade das empresas Aumentar a internacionalização e as exportações Aumentar o contributo em VAB e postos de trabalho Aumentar a I&D e a inovação (2/3) EIXOS DE ACTUAÇÃO COLABORAÇÃO: Evolução das cadeias de fornecimento MERCADOS: Apoio à internacionalização e exportação Desenvolvimento de INTELIGÊNCIA competitiva Promoção de SOLUÇÕES de ID+I Fonte: MOBINOV

42 1. MOBINOV Associação do Cluster Automóvel OBJECTIVOS (taxa de crescimento ) (3/3) VOLUME DE NEGÓCIOS +6% EXPORTAÇÕES +6% VALOR ACRESCENTADO BRUTO +8% EMPREGO +3% Fonte: MOBINOV

43 2. Mercado Português Construtores já instalados em Portugal: Crescimento da produção de automóveis Ascensão dos fornecedores na cadeia de valor Maior incorporação nacional Novo investimento directo estrangeiro

44 3. Exportação Exportação Mercado Espanha: Potencial para aumento de volumes e da nossa % de penetração Mercado Marrocos: Produção automóvel cresce fortemente, potencial para exportações Mercado europeu: Potencial para crescimento de volumes Resto do Mundo: Potencial para internacionalização das nossas empresas

45 4. Mobilidade Eléctrica Dimensão ainda reduzida Procura aumentará Diferenciar soluções híbridas vrs 100% eléctricas (VE) Para actuais fornecedores os produtos genéricos para os VE são uma continuidade natural Produtos específicos para VE representam pequeno nicho de mercado Para novos fornecedores, VE são oportunidade de entrada

46 5. Centros de Engenharia e/ou Investigação ALGUNS EXEMPLOS INSTALADOS EM PORTUGAL: ASPÖCK BOSCH CONTINENTAL DELPHI ERT TÊXTIL SIMOLDES SODECIA TMG AUTOMOTIVE VISTEON YAZAKI SALTANO ZF TRW Fonte: AFIA

47 O FABRICO DE COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES 3. AS VENDAS DO SECTOR 4. OS FACTORES COMPETITIVOS 5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO 6. O INVESTIMENTO

48 Representatividade da indústria portuguesa de componentes no contexto europeu (2015) EMPRESAS VENDAS EMPREGOS M % 200 1% M 1% Fontes: AFIA / CLEPA

49 milhões de euros Investimento Fonte: AFIA Investimento (INV) (euros) = Aquisições de Activos Intangíveis + Aquisição Activos Fixos Tangíveis

50 Investimento Directo Estrangeiro Existente (alguns exemplos) Fonte: AFIA

51 Novo Investimento Estrangeiro de Raiz (desde 2014) ALUDEC CATRAPORT COLDTECH EBERSPÄCHER EUROCAST EUROSTYLE HOWA TRAMICO MARSAN MAUTOMOTIVE OMEN VALVER VINCENDEAU (alguns exemplos) Fonte: AFIA

52 Potencial para novos Investimentos Condições para novos projectos para Portugal Necessário estratégia nacional definida e constante Acções de promoção estruturadas envolvendo Governo, outras entidades públicas e representantes da indústria Há lugar para mais um construtor automóvel em Portugal ALVOS: Construtores asiáticos (China, Índia, Coreia) Grandes fornecedores de sistemas

53 Muito obrigado pela vossa atenção! Edifício de Serviços da AEP Av.ª Dr. António Macedo, 196 PT LEÇA DA PALMEIRA