Análise da Estrutura Setorial de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios no Brasil

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1 Análise da Estrutura Setorial de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios no Brasil RELATÓRIO TÉCNICO ANO DE 2015

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3 Análise da Estrutura Setorial de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios no Brasil Índice 1. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA ANÁLISE DOS DADOS DO DATASUS PANORAMA DO SETOR DA SAÚDE NO BRASIL Número de equipamentos existentes no Brasil por grupo Número de leitos existentes por especialidade no Brasil Número de estabelecimentos NÚMERO DE EQUIPAMENTOS Número de Equipamentos Médicos Existentes por Estado / Número de Equipamentos Médicos em Uso por Estado / Número de Equipamentos Médicos Disponíveis no SUS por Estados / NÚMERO DE LEITOS Brasil por Estado e especialidade / SUS por Estado e especialidade / Não SUS por Estado e especialidade / ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE Por Estado Por Estado e tipo / OUTRAS INFORMAÇÕES Valores dos serviços hospitalares por procedimentos Valores dos serviços hospitalares por complexidade Número de internações por esfera jurídica Valores das internações por esfera jurídica COMÉRCIO EXTERIOR BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DA SAÚDE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES POR SEGMENTOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES TOP 10 PAÍSES CONCLUSÃO relatório técnico ano de

4 Análise da Estrutura Setorial de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios no Brasil relatório técnico ano de Tabelas TABELA 1 - Estoque de Equipamentos no Brasil por Região - Dez TABELA 2 - Número de equipamentos existentes no Brasil por tipo de estabelecimento - Dez TABELA 3 - Número de leitos Existentes no Brasil - Dez TABELA 4 - Número de leitos existentes no Brasil por tipo de estabelecimento - Dez TABELA 5 - Número estabelecimentos de saúde no Brasil por tipo - Dez TABELA 6 -Número de equipamentos médicos existentes - Dez /19 TABELA 7 - Número de equipamentos médicos em uso - Dez /21 TABELA 8 - Número de equipamentos médicos disponíveis no SUS - Dez /23 TABELA 9 - Número de leitos disponíveis - Dez /25 TABELA 10 - Número de leitos disponíveis no SUS - Dez /27 TABELA 11 - Número de leitos disponíveis não SUS - Dez /29 TABELA 12 - Número de estabelecimentos - Dez TABELA 13 - Número de estabelecimentos por tipo - Dez /33 TABELA 14 - Valores dos serviços hospitalares em R$, por procedimento - Dez TABELA 15 - Valores dos serviços hospitalares em R$, por grupo procedimento e complexidade - Dez TABELA 16 - Número de internações por esfera jurídica - Dez TABELA 17 - Valores dos serviços hospitalares por esfera jurídica em R$ - Dez TABELA 18 - Exportações brasileiras por segmento em US$ FOB TABELA 19 - Importações brasileiras por segmento em US$ FO TABELA 20 - Balança Comercial brasileira por segmento em US$ FOB TABELA 21 - Exportações brasileiras do setor da saúde em US$ FOB TABELA 22 - Importações brasileiras do setor da saúde em US$ FOB Figuras FIGURA 1 - Mapa com o número de equipamentos, leitos e estabelecimentos por estado - Dez FIGURA 2 - Distribuição % do estoque de equipamentos por grupo - Dez FIGURA 3 - Distribuição % do número de leitos por especialidade - Dez FIGURA 4 - Distribuição % dos valores dos serviços hospitalares por grupo de procedimento - Dez FIGURA 5 - Balança Comercial do setor da saúde em milhões US$ FOB FIGURA 6 - Principais destinos das exportações brasileiras em FIGURA 7 - Principais origens das importações brasileiras em Índice de Imagens

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6 Consumo Equipamento-médico Laboratório Implantes Radiologia Odontologia

7 1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA INTRODUÇÃO A ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos), busca apresentar um panorama do mercado de equipamentos médicos, odontológicos, hospitalares e de laboratórios no Brasil. Pretendemos mapear e analisar o mercado de equipamentos médicos no SUS e no sistema privado, para as 27 Unidades Federativas do Brasil para o mês de dezembro de Acreditamos que essas variáveis nos permitam mapear o mercado de equipamentos médico-hospitalares de forma a enxergarmos mudanças nos últimos anos, assim como tendências do setor. Na Seção 3, apresentamos alguns dados de comércio exterior para o setor, de forma a identificarmos as relações bilaterais com o mundo por segmentos e por países de destino das exportações e origens das importações. Em 2015, o Brasil possuia equipamentos médicos existentes em seu mercado, com leitos dentre todas as categorias, e estabelecimentos de saúde (hospitais, clinicas, consultórios e etc.). Quando analisados os dados de comércio exterior para o setor da saúde, destacamos as importações, exportações e balança comercial dentre os seis segmentos que a ABIMO representa, (listados abaixo), uma vez que estimamos que 70% do nosso mercado doméstico é abastecido pelo produto importado. CONSUMO EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LABORATÓRIO IMPLANTES RADIOLOGIA ODONTOLOGIA relatório técnico ano de

8 METODOLOGIA No presente estudos utilizamos informações do DATASUS provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que contém informações amplas sobre o mercado nacional de equipamentos médicos. O DATASUS é o nome do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pela coleta e divulgação dos dados relativos a saúde no Brasil. Na área destinada a equipamentos médicos e hospitalares, as análises buscam mostrar detalhes do mercado de equipamentos médicos existentes, em uso e disponíveis no SUS em dezembro de Dessa forma, analisaremos o estoque de equipamentos por tipo de equipamentos e Unidades da Federação. Na seção número dos leitos, analisaremos os leitos existente no SUS e não SUS, esses também são apresentados para o período de dezembro de 2015, por especialidade e Unidades da Federação. relatório técnico ano de É disponibilizado no estudo, dados por estabelecimentos, por Região e Estado, nessa seção todos os tipos de estabelecimentos são abordados, desde academias de saúde até hospitais especializados (seção 2.4). Outros dados são disponibilizados pelo DATASUS, que são de suma importância para o setor da saúde são: o grau de complexidade e valores despendidos pelas esferas do governo nas internações e serviços hospitalares por procedimento, abordados na seção 2.5. Para melhor compreensão dos resultados da pesquisa, essas estatísticas foram desagregadas em sete grupos, a saber: AUDIOLOGIA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM INFRAESTRUTURA ODONTOLOGIA MANUTENÇÃO DA VIDA MÉTODOS GRÁFICOS MÉTODOS ÓTICOS

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11 2 ANÁLISE DOS DADOS DO DATASUS 2.1. PANORAMA DO SETOR DA SAÚDE NO BRASIL FIGURA 01 Mapa com o número de equipamentos, leitos e estabelecimentos por estado Dez 15 7,13% REGIÃO NORTE 25,94% leitos existentes REGIÃO NORDESTE leitos existentes 6,13% 18,70% equipamentos existentes equipamentos existentes 5,01% estabelecimentos existentes 20,36% estabelecimentos existentes relatório técnico ano de ,30% leitos existentes 8,10% equipamentos existentes 8,28% estabelecimentos existentes REGIÃO CENTRO-OESTE 16,83% leitos existentes 15,72% equipamentos existentes 20,57% estabelecimentos existentes REGIÃO SUL REGIÃO SUDESTE 41,79% leitos existentes 51,36% equipamentos existentes 45,78% estabelecimentos existentes Fonte: DataSUS

12 Número de equipamentos existentes no Brasil Hoje no Brasil existem aproximadamente 1,6 milhão de equipamentos, divididos pelas subcategorias de audiologia, diagnóstico por imagem, infraestrutura, odontologia, manutenção da vida, métodos gráficos e métodos óticos, como mostrado na tabela 01. Ao analisarmos os dados por Grupo de Equipamentos observamos que 36% dos equipamentos médicos são para a manutenção de vida e 31% para odontologia, conforme figura 02. Na tabela 02, conseguimos observar o número de equipamentos existentes por tipo de estabelecimento, na seção 2.2 outros dados aprofundados serão exibidos. TABELA 01 Equipamentos existentes no Brasil por Região - Dez 2015 REGIÃO / UNIDADE DA FEDERAÇÃO REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE TOTAL relatório técnico ano de Equipamentos de Audiologia Equipamentos de Diagnóstico por Imagem Equipamentos de Infraestrutura Equipamentos de Odontologia Equipamentos para Manutenção da Vida Equipamentos por Métodos Gráficos Equipamentos por Métodos Óticos Outros Equipamentos Total Fonte: DataSUS

13 FIGURA 02 Distribuição % do estoque de equipamentos por grupo - Dez 2015 Equipamentos por Métodos Gráficos Equipamentos por Métodos Ópticos Outros Equipamentos Equipamentos para Manutenção da Vida 36.0% 2.5% 1.1% 0.7% 6.1% 7.3% Equipamentos de Audiologia Equipamentos de Diagnóstico por Imagem 15.3% Equipamentos de Infra-estrutura 31.0% Equipamentos de Odontologia Fonte: DataSUS TABELA 02 Estoque de Equipamentos no Brasil por Região - Dez 2015 TIPO DE ESTABELECIMENTO EM % Hospital Geral 33,6 Consultório 23,3 Clínica Especializada / Ambulatório especializado Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde 15,8 9,3 Hospital Especializado 5,4 Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 3,2 Policlínica 3,0 Pronto Antedimento 1,4 Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp-Urgência / Emergência Outros 4,0 TOTAL 100 1,1 Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

14 Número de leitos por especialidade no Brasil O número de leitos disponíveis no Brasil é de aproximadamente 450 mil, a Região do Brasil que possui mais leitos é a Região Sudeste, com aproximadamente 42% do total, vide tabela 03. Na figura 03, conseguimos analisar a distribuição dos leitos por especialidade, 34% são clínicos e 26% cirúrgicos, enquanto na tabela 04 observamos o número de leitos existentes por tipo de estabelecimentos (hospitais, pronto-socorro, clinicas e etc.). Na seção 2.3 outros dados aprofundados serão exibidos. TABELA 03 Número de leitos existentes no Brasil - Dez 2015 ESPECIALIDADE REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE TOTAL Cirúrgicos relatório técnico ano de Clínicos Obstétrico Pediátrico Outras Especialidades Hospital/DIA Total Fonte: DataSUS Obstétrico Clínicos FIGURA 03 Distribuição % do número de leitos por especialidade - Dez % 13% 13% 2% 34% 26% Pediátrico Outras Especialidades Hospital / DIA Cirúrgicos

15 TABELA 04 Número de leitos existentes no Brasil por tipo de estabelecimento - Dez 2015 REGIÃO / UNIDADE DA FEDERAÇÃO Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica Centro De Atenção Psicossocial - CAPS REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE TOTAL Centro de Parto Normal Central de Notif. Captação e Distr. Órgãos Estadual Clínica Especializada/Ambulatorio Especializado Hospital Especializado Hospital Geral Hospital Dia Pronto Antedimento Pronto Socorro Especializado Pronto Socorro Geral Servico de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) Unidade de Atenção em Regime Residencial Unidade Mista relatório técnico ano de Unidade Móvel Fluvial Total Fonte: DataSUS Número de estabelecimentos de saúde No Brasil contamos com aproximadamente 286 mil estabelecimentos divididos entre as categorias mostradas na tabela 05. O Sudeste possui quase que 45% dos estabelecimentos, sendo que São Paulo possui aproximadamente 23% do total do Brasil. Dentre os tipos de estabelecimentos aproximadamente 50% são consultórios, ou em números absolutos, 142 mil. Em São Paulo estão aproximadamente 31% do total de consultórios, na seção 2.4 outros dados aprofundados serão exibidos.

16 TABELA 05 Número estabelecimentos de saúde no Brasil por tipo - Dez 2015 relatório técnico ano de TIPO DE ESTABELECIMENTO REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE TOTAL Academia da Saúde Central de Regualação Central de Regulação Médica das Urgências Centro de Apoio a Saúde da Família - CASF Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Centro de Parto Normal Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde Central de Regulação de Serviços de Saúde Central de Notif. Captação e Distr. Órgãos Estadual Clínica Especializada/Ambulatório Especializado Consultório Cooperativa Farmácia Hospital Especializado Hospital Geral Hospital Dia Laboratório Central de Saude Pública - LACEN Laboratório de Saúde Pública Policlínica Oficina Ortopédica Posto de Saúde Pronto Antedimento Pronto Socorro Especializado Pronto Socorro Geral Secretaria de Saúde Servico de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) Unidade de Atenção à Saúde Indígena Unidade de Atenção em Regime Residencial Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia Unidade de Vigilância em Saúde Unidade Mista Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp - Urgência/Emergência Unidade Móvel Fluvial Unidade Móvel Terrestre Telesaúde Total Fonte: DataSUS

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18 2.2. NÚMERO DE EQUIPAMENTOS Número de equipamentos médicos existentes por estado relatório técnico ano de EQUIPAMENTOS REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE RO AC AM RR PA AP TO N / TOTAL MA PI CE RN PB PE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Gama Câmara Mamógrafo com Comando Simples Mamógrafo com Estereotaxia Raio X até 100 ma Raio X de 100 a 500 ma Raio X mais de 500mA Raio X Dentário Raio X com Fluoroscopia Raio X para Densitometria Óssea Raio X para Hemodinâmica Tomógrafo Computadorizado Ressonância Magnética Ultrassom Doppler Colorido Ultrassom Ecógrafo Ultrassom Convencional Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia Mamografo Computadorizado EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA Controle Ambiental/Ar-condicionado Central Grupo Gerador Usina de Oxigênio Endoscópio das Vias Respiratórias Endoscópio das Vias Urinárias Endoscópio Digestivo Equipamentos para Optometria Laparoscópio/Vídeo Microcópio Cirúrgico Cadeira Oftalmologica Coluna Oftalmologica Regrator Lensômetro EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS ÓPTICOS Retinoscópio Oftalmoscópio Ceratometro Tonômetro de aplanação Biomicroscópio (lâmpada de fenda) Campimetro EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS GRÁFICOS Eletrocardiógrafo Eletroencefalógrafo EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DA VIDA Bomba/Balão Intra-Aórtico Bomba de Infusão Berço Aquecido Bilirrubinômetro Debitômetro Desfibrilador Equipamento de Fototerapia Incubadora Marcapasso Temporário Monitor de ECG Monitor de Pressão Invasivo Monitor de Pressão Não-Invasivo Reanimador Pulmonar/AMBU Respirador/Ventilador OUTROS EQUIPAMENTOS Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas Aparelho de Eletroestimulação Bomba de Infusão de Hemoderivados Equipamentos de Aférese Equipamento de Circulação Extracorpórea Equipamento para Hemodiálise Forno de Bier EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA Equipo Odontológico Completo Compressor Odontológico Fotopolimerizador Caneta de Alta Rotação Caneta de Baixa Rotação Amalgamador Aparelho de Profilaxia c/jato de Bicarbonato EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA Emissões Otoacusticas Evocadas Transientes Emissões Otoacústicas Evocadas por Prod. de Dist Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encef. Autom Pot. Evocado Aud. Tronco Encef. Curta, Media e Longa Audiometro de um Canal Audiometro de dois Canal Imitanciômetro Imitanciometro Multifrequencial Cabine Acústica Sistema de Campo Livre Sistema Completo de reforço Visual (VRA) Ganho de Inserção HI-PRO TOTAL

19 TABELA 06 Número de equipamentos médicos existentes - Dez 2015 REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE AL SE BA NE / TOTAL MG ES RJ SP SE / TOTAL PR SC RS S / TOTAL MS MT GO DF CO / TOTAL TOTAL Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

20 Número de equipamentos médicos em uso por estado TABELA 07 Número de equipamentos médicos em uso - Dez 2015 relatório técnico ano de EQUIPAMENTOS REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE RO AC AM RR PA AP TO N / TOTAL MA PI CE RN PB PE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Gama Câmara Mamógrafo com Comando Simples Mamógrafo com Estereotaxia Raio X até 100 ma Raio X de 100 a 500 ma Raio X mais de 500mA Raio X Dentário Raio X com Fluoroscopia Raio X para Densitometria Óssea Raio X para Hemodinâmica Tomógrafo Computadorizado Ressonância Magnética Ultrassom Doppler Colorido Ultrassom Ecógrafo Ultrassom Convencional Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia Mamografo Computadorizado EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA Controle Ambiental/Ar-condicionado Central Grupo Gerador Usina de Oxigênio Endoscópio das Vias Respiratórias Endoscópio das Vias Urinárias Endoscópio Digestivo Equipamentos para Optometria Laparoscópio/Vídeo Microcópio Cirúrgico Cadeira Oftalmologica Coluna Oftalmologica Regrator Lensômetro EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS ÓPTICOS Retinoscópio Oftalmoscópio Ceratometro Tonômetro de aplanação Biomicroscópio (lâmpada de fenda) Campimetro EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS GRÁFICOS Eletrocardiógrafo Eletroencefalógrafo EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DA VIDA Bomba/Balão Intra-Aórtico Bomba de Infusão Berço Aquecido Bilirrubinômetro Debitômetro Desfibrilador Equipamento de Fototerapia Incubadora Marcapasso Temporário Monitor de ECG Monitor de Pressão Invasivo Monitor de Pressão Não-Invasivo Reanimador Pulmonar/AMBU Respirador/Ventilador OUTROS EQUIPAMENTOS Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas Aparelho de Eletroestimulação Bomba de Infusão de Hemoderivados Equipamentos de Aférese Equipamento de Circulação Extracorpórea Equipamento para Hemodiálise Forno de Bier EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA Equipo Odontológico Completo Compressor Odontológico Fotopolimerizador Caneta de Alta Rotação Caneta de Baixa Rotação Amalgamador Aparelho de Profilaxia c/jato de Bicarbonato EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA Emissões Otoacusticas Evocadas Transientes Emissões Otoacústicas Evocadas por Prod. de Dist Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encef. Autom Pot. Evocado Aud. Tronco Encef. Curta, Media e Longa Audiometro de um Canal Audiometro de dois Canal Imitanciômetro Imitanciometro Multifrequencial Cabine Acústica Sistema de Campo Livre Sistema Completo de reforço Visual (VRA) Ganho de Inserção HI-PRO TOTAL

21 REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE AL SE BA NE / TOTAL MG ES RJ SP SE / TOTAL PR SC RS S / TOTAL MS MT GO DF CO / TOTAL TOTAL Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

22 Número de equipamentos médicos disponíveis no SUS por estados TABELA 08 Número de equipamentos médicos disponíveis no SUS - Dez 2015 relatório técnico ano de EQUIPAMENTOS REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE RO AC AM RR PA AP TO N / TOTAL MA PI CE RN PB PE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Gama Câmara Mamógrafo com Comando Simples Mamógrafo com Estereotaxia Raio X até 100 ma Raio X de 100 a 500 ma Raio X mais de 500mA Raio X Dentário Raio X com Fluoroscopia Raio X para Densitometria Óssea Raio X para Hemodinâmica Tomógrafo Computadorizado Ressonância Magnética Ultrassom Doppler Colorido Ultrassom Ecógrafo Ultrassom Convencional Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia Mamografo Computadorizado EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA Controle Ambiental/Ar-condicionado Central Grupo Gerador Usina de Oxigênio Endoscópio das Vias Respiratórias Endoscópio das Vias Urinárias Endoscópio Digestivo Equipamentos para Optometria Laparoscópio/Vídeo Microcópio Cirúrgico Cadeira Oftalmologica Coluna Oftalmologica Regrator Lensômetro EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS ÓPTICOS Retinoscópio Oftalmoscópio Ceratometro Tonômetro de aplanação Biomicroscópio (lâmpada de fenda) Campimetro EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS GRÁFICOS Eletrocardiógrafo Eletroencefalógrafo EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DA VIDA Bomba/Balão Intra-Aórtico Bomba de Infusão Berço Aquecido Bilirrubinômetro Debitômetro Desfibrilador Equipamento de Fototerapia Incubadora Marcapasso Temporário Monitor de ECG Monitor de Pressão Invasivo Monitor de Pressão Não-Invasivo Reanimador Pulmonar/AMBU Respirador/Ventilador OUTROS EQUIPAMENTOS Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas Aparelho de Eletroestimulação Bomba de Infusão de Hemoderivados Equipamentos de Aférese Equipamento de Circulação Extracorpórea Equipamento para Hemodiálise Forno de Bier EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA Equipo Odontológico Completo Compressor Odontológico Fotopolimerizador Caneta de Alta Rotação Caneta de Baixa Rotação Amalgamador Aparelho de Profilaxia c/jato de Bicarbonato EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA Emissões Otoacusticas Evocadas Transientes Emissões Otoacústicas Evocadas por Prod. de Dist Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encef. Autom Pot. Evocado Aud. Tronco Encef. Curta, Media e Longa Audiometro de um Canal Audiometro de dois Canal Imitanciômetro Imitanciometro Multifrequencial Cabine Acústica Sistema de Campo Livre Sistema Completo de reforço Visual (VRA) Ganho de Inserção HI-PRO TOTAL

23 REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE AL SE BA NE / TOTAL MG ES RJ SP SE / TOTAL PR SC RS S / TOTAL MS MT GO DF CO / TOTAL TOTAL Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

24 2.3. NÚMERO DE LEITOS No Brasil por estado e especialidade relatório técnico ano de EQUIPAMENTOS REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE RO AC AM RR PA AP TO N / TOTAL MA PI CE RN PB PE CIRÚRGICOS Buco maxilo facial Cardiologia Cirurgia geral Endocrinologia Gastroenterologia Ginecologia Nefrologia / Urologia Neurocirurgia Oftalmologia Oncologia Ortopedia / Traumatologia Otorrinolaringologia Plástica Toráxica Transplante Queimado Adulto Queimado Pediátrico CLÍNICOS AIDS Cardiologia Clínica geral Dermatologia Geriatria Hansenologia Hematologia Nefro/urologia Neonatologia Neurologia Oncologia Pneumologia Saude Mental Queimado Adulto Queimado Pediátrico OBSTÉTRICOS Obstetrícia Cirúrgica Obstetrícia Clínica PEDIÁTRICOS Pediatria Cirúrgica Pediatria Clínica OUTRAS ESPECIALIDADES Crônicos Psiquiatria Reabilitação Tisiologia Acolhimento Noturno HOSPITAL / DIA Cirurgicos AIDS Fibrose Cística Intercorrência Pós-Transplante Geriatria Saúde Mental TOTAL

25 TABELA 09 Número de leitos disponíveis - Dez 2015 REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE AL SE BA NE / TOTAL MG ES RJ SP SE / TOTAL PR SC RS S / TOTAL MS MT GO DF CO / TOTAL TOTAL Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

26 No SUS por estado e especialidade TABELA 10 Número de leitos disponíveis no SUS - Dez 2015 relatório técnico ano de EQUIPAMENTOS REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE RO AC AM RR PA AP TO N / TOTAL MA PI CE RN PB PE CIRÚRGICOS Buco maxilo facial Cardiologia Cirurgia geral Endocrinologia Gastroenterologia Ginecologia Nefrologia / Urologia Neurocirurgia Oftalmologia Oncologia Ortopedia / Traumatologia Otorrinolaringologia Plástica Toráxica Transplante Queimado Adulto Queimado Pediátrico CLÍNICOS AIDS Cardiologia Clínica geral Dermatologia Geriatria Hansenologia Hematologia Nefro/urologia Neonatologia Neurologia Oncologia Pneumologia Saude Mental Queimado Adulto Queimado Pediátrico OBSTÉTRICOS Obstetrícia Cirúrgica Obstetrícia Clínica PEDIÁTRICOS Pediatria Cirúrgica Pediatria Clínica OUTRAS ESPECIALIDADES Crônicos Psiquiatria Reabilitação Tisiologia Acolhimento Noturno HOSPITAL / DIA Cirurgicos AIDS Fibrose Cística Intercorrência Pós-Transplante Geriatria Saúde Mental TOTAL

27 REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE AL SE BA NE / TOTAL MG ES RJ SP SE / TOTAL PR SC RS S / TOTAL MS MT GO DF CO / TOTAL TOTAL Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

28 Não SUS por estado e especialidade TABELA 11 Número de leitos disponíveis não SUS - Dez 2015 relatório técnico ano de EQUIPAMENTOS REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE RO AC AM RR PA AP TO N / TOTAL MA PI CE RN PB PE CIRÚRGICOS Buco maxilo facial Cardiologia Cirurgia geral Endocrinologia Gastroenterologia Ginecologia Nefrologia / Urologia Neurocirurgia Oftalmologia Oncologia Ortopedia / Traumatologia Otorrinolaringologia Plástica Toráxica Transplante Queimado Adulto Queimado Pediátrico CLÍNICOS AIDS Cardiologia Clínica geral Dermatologia Geriatria Hansenologia Hematologia Nefro/urologia Neonatologia Neurologia Oncologia Pneumologia Saude Mental Queimado Adulto Queimado Pediátrico OBSTÉTRICOS Obstetrícia Cirúrgica Obstetrícia Clínica PEDIÁTRICOS Pediatria Cirúrgica Pediatria Clínica OUTRAS ESPECIALIDADES Crônicos Psiquiatria Reabilitação Tisiologia Acolhimento Noturno HOSPITAL / DIA Cirurgicos AIDS Fibrose Cística Intercorrência Pós-Transplante Geriatria Saúde Mental TOTAL

29 REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE AL SE BA NE / TOTAL MG ES RJ SP SE / TOTAL PR SC RS S / TOTAL MS MT GO DF CO / TOTAL TOTAL Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

30 2.4. ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE Por estado TABELA 12 Número de estabelecimentos - Dez 2015 UNIDADE DA FEDERAÇÃO TOTAL Rondônia Acre 775 Amazonas Roraima 581 Pará Amapá 524 Tocantins relatório técnico ano de Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás Distrito Federal TOTAL Fonte: DataSUS

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32 Por estado TABELA 13 - Número de estabelecimentos por tipo - Dez 2015 TIPO DE ESTABELECIMENTO RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB Academia da Saúde Central de Regualação relatório técnico ano de Central de Regulação Médica das Urgências Centro de Apoio a Saúde da Família - CASF Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Centro de Parto Normal Centro de Saude / Unidade Básica de Saúde Central de Regulação de Serviços de Saúde Central de Notif. Captação e Distr. Órgãos Estadual Clínica Especializada / Ambulatório Especializado Consultório Cooperativa Farmácia Hospital Especializado Hospital Geral Hospital Dia Laboratório Central de Saude Pública - LACEN Laboratório de Saúde Pública Policlínica Oficina Ortopédica Posto de Saúde Pronto Antedimento Pronto Socorro Especializado Pronto Socorro Geral Secretaria de Saúde Servico de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) Unidade de Atenção à Saúde Indígena Unidade de Atenção em Regime Residencial Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia Unidade de Vigilância em Saúde Unidade Mista Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp - Urgência / Emergência Unidade Móvel Fluvial Unidade Móvel Terrestre Telesaúde Total

33 PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF TOTAL relatório técnico ano de Fonte: DataSUS

34 2.5. OUTRAS INFORMAÇÕES Valores dos serviços hospitalares por procedimentos TABELA 14 Valores dos serviços hospitalares em R$, por grupo de procedimento - Dez 2015 GRUPO PROCEDIMENTO PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS TOTAL Coleta de material Diagnóstico por endoscopia Métodos diagnósticos em especialidades Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos Tratamentos clínicos (outras especialidades) Tratamento em oncologia Tratamento em nefrologia relatório técnico ano de Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas Parto e nascimento Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa Cirurgia de glândulas endócrinas Cirurgia do sistema nervoso central e periférico Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço Cirurgia do aparelho da visão Cirurgia do aparelho circulatório Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal Cirurgia do sistema osteomuscular Cirurgia do aparelho geniturinário Cirurgia de mama Cirurgia obstétrica Cirurgia torácica Cirurgia reparadora Bucomaxilofacial Outras cirurgias Cirurgia em oncologia Coleta e exames para fins de doação de orgãos, tecidos e células e de transplante Ações relacionadas à doação de orgãos e tecidos para transplante Processamento de tecidos para transplante Transplante de orgãos, tecidos e células Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante TOTAL Fonte: DataSUS

35 FIGURA 04 Distribuição % dos valores dos serviços hospitalares por grupo de procedimento - Dez % 0.1% Procedimentos com Finalidade Diagnóstica Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células Procedimentos Cirúrgicos 49.0% 46.4% Procedimentos Clínicos Fonte: DataSUS Valores dos serviços hospitalares por complexidade TABELA 15 Valores dos serviços hospitalares em R$, por grupo de procedimento e complexidade - Dez 2015 GRUPO PROCEDIMENTO Procedimentos com finalidade diagnóstica MÉDIA COMPLEXIDADE ALTA COMPLEXIDADE TOTAL Procedimentos clínicos Procedimentos cirúrgicos Transplantes de órgãos. tecidos e células TOTAL Fonte: DataSUS relatório técnico ano de

36 Número de internações por esfera jurídica TABELA 16 Número de internações por esfera jurídica - Dez 2015 ESFERA JURÍDICA TOTAL Administração Pública Federal Estadual ou Distrito Federal Municipal Outros Entidades Empresariais Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista Demais Entidades Empresariais Entidades sem Fins Lucrativos relatório técnico ano de TOTAL Valores das internações por esfera jurídica TABELA 17 Valores das internações por esfera jurídica em R$ - Dez ESFERA JURÍDICA Fonte: DataSUS VALOR DOS SERVIÇOS HOSPITALARES Administração Pública Federal Estadual ou Distrito Federal Municipal Outros Entidades Empresariais Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista Demais Entidades Empresariais Entidades sem Fins Lucrativos TOTAL Fonte: DataSUS

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39 3 COMÉRCIO EXTERIOR 3.1. BALANÇA COMERCIAL O Brasil apresenta um déficit na balança comercial do setor da saúde de aproximadamente US$ 3,2 bi, uma importante queda comparado com o resultado de 2014, 18,3%. Observamos que a taxa média de câmbio se elevou 97% ao longo da série histórica analisada. O câmbio foi responsável pela queda das importações, o que ajudou o setor a se recuperar, no entanto ainda não obtivemos um acréscimo nas exportações, pois o processo de exportação ainda é inicial em algumas empresas que atendem o mercado interno. Em 2013, nossas importações atingiram quase US$ 5 bi, e nossas exportações caíram em relação a 2012, por isso, nos últimos sete anos o maior déficit em nossa balança foi em 2013, chegando a US$ 4,1 bi. Nosso déficit da BC em 2015 se aproximou do déficit em 2010, onde a taxa de câmbio era aproximadamente duas vezes menor, por isso acreditamos que as importações continuarão a cair. FIGURA 05 Balança comercial do setor da Saúde em milhões US$ FOB relatório técnico ano de Milhões de US$ FOB , ,76 1, Taxa de câmbio média Exportação Importação Balança Comercial , ,17 2, , Fonte: ALICEWEB - MDIC

40 3.2. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES POR SEGMENTOS Dentre as 6 classificações utilizadas pela ABIMO, destacamos as exportações de equipamentos médicos com crescimento de 26% em 2015 em relação a 2014, enquanto odontologia apresentou queda de 11% nas exportações no mesmo período, conforme mostra a tabela 18. TABELA 18 Exportações brasileiras por segmento em US$ FOB SEGMENTO VAR.% 14/13 VAR.% 15/14 CONSUMO ,9-9,2 EQUIP. MEDICO ,2 26,0 IMPLANTES ,4 0,0 LABORATÓRIO ,3 12,5 ODONTOLOGIA ,4-11,1 RADIOLOGIA ,5 8,2 relatório técnico ano de TOTAL GERAL ,8-2,1 Fonte: ALICEWEB - MDIC Nas importações, todos os segmentos apresentaram queda, conforme tabela 19. Isso devido à desvalorização do real. Esperávamos essa mudança de comportamento, porém empresas que importam matéria-prima dependem de um câmbio estável. Essa elevação prejudica o empresário nacional que depende de algum item importado para a produção local. TABELA 19 Importações brasileiras por segmento em US$ FOB SEGMENTO VAR.% 14/13 VAR.% 15/14 CONSUMO ,3-6,4 EQUIP. MEDICO ,3-22,4 IMPLANTES ,0-20,5 LABORATÓRIO ,8-19,5 ODONTOLOGIA ,2-7,5 RADIOLOGIA ,1-12,1 TOTAL GERAL ,6-15,6 Fonte: ALICEWEB - MDIC

41 O saldo da balança comercial brasileira do setor da saúde ainda é negativo para todos os setores em Em 2014 o setor de odontologia era o único superavitário em aproximadamente US$ 3 milhões, conforme tabela 20. TABELA 20 Balança Comercial brasileira por segmento em US$ FOB SEGMENTO VAR.% 14/13 VAR.% 15/14 CONSUMO ,8-5,2 EQUIP. MEDICO ,7-25,8 IMPLANTES ,7-25,2 LABORATÓRIO ,5-22,3 ODONTOLOGIA ,3-150,6 RADIOLOGIA ,7-13,0 TOTAL GERAL ,4-18,3 Fonte: ALICEWEB - MDIC Venezuela Argentina Estados Unidos 3.3. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES - TOP 10 PAÍSES As exportações brasileiras do setor têm como principal destino os Estados Unidos, sendo que hoje mais da metade de nossas exportações (53%) são concentradas em 6 países, como é mostrado na figura 06. Na figura 07, observamos que nossas importações são mais concentradas e que 70% delas tem origem de apenas 6 destinos. FIGURA 06 Principais destinos das exportações brasileiras em % 5% 9% 4% 4% 25% México Colômbia Bélgica 47% Outros Fonte: ALICEWEB - MDIC relatório técnico ano de

42 FIGURA 07 Principais destinos das importações brasileiras em 2015 China 11% 5% Japão Alemanha 13% 5% Malásia 3% Suíça Estados Unidos 33% 30% Outros Fonte: ALICEWEB - MDIC relatório técnico ano de Os principais destinos de nossas exportações são listados na tabela 21 e os principais países de origem das importações na figura 22. TABELA 21 Exportações brasileiras do setor da saúde em US$ FOB VAR.% 14/13 VAR.% 15/14 Total Geral (Brasil) Estados Unidos Argentina Venezuela México Colômbia Bélgica Chile Paraguai Uruguai Suíça Fonte: ALICEWEB - MDIC

43 TABELA 22 Importações brasileiras do setor da saúde em US$ FOB VAR.% 14/13 VAR.% 15/14 Total Geral (Brasil) ,6-15,6 1. Estados Unidos ,6-15,7 2. Alemanha ,7-20,3 3. China ,5-8,5 4. Japão ,3-20,3 5. Malásia ,1 2,0 6. Suíça ,8-24,9 7. França ,8-20,3 8. Irlanda ,9-2,3 9. Porto Rico ,8 11,6 10. Reino Unido ,0-16,0 Fonte: ALICEWEB - MDIC 43 relatório técnico ano de 2015

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45 4 CONCLUSÃO O Estudo abrange uma gama de informações para a compreensão do mercado de equipamentos médicos no Brasil. Conseguimos observar que o mercado privado supera em números absolutos o SUS no número de equipamentos, são equipamentos existentes no setor privado contra no SUS. Em relação ao número de leitos, a situação é contrária, com leitos, o SUS possui 70% dos leitos no Brasil, contra no setor privado. O Sudeste conta com equipamentos do total existente no país, representando 51,3%, já em número de leitos cai para 41,8%, possuindo leitos de todas as especialidades, com estabelecimentos de saúde o Sudeste também possui uma grande parcela do total do país, com 45,7%. Quando analisamos o comércio bilateral, percebemos que nossa balança comercial é negativa, porém é importante destacar que alguns destinos de nossas exportações são países desenvolvidos e com produtos inovadores, isso porque possuímos muitos produtos competitivos e também inovadores, uma vez que 25% das nossas exportações foram para os Estados Unidos, 4% para a Bélgica e 3% para a Suíça em Nossas importações também são de origem americana (33%) e Suíça (3%), mas também temos como segundo fornecedor a Alemanha representando 13% das nossas importações e China, 11%. O presente estudo fez o mapeamento do setor de equipamentos médicos, odontológicos e laboratoriais no Brasil, possibilitando observar fraquezas e pontos fortes no segmento. relatório técnico ano de

46 Avenida Paulista, º andar Sala 806 CEP São Paulo SP (11)

47 47 relatório técnico ano de 2015

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