As comunicações no desenvolvimento do sector bancário em Angola

Transcrição

1 As comunicações no desenvolvimento do sector bancário em Angola J. G. de Matos 30 de Junho de 2014

2 As comunicações no desenvolvimento do sector bancário em Angola ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO 1. O sistema bancário angolano 2. Indicadores de bancarização 3. O sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsariana 4. Evolução do pagamento automático em angolano 5. Sistemas de pagamentos e comunicações 6. Conclusão e debate 2

3 Sistema Bancário Angolano 3

4 Fonte: ABANC Sistema Bancário Angolano O indicador mais expressivo do desenvolvimento da Banca Angolana

5 Sistema Bancário Angolano Fonte: ABANC

6 Sistema Bancário Angolano

7 A Importância do Sistema Bancário O Sistema bancário é essencial para acelerar o desenvolvimento, mas é ainda mais essencial para dinamizar o processo de diversificação da economia um dos desideratos fundamentais numa economia muito dependente do sector petrolífero, como é a economia angolana. E como veremos, as comunicações têm sido um factor essencial na modernização e crescimento do sector bancário angolano (o essencial é que o sistema bancário se foque no apoio efectivo à economia real e não se desvirtua - como já aconteceu em outras épocas e paragens semenado ventos de crise) 7

8 Fonte: EMIS Indicadores de Bancarização Percentagem da população adulta bancarizada 32 % Percentagem de sedes municipais bancarizadas 69 % 8

9 Preferência pela Liquidez (NMPP/M3) Fonte: ABANC A preferência pela liquidez tem evoluído gradualmente no sentido de uma economia cashless, alavancada pela desenvolvimento do sistema de pagamentos nacional e consequente sofisticação dos meios de pagamento electrónicos, como as caixas automáticas, terminais de pagamento automáticos e sistemas de homebanking. 9

10 Indicadores de Bancarização Fonte: ABANC Agências por Província 2012 A maioria das agências localiza-se na província de Luanda, Benguela, Huíla e Huambo. A nível nacional, 62,6% dos municípios (102 em 163) estão cobertos pela rede bancária 10

11 O Sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsaariana Caixas Automáticas por Adultos Fonte: ABANC Angola detêm a 8ª e 5ª posição, com uma média de 20,6 CAs e 11,4 agências por cada adultos. 11

12 O Sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsaariana Agências Bancárias por Adultos Fonte: ABANC As Seicheles, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe têm o menor número de habitantes da África Subsaariana. 12

13 O Sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsaariana 2012 Fonte: Bnaco Mundial 13

14 Gap ANGOLA 14

15 Evolução do Pagamento Automático em Angola Fonte: EMIS 15

16 Evolução do Pagamento Automático em Angola Fonte: EMIS 16

17 Evolução do Pagamento Automático em Angola Fonte: EMIS 17

18 Evolução do Pagamento Automático em Angola Fonte: EMIS 18

19 Evolução do Pagamento Automático em Angola Fonte: EMIS 19

20 Evolução do Pagamento Automático em Angola Fonte: EMIS Alguns Números Valor dispensado em 2013 : 747,1 mil milhões de AOA (equivalente a 7,6 mil milhões de USD) Valor de compras pagas em TPA: 256,4 mil milhões de AOA (equivalente a 2,7 mil milhões de USD) Valor de serviços processados em ATM: 10,4 mil milhões de AOA (equivalente a pouco mais de 100 milhões de USD) 20

21 Evolução do Pagamento Automático em Angola Quadro Evolutivo da Prestação de Serviços Interbancários Embora o arranque da rede MULTICAIXA tenha tido lugar em 2003, só em 2004 começou a haver movimento com algum significado Tx em ATM em 2004: 1,3 milhões em 2013: 134,5 milhões Tx em POS em 2004: 0,06 milhões em 2013: 25,8 milhões Em 2013 a relação entre Pagamentos com Cartão e Levantamentos foi de 1 para 3. Em 2014 essa relação deverá aproximar-se de 1 para 2,1. Em 2017 o volume de pagamentos com cartão deverá igualar o volume de levantamentos (ver gráfico) No ano de 2017 a rede MULTICAIXA deverá processar 300 milhões de transações financeiras, com picos diários de 1,6 milhões de transações e instantâneos de 40 transações por segundo. 21

22 Evolução do Pagamento Automático em Angola Fonte: EMIS Levantamentos Pagamentos 22

23 Evolução do Pagamento Automático em Angola Objectivo estratégico desmaterialização dos pagamentos (contribuir para a criação de uma sociedade cassless) A consumação deste objectivo está muito dependente do desenvolvimento das comunicações porque desmaterizalizar pagamentos é utilizar meios electrónicos que por sua vez dependem da facilidade de comunicar 23

24 Visão de Conjunto do Sistrema de Pagamentos de Angola Mercado Grossista e Governo Mercado Financeiro Mercado Retalhista Transferências electrónicas por bruto em tempo real Sistema GEMA (BNA) CCAA Camara de Compensação Automatizada de Angola Sistema de Pagamento em Tempo Real (SPTR) 24

25 Comunicações no Contexto Bancário Comunicações com o interior Comunicações com o exterior Não é possível imaginar um Banco sem computadores e sem comunicações Não há sistema -> Não há serviço Principais causas de quebra de sistema: 1. Falha de Comunicações 2. Quebra de Energia 3. Falha aplicacional 4. Falha no hardware de processamento Motivações Controlo Redução do risco operacional agências ligadas 23 Bancos interligados Motivações: Internet banking SMS banking Mobile banking ATM POS Kiosque Conveniência para o utente Redução de custo para o banco Alargamento da disponibilidade (24/7) ATM, 30 mil POS sligados 150 mil clientes usam Internet banking 25

26 As Comunicações na Inovação dos Serviços Financeiros Internet Banking Pagamentos Móveis Moeda Electrónica e Inclusão Financeira A Evolução para o Pagamento Digital 26

27 As tecnologias de informação e comunicação e produtividade das instituições financeiras Estudo da Covenant University, Ota, Nigéria A tecnologia por si só não aumenta a produtividade: é preciso investir na organização dos processos e na formação das pessoas (condição necessária mas não suficiente) 27

28 Comunicações e Serviços Financeiros em Angola (Requisitos e Constrangimentos) Disponibilidade mais importante do largura de banda Limitação na oferta do GPRS (só um operador activo) Relação preço qualidade Sobrecusto de duplicação 28

29 Conclusão e Debate 29