Gestão de Risco de Clientes. Apresentação da Ferramenta Informática GRC - Gestão de Risco de Clientes. Contacte-nos em:

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1 Gest de Risco de s Apresentaç da Ferramenta Informática GRC - Gest de Risco de s Contacte-nos em: comercial@cautio.pt

2 Gest de Risco de s Conhece Realmente os Seus s? Identifique, analise, avalie de forma simples a sua carteira de negócios através deste software de gest de risco Excelente ferramenta. Fácil e intuitiva, permite percebermos rapidamente os clientes em risco. Desta forma, conseguimos agir preventivamente e ter uma informaç real sobre cada um dos nossos clientes. Elsa Nascimento, Sócia-Gerente da empresa Renascimento Gest e Reciclagem de Resíduos, Lda. Contacte-nos comercial@cautio.pt

3 FERRAMENTA DE GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES Controlo Monitorizaç Avaliaç A ferramenta informática GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES tem como objectivo geral a identificaç de potenciais riscos associados ao crédito concedido aos s da Empresa. Alertas Customizados Tomada de Decis Resultados Imediatos Através de critérios definidos e totalmente customizados possibilita a criaç de alertas e dados objectivos para a tomada de decis pelos responsáveis de topo. A Ferramenta é totalmente personalizável e desenvolvida à medida das necessidades da Empresa. Funciona em Excel, recolhendo os dados através de ligações automáticas à Base de Dados do Software de gest. Aproveitando todas as suas potencialidades, produz resultados no imediato, de forma completamente automática. GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES UTILIZADOR DA SESSÃO: cautio ACTUALIZAR TODAS A TABELAS ADM Data de Leitura de Dados: 28/10/2015 9:29 x Desconta Saldos Contabilisticamente Provisionad ALERTAS DE CLIENTES SOB VIGILÂNCIA ALERTA 1 - : CR CLIENTE BFR VER O apresenta uma evoluç do PMR (nos últimos meses ) para valores abaixo do limite máximo tolerado definido pela Empresa (90 dias), devendo ser avaliada a possibilidade de retomarem/reforçarem as transacções com este. Crédito Concedido à Data Volume de Vendas ùltimos 12 meses Impacto do Crédito Concedido Impacto do Volume de Vendas 0,6 1,4 ALERTA 2 - : CR CLIENTE BFR VER O (com um peso de pelo menos 1% nas Vendas Totais, registou uma queda de vendas superior a 10% nos últimos 6 meses. Sugere-se que a equipa comercial analise este podendo, se se justificar, dar um acompanhento especifico. Crédito Concedido à Data Volume de Vendas ùltimos 12 meses Impacto do Crédito Concedido Impacto do Volume de Vendas 0,5 1,0 1 2 ALERTAS OPERACIONAIS de RISCO de CLIENTES! IMPACTO DE: Parâmetros para Alertas GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES Comercial Tipo de Pagamento CLIENTES POR: ANÁLISE de CLIENTES: Análise Gráfica Dados Económicos da Empresa 3

4 O QUE CONTROLA? Radiografia dos seus s através de Alertas Gerais Principais Objectivos dos Alertas Gerais: Analisar a carteira de s de forma objectiva e fiável. Privilegiar análise dos clientes mais importantes ou com maior risco. Padronizar a sua análise e conferir-lhe regularidade, de acordo com as necessidades da Empresa. Exemplo de Critério de Alerta Geral: representa mais de 1% do total de Crédito concedido a s, e; Tem Faturas Vencidas que ainda n foram pagas. s em imcumprimento cuja divida excede 1% do Crédito total concedido. Os seguintes s com Créditos Vencidos e n Regularizados representam individualmente um peso igual ou superior a 1% do total do Crédito Concedido a todos os s. Nome do CREDITO CONCEDIDO PESO NO CRÉDITO CONCEDIDO PRAZO MÉDIO RECEBIMENTOS À DATA 1 ANO ATRÁS Tx. Cresc. VENDAS ÚLTIMOS 12 MESES* CLIENTE % % ### CLIENTE % % CLIENTE % SEM FACT SEM FACT CLIENTE % SEM FACT SEM FACT CLIENTE % % * Valores de Facturaç com Iva Incluido GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 4

5 O QUE CONTROLA? Radiografia dos seus s através de Alertas Gerais Alerta Geral Crédito concedido representa mais de 10% do total de Capital Próprio da Empresa, e; Tem Faturas Vencidas que ainda n foram pagas. s cujo Credito Vencido representa uma fracç dos Capitais Próprios Superior a 10%. Os seguintes s com Créditos Vencidos e n regularizados representam individualmente um peso igual ou superior a 10% do total do total do Capital Próprio da Empresa CLIENTE % % ### CLIENTE % % * Valores de Facturaç com Iva Incluido Nome do CREDITO CONCEDIDO PESO DO CRÉDITO NO CAPITAL PRÓPRIO PRAZO MÉDIO RECEBIMENTOS À DATA 1 ANO ATRÁS Tx. Cresc. VENDAS ÚLTIMOS 12 MESES* s com Credito Vencido e com peso relevante nas vendas totais da Empresa Os seguintes s com Créditos Vencidos e n regularizados representam individualmente um peso de Vendas igual ou superior a 2% do total de Facturaç da Empresa nos últimos 12 meses. Nome do FACTURAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES* CREDITO CONCEDIDO PRAZO MÉDIO RECEBIMENTOS PESO DAS 1 ANO Tx. VENDAS NO À DATA ATRÁS Cresc. VN 1 71 CLIENTE % 14% CLIENTE % 7% ### CLIENTE % 4% CLIENTE % 4% CLIENTE % 2% * Valores de Facturaç com Iva Incluido Alerta Geral representa mais de 2% do total de Faturaç da Empresa, e; Tem Faturas Vencidas que ainda n foram pagas GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 5

6 O QUE CONTROLA? Risco de s através de Alertas Específicos Principais Objectivos dos Alertas Específicos e Operacionais: Criar regras e definir critérios de análise como o Prazo Médio de Recebimentos limite, quem s os s de Topo, quais os intervalos e critérios de análise; Produzir alertas em tempo real com base nos critérios definidos; Reunir com a Área Comercial e Financeira de forma a tomar decisões em tempo útil. Equacionar Reduzir/Bloquear Vendas ao.. Alerta Específico Nos Últimos 3 meses; O PMR subiu para mais de 180 dias. Os seguintes s apresentam uma evoluç do PMR (nos últimos 3 meses) para valores acima do limite máximo tolerado definido pela Empresa (180 dias), devendo ser avaliada a possibilidade de serem suspensas até regularizaç de crédito. Nome do PRAZO MÉDIO RECEBIMENTOS À DATA 3 MESES ATRÁS Tx. Cresc. CREDITO CONCEDIDO FACTURAÇÃO* ÚLTIMOS 3 MESES CLIENTE % ### CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % * Valores de Facturaç com Iva Incluído GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 6

7 O QUE CONTROLA? Risco de s através de Alertas Específicos Equacionar Reforçar/Retomar Vendas com o. Alerta Específico Nos Últimos 3 meses; O PMR desceu para menos de 180 dias. Os seguintes s apresentam uma evoluç do PMR (nos últimos 3 meses ) para valores abaixo do limite máximo tolerado definido pela Empresa (180 dias), devendo ser avaliada a possibilidade de retomarem/reforçarem as transacções com os mesmos. Nome do PRAZO MÉDIO RECEBIMENTOS À DATA 3 MESES ATRÁS Tx. Cresc. CREDITO CONCEDIDO FACTURAÇÃO* ÚLTIMOS 3 MESES CLIENTE % ### CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % * Valores de Facturaç com Iva Incluído s com evoluç desfavorável do PMR O PMR dos seguintes s subiu acima de 15% (nos últimos 3 meses) e o crédito concedido a cada um deles representa mais de 1% do capital próprio da Empresa. Recomenda-se o acompanhamento próximo destas situações. Nome do 3 MESES ATRÁS Tx. Cresc. FACTURAÇÃO* ÚLTIMOS 3 MESES CLIENTE % ### CLIENTE % * Valores de Facturaç com Iva Incluído PRAZO MÉDIO RECEBIMENTOS À DATA CREDITO CONCEDIDO Alerta Específico com Crédito Concedido que representa mais de1% do Capital Próprio da Empresa, e; Nos últimos 3 meses, o PMR subiu acima de 15%. GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 7

8 O QUE CONTROLA? Risco de s através de Alertas Específicos Alerta Específico Nos últimos 3 meses, o PMR foi sempre superior a 180 dias em cada um destes s, e; Foram feitas vendas para estes s nós últimos 3 meses. Validar procedimentos de Venda... Foram efectuadas Vendas nos últimos 3 meses para os seguintes s, apesar do seu PMR se ter mantido sempre acima do limite máximo definido pela Empresa (180 dias). Verificar se o Risco de Crédito está a ser adequadamente avaliado nestes casos. Nome do PRAZO MÉDIO RECEBIMENTOS À DATA 3 MESES ATRÁS Tx. Cresc. CREDITO CONCEDIDO FACTURAÇÃO* ÚLTIMOS 3 MESES CLIENTE % CLIENTE % ### CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % * Valores de Facturaç com Iva Incluído s com Vendas em declínio. Os seguintes s (com um peso de pelo menos 2% nas Vendas Totais, registaram uma queda de vendas superior a 10% nos últimos 3 meses. Sugere-se que a equipa comercial analise a seguinte lista, com vista a identificar casos para os quais se justifica um acompanhento especifico. ### Nome do PER. HOMÓL. Tx. Cresc. PMR À DATA (em dias) CLIENTE % CLIENTE % * Valores de Facturaç com Iva Incluído VENDAS PARA CLIENTES * ÚLTIMOS 3 MESES CREDITO CONCEDIDO Alerta Específico s com um peso superior a 2% no Total de Facturaç da Empresa, e; Nos últimos 3 meses, a queda das vendas foi superior a 10%. GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 8

9 O QUE CONTROLA? Idade de Saldos Vencidos Antiguidade de Saldos Vencidos: Analisar a idade dos saldos vencidos dos clientes incumpridores; Comparar com o período homólogo anterior e percecionar a sua evoluç. Nome do DE CLIENTES FILTRADOS À data Ante Tx. À data Ante Tx % % CLIENTE % % CLIENTE % % CLIENTE % % CLIENTE % % CLIENTE % % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % % CLIENTE % CLIENTE % % CLIENTE % % CLIENTE #### CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % CLIENTE % % CLIENTE % CLIENTE % SUB - DA LISTA (posições 1 a 25 ) CLIENTES DA LISTA (posições 26 a 464 ) CLIENTES EXCLUIDOS POR FILTROS DE TODOS CLIENTES DE CRÉDITOS S > 180 D NÃO DE SALDO % % % % PMR (À data) % % Dias PMR (Ante) Dias Funcionalidades: Filtrar os s por: - PMR Subiu/Desceu, - Sem transacções há mais de um ano, - Zona geográfica, - Sector, - Zona Comercial / Vendedor, etc. Personalizar os intervalos de Controlo em dias de Crédito Vencido. GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 9

10 O QUE CONTROLA? Evoluç do Prazo Médio de Recebimentos Prazo Médio de Recebimentos: Analisar a evoluç trimestral/mensal do Prazo Médio de Recebimentos (PMR) de cada um dos s. Posi ç Nome do NÃO Divida À data 30/04/ /01/ /10/ /07/ /04/2014 DE TODOS OS CLIENTES CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE SEM FACT CLIENTE CLIENTE SEM FACT SEM FACT SEM FACT SEM FACT SEM FACT CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE PMR (Dias) Funcionalidades: Filtrar os s por: - PMR Subiu / Desceu, - Sem transações há mais de um ano, - Zona geográfica, - Sector, - Zona Comercial / Vendedor, etc. Personalizar os intervalos de Controlo em meses, trimestres, semestres. GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 10

11 O QUE CONTROLA? Análise do Impacto e Risco dos s Impacto e Risco dos s: Analisar o Impacto e o Risco associado a cada um dos s. Associar aos dados económicos e financeiros, testar e quantificar o impacto da incobrabilidade de cada. Atribuir níveis de risco de 1 a 10 em três perspetivas i) o Crédito Concedido ii) o Valor Esperado (Margem de Contribuiç) do Volume de Negócios expectável com o. iii) o impacto da junç das duas perspetivas anteriores. CRÉDITO CONCEDIDO VOLUME DE NEGÓCIOS Nome do Total de Crédito Concedido em N Tx de Crescimento de Crédito Concedido (comparaç com N-1) Nivel de Impacto do Crédito Concedido s/ Situaç liquida da Empresa [0-10] Volume Negócios Últimos 12 Meses Anteriores a N (Apenas clientes com crédito) Tx de Crescimento de Volume de Negócios Nivel de Impacto sobre Volume de Negócios [0-10] Nivel de Impacto do [0-10] ,0% ,9% 1059 CLIENTE % 10, % 9,7 10, CLIENTE % 3, % 1,2 3, CLIENTE % 2,2 0 0% 0,0 2, CLIENTE % 1,3 0 0% 0,0 1, CLIENTE % 1, % 1,2 1,0 305 CLIENTE % 1, % 3,1 1, CLIENTE % 1, % 3,1 1, CLIENTE % 1, % 0,8 1, CLIENTE % 1, % 2,0 1, CLIENTE % 1, % 0,8 1,0 Impacto de n Pagamento Impacto de reduç de Vendas GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 11

12 O QUE CONTROLA? Análise da ficha de Ficha de :.Analisar a evoluç do Crédito concedido ao e respectivo Prazo Médio de Recebimento; Analisar a evoluç da Facturaç acumulada ao ; Obter um resumo dos Alertas associados ao. SALDO : ,38 DE SALDO: ,07 de Nome do Condições de Pagamento Comercial Saldo Fornecedor Plafond Bloqueado CR CLIENTE BFR DIAS SC NÃO Evoluç do Prazo Médio de Recebimento (PMR) PERÍODO out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 Saldo do Conta Corrente Facturaç Acumulada Número de dias de Facturaç Facturaç Acumulada Data de Inicio do Periodo de Facturaç Saldo do Conta Corrente PMR (em dias) Provisões Recebiment (Contabilidade) os 0 PMR (dias) Evoluç da Facturaç (inclui IVA) PERÍODO FACTURAÇÃO MENSAL FACTURAÇÃO MENSAL (EM n-1) FACTURAÇÃO ACUMULADA (últimos 12 meses) TX CRESCIMENTO (Acumulada) out out Total % set set out % ago ago set % jul jul ago % jun jun jul % mai mai jun % abr abr mai % mar mar abr % fev fev mar % jan jan fev % dez dez jan % nov nov dez % out out nov nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 Facturaç Mensal Facturaç Acumulada (Últimos 12 Meses) Impacto do Crédito Concedido 5,6 Impacto do Volume de Vendas 7,3 Total de Impacto do 6,5 ALERTAS: O apresenta uma evoluç do PMR (nos últimos 3 meses) para valores acima do limite máximo tolerado definido pela Empresa (90 dias), devendo ser avaliada a possibilidade de serem suspensas as vendas até regularizaç de crédito. GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 12

13 O QUE CONTROLA? Indicadores por cada Comercial Indicadores por Responsável Comercial: Total de Volume de Negócios por Comercial Total de Carteira de Crédito Concedido por cada Comercial Total de Carteira de Crédito Vencido por cada Comercial.Prazo Médio de Recebimentos dos s afectos a cada Comercial Comercial DE CRÉDITOS S < 30 D D D D À data Ante Tx. À data À data À data À data À data Dias % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial % Comercial Comercial % Comercial Comercial % Comercial % Comercial % Comercial Comercial % > 180 D NÃO PMR FACTURAÇÃO (últimos de 12 meses) GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 13

14 cautio, ónis, f. acç de acautelar-se; previdência, precauç, prudência; // cauç, garantia, obrigaç (escripta ou verbal): res habet multas cautiones, o caso pede muita precauç; mea est cautio, é da minha competência, está ao meu cuidado, é a mim que cumpre velar (para impedir alg. c.); // compromisso, promessa. In Lexico Latino Portuguez, por Francisco Pedro Brou Livraria Portuense de LOPES & Cª - editores

15 A CAUTIO Conheça-nos. QUEM SOMOS? A Cautio iniciou a sua actividade em É constituída por um núcleo de consultores com vasta experiência adquirida nos meios académico e empresarial, capazes de intervir nos mais diversos setores de atividade, nas tradicionais áreas de consultoria estratégica e de gest, tendo desenvolvido e aperfeiçoado ferramentas em domínios como a Gest da Performance, Gest de Risco de s e Avaliaç de Desempenho. Focalizada nas necessidades específicas de cada, a Cautio desenvolve os seus serviços com base em valores como a Confiança, Proximidade e Profissionalismo. A Cautio possui escritórios em Lisboa, Leiria e Angola. O QUE FAZEMOS? Tendo como foco a criaç de valor para o cliente, desenvolvemos soluções nas seguintes áreas de intervenç: Estratégia e Finanças Organizaç e Processos Gest da Performance e Desempenho Reestruturaç/Recuperaç de Empresas Empresas Familiares Serviços Profissionais (Contabilidade, RH, Assessoria fiscal). Com o apoio da Consenso, empresa associada da Cautio, a nossa intervenç incide também na Gest e Valorizaç dos Recursos Humanos. GESTÃO DE RISCO DE CLIENTES 15

16 Lisboa: Ed. Mar Vermelho, Av. Dom Jo II, Lote Parque das Nações Lisboa Tlf: Fax: Leiria: Rua Anzebino Cruz Saraiva 342 Edifício Beira Rio - Escritório Leiria Tlf: