Resumo do dia 12 de novembro de 2009

Transcrição

1 Resumo do dia 12 de novembro de 2009 O dia hoje foi de incerteza nos mercados internacionais e aqui não foi diferente. Aparentemente, as bolsas deram sinais de cansaço depois de vários dias de valorizações e nem o indicador bem melhor que o esperado nos Estados Unidos, referente aos pedidos de auxílio-desemprego foi suficiente para segurar a realização. Às 18hs Dow Jones perdia 0,9% aos pontos; Nasdaq recuava 0,78% aos pontos; e S&P operava na mínima, caindo 1,06% aos pontos. Os principais índices acionários europeus fecharam com sinais opostos, divididos entre a pressão da queda nas bolsas mundiais e o suporte de previsões promissoras para o resultado de empresas europeias. Internamente, o cronograma de balanços trouxe resultados divergentes. Por um lado, o Banco do Brasil apresentou melhoras em relação a períodos anteriores. Em contrapartida, a TAM, mesmo tendo aumentado seu lucro, e figurar entre uma das empresas que mais lucra na América Latina e Estados Unidos, não agradou o mercado com os seus resultados operacionais. O destaque positivo do meio corporativo ficou por conta das Lojas Renner, diante da notícia de que a varejista está entre as 11 empresas brasileiras que passarão a integrar no final do mês o índice MSCI Emerging Market (MSCI EM) - referência mais utilizada para ações de mercados emergentes. Adicionalmente, a proximidade do vencimento de opções na segunda-feira, e a expectativa pelo balanço da Petrobras amanhã à noite, deixaram o mercado mais suscetível a oscilações de preços. A média das previsões de analistas para a estatal é um lucro líquido de R$ 7,199 bilhões no terceiro trimestre. O valor corresponde a uma queda de 33% em comparação com o mesmo trimestre em Vale notar que a desvalorização nas ações da empresa também foi pressionada pela aceleração da queda dos preços do contrato de petróleo, após o crescimento acima do previsto dos estoques semanais divulgado nos EUA. Hoje, o Ibovespa fechou com desvalorização de 2,99%. Evolução Fechamento IBOVESPA % Ibovespa Intraday No dia 2,99% Novembro 4,72% 1 mês 0,59% ,63% 1 ano 87,50%

2 Índices Mundiais Maiores Volumes % Empresa Valor % Ibovespa ,99% VALE5 1,20B 4,09% PETR4 741M 1,99% DAX ,08% ITUB4 214M 2,91% USIM5 205M 3,81% FTSE ,19% GGBR4 202M 4,29% VALE3 199M 3,62% Nikkei ,68% BVMF3 174M 5,12% Oscilações do Ibovespa Análise do Ibovespa O Ibovespa segue respeitando sua LTA terciária com seu suporte em pontos, mas perdeu o suporte em , favorecendo ao teste de suportes em ou , mas se voltar a subir acima dos pode levar o mercado a buscar ou

3 Fatos do dia EUA Os estoques de petróleo dos EUA cresceram 1,762 milhão de barris na semana encerrada em 6 de novembro, para 337,676 milhões de barris, segundo o Departamento de Energia (DOE) dos EUA. Analistas esperavam aumento de 200 mil barris. O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego caiu 12 mil, após ajustes sazonais, para 502 mil na semana até 7 de novembro, informou o Departamento de Trabalho dos EUA. Esse é o menor nível desde 3 de janeiro. O dado da semana anterior foi revisado de 512 mil para 514 mil. Economistas esperavam queda de 2 mil. Mercado Corporativo Grupo Pão de Açúcar registrou um lucro líquido, consolidado com os resultados do Ponto Frio, de R$ 171 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que representou um crescimento de 210,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A geração de caixa medida pelo Ebitda no período subiu 0,4%, para R$ 350 milhões, enquanto que a margem recuou 1,1 ponto porcentual, para 5,7%. A receita líquida consolidada atingiu R$ 6,151 bilhões, significando uma alta de 15,1% ante igual intervalo de Sem as operações do Ponto Frio, o lucro do Grupo Pão de Açúcar somou R$ 206,7 milhões. Já o Ebitda atingiu R$ 356,3 milhões, com uma margem de 7%. O resultado da empresa veio ligeiramente acima do esperado. A Kepler Weber reverteu o prejuízo de R$ 7,770 milhões registrado no terceiro trimestre do ano passado e obteve lucro líquido de R$ 1,2 milhão de julho a setembro de Em 2008, o resultado tinha sido afetado negativamente por operações de proteção cambial. Em razão disso, de julho a setembro do ano passado a Kepler teve despesas financeiras de R$ 19,329 milhões (+44%). O resultado financeiro do terceiro trimestre de 2009 foi positivo em R$ 4,4 milhões, ante os R$ 13,8 milhões negativos apurados nesta época do ano passado. A receita líquida caiu 31% no período, para R$ 55,1 milhões, e a geração de caixa pelo Ebitda foi 97% menor, para R$ 345 mil. Na receita bruta de R$ 64,8 milhões do terceiro trimestre, o mercado interno representou R$ 51,9 milhões, com queda de 34%, e as exportações, R$ 12,9 milhões, 5% inferiores ao obtido em A sazonalidade mais forte de vendas da Kepler Weber, que habitualmente começa em maio, foi postergada este ano pelos efeitos da crise financeira e passou a ser sentida no terceiro trimestre. TAM E GOL SÃO AS CIAS AÉREAS MAIS LUCRATIVAS DA AM. LAT E ESTADOS UNIDOS Um levantamento da consultoria Economática aponta que as companhias aéreas brasileiras TAM e Gol são as mais lucrativas da América Latina e Estados Unidos no ano até setembro. Das empresas de transporte aéreo regular de capital aberto desse setor na região, a TAM apresenta o maior lucro líquido no período de janeiro a setembro, com US$ 674,115 milhões, seguida por Gol, com US$ 267,184 milhões. Em terceiro lugar no levantamento aparece a Lan Chile, com US$ 122,292 milhões, à frente da americana Skywest, com US$ 64,158 milhões, e JetBlue, US$ 47

4 milhões. As demais grandes companhias aéreas norte-americanas apuraram prejuízo em nove meses: Southwest (US$ 16 milhões), US Airways (US$ 125 milhões), Continental Airlines (US$ 367 milhões), UAL Corp (US$ 411 milhões), AMR (US$ 1,124 bilhão) e Delta Airlines (US$ 1,212 bilhão). A TAM continua à frente nos resultados de terceiro trimestre, com lucro líquido de US$ 195,689 milhões, maior que o de Lan Chile, em segundo, com US$ 54,86 milhões, e Gol, em terceiro lugar, com US$ 44,970 milhões. OGX DETECTA INDICIO DE HIDROCARBONETOS A OGX, empresa de petróleo e gás do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, informa ter detectado indícios de hidrocarbonetos no poço 1-OGX-2-RJS, que se localiza no bloco BM-C-41, totalmente operado por ela, em águas rasas da parte sul da Bacia de Campos. A perfuração segue em andamento e a empresa está otimista com o potencial dos objetivos mais profundos. De acordo com o comunicado, prosseguem as perfurações no poço OGX-2 em busca de objetivos adicionais até a profundidade final de metros. Tal poço está a cerca de 77 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, onde a lâmina d'água é de aproximadamente 130 metros. LLX ACERTA ACORDO COM CAMARGO CORREA PARA O PORTO DO AÇU A Camargo Correa Cimentos estuda implantar uma unidade industrial para a produção de cimento no Complexo Logístico Industrial do Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio. A empresa assinou acordo com a LLX Açu Operações Portuárias, subsidiária da LLX Logística, sobre estudos de viabilidade para a unidade de produção de cimento, além de desembarque de coque de petróleo importado para seu suprimento. O contrato envolve prestação de serviços, arrendamento comercial de imóvel e também estabelece os volumes e preços para movimentação de carga e uso de área. De acordo com a LLX, esse acordo pode gerar uma receita anual superior a R$ 30 milhões para a LLX Açu. A conclusão do acordo tem prazo de 195 dias Agenda para Amanhã Indicadores

5 Resultados Resultados - Novembro Banco Pine Reuniao 10/11 Banrisul Resumo 10/11 ALL Relatório Abyara Após fechamento ABC Brasil A definir Dasa Reuniao 10/11 BM&FBovespa Relatório Amil Reuniao 12/11 AES Tietê Após fechamento Açúcar Guarani A definir Even Reuniao 10/11 Equatorial Reuniao 11/11 BicBanco Reuniao 11/11 AmBev Relatório Alpargatas A definir Gol Relatório Itausa Relatório Cesp Relatório Aracruz Após fechamento Banco Cruzeiro doa definir Hypermarcas Reuniao 10/11 Marcopolo Reuniao 11/11 Copasa Reuniao 12/11 Banco do Brasil Reuniao 12/11 Banco Pan A definir Marisa Reuniao 10/11 MPX Energia Reuniao 10/11 Copel Reuniao 12/11 BR Foods Após fechamento Bradespar A definir Profarma Reuniao 10/11 Multiplan Resumo 11/11 CPFL Energia Relatório Cetip Após fechamento CCR A definir Porto Seguro Reuniao 11/11 Drogasil Reuniao 12/11 Cosan AS Após fechamento Cemig A definir Positivo Relatório LLX Logística Resumo 11/11 Cosan Limited Após fechamento Cteep A definir Tecnisa Reuniao 11/11 Lupatech Reuniao 12/11 Cyrela Br Realty Após fechamento Fibria A definir Minerva Resumo 11/11 Eletrobrás Após fechamento JHSF A definir MMX Mineração Reuniao 11/11 Eletropaulo Após fechamento Metalfrio A definir SLC Agrícola Reuniao 12/11 Fert Heringer Após fechamento MRV A definir Souza Cruz Relatório Friboi Após fechamento Petrobras A definir Tecnisa Resumo 11/11 Grendene Após fechamento Rodobens A definir Terna Reuniao 11/11 Ideiasnet Após fechamento Sabesp A definir Ultrapar Relatório Kepler Weber Resumo 12/11 São Martinho Após fechamento Medial Saúde Após fechamento Nossa Caixa Após fechamento Odontoprev Após fechamento OGX Petróleo Reuniao 12/11 OHL Após fechamento Pão de Açúcar Relatório Rossi Resid Após fechamento Saraiva Após fechamento TAM Reuniao 12/11 Trisul Após fechamento Unipar Após fechamento UOL Após fechamento

6 XP Investimentos Área de Análise (21) Rio de Janeiro RJ Av. Borges de Medeiros 633 sala 301 CEP: DISCLOSURE 1 Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. 2. Rossano Foresti Oltramari ( Rossano ), analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 5º, na Instrução Normativa/CVM 388/03, declara: - que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente e autônoma, incluindo no que se refere à XP Investimentos Corretora; - que não mantém vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das companhias cujos valores mobiliários foram objeto de análise no relatório divulgado; - que detém participação indireta no capital social da XP Investimentos Corretora, mas referida sociedade nem os clubes de investimentos por ela administrados possuem participação acionária direta ou indireta igual ou superior a 1% (um por cento) do capital social de quaisquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, estando a corretora, contudo, envolvida, na atividade de intermediação de tais valores mobiliários no mercado; - que não é titular, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão da companhia objeto de sua análise, que representem 5% (cinco por cento) ou mais de seu patrimônio pessoal, nem está envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado; - que nem ele nem a XP Investimentos Corretora recebem remuneração por serviços prestados ou apresenta relações comerciais com qualquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, ou pessoa natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia; - que sua remuneração não está atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos por companhias analisadas no relatório, ou às receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela instituição a qual está vinculado. Contudo, considerando que Rossano participa, de forma indireta, no capital social da XP Investimento Corretora, as receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela referida corretora, porque impactam o resultado da empresa, lhe trazem benefício econômico. 3. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 4. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas. 5. O analista Rossano é, ainda, sócio da empresa de administração de recursos XP Gestão de Recursos Ltda. ( XP Gestão ). Não há, contudo, interferência dele na administração ou nos processos de tomada de decisão de investimento da XP Gestão. Os relatórios/análises de Rossano não influenciam ou são influenciados, sob qualquer forma, pelas posições assumidas pela XP Gestão. 6. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa a seus problemas. Para contato, ligue