SUSTENTABILIDADE INDICADORES DE MERCADO

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1 SUSTENTABILIDADE INDICADORES DE MERCADO

2 CONSTATAÇÃO CERCA DE 2/3 DO CUSTO TOTAL DO CIESP É SUPORTADO PELAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS

3 MERCADO (market share)

4 Participação das indústrias associadas INDÚSTRIAS ASSOCIADAS AO CIESP MARKET SHARE INDÚSTRIAS - CIESP 18,44% 81,56% INDÚSTRIAS COM 10 FUNCIONÁRIOS EM TODO ESTADO DE SÃO PAULO INDÚSTRIAS ESTADO DE SÃO PAULO INDÚSTRIAS - CIESP

5 % DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS CIESP NO ESTADO DE SÃO PAULO Market Share 100,00% DISPERSÃO % DO MARKET SHARE 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% REGIONAIS MARKET SHARE

6 Desenvolvimento e Expansão Média Estatística da Participação % de Indústrias Associadas Média = 20 Acima da faixa média Faixa média Abaixo da faixa média 14 Diretorias 14 Diretorias 15 Diretorias

7 CIESP CADASTRO GERAL DE EMPRESAS 10 funcionários INDÚSTRIAS CIESP MARKET SHARE CUBATÃO ,70% VALE RIBEIRA ,36% MATÃO ,42% BAURU ,37% JACAREÍ ,30% SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,29% MARÍLIA ,81% DIADEMA ,63% LIMEIRA ,12% SANTOS ,34% SERTÃOZINHO ,31% DR SUL ,02% TAUBATÉ ,02% SÃO CARLOS ,20% REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO 14 REGIONAIS 14 REGIONAIS 15 REGIONAIS

8 CIESP CADASTRO GERAL DE EMPRESAS 10 funcionários INDÚSTRIAS CIESP MARKET SHARE MOGI DAS CRUZES ,78% ARAÇATUBA ,58% SÃO BERNARDO DO CAMPO ,33% BOTUCATU ,16% DR OESTE ,16% SÃO CAETANO DO SUL ,83% BRAGANÇA PAULISTA ,87% GUARULHOS ,63% SOROCABA ,26% COTIA ,24% CENTRAL ,00% ARARAQUARA ,58% JUNDIAÍ ,77% SANTA BÁRBARA D OESTE ,13% REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO 14 REGIONAIS 14 REGIONAIS 15 REGIONAIS

9 CIESP CADASTRO GERAL DE EMPRESAS 10 funcionários INDÚSTRIAS CIESP MARKET SHARE RIO CLARO ,73% CAMPINAS ,63% OSASCO ,53% SANTO ANDRÉ ,23% PRESIDENTE PRUDENTE ,91% FRANCA ,88% INDAIATUBA ,46% RIBEIRÃO PRETO ,50% SÃO JOÃO DA BOA VISTA ,12% PIRACICABA ,63% JAÚ ,58% AMERICANA ,01% SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ,33% DR NORTE ,97% DR LESTE ,64% OUTROS ESTADOS TOTAL REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO 14 REGIONAIS 14 REGIONAIS 15 REGIONAIS

10 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE) REGIONAIS COM MAIOR % DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS DR % CUBATÃO 91% VALE RIBEIRA 56% MATÃO 53% BAURU 47% JACAREÍ 37% SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 35% MARÍLIA 30% DIADEMA 30% LIMEIRA 29% SANTOS 25% REGIONAIS COM MAIOR % DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS CUBATÃO VALE RIBEIRA MATÃO BAURU JACAREÍ SÃO JOSÉ DOS CAMPOS MARÍLIA DIADEMA LIMEIRA SANTOS

11 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE) REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS REGIONAL % DR LESTE 9% DR NORTE 12% SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 12% AMERICANA 13% JAÚ 14% PIRACICABA 14% SÃO JOÃO DA BOA VISTA 14% RIBEIRÃO PRETO 15% INDAIATUBA 15% FRANCA 16% REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS DR LESTE DR NORTE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO AMERICANA JAÚ PIRACICABA SÃO JOÃO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO INDAIATUBA FRANCA

12 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE) REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS REGIONAIS INDÚSTRIAS DR SUL 378 DR LESTE 318 CENTRAL 317 CAMPINAS 304 GUARULHOS 297 DIADEMA 256 SOROCABA 225 JUNDIAÍ 225 MOGI DAS CRUZES 187 DR OESTE 183 REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS DR SUL DR LESTE CENTRAL CAMPINAS GUARULHOS DIADEMA SOROCABA JUNDIAÍ MOGI DAS CRUZES DR OESTE

13 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE) REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS REGIONAIS INDÚSTRIAS VALE RIBEIRA 31 SANTOS 37 CUBATÃO 39 MATÃO 39 JACAREÍ 47 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 SÃO CAETANO DO SUL 55 SERTÃOZINHO 62 SANTA BÁRBARA D OESTE 62 JAÚ 71 REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS VALE RIBEIRA SANTOS CUBATÃO MATÃO JACAREÍ SÃO JOÃO DA BOA VISTA SÃO CAETANO DO SUL SERTÃOZINHO SANTA BÁRBARA D OESTE JAÚ

14 DISPERSÃO (% PARCEIROS) PARCEIROS 70,00% DISPERSÃO DO (%) DE PARCEIROS NO CIESP 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% % PARCEIROS NA DR

15 Média Estatística da Participação % de Parceiros por regional Desenvolvimento e Expansão Média = 18 Acima da faixa média Faixa média Abaixo da faixa média 15 Diretorias 15 Diretorias 13 Diretorias

16 RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS TOTAL PARCEIRAS + ASSOCIADAS % PARCEIROS NA DR SANTOS ,34% CAMPINAS ,53% BAURU ,55% SOROCABA ,85% ARARAQUARA ,60% TAUBATÉ ,05% BRAGANÇA PAULISTA ,14% JACAREÍ ,88% JAÚ ,73% RIBEIRÃO PRETO ,88% SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,00% VALE DO RIBEIRA ,91% FRANCA ,03% BOTUCATU ,87% MARÍLIA ,81% REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS

17 RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS TOTAL PARCEIRAS + ASSOCIADAS % PARCEIROS NA DR CUBATÃO ,00% SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ,39% DR SUL ,09% DR OESTE ,78% JUNDIAÍ ,77% GUARULHOS ,59% CENTRAL ,34% SÃO BERNARDO DO CAMPO ,54% SERTÃOZINHO ,33% MOGI DAS CRUZES ,89% OSASCO ,13% SANTO ANDRÉ ,29% COTIA ,47% PIRACICABA ,43% SÃO CARLOS ,17% REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS

18 RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS TOTAL PARCEIRAS + ASSOCIADAS % PARCEIROS NA DR RIO CLARO ,87% DR NORTE ,66% MATÃO ,36% SÃO CAETANO DO SUL ,29% DR LESTE ,67% ARAÇATUBA ,64% DIADEMA ,86% AMERICANA ,41% SANTA BÁRBARA D'OESTE ,82% INDAIATUBA ,72% SÃO JOÃO DA BOA VISTA ,41% OUTROS ESTADOS ,14% LIMEIRA ,36% PRESIDENTE PRUDENTE ,75% TOTAL REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS

19 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE PARCEIROS DR PARCEIROS CAMPINAS 244 SOROCABA 137 DR SUL 101 BAURU 96 GUARULHOS 77 CENTRAL 76 TAUBATÉ 62 JUNDIAÍ 59 ARARAQUARA 56 SANTOS 54 REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE PARCEIROS CAMPINAS SOROCABA DR SUL BAURU GUARULHOS CENTRAL TAUBATÉ JUNDIAÍ ARARAQUARA SANTOS

20 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE PARCEIROS DR PARCEIROS PRESIDENTE PRUDENTE 3 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 4 MATÃO 5 SANTA BÁRBARA D'OESTE 6 SÃO CAETANO DO SUL 7 AMERICANA 8 LIMEIRA 9 CUBATÃO 11 VALE DO RIBEIRA 12 SERTÃOZINHO 13 REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE PARCEIROS PRESIDENTE PRUDENTE SÃO JOÃO DA BOA VISTA MATÃO SANTA BÁRBARA D'OESTE SÃO CAETANO DO SUL AMERICANA LIMEIRA CUBATÃO VALE DO RIBEIRA SERTÃOZINHO

21 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS PARCEIROS x TOTAL DE EMPRESAS PARCEIROS x TOTAL DE EMPRESAS SANTOS DR % SANTOS 59,34% CAMPINAS 44,53% BAURU 38,55% SOROCABA 37,85% ARARAQUARA 36,60% TAUBATÉ 36,05% BRAGANÇA PAULISTA 32,14% JACAREÍ 31,88% JAÚ 31,73% RIBEIRÃO PRETO 29,88% CAMPINAS BAURU SOROCABA ARARAQUARA TAUBATÉ BRAGANÇA PAULISTA JACAREÍ JAÚ RIBEIRÃO PRETO

22 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS DR INDÚSTRIAS DR SUL 378 DR LESTE 318 CENTRAL 317 CAMPINAS 304 GUARULHOS 297 DIADEMA 256 SOROCABA 225 JUNDIAÍ 225 MOGI DAS CRUZES 187 DR OESTE 183 REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS DR SUL DR LESTE CENTRAL CAMPINAS GUARULHOS DIADEMA SOROCABA JUNDIAÍ MOGI DAS CRUZES DR OESTE

23 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS DR INDÚSTRIAS VALE DO RIBEIRA 31 SANTOS 37 MATÃO 39 CUBATÃO 39 JACAREÍ 47 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 SÃO CAETANO DO SUL 55 SANTA BÁRBARA D'OESTE 62 SERTÃOZINHO 62 JAÚ 71 REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS VALE DO RIBEIRA SANTOS MATÃO CUBATÃO JACAREÍ SÃO JOÃO DA BOA VISTA SÃO CAETANO DO SUL SANTA BÁRBARA D'OESTE SERTÃOZINHO JAÚ

24 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) DR SÓCIOS CAMPINAS 548 DR SUL 479 CENTRAL 393 GUARULHOS 374 SOROCABA 362 DR LESTE 356 DIADEMA 284 JUNDIAÍ 284 BAURU 249 DR OESTE 231 REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) CAMPINAS DR SUL CENTRAL GUARULHOS SOROCABA DR LESTE DIADEMA JUNDIAÍ BAURU DR OESTE

25 Desenvolvimento e Expansão INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) DR SÓCIOS VALE DO RIBEIRA 43 MATÃO 44 CUBATÃO 50 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 54 SÃO CAETANO DO SUL 62 SANTA BÁRBARA D'OESTE 68 JACAREÍ 69 SERTÃOZINHO 75 PRESIDENTE PRUDENTE 80 SANTOS 91 REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) VALE DO RIBEIRA MATÃO CUBATÃO SÃO JOÃO DA BOA VISTA SÃO CAETANO DO SUL SANTA BÁRBARA D'OESTE JACAREÍ SERTÃOZINHO PRESIDENTE PRUDENTE SANTOS

26 MÉDIAS DE MENSALIDADES (por regional)

27 Desenvolvimento e Expansão INDICES MENSAIS COMPARATIVOS Receita Media - Base Junho/12 DIRETORIA DE: Assc. Parc. AMERICANA 209,04 114,71 ARAÇATUBA 131,44 165,69 ARARAQUARA 191,00 118,66 BAURU 152,18 119,52 BOTUCATU 209,50 123,11 BRAGANÇA PAULISTA 218,47 119,85 CAMPINAS 253,25 134,28 COTIA 214,82 133,22 CUBATÃO 460,16 262,00 DIADEMA 210,25 167,25 FRANCA 181,60 114,21 GUARULHOS 267,41 158,08 INDAIATUBA 179,69 146,93 JACAREÍ 272,62 116,23 JAÚ 134,48 107,48 MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14

28 Desenvolvimento e Expansão INDICES MENSAIS COMPARATIVOS Receita Media - Base Junho/12 DIRETORIA DE: Assc. Parc. JUNDIAÍ 279,83 145,75 LIMEIRA 181,17 121,11 MARÍLIA 171,06 136,24 MATÃO 261,82 108,80 MOGI DAS CRUZES 249,06 125,77 OSASCO 259,14 244,61 PIRACICABA 242,29 100,08 PRESIDENTE PRUDENTE 142,55 106,00 RIBEIRÃO PRETO 142,71 84,98 RIO CLARO 312,76 85,46 SANTA BÁRBARA D OESTE 199,58 104,00 SANTO ANDRÉ 210,77 141,30 SANTOS 338,18 179,53 SÃO BERNARDO DO CAMPO 288,18 134,67 SÃO CAETANO DO SUL 224,37 149,67 MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14

29 Desenvolvimento e Expansão INDICES MENSAIS COMPARATIVOS Receita Media - Base Junho/12 DIRETORIA DE: Assc. Parc. SÃO CARLOS 224,01 141,50 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 238,98 182,00 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 114,22 97,78 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 201,61 113,22 SERTÃOZINHO 166,79 111,46 SOROCABA 238,34 130,61 TAUBATÉ 266,25 105,95 VALE DO RIBEIRA 125,97 106,00 ZONA LESTE 135,84 128,63 ZONA NORTE 170,25 108,81 ZONA OESTE 244,71 133,93 ZONA SUL 226,25 120,83 MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14

30 Metas para SÓCIOS CONTRIBUINTES, sendo: INDÚSTRIAS (30% de market share) PARCEIROS (25% do total de contribuintes) META - MARKET SHARE % 70% INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SP ASSOCIADAS CIESP

31 Obrigado! Desenvolvimento e Expansão Diretor responsável: Daniele Pestelli Equipe SP (sede): Cristiano Amorim, Alexandra Worona e Fernando Vilaça