AUMENTA A CONCORRÊNCIA

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1 China - Indústria extrativa e de transformação AUMENTA A CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCI COM PRODUTOS CHINESES SES SETEMBRO2015 Nos últimos anos, a concorrência no mercado doméstico dos produtos chineses vem causando transtornos à indústria local. Com o objetivo de investigar esse impacto foi realizada uma nova Sondagem Especial com as indústrias capixabas capixa de extração e transformação, no início de 2015, tendo como referência o ano de, de forma a permitir um comparativo com as pesquisas realizadas em e. PERDA DE MERCADO DOMÉSTICO STICO EM RAZÃO DA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA COM IMPORTADOS DA CHINA ATINGE 17% DA INDÚSTRIA CAPIXABA A concorrência com a China na no mercado doméstico foi sentida por 2 das empresas mpresas industriais capixabas em. Dessas, 6 perderam participação no mercado doméstico, doméstico ou seja, 17% do total de empresas. Em, 18% das empresas percebiam essa concorrência, com um percentual menor de empresas registrando perda de participação no mercado doméstico (, isto é, 5% do total de indústrias consultadas). Já em, a concorrência chinesa era percebida por 20% das empresas,, sendo que 45% delas registravam redução de participação, icipação, ou seja, do total). Ver gráficos 1 e 2. Gráfico 1 - Empresas que concorrem com a China no mercado doméstico* 30% 28% 2 20% 2015 Destaques 2 das indústrias capixabas perceberam a concorrência da China no mercado doméstico em 6 das empresas que perceberam a concorrência chinesa perderam participação no mercado doméstico das empresas se declararam exportadoras e, dessas, 7 concorrem com a China em outros mercados 2 18% 4 das empresas Espiríto Santo *Os resultados das pesquisas de e foram retabulados para se tornarem comparáveis com os resultados da pesquisa atual. No gráfico 2 observa-se ainda que, em, das empresas que perceberam a concorrência chinesa, 1 sentiram que aumentou e 1 que manteve-se manteve se inalterada. Já nos anos anteriores a parcela de empresas as que perceberam estabilidade foi bem maior: 58% em e 55% em. E enquanto o aumento de concorrência foi percebido por 17% das empresas em, isso não ocorreu com nenhuma empresa em (0%). que competem com a China perderam mercados externos para os produtos chineses em e pararam de exportar 2 das empresas adotam estratégias diante da concorrência com produtos chineses

2 Com isso, percebe-se que as perdas diante da concorrência chinesa se intensificaram. Das empresas industriais capixabas que concorrem com a China e que tiveram m perda de participação no mercado doméstico em, a participação diminuiu para e diminuiu muito para 1,, totalizando 6. 6 Em, 0, o percentual das que perderam participação no mercado doméstico foi de, sendo que para 8% diminuiu e para 17% diminuiu muito. Já em, 45% que perderam participação, sendo que para diminuiu e para 3 diminuiu muito. Gráfico 2 - Participação no mercado doméstico diante da concorrência com a China Empresas que concorrem com produtos chineses Percentual das respostas das empresas capixabas % 45% Diminuiu 17% 55% Manteve-se inalterada Aumentou QUASE 80% DAS EMPRESAS EXPORTADORAS CONCORREM CONCORR COM A CHINA NO MERCADO INTERNACIONAL Em, das empresas industriais pesquisadas no n se declararam exportadoras. Esse percentual foi bem menor se compararmos com as duas pesquisas anteriores: anteri 2 em e 2 em (ver gráfico 3). Das exportadoras, a proporção das empresas que concorrem com a China no mercado internacional varia muito nos três anos analisados: 7 em, 38% em e 6 69 em. Gráfico 3 - Empresas exportadoras e concorrentes da China no mercado internacional 35% 31% % 20% 1 15% 1 Exporta, mas não concorre com a China Exporta e concorre

3 EMPRESAS PARARAM DE EXPORTAR EM DIANTE DA CONCORRÊNCIA CHINESA Dentre as empresas industriais do Estado concorrentes com os produtos chineses no mercado internacional, a proporção de empresas que parou de exportar em é de, enquanto 2 das empresas registraram perda de clientes externos para a China. Assim, 4 das empresas que competem com a China perderam mercados externos para os produtos chineses. Nas pesquisas de e, nenhuma empresa afirmou ter parado de exportar em razão da concorrência com produtos chineses, entretanto em e 45% em informaram que perderam clientes externos para a China (ver gráfico 4). Gráfico 4 -Participação no mercado internacional diante da concorrência com a China Empresas exportadoras que concorrem com produtos chineses Percentual das respostas das empresas capixabas % 55% Parou de exportar Não perdeu clientes externos Perdeu clientes externos Conquistou novos clientes IMPORTAÇÕES DA CHINA PELAS INDÚSTRIAS CAPIXABAS NÃO MANTIVERAM ESTABILIDADE As empresas importadoras da China ainda representam uma baixa parcela das indústrias capixabas, já que mais de das empresas consultadas em declararam não importar produtos da China. A pesquisa também revelou que, independente da categoria de produto importada, o percentual de empresas que declararam importar da China aumentou de para e depois voltou a cair em. Pode se observar que, na pesquisa de, importaramm matéria-prima, importaram produtos finais e importaram máquinas e equipamentos. Esses percentuais são superiores aos de, mas bem inferiores aos de. Constata-se ainda que a proporção das empresas industriais que importaram matéria-prima é mais alta que a proporção das que importaram produtos finais ou máquinas e equipamentos (ver gráfico 5). Gráfico 5 - Empresas importadoras da China das empresas capixabas por categoria de produto Matéria-prima 1 Produtos finais 1 Máquinas e equipamentos 1

4 PERSPECTIVA DE QUEDA DAS IMPORTAÇÕES COM ORIGEM NA CHINA Em relação às importações chinesas, é maior o percentual de empresas que esperam queda das importações de matériaàs importações de produtos prima (2) do que as que esperam aumento () nos próximos seis meses. Em relação finais, as empresas ficaram divididas, sendo para a expectativa de queda e para aumento. Quanto às importações de máquinas e equipamentos, nenhuma empresa espera aumento, já que acreditam que haverá queda e que as importações ficarão estáveis (ver gráfico 6). Gráfico 6 - Empresas importadoras da China: perspectivas para os próximos seis meses das empresas capixabas por categoria de produto Matéria-prima Produtos finais Máquinas e equipamentos 2 57% Queda Estabilidade Aumento É BAIXO O PERCENTUAL DE EMPRESAS QUE PRODUZEM OU PRETENDEM PRODUZIR NA CHINA As empresas que produzem na China com fábrica própria representam apenas das indústrias capixabas pesquisadas, sendo esse percentual igual ao apurado em e. Nenhuma empresa terceiriza parte da produção para empresas chinesas, segundo a pesquisa de (ver gráfico 7). Já em e, das empresas afirmaram terceirizar. Considerando as empresas que ainda não produzem na China e tem a intenção de produzir, a terceirização foi a única opção assinalada por elas em (), mesmo percentual apurado em, porém bem inferior ao de (). Gráfico 7 - Empresass que produzem ou pretendem produzir na China 5% Já produz Pretende produzir Terceirização para empresas chinesas Implantação de unidade no mercado chinês

5 QUASE UM QUARTO DAS EMPRESAS CAPIXABAS ADOTA ESTRATÉGIAS DIANTE DA COMPETIÇÃO COM A CHINA Das empresas do Estado consultadas, 2 adotam estratégias frente à concorrência com produtos chineses. O percentual é exatamente o mesmo apurado nas pesquisas de e. Financiamento Dentre as estratégias assinaladas pelas empresas capixabas em, destacaram-se o investimento na qualidade / design dos produtos (6), redução de custos e/ou ganhos de produtividade (), diferenciação de marca / imagem / marketing (38%) e redução drástica de preços (e/ou lucratividade), assinalada por das empresas (ver gráfico 8). Gráfico 8 -Empresas que adotam estratégias diante da concorrência com produtos chineses por tipo de estratégia Investimento na qualidade / design dos produtos Redução de custos e/ou ganhos de produtividade 51% 6 Diferenciação de marca / imagemm / marketing 38% 40% Redução drástica de preços (e/ou lucratividade) Lançar novos produtos 15% 1 Antecipar-se às importações chinesas (oferecer pronta-entrega) 1 Buscar parcerias com empresas chinesas 0% 1 ES BR Outros 0% A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade de múltiplas respostas Sondagem Especial Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do ), sob a coordenação da CNI (Confederação Nacional da Indústria). Perfil da amostra: 65 empresas (20 pequenas, 33 médias e 13 grandes) Período de coleta: 1 a 15 de janeiro de 2015