BOLETIM SEMANAL. Soja - Análise. 01 de novembro de 2012 Número: 227

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1 5/10 7/10 9/10 11/10 13/10 15/10 17/10 19/10 21/10 23/10 25/10 27/10 29/10 31/10 Soja - Análise BOLETIM SEMANAL SUSPENSE DAS CHUVAS: A ausência de precipitação por mais de uma semana fez com que alguns municípios de Mato Grosso plantassem em ritmo mais lento, a fim de aguardar maiores volumes pluviométricos que pudessem atingir o Estado. Mesmo assim, como algumas regiões estão sendo favorecidas por um volume de chuva que beneficia o plantio, a evolução média ainda se manteve regular, avançando 12,2 pontos percentuais e atingindo 62,5% da área estimada semeada. No comparativo com o mesmo período da safra passada esse percentual de área plantada está inferior em 12,9 pontos percentuais, pois na temporada 2011/12 já haviam sido plantados 75,4% da área, ou seja, 5,3 milhões de ha, que comparados ao atual são 400 mil ha superiores. As regiões que se encontram mais adiantadas nos trabalhos é a médio-norte, com 85,9% da área plantada, seguida pela região sudeste, com 63,2% concluída. As regiões mais atrasadas em relação ao plantio da safra passada são a oeste (57,5%) e a centro-sul (43,9%), que estão com 23,8 e 24,2 pontos percentuais inferiores a 2011/12, respectivamente, resultado da baixa disponibilidade de chuva na região. As chuvas dos próximos dias serão determinantes para a continuidade do plantio e desenvolvimento das plantas e detecção da necessidade de replantio PREÇO DO GRÃO DA SOJA NA REGIÃO SUDESTE (R$/sc) Rondonópolis Primavera do Leste Alto Araguaia MERCADO FUTURO: O contrato futuro, com vencimento para março, negociado na Bolsa de Valores de Chicago, oscilou bastante nesta última semana. Com a passagem do furacão Sandy, que resultou no fechamento da Bolsa de Nova Iorque na segunda-feira, o contrato registrou uma queda expressiva de 27 pontos e apresentou o menor preço da semana, US$ 15,02. Nos dias seguintes o mercado fechou em alta, a demanda aquecida e os estoques mundiais bastante ajustados também continuam a impulsionar as cotações na CBOT. O maior preço registrado na semana apresentou-se na sextafeira, cotado a US$ 15,45. Devido aos acontecimentos externos, o número de contratos negociados foi muito inferior ao das últimas semanas. Na sexta-feira o acumulado de contratos negociados foi de MERCADO INTERNO DE SOJA: Algumas especulações de venda da safra que está sendo plantada no mercado regional fizeram com que o preço da commodity se valorizasse em algumas praças de Mato Grosso. O principal aumento ocorreu nas regiões sudeste e oeste. Primavera do Leste e Sapezal, no balanço semanal, valorizaram, respectivamente, R$ 1,53/saca e R$ 1,33/saca. No entanto a média de elevação de preço no Estado foi de R$ 0,50/saca. Primavera do Leste encerrou a semana de feriado, quinta-feira, a R$ 54,00/saca. Em Nova Mutum a elevação foi menor, R$ 0,45 e a saca de soja chegou ao fim de semana cotada a R$ 51,00. Os municípios de Sapezal e Canarana chegaram à cotação de R$ 51,50 e R$ 50,00, respectivamente, para a saca da oleaginosa. O típico cenário de oscilação deve se manter até uma definição da safra estadual CONTRATO FUTURO NA BOLSA DE CHICAGO - MARÇO (US$/bushel) Fonte: CBOT/CME Group; Elaboração: Imea 1

2 Milhares de toneladas Soja - Análise BOLETIM SEMANAL PRODUÇÃO DE SOJA NOS PRINCIPAIS ESTADOS BRASILEIROS (1.000/t) SOJA 2011/12 (P) 2012/13 (P) Mato Grosso % Paraná % Rio Grande do Sul % Goiás % Fonte: Conab/Imea (P) - Previsão Elaboração: Imea OFERTA E DEMANDA: De acordo com dados da Conab, as previsões para a produção de soja nos principais estados brasileiros são positivas. Estima-se que Mato Grosso, líder na produção da oleaginosa, produza 13% a mais na safra 2012/13 e que Goiás aumente sua produção em 40%, saindo de 5.3 milhões de t da safra 2011/12 para 8.9 milhões de t na safra 2012/13. As maiores variações são esperadas para os estados sulistas. A estimativa para a produção de grãos no Rio Grande do Sul é de um expressivo aumento de 86%, quase o dobro do registrado na safra passada, aumento de 5.6 milhões de t. Espera-se que o Paraná aumente sua produção em 40%, representando um acumulado de 4.4 milhões de t. EXPORTAÇÃO MATO-GROSSENSE: A demanda chinesa pelo grão mato-grossense vem diminuindo gradualmente na medida em que a oferta da oleaginosa torna-se menor no mercado de Mato Grosso. A China é o principal importador do grão mato-grossense, destino de 68% do total produzido no Estado. Nos meses de março a maio a demanda pela oleaginosa torna-se superaquecida. A demanda pelo farelo mato-grossense é menor porque a China possui o maior parque industrial de esmagamento do mundo, fazendo com que a produção de farelo e óleo seja feita internamente. Nos últimos meses do ano, período em que a exportação está decrescente, a China aumenta a demanda pelo grão norte-americano, visto que a oferta da oleaginosa no Estado está em baixa devido aos baixos estoques e período de plantio do grão EXPORTAÇÕES MATO-GROSSENSES DE SOJA EM GRÃOS E FARELO PELA CHINA Soja em grão (t) Farelo (t) Fonte: Secex; Elaboração: Imea RANKING MUNDIAL DE SOJA Posição Produção Exportação Safra 11/12 12/13 11/12 12/13 1 EUA Brasil EUA Brasil 2 Brasil EUA Brasil EUA 3 Argentina Argentina Argentina Argentina 4 China China Paraguai Paraguai 5 Fonte: USDA Índia Índia Canadá Canadá BRASIL E O MERCADO MUNDIAL DE SOJA: O robusto crescimento do mercado de soja brasileiro, acompanhado da crise climática nos EUA, eleva a participação do Brasil no mercado mundial. Conforme dados do USDA, estima-se que o Brasil na safra 2012/2013 se consolidará como maior exportador e produtor do mundo, superando os EUA pela primeira vez na produção do grão, e a segunda vez em exportação, a última ocorreu na safra 2005/2006. As projeções registram aumento de 17% na produção nacional e 3% nas exportações, enquanto a produção dos EUA diminui 8% e as exportações caem 7%. A Argentina segue mantendo-se como 3 maior produtor e exportador de soja, além de exibir aumento de 25% na produção, e 37% na exportação. A safra 12/13 promete a liderança brasileira no mercado mundial de soja. 2

3 Soja - Estatísticas PREÇOS DE SOJA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Rondonópolis R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,50 R$ 70,50 R$ 0,00-2,8% -1,4% Sorriso R$ 64,50 R$ 64,50 R$ 64,50 R$ 64,50 R$ 0,00-3,7% -3,3% Sapezal R$ 63,50 R$ 63,50 R$ 63,50 R$ 63,50 R$ 0,00-4,7% -4,7% Campo Verde R$ 68,50 R$ 68,50 R$ 68,70 R$ 68,70 R$ 0,00-1,2% -0,4% Diamantino R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 0,00-5,6% -5,6% Canarana R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 0,00-3,0% -2,5% Paranaguá R$ 75,73 R$ 75,73 R$ 75,73 R$ 75,73 R$ 0,00 0,0% 0,0% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos semanal relação preço de quinta versus sexta anterior mensal relação preço de 03/10 /Cepea FARELO E ÓLEO DE SOJA Produto Origem Valor Farelo Óleo semanal mensal Rondonópolis R$ 1.180,00 3,96% 2,16% Lucas do Rio Verde R$ 1.120,00 1,82% -1,75% Rondonópolis R$ 3.200,00-17,27% -2,32% Lucas do Rio Verde R$ 2.450,00 0,00% -5,77% Unidade: média semanal de preços R$/t sem impostos FRETES AO CAMINHONEIRO Origem Destino Valor (R$) semanal mensal Rondonópolis Paranaguá R$ 165,00-2,94% -11,69% Sorriso Rondonópolis R$ 80,00-3,61% -4,76% Sorriso Paranaguá R$ 230,00-2,13% 0,00% Sapezal Porto Velho R$ 100,00 0,00% -2,91% Canarana Santos R$ 170,00 0,00% -5,56% Unidade: média semanal de preços em R$/t sem impostos mensal - relação preço de segunda versus 03/10 NÚMEROS DA SEMANA Dados Referência Unidades Segundafeira Terçafeira Quartafeira Quintafeira Sextafeira semanal mensal Dólar Spot R$/US$ 2,03 2,03 2,03 2,03 0,00 0,24% 0,23% Prêmios mar/13 US$/Bushel 0,26 0,28 0,28 0,30 0,25 0,00% 150,00% Soja CBOT nov/12 US$/Bushel 0,00 0,00 15,47 15,64 15,28-2,05% -0,20% Soja BM&F jan/13 U$$/sc 37,40 22,26 22,50 22,50 0,00-40,00% -45,84% Fonte: Bacen, Corretoras, BM&F e CBOT/CME PREÇOS DE INSUMOS DE SOJA Municípios Campo Verde Sorriso Produtos agosto setembro agosto setembro Glifosato 480 SL (L) $6,60 $6,60 0% $4,07 $4,52 11% Aurora 400 EC (L) $155,00 $145,00-6% $168,91 $220,00 30% Inoculante (Ds) $1,23 $1,23 0% $1,07 $0,88-18% Engeo Pleno (L) $42,00 $35,00-17% $47,87 $50,88 6% Reglone (L) $9,00 $9,00 0% $9,40 $9,91 5% 3

4 Soja - Estatísticas CUSTO DE PRODUÇÃO DE SOJA - SAFRA 12/13 Base: Setembro de 2012 Unidade: R$/ha Nordeste Médio Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso* INSUMOS 1103, , , , , ,46 Sementes 117,69 114,17 128,55 119,20 91,38 112,83 Semente de Soja 108,24 99,17 118,80 112,20 85,13 101,94 Semente de Milheto 9,45 15,00 9,75 7,00 6,25 10,89 Fertilizantes 618,76 621,56 510,60 549,49 574,27 586,90 Corretivo de Solo 54,50 39,30 43,44 29,30 44,30 42,79 Macronutriente 564,26 569,07 462,49 511,27 521,05 535,61 Micronutriente 0,00 13,18 4,66 8,92 8,92 8,50 Defensivos 366,72 414,60 400,53 393,66 343,92 388,73 Fungicida 123,98 105,07 117,22 124,02 72,20 104,42 Herbicida 84,95 109,45 173,16 95,52 115,92 117,67 Inseticida 140,86 175,59 83,76 143,81 127,49 141,81 Adjuvante 16,93 24,49 26,38 30,30 28,30 24,83 OPERAÇÕES AGRÍCOLAS 186,58 127,91 169,08 129,35 135,20 145,85 Mão de Obra 69,71 45,33 41,92 36,08 28,57 44,36 Gradagem Aradora 0,00 0,00 11,80 0,00 0,00 2,12 Gradagem Niveladora 24,63 15,61 8,76 4,73 17,42 15,46 Adubação e Semeadura 23,72 8,66 33,04 24,70 27,46 20,24 Aplicações 30,26 14,15 30,95 18,97 26,66 22,53 Colheita 34,76 42,22 39,96 42,18 32,46 38,63 Dessecação Pós-Colheita 3,51 1,95 2,64 2,68 2,63 2,50 CUSTO OPERACIONAL R$ 1.289,76 R$ 1.278,24 R$ 1.208,75 R$ 1.191,70 R$ 1.144,76 R$ 1.234,31 CUSTO OPERACIONAL - US$/ha $635,95 $630,27 $596,01 $587,60 $564,46 $608,61 OUTROS CUSTOS 545,48 470,98 446,63 406,19 461,00 471,89 Assistência Técnica 11,03 11,50 10,40 10,62 10,12 10,89 Transporte da Produção 54,00 41,60 41,60 36,40 49,50 44,82 Armazenagem e Beneficiamento 170,51 127,61 137,65 129,48 122,72 135,03 Impostos 100,05 94,19 99,97 95,26 102,66 97,95 Seguros 3,49 5,40 3,52 3,84 3,62 4,30 Financiamentos 86,60 97,63 99,03 83,39 84,63 92,61 Custos Administrativos 119,81 93,05 54,46 47,19 87,76 86,27 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 1.835,23 R$ 1.749,22 R$ 1.655,38 R$ 1.597,89 R$ 1.605,77 R$ 1.706,20 CUSTOS VARIÁVEIS - US$/ha $904,91 $862,50 $816,23 $787,88 $791,77 $841,29 CUSTOS FIXOS R$ 489,14 R$ 612,70 R$ 568,54 R$ 414,86 R$ 458,16 R$ 541,54 CUSTOS FIXOS - US$/ha $241,18 $302,11 $280,34 $204,56 $225,91 $267,02 Depreciação de máq. e equipam. 47,09 60,55 39,10 41,36 43,78 49,97 Custo da terra 442,05 552,15 529,44 373,50 414,38 491,58 CUSTO TOTAL R$ 2.324,38 R$ 2.361,92 R$ 2.223,92 R$ 2.012,75 R$ 2.063,93 R$ 2.247,74 CUSTO TOTAL - US$/ha $1.146,10 $1.164,61 $1.096,57 $992,44 $1.017,68 $1.108,31 Considerações: Estimativa de produtividade: 52 sc/ha Taxa de câmbio média mensal: R$ 2,03 Referência: Preços à vista em setembro de 2012 *Custo ponderado pelas áreas das principais regiões produtoras de Mato Grosso. 4

5 Soja - Estatísticas BOLETIM SEMANAL SOJA: ESTIMATIVA DE ÁREA Regiões do Imea Participação % Área 08/09 Área 09/10 Área 10/11 Área 11/12 Área 12/13* Anual Quinquenal Noroeste 4,81% ,2% 96,9% Norte 1,22% ,2% 324,9% Nordeste 13,49% ,9% 139,3% Médio-Norte 39,23% ,1% 29,3% Oeste 13,52% ,4% 10,8% Centro-Sul 6,10% ,0% 25,2% Sudeste 21,64% ,5% 23,0% Mato Grosso 100% ,6% 38,3% Unidade: Área em hectares *Estimado SOJA: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE Regiões do Imea em relação a MT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Anual Quinquenal Noroeste ,6% 1,9% Norte ,2% 0,1% Nordeste ,5% -0,3% Médio-Norte ,4% 0,1% Oeste ,1% 1,0% Centro-Sul ,8% -0,2% Sudeste ,1% 0,1% Mato Grosso ,2% 0,2% Unidade: em sacas/ha *Estimado SOJA: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Regiões do Imea Participação % Produção 08/09 Produção 09/10 Produção 10/11 Produção 11/12 Produção 12/13* Média Anual Quinquenal Noroeste 4,61% ,3% 100,7% Norte 1,08% ,3% 325,4% Nordeste 13,53% ,8% 138,5% Médio-Norte 39,24% ,2% 29,5% Oeste 13,79% ,0% 12,0% Centro-Sul 6,22% ,8% 24,9% Sudeste 21,52% ,8% 23,1% Mato Grosso 100% ,9% 38,6% Unidade: Produção em toneladas *Estimado 5

6 Soja Estatísticas SOJA: ESTIMATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SAFRA 12/13 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Produção mar/12 8,3% 9,0% 9,4% 12,0% 8,9% 8,0% 7,3% 9,8% abr/12 18,3% 22,0% 18,5% 28,3% 21,9% 21,6% 15,1% 22,4% mai/12 36,7% 40,1% 39,7% 47,3% 42,4% 36,5% 39,6% 42,9% jun/12 40,8% 43,1% 43,4% 50,0% 46,3% 40,2% 42,9% 46,1% jul/12 45,9% 53,8% 55,0% 59,2% 53,2% 48,5% 51,1% 54,8% ago/12 50,0% 58,0% 58,8% 62,5% 58,5% 50,2% 56,1% 58,6% set/12 55,0% 60,0% 62,9% 65,0% 60,6% 52,7% 58,0% 61,4% out/12 56,0% 62,0% 64,2% 67,1% 62,2% 54,2% 59,9% 63,1% out./11 - Safra 11/12 60,0% 52,6% 60,0% 52,5% 61,9% 51,0% 42,0% 52,5% (p.p) -4,0 p.p. 9,4 p.p. 4,2 p.p. 14,6 p.p. 0,3 p.p. 3,2 p.p. 17,9 p.p. 10,6 p.p. * em pontos percentuais Unidade: Produção em toneladas SOJA: ESTIMATIVA DE PLANTIO SAFRA 12/13 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Área set-12 0,5% 0,6% 0,0% 0,7% 0,9% 0,9% 0,5% 0,6% 27-set-12 1,5% 1,6% 0,0% 2,3% 2,3% 2,5% 1,3% 1,7% 4-out-12 2,5% 10,6% 0,0% 13,8% 8,1% 8,4% 7,1% 8,6% 11-out-12 8,0% 20,6% 0,7% 22,9% 21,1% 16,7% 19,3% 17,3% 18-out-12 18,0% 34,3% 3,5% 43,5% 36,7% 26,5% 37,9% 32,8% 25-out-12 35,0% 55,0% 11,7% 69,2% 45,2% 38,4% 54,0% 50,3% 1-nov-12 45,0% 75,0% 19,3% 85,9% 57,5% 43,9% 63,2% 62,5% 3-nov-11 63,7% 81,6% 32,8% 90,9% 81,3% 68,1% 73,3% 75,4% entre Safra 11/12 e Safra 12/13* * em pontos percentuais Unidade: Área em hectares -18,7 p.p. -6,6 p.p. -13,5 p.p. -5,0 p.p. -23,8 p.p. -24,2 p.p. -10,1 p.p. -12,9 p.p. 6

7 Soja - Estatísticas EXPORTAÇÃO TOTAL DE SOJA EM GRÃO - MATO GROSSO (T/US$) Ano/mês Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO TOTAL DE FARELO - MATO GROSSO (T/US$) Ano/mês Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO TOTAL DE ÓLEO MATO GROSSO (T/US$) Ano/mês Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO Fonte: Secex Elaboração: Imea 7

8 Soja - Estatísticas ESCOAMENTO DA SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO POR PORTO (t) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Paranaguá - PR Santos - SP Manaus - AM São F. do Sul - SC Vitória - ES Cáceres - MT São Luís - MA Santarém - PA Itajaí - SC Rio Grande - RS TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 EXPORTAÇÕES DE SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO POR DESTINO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado CHINA HOLANDA ESPANHA ITÁLIA TAILÂNDIA REINO UNIDO NORUEGA ALEMANHA PORTUGAL BÉLGICA COREIA DO SUL JAPÃO SUÍÇA OUTROS TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Cleber Noronha, Dayanna Darth, Marina Lara.. EQUIPE TÉCNICA Analistas: Carlos Ivam, Cleber Noronha, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi e Thiago Assis. INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 05/12 IPCA 12 meses IGP-DI 05/12 IGP-DI 12 meses 7,25% 5,50% 0,45% 5,24% 1,52% 7,32% 8,00% 6,00% 0,43% 5,20% 0,69% 5,66% Estagiários: Arthur Pinheiro, Dayanne Darth, Gabriela de Oliveira, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Thainá Oliveira, Yasmin Ricci. 8