NEOENERGIA S.A. Companhia Aberta CNPJ/ME nº / NIRE Fato Relevante

Transcrição

1 NEOENERGIA S.A. Companhia Aberta CNPJ/ME nº / NIRE Fato Relevante A Neoenergia S.A. ( Companhia ), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, em complementação ao Fato Relevante divulgado em 11 de junho de 2019, comunicar ao mercado em geral, incluindo aos potenciais investidores que vierem a adquirir ações de emissão da Companhia no contexto da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e de titularidade de acionistas vendedores atualmente em andamento ( Oferta de Ações ), o que segue: (a) Foi divulgado, nesta data, Comunicado ao Mercado ( Comunicado ao Mercado ) no âmbito da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, de emissão da Companhia ( Debêntures e Emissão ), que está sendo realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ) ( Oferta de Debêntures ), cujo pedido de registro está sob a análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ( ANBIMA ) e da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), no âmbito do Convênio CVM-ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas, regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a ANBIMA em 20 de agosto de 2008, conforme alterado. (b) Referido Comunicado ao Mercado teve como objetivo levar ao conhecimento dos investidores que aderiram à Oferta de Debêntures modificações voluntárias realizadas na seção Capitalização da Emissora constante do prospecto preliminar da Oferta de Debêntures ( Prospecto Preliminar das Debêntures ) para compatibilizar tal seção à seção correspondente constante do prospecto preliminar da Oferta de Ações ( Prospecto Preliminar das Ações ), o qual foi divulgado ao mercado posteriormente à divulgação do Prospecto Preliminar das Debêntures em 6 de junho de 2019, e fazer constar na seção Capitalização da Emissora do Prospecto Preliminar das Debêntures:

2 (i) (ii) (iii) o endividamento decorrente da emissão das Debêntures, conforme ajustado para refletir o resultado final da conclusão do procedimento de bookbuilding que ocorreu em 10 de junho de 2019, conforme regulamentação aplicável; atualizações para refletir a conclusão das captações de recursos realizadas por sociedades controladas pela Companhia que já se encontravam descritas no Formulário de Referência da Companhia e nas Informações Trimestrais - ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2019 quando da divulgação do Prospecto Preliminar das Debêntures, incluindo, em nota de rodapé, informações sobre a utilização de parcela dos recursos obtidos em tais captações para amortização antecipada (e/ou prépagamento) de determinadas dívidas das sociedades controladas; e compatibilização da definição de capitalização do Prospecto Preliminar das Debêntures à definição de capitalização do Prospecto Preliminar das Ações, para incluir as informações até então divulgadas no Formulário de Referência da Companhia e nas Informações Trimestrais - ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2019 quando da divulgação do Prospecto Preliminar das Debêntures, relativas a obrigações da Companhia contabilizadas sob a rubrica Circulante. (c) Em função da divulgação do Comunicado ao Mercado, foram também alteradas, conforme indicado no Comunicado ao Mercado, as seções Cronograma Estimado das Etapas da Oferta e Custos Estimados de Distribuição constantes do Prospecto Preliminar das Debêntures. (d) Em razão do acima exposto, e nos termos do Comunicado ao Mercado e da Instrução CVM 400, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis ao investidores que aderiram à Oferta de Debêntures para que manifestem o seu interesse em revogar a sua aceitação da Oferta de Debêntures, presumida a sua aceitação à Oferta de Debêntures em caso de silêncio. (e) À vista de tais desdobramentos, o Pedido de Reserva para Investidores não Institucionais de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da Neoenergia S.A. disponibilizado no âmbito da Oferta de Ações, o qual, em 14 de junho de 2019 havia sido ajustado para refletir o resultado final da conclusão do procedimento de bookbuilding da Oferta de Debêntures que ocorreu em 10 de junho de 2019, está sendo, nesta data, novamente disponibilizado ao mercado para apresentar as informações que constavam do Prospecto Preliminar das Debêntures antes da conclusão do procedimento de bookbuilding das Debêntures, ou seja, as informações a respeito do volume máximo da Oferta de Debêntures e da taxa teto a que cada uma das séries das Debêntures poderia vir a estar sujeita, informações estas já indicadas no Prospecto Preliminar das Ações, tendo em vista a possibilidade

3 de tais informações virem a ser alteradas em razão da abertura do prazo de manifestação indicado acima. (f) Por fim, a Companhia, após entendimentos mantidos com os acionistas vendedores e os coordenadores da Oferta de Ações, informa que, não obstante a abertura de prazo ora realizada para eventual desistência da Oferta de Debêntures pelos investidores que decidiram investir nas Debêntures, eventual modificação no resultado do procedimento de bookbuilding da Oferta de Debêntures, notadamente no volume de Debêntures a serem emitidas e/ou na taxa de remuneração das Debêntures de cada uma das séries, não traz qualquer impacto aos investidores que vierem a aderir à Oferta de Ações, uma vez que o Prospecto Preliminar das Ações já continha, desde o seu lançamento, uma descrição detalhada dos termos e condições da Oferta de Debêntures que está em andamento, incluindo informações sobre o volume máximo de Debêntures que poderiam ser emitidas pela Companhia (endividamento máximo a que a Companhia está sujeita), sobre a taxa teto de remuneração a que cada uma das séries de Debêntures poderia estar sujeita, a depender da conclusão do resultado do procedimento de bookbuilding (custo máximo do novo endividamento representado pelas Debêntures) e sobre a realização da Oferta de Debêntures sob o regime de garantia firme de colocação, pelos coordenadores da Oferta de Debêntures, para a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, qual seja de (mil duzentas e cinquenta) Debêntures. Desta forma, a Companhia, após entendimentos mantidos com os acionistas vendedores e os coordenadores da Oferta de Ações, entende que eventual modificação no resultado final do procedimento de bookbuiding da Oferta de Debêntures não deverá ser considerada uma alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes e, portanto, não estará sujeita ao rito de modificação de oferta de que trata os artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400 De acordo com o cronograma estimado e revisado da Oferta de Debêntures, constante do Comunicado ao Mercado, a liquidação física e financeira das Debêntures está prevista para ocorrer em 17 de julho de A Companhia reitera que as alterações voluntárias promovidas ao Prospecto Preliminar das Debêntures, conforme acima informadas, objetivam exclusivamente compatibilizar as informações prestadas ao mercado em geral e aos investidores das Debêntures, à vista da realização simultânea da Oferta de Ações e da Oferta de Debêntures atualmente em andamento. Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Ações e/ou das Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

4 Este Fato Relevante será divulgado nos mesmos canais e meios de comunicação em que foram divulgados o Prospecto Preliminar das Ações e o aviso ao mercado relativo à Oferta de Ações, conforme páginas da rede mundial de computadores indicadas no Prospecto Preliminar das Ações, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados de quaisquer desdobramentos ou alterações relevantes relacionadas às matérias tratadas neste fato relevante. Rio de Janeiro (RJ), 24 de junho de 2019 Leonardo Pimenta Gadelha Diretor Executivo de Finanças e de Relação com Investidores

5 NEOENERGIA S.A. Public Company CNPJ nº / NIRE MATERIAL FACT Neoenergia S.A. ( Company ), in compliance with the provisions of article 157, paragraph 4 of Law no. 6,404 of December 15, 1976, as amended, and the Instruction of the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM") No. 358 of January 3, 2002, as amended, comes, in addition to the Material Fact published on June 11, 2019, informs to the market in general, including potential investors who acquire shares issued by the Company in the context of the Secondary Public Offering of Registered Common Shares, with no nominal value of the Issuer's Company and owned by selling shareholders currently in progress ("Offering of Shares"), which follows: (a) On this date, a Notice to the Market ("Notice to the Market") was issued under the 6th (sixth) issuance of simple, Non-Convertible Debentures of the Unsecured kind in Two Series, issued by the Company ("Debentures" and "Issue"), which is being performed pursuant to CVM Instruction 400, dated December 29, 2003, as amended ("CVM Instruction 400") ("Debenture Offer"), whose registration application is under analysis of the Brazilian Association of Financial and Capital Market Entities ("ANBIMA") and the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"), within the framework of the CVM-ANBIMA Simplified Procedure for Public Offer Registration, regulated by CVM Instruction 471, entered into between CVM and ANBIMA on August 20, 2008, as amended. (b) The aforementioned Notice to the Market was intended to bring to the attention of the investors who subscribed the Debentures Offer voluntary modifications made in the section "Capitalization of the Issuer" of the Preliminary Prospectus of the Debentures Offering ("Preliminary Prospectus of the Debentures") to make such section compatible with the corresponding section of the Preliminary Prospectus of the Shares ("Preliminary Prospectus of the Shares"), which was subsequent to the disclosure of the Preliminary Prospectus, on June 6, 2019, and, therefore, to include in the section "Capitalization of the Issuer" of the Preliminary Prospectus of the Debentures: (i) (ii) (iii) the indebtedness arising from the issue of the Debentures, as adjusted to reflect the final result of the bookbuilding procedure conclusion that occurred on June 10, 2019, according to applicable regulations; updates to reflect the completion of the funding of the Company's subsidiaries, which were already described in its Reference Form and in the Quarterly Information (ITR) for the quarter ended March 31, 2019 upon disclosure of the Preliminary Prospectus, including in footnote information on the use of the portion of funds obtained from such funding for early amortization (and/or prepayment) of certain debts of the controlled companies; and compatibility of the definition of capitalization of the Preliminary Prospectus to the definition of capitalization of the Preliminary Prospectus of the Shares, to include the information previously disclosed in the Reference Form of the Issuer and in the Quarterly Information (ITR) for the quarter ended March 31, 2019 at

6 the time of the disclosure of the Preliminary Prospectus of the Debentures, relating to the obligations of the Issuer accounted for under the caption "Current". (c) Due to the disclosure of the Notice to the Market, the sections "Estimated Schedule of the Offering Phases" and "Estimated Distribution Costs" in the Preliminary Prospectus of the Debentures Offering were also changed, as indicated in the Notice to the Market. (d) As a result of the foregoing, and in accordance with the Market Notice and CVM Instruction 400, a period of 5 (five) business days was granted to investors who joined the Debenture Offering to express their interest in revoking their acceptance of the Offer of Debentures, assuming its acceptance to the Offer of Debentures in case of silence. (e) In view of such developments, the "Reserve Request for Non-Institutional Investors of Secondary Public Offering of Neoenergia S.A. Common Shares" made available under the Offer of Shares, which on June 14, 2019 had been adjusted to reflect the final result of the conclusion of the bookbuilding procedure of the Debenture Offering that occurred on June 10, 2019, is being again made available to the market on this date to present the information contained in the Preliminary Prospectus of the Debentures prior to the conclusion of the the bookbuilding procedure of the Debentures, that is, the information regarding the maximum volume of the Debenture Offer and the ceiling rate to which each series of Debentures could be subject, information already indicated in the Preliminary Prospectus of the Shares, the possibility of such information being altered as a result of the opening of the information indicated above. (f) Lastly, after agreeing with the selling shareholders and the coordinators of the Offering of Shares, the Company informs that, despite the opening of the deadline for eventual withdrawal of the Debenture Offer by the investors who decided to invest in the Debentures, as a result of the bookbuilding procedure of the Debentures Offer, notably in the Debentures to be issued and/or in the Debentures remuneration rate of each series, does not have any impact on the investors who join the Offering of Shares once since its launch, has already a detailed description of the terms and conditions of the Debenture Offer that is in progress, including information on the maximum volume of Debentures that could be issued by the Company (maximum indebtedness to which the Company is subject), on the rate of remuneration to which each of the depending on the conclusion of the result of the bookbuilding procedure (maximum cost of the new debt represented by the Debentures) and on the realization of the Debentures Offer under the firm placement guarantee regime, by the coordinators of the Debenture Offering, for the number of Debentures initially offered, which is 1,250 (one thousand two hundred and fifty) Debentures. Accordingly, after understanding with the selling shareholders and the coordinators of the Offering of Shares, the Company understands that any modification in the final result of the bookbuiding procedure of the Debenture Offering should not be considered a substantial, subsequent and unforeseeable change in the circumstances of existing facts and, therefore, will not be subject to the rite of modification of the offer referred to in articles 25 and 27 of CVM Instruction 400.

7 In accordance with the estimated and revised schedule of the Debentures Offer, contained in the Notice to the Market, the physical and financial settlement of the Debentures is scheduled to occur on July 17, The Company reiterates that the voluntary alterations promoted to the Preliminary Prospectus of the Debentures, as informed above, exclusively aim to reconcile the information provided to the market in general and to the investors of the Debentures, in view of the simultaneous realization of the Offer of Shares and the Offering of Debentures currently in progress. This Material Fact shall not to be construed as an offer, invitation or offer request for the acquisition of Shares and/or Debentures, and neither this Material Fact nor any information contained herein will constitute the basis for any contract or commitment. This Material Fact shall be disclosed in the same channels and means of communication in which the Preliminary Prospectus of the Shares and the Notice to the Market regarding the Offering of Shares were disclosed, according to the websites of the computer network indicated in the Preliminary Prospectus of the Shares, under the terms of the legislation and applicable regulations. The Company will keep its shareholders and the market in general informed of any developments or material changes related to the matters dealt with in this material fact. Rio de Janeiro (RJ), June 24, 2019 Leonardo Pimenta Gadelha Chief Finance and Investor Relations Officer