1. Indicadores Macroeconómicos. 3. Estatísticas de Relacionamento Económico com a Polónia

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2 1. Indicadores Macroeconómicos 2. Oportunidades 3. Estatísticas de Relacionamento Económico com a Polónia

3 GDP per capita: 68% of the EU average GDP value: USD bn (current prices) Economic growth: 4.6% GDP growth in 2017 Inflation at the end of 2017: 2.0%, Unemployment rate 6.6% (at the end of 2017) Exports: USD bn in 2017 General government deficit was reduced in 2017 to 1.5% of GDP, which is the lowest level since the Polish accession to the European Union Debt of the general government in relation to GDP decreased to 50.6% (at the end of 2017)

4 EVOLUÇÃO DO DEFICIT DO SETOR PÚBLICO (% PIB) Fonte: GUS

5 EVOLUÇÃO DÍVIDA PÚBLICA (% PIB) Fonte: GUS

6 Geographical structure of the Polish exports (%) GDP growth rate breakdown [pp] Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 Private consumption Public consumption 5, Geographical structure of the Polish imports (%) Investments Inventories Net exports GDP 6

7 Macroeconomic scenario for Forecast GDP (growth, %) 3,0 4,6 4,6 Private consumption (growth, %) 3,9 4,8 4,7 Investment (growth, %) -8,2 3,4 6,5 Current account balance (% GDP) -0,3 0,3-0,8 Inflation (average, %) -0,6 2,0 1,7 Registered unemployment (%) 8,3 6,6 5,9 Reference rate (%, end of period) 1,50 1,50 1,50 WIBOR 3M (%, end of period) 1,73 1,72 1,70 EUR/PLN (end of period) 4,40 4,17 4,20 CHF/PLN (end of period) 4,11 3,57 3,50 USD/PLN (end of period) 4,18 3,48 3,45 Fonte: Bank Millennium

8 OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES PROMOVIDAS

9 OPORTUNIDADES Aerospace Automotive Biotechnology BSS Sector - Business Services Sector Domestic Appliances Electronics Food processing IT Renewable Energy Research & Development Fonte: PAIH

10 OPORTUNIDADES

11 OPORTUNIDADES BSS SECTOR

12 OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES COMERCIAIS & INVESTIMENTO

13 OPORTUNIDADES Fileira Materiais de Construção Fileira Casa Fileira Moda Têxteis-lar Porcelana, cerâmica decorativa e utilitária, cutelaria, utilidades domésticas, iluminação Canal Horeca Vestuário Calçado Artigos de luxo: Ourivesaria, Joalharia e relojoaria

14 OPORTUNIDADES Fileira Agroalime ntar Fileira Moldes e Máquinas Fileira Inovação e Serviços Vinhos Produtos alimentares tradicionais portugueses da dieta mediterrânea Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TIC)

15 OPORTUNIDADES - EXEMPLOS O programa da mobilidade elétrica assume que, em 2026, circularão na Polónia um milhão de carros, dos quais serão fabricados neste país Construção de um gasoduto submarino que parte da Noruega, passando pela Dinamarca para se ligar à Polónia Os investimentos para a navegabilidade das vias fluviais internas, aproveitando os rios Odra, Vístula e o canal da Silésia Construção de um grande aeroporto para substituir o principal aeroporto de Varsóvia. O designado Aeroporto Central está projetado localizar-se entre as cidades de Varsóvia e Łódź e ambiciona concorrer com outros aeroportos europeus, nomeadamente alemães, para funcionar como um grande hub internacional. Os cálculos preliminares apontam para um investimento entre 7 a 9 mil milhões de euros e com uma capacidade para receber entre 30 a 60 milhões de passageiros/ano. Este novo aeroporto seria complementado com ligações ferroviárias de alta velocidade a cidades como Varsóvia, Lódz, Wroclaw e Poznan

16 OPORTUNIDADES - EXEMPLOS A biotecnologia e as novas ferramentas de diagnóstico. Tem-se assistido a um número crescente de empresas farmacêuticas e laboratórios polacos, os quais têm desenvolvido com sucesso os seus próprios produtos inovadores. Uma significativa margem de crescimento também poderá ser oferecida pela telemedicina e pelo telediagnóstico O O projeto para a construção de um porto na baía de Gdansk, anunciado pelo Ministério da Economia Marítima. Este porto estará habilitado a movimentar 100 milhões de toneladas por ano, comparando com a atual capacidade de 37 milhões de toneladas do porto existente naquela cidade do norte da Polónia. Este investimento permitirá concorrer com os grandes portos desta região, podendo vir a ser escolhido para aceder ao Mar Báltico por países como a Bielorrúsia, República Checa, Eslováquia e Ucrânia A exploração de grandes quantidades de dados, conhecida por data mining e big data technologies. Este setor está em franco desenvolvimento na Polónia sobretudo graças à existência de uma dinâmica comunidade startup e o maior fornecedor europeu destes serviços estar sediado em Varsóvia, a Cloud Technologies

17 SABIA QUE? Polónia lidera a produção europeia de iates a motor. Na categoria de 6 a 9 mts. de comprimento ocupa a 2ª posição no ranking mundial 1º exportador de janelas para UE 6º produtor de toda a fruta e legumes na UE O mercado de artigos de luxo na Polónia, em 2017, ultrapassou o valor dos 21 mil milhões de PLN (cerca de 5 mil milhões de euros) A Polónia é o maior produtor de cogumelos da Europa e o maior exportador mundial deste produto. Polónia é o maior produtor de eletrodomésticos da União Europeia 1º produtor de aves de capoeira na UE; 4º exportador de mobiliário a nível mundial A Polónia é o líder europeu na produção e exportação de cosméticos

18 ESTATÍSTICAS DE RELACIONAMENTO ECONÓMICO COM A POLÓNIA

19 Balança Comercial de Bens de Portugal com a Polónia Var % /13 a jan/mar 2018 jan/mar Var % 18/17 b Exportações 440,1 473,3 525,6 574,0 630,2 9,4 158,7 192,6 21,4 Importações 435,1 537,4 585,6 730,2 845,9 18,3 225,4 220,2-2,3 Saldo 5,0-64,1-60,0-156,2-215, ,7-27,6 -- Coef. Cob.% 101,2 88,1 89,8 78,6 74, ,4 87,5 -- Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhões de euros Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período (b) Taxa de variação homóloga (2013 a 2016: resultados definitivos; 2017 e 2018: resultados preliminares)

20 Posição e Quota da Polónia no Comércio Internacional Português de Bens jan/mar Polónia como cliente de Portugal Polónia como fornecedor de Portugal Posição % Export. 0,93 0,98 1,06 1,15 1,14 1,35 Posição % Import. 0,76 0,91 0,97 1,19 1,23 1,24 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

21 Exportações de Portugal para a Polónia por Grupos de Produtos 2013 % Tot % Tot % Tot 17 Var % 17/16 Máquinas e aparelhos 135,9 30,9 135,6 23,6 140,7 22,3 3,8 Agrícolas 34,1 7,8 73,5 12,8 96,2 15,3 30,9 Veículos e outro mat. transporte 40,6 9,2 54,1 9,4 69,1 11,0 27,7 Pastas celulósicas e papel 36,6 8,3 68,7 12,0 63,2 10,0-8,0 Plásticos e borracha 43,4 9,9 47,5 8,3 55,0 8,7 15,9 Alimentares 22,8 5,2 37,8 6,6 37,8 6,0 0,2 Matérias têxteis 19,4 4,4 29,4 5,1 34,9 5,5 18,9 Químicos 22,8 5,2 28,4 4,9 33,4 5,3 17,8 Metais comuns 24,3 5,5 31,6 5,5 31,5 5,0-0,3 Calçado 5,0 1,1 19,2 3,3 16,1 2,6-16,0 Madeira e cortiça 13,8 3,1 10,1 1,8 10,9 1,7 7,6 Minerais e minérios 7,3 1,6 8,6 1,5 10,4 1,7 20,8 Instrumentos de ótica e precisão 2,5 0,6 4,7 0,8 5,4 0,9 15,7 Peles e couros 3,3 0,8 4,5 0,8 4,7 0,7 4,0 Vestuário 5,2 1,2 4,5 0,8 3,9 0,6-12,4 Combustíveis minerais 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0-62,6 Outros produtos (a) 23,1 5,2 15,6 2,7 16,6 2,6 6,4 Total 440,1 100,0 574,0 100,0 630,2 100,0 9,8 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhões de euros Nota: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas.

22 Importações de Portugal Provenientes da Polónia por Grupos de Produtos 2013 % Tot % Tot % Tot 17 Var % 17/16 Máquinas e aparelhos 150,2 34,5 205,8 28,2 228,4 27,0 11,0 Veículos e outro mat. transporte 25,9 6,0 106,8 14,6 125,8 14,9 17,8 Agrícolas 41,7 9,6 62,7 8,6 61,6 7,3-1,8 Químicos 46,7 10,7 59,6 8,2 52,3 6,2-12,1 Plásticos e borracha 18,9 4,3 27,9 3,8 36,5 4,3 30,7 Metais comuns 29,0 6,7 32,7 4,5 30,2 3,6-7,5 Alimentares 17,5 4,0 22,7 3,1 27,8 3,3 22,3 Pastas celulósicas e papel 11,0 2,5 15,7 2,1 17,5 2,1 11,9 Minerais e minérios 2,9 0,7 8,1 1,1 16,2 1,9 99,8 Matérias têxteis 3,4 0,8 10,7 1,5 13,4 1,6 25,1 Instrumentos de ótica e precisão 5,6 1,3 14,9 2,0 11,8 1,4-20,9 Madeira e cortiça 2,7 0,6 8,4 1,2 11,7 1,4 38,9 Peles e couros 8,0 1,8 13,2 1,8 8,6 1,0-35,1 Vestuário 0,1 0,0 1,5 0,2 4,6 0,5 215,3 Calçado 0,5 0,1 1,9 0,3 2,6 0,3 37,4 Combustíveis minerais 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1-24,0 Outros produtos (a) 70,5 16,2 137,2 18,8 196,5 23,2 43,2 Total 435,1 100,0 730,2 100,0 845,9 100,0 15,8 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhões de euros Nota: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas.

23 Balança Comercial de Bens e Serviços de Portugal com a Polónia Var % Var % 17/13 a 17/16 b Exportações 531,9 575,5 660,3 723,6 841,4 12,2 16,3 Importações 456,1 566,5 618,1 779,5 911,3 19,1 16,9 Saldo 75,7 8,9 42,2-55,9-69, Coef. Cob. % 116,6 101,6 106,8 92,8 92, Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhões de euros Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período ; (b) Taxa de variação homóloga Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a "Bens e Serviços" não corresponde à soma ["Bens" (INE) + "Serviços" (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

24 SUGESTÕES PRÁTICAS

25 OBRIGADO! CARLOS NUNES PINTO