Acompanhamento de Safra Circular 287/2018 Soja-2018/2019

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1 Acompanhamento de Safra Circular 287/2018 Soja-2018/2019 Na última semana do mês de novembro deu-se início ao acompanhamento do desenvolvimento da soja 2018/2019-1ª safra. Neste período, foram realizados contatos com empresas de assistência técnica, sindicatos rurais e empresas privadas dos principais municípios produtores de soja do MS. As principais informações levantadas referem-se a área plantada, plantas daninhas, pragas, doenças, aplicações de produtos fitossanitários, entre outras informações. Para a Soja 1ª safra 2018/2019, estima-se uma área plantada de 2,840 milhões de hectares, com uma produção aproximada de 10,053 milhões de toneladas. A produtividade média deve manter-se em 59 sc/ha. No mapa 1 observa-se as regiões de acompanhamento da 1 safra de soja 2018/2019. Mapa 1 Regiões acompanhadas. Fonte: APROSOJA-MS/ Sistema Famasul Elaboração: APROSOJA-MS/Sistema Famasul 1

2 Acompanhamento da Soja 1ª Safra Região Norte Municípios: Água Clara, Alcinópolis, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Data de plantio: entre 12/09 e 13/11. Variedades: 8473 RSF, M8372IPRO e 8579RSF IPRO foram as mais citadas durante o período de plantio. Estádio de desenvolvimento da cultura: nas propriedades visitadas entre VC e R1. Aplicações de produtos fitossanitários: nas propriedades visitadas, herbicidas entre 0 e 2 aplicações, inseticidas entre 0 e 2 aplicações, fungicidas entre 0 e 1 aplicação. Incidências de plantas daninhas: buva (Conyza spp) em média incidência. Capim amargoso (Digitaria insularis) entre média e alta incidência. Incidências de pragas: vaquinha (Diabrotica speciosa) entre baixa e média incidência. Percevejo marrom (Euschistus heros) em média incidência. Incidências de Doenças: sob controle até o momento. Situação da lavoura: o plantio foi finalizado na região. No momento o clima encontra-se favorável ao desenvolvimento das lavouras. Região Centro Municípios: Terenos, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Rio Brilhante, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Bandeirantes, Campo Grande, Sidrolândia e Jaraguari. Data de plantio: entre 17/09 e 20/11. Variedades: 8473 RSF, M6410IPRO, ST 797 IPRO e AS 3610IPRO foram as mais citadas durante o período de plantio. Estádio de desenvolvimento da cultura: nas propriedades visitadas entre VC e R1. Aplicações de produtos fitossanitários: nas propriedades visitadas, herbicidas entre 0 e 1 aplicação, inseticidas entre 2 e 3 aplicações, fungicidas entre 0 e 1 aplicação. Incidências de plantas daninhas: buva (Conyza spp), trapoeraba (Commelina virginica) e picão preto (Bidens pilosa) em baixa incidência. Capim amargoso (Digitaria insularis) entre baixa e média incidência. 2

3 Incidências de pragas: vaquinha (Diabrotica speciosa), lagarta falsa medideira (Crysodeixis includens), percevejo marrom (Euschistus heros), percevejo verde (Nezara viridula) e percevejo barriga verde (Dichelops furcatus) em baixa incidência. Incidências de doenças: sob controle no momento. Situação da lavoura: o plantio foi finalizado na região. No momento o clima encontra-se favorável ao desenvolvimento das lavouras. Região Sudoeste Municípios: Maracaju, Jardim, Bonito, Nioaque, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna e Porto Murtinho. Data de plantio: entre 18/09 e 20/11. Variedades: M6410IPRO, BMX Potência RR, AS 3730IPRO e 63I64RSF IPRO foram as mais citadas durante o período de plantio. Estádio de desenvolvimento da cultura: nas propriedades visitadas entre VC e R3. Aplicações de produtos fitossanitários: nas propriedades visitadas, herbicidas entre 1 e 3 aplicações, inseticidas entre 0 e 2 aplicações, fungicidas entre 0 e 1 aplicação. Incidências de plantas daninhas: buva (Conyza spp) entre baixa e média incidência. Capim amargoso (Digitaria insularis) entre baixa e alta incidência. Incidências de pragas: lesma e caracóis, vaquinha (Diabrotica speciosa), percevejo marrom (Euschistus heros) e percevejo verde (Nezara viridula) em baixa incidência. Incidências de Doenças: sob controle no momento. Situação da lavoura: o plantio foi finalizado na região. No momento o clima encontra-se favorável ao desenvolvimento das lavouras. Região Sul Municípios: Deodápolis, Dourados, Glória de Dourados, Itaporã, Vicentina, Caarapó, Douradina e Fátima do Sul. Data de plantio: entre 12/09 e 20/11. Variedades: M6210IPRO, M6410IPRO e M5947IPRO foram as mais citadas durante o período de plantio. Estádio de desenvolvimento da cultura: nas propriedades visitadas entre VC e R2. Aplicações de produtos fitossanitários: nas propriedades visitadas, herbicidas entre 0 e 2 aplicação, inseticidas entre 0 e 3 aplicação, fungicidas entre 0 e 1 aplicação. 3

4 Incidências de plantas daninhas: sob controle no momento. Incidências de pragas: vaquinha (Diabrotica speciosa) em baixa incidência. Incidências de Doenças: sob controle no momento. Situação da lavoura: o plantio foi finalizado na região. No momento o clima encontra-se favorável ao desenvolvimento das lavouras. Região Sul-Fronteira Municípios: Aral Moreira, Tacuru, Paranhos, Laguna Carapã, Ponta Porã, Sete Quedas, Coronel Sapucaia, Amambaí e Antônio João. Data de plantio: entre 10/09 e 08/11. Variedades: M6410IPRO, M6210IPRO e BMX Potência RR foram as mais citadas durante o período de plantio. Estádio de desenvolvimento da cultura: nas propriedades visitadas entre V1 e R3. Aplicações de produtos fitossanitários: nas propriedades visitadas, herbicidas entre 0 e 3 aplicações, inseticidas entre 0 e 4 aplicações, fungicidas entre 0 e 2 aplicação. Incidências de plantas daninhas: capim amargoso (Digitaria insularis), capim colchão (Digitaria sanguinalis) e caruru (Amaranthus deflexus) entre baixa e média incidência. Picão preto (Bidens pilosa), erva quente (Spermacoce latifolia) e vassourinha (Sida) em baixa incidência. Incidências de pragas: sob controle no momento. Incidências de doenças: sob controle no momento. Situação da lavoura: o plantio foi finalizado na região. No momento o clima encontra-se favorável ao desenvolvimento das lavouras. Região Sudeste Municípios: Juti, Japorã, Nova Andradina, Ivinhema, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Taquarussu, Naviraí, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Itaquiraí, Bataguassu e Anaurilândia. Data de plantio: entre 06/09 e 09/11. Variedades: M6410IPRO, M6210IPRO e BMX Potência RR foram as mais citadas durante o período de plantio. Estádio de desenvolvimento da cultura: nas propriedades visitadas entre VC e R1. Aplicações de produtos fitossanitários: nas propriedades visitadas, herbicidas entre 0 e 3 aplicações, inseticidas entre 0 e 4 aplicações, fungicidas entre 0 e 2 aplicação. 4

5 Incidências de plantas daninhas: buva (Conyza spp) e capim amargoso (Digitaria insularis) em baixa incidência. Incidências de pragas: vaquinha (Diabrotica speciosa), percevejo marrom (Euschistus heros), percevejo verde (Nezara viridula), percevejo verde pequeno (Piezodorus guildinii) e percevejo barriga verde (Dichelops furcatus) em baixa incidência. Incidências de doenças: sob controle no momento. Situação da lavoura: o plantio foi finalizado na região. No momento o clima encontra-se favorável ao desenvolvimento das lavouras. Estimativas Em comparação aos dados da safra anterior (2017/2018) estima-se até o momento, aumento de área plantada em aproximadamente 4,9%, passando de 2,70 milhões para 2,84 milhões de hectares. Para tanto, identificamos um aumento de 4,6% em relação à expectativa do volume de produção de grãos (de 9,584 milhões de toneladas na safra 2017/2018 para 10,053 milhões de toneladas na safra 2018/2019). A produtividade para a próxima safra está estimada em 59 sc/ha. Histórico de produtividade média do estado de Mato Grosso do Sul em seis anos, produtividade média das safras 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e estimada 2018/2019 (Gráfico 1). Gráfico 1 Histórico de média de produtividade (sc/ha) em seis anos ,17 59,00 56,1 49,9 50,5 46,7 2013/ / / / / /2019 Estimado Fonte: APROSOJA-MS/ Sistema Famasul Elaboração: APROSOJA-MS/Sistema Famasul 5

6 Condições para Tratamento Fitossanitário De acordo com o modelo Agritempo (Sistema de Monitoramento Agro Meteorológico), nas regiões representadas na Figura 01, em um período de 48 horas a partir da data 28/11/2018, nos municípios com coloração azul existem condições climáticas adequadas para aplicação de produtos fitossanitários. Nos municípios com coloração vermelha, as condições climáticas não estão adequadas para esta prática. Figura 1 Condições para tratamento fitossanitário do dia 28 a 30 de novembro de Fonte: 6

7 Estiagem Agrícola Na Figura 2, de acordo com o modelo Agritempo (Sistema de Monitoramento Agro Meteorológico), considerando até a data de 28/11/18, as regiões representadas pela coloração verde se encontram a 15 dias sem chuva, as com coloração amarela estão a 23 dias, as com coloração azul estão a 10 dias e na coloração vermelha a 30 dias. Figura 2 - estiagem agrícola em um período até 28/11/2018. Figura 3 - disponibilidade de água no solo (média do período) em 4 dias. Fonte: Fonte: 7

8 Previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul De acordo com o modelo Agritempo (Sistema de Monitoramento Agro Meteorológico), a previsão do tempo indica que no dia 30/11, em todo estado, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, podendo ser com maior intensidade nas regiões sul e sudeste. Nos demais dias, probabilidade de chuva em todo estado no dia 01/12 e no dia 02/12 previsão de chuva nas regiões oeste e norte (Figura 4). Figura 4 - Previsão do tempo 30 de novembro a 03 de dezembro de 2018, respectivamente. Fonte: 8

9 Soja Mercado Interno 26 de novembro a 03 de dezembro/2018 O preço médio da saca de soja em MS fechou 03/12 cotada a R$ 73,69, uma valorização de 0,63% no período de 26/11 a 03/12/2018. Houve valorização nas praças de comercialização nesse período, exceto em Ponta Porã que registrou desvalorização. Dentre as praças pesquisadas, apenas Campo Grande e Sidrolândia registraram retração no mês de novembro (Tabela 01 e Gráfico 05). No comparativo o mês de novembro finalizou em relação a novembro do ano passado com alta nominal de 21,43%, onde a saca foi cotada em média a R$ 62,08. A trégua anunciada pelos presidentes americano e chinês de três meses na disputa comercial, refletiram de forma sutil nos preços do mercado brasileiro, até o momento. Tabela 01 - Preço médio bruto da Soja em MS 26/11 a 03/12/ Em R$/sc de 60 Kg. Município 26/nov 27/nov 28/nov 30/nov 03/dez Var. % período Var. % mês Caarapó 74,00 75,50 75,50 76,00 74,00 0,00 0,00 Campo Grande 72,00 73,50 73,50 74,50 73,50 2,08-0,67 Chapadão do Sul 73,50 74,00 74,00 75,00 74,00 0,68 0,00 Dourados 74,00 75,00 75,00 76,00 74,00 0,00 0,00 Maracaju 73,00 74,00 74,00 75,50 73,50 0,68 0,67 Ponta Porã 75,00 75,00 75,00 76,00 74,00-1,33 0,00 São Gabriel do Oeste 71,80 73,00 73,00 74,00 73,00 1,67 0,68 Sidrolândia 72,50 73,50 73,50 74,50 73,50 1,38-0,67 Preço Médio 73,23 74,19 74,19 75,19 73,69 0,63 0,00 Fonte: Granos Corretora Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL Gráfico 05 - Comportamento dos preços brutos internos da Soja em MS (R$/sc). Caarapó Campo Grande Chapadão do Sul Dourados Maracaju Ponta Porã São Gabriel do Oeste Sidrolândia 77,00 76,00 75,00 74,00 73,00 72,00 74,00 73,50 73,00 71,00 70,00 69,00 26/nov 27/nov 28/nov 29/nov 30/nov 01/dez 02/dez 03/dez Fonte: Granos Corretora Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL 9

10 02/jan 09/jan 16/jan 23/jan 30/jan 06/fev 13/fev 20/fev 27/fev 06/mar 13/mar 20/mar 27/mar 03/abr 10/abr 17/abr 24/abr 01/mai 08/mai 15/mai 22/mai 29/mai 05/jun 12/jun 19/jun 26/jun 03/jul 10/jul 17/jul 24/jul 31/jul 07/ago 14/ago 21/ago 28/ago 04/set 11/set 18/set 25/set 02/out 09/out 16/out 23/out 30/out 06/nov 13/nov 20/nov 27/nov 04/dez 11/dez 18/dez 25/dez O indicador Cepea/Esalq teve uma ligeira valorização de 0,87 % no acumulado entre 26/11 e 03/12 deste ano, encerrando o período cotado a R$ 82,78. No comparativo com novembro do ano passado, registra valorização nominal de 11,59% (Gráfico 06). Depois da reunião do G20 e a trégua entre os Estados Unidos e China, os impactos para a formação dos preços e dos prêmios aqui no Brasil foram tímidos. Gráfico 06 Indicador Cepea/Esalq Soja Paranaguá/PR - (R$/sc de 60Kg) , Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL 10

11 15/ago 17/ago 19/ago 21/ago 23/ago 25/ago 27/ago 29/ago 31/ago 02/set 04/set 06/set 08/set 10/set 12/set 14/set 16/set 18/set 20/set 22/set 24/set 26/set 28/set 30/set 02/out 04/out 06/out 08/out 10/out 12/out 14/out 16/out 18/out 20/out 22/out 24/out 26/out 28/out 30/out 01/nov 03/nov 05/nov 07/nov 09/nov 11/nov 13/nov 15/nov 17/nov 19/nov 21/nov 23/nov 25/nov 27/nov 29/nov 01/dez 03/dez Mercado Futuro da Soja - CBOT/Chicago As cotações da soja no CBOT em Chicago/EUA encerraram o período entre 26/11 a 03 de dezembro com valorização. O contrato com vencimento em janeiro/2019 negociado a US$ 9,06/bushel valorizou 5,04%. Para os contratos de março, maio e julho/19 as valorizações foram de 4,74%, 4,61% e 4,43% com as cotações encerrando o período em US$ 9,18, US$ 9,31 e US$ 9,43 por bushel, respectivamente (Gráfico 07). Mesmo sem um acordo efetivo entre Estados Unidos e China, o mercado da soja na Bolsa de Chicago operou de forma otimista pela trégua entre os países e assim as cotações valorizaram. Gráfico 07 - Mercado Futuro da Soja - Em dólares por Bushel - CBOT Fechamento. 10,00 jan/19 mar/19 mai/19 jul/19 9,50 9,00 9,43 9,31 9,18 9,06 8,50 8,00 7,50 7,00 Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL 11

12 15/ago 17/ago 19/ago 21/ago 23/ago 25/ago 27/ago 29/ago 31/ago 02/set 04/set 06/set 08/set 10/set 12/set 14/set 16/set 18/set 20/set 22/set 24/set 26/set 28/set 30/set 02/out 04/out 06/out 08/out 10/out 12/out 14/out 16/out 18/out 20/out 22/out 24/out 26/out 28/out 30/out 01/nov 03/nov 05/nov 07/nov 09/nov 11/nov 13/nov 15/nov 17/nov 19/nov 21/nov 23/nov 25/nov 27/nov 29/nov 01/dez 03/dez O prêmio de porto em Paranaguá-PR encerrou o período entre 26/11 a 03 de dezembro deste ano com desvalorização. Os contratos com vencimento em novembro e dezembro/18 encerraram o período cotados em US$ 1,15, retração de 11,54% em relação ao dia 26 de novembro. Os contratos de fevereiro e março/19 registraram US$ 1,15 e US$ 0,70 sobre o preço de Chicago/EUA (Gráfico 08). Os prêmios da soja recuaram no Brasil após G20, mas esse movimento não define tendência visto que a trégua entre Estados Unidos e China ainda não refletiu completamente nas cotações. Gráfico 08 - Prêmio Soja - Porto de Paranaguá/PR (US$/Bushel). nov/18 dez/18 fev/19 mar/19 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 1,15 0,75 0,70 0,50 0,25 0,00 Fonte: Notícias Agrícolas Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL 12

13 Milho Mercado Interno 26 de novembro a 03 de dezembro/2018 O preço da saca do milho em MS registrou desvalorização entre 26/11 a 03 de dezembro. O cereal está sendo cotado, em média, a R$ 26,88, retração de 0,23% (Tabela 05 e Gráfico 09). Dentre as praças pesquisadas o município de Sidrolândia registrou valorização no período de 1,85%, o preço da saca fechou 03/12 cotado a R$ 27,50 e a praça de Caarapó registrou desvalorização de 3,57%, enquanto as demais praças permaneceram com preços estáveis. O mês de novembro finalizou, no comparativo com novembro do ano passado alta nominal de 17,88%, quando o cereal era cotado, em média a R$ 22,52/sc. Tabela 05 - Preço médio bruto do Milho em MS 26/11 a 03/12/ Em R$/sc de 60 Kg. Município 26/nov 27/nov 28/nov 30/nov 03/dez Var. % período Var. % mês Caarapó 28,00 28,00 28,00 28,00 27,00-3,57 0,00 Campo Grande 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 0,00 0,00 Chapadão do Sul 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 0,00 0,00 Dourados 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 Maracaju 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 Ponta Porã 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 0,00 0,00 São Gabriel do Oeste 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Sidrolândia 27,00 27,00 27,00 27,00 27,50 1,85 1,89 Preço Médio 26,94 26,94 26,94 26,94 26,88-0,23 0,23 Fonte: Granos Corretora Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL Gráfico 09 - Comportamento dos preços brutos Internos do Milho em MS (R$/sc). 28,50 Caarapó Campo Grande Chapadão do Sul Dourados Maracaju Ponta Porã São Gabriel do Oeste Sidrolândia 28,00 27,50 27,00 26,50 26,00 28,00 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 25,00 26/nov 27/nov 28/nov 29/nov 30/nov 01/dez 02/dez 03/dez Fonte: Granos Corretora Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL 13

14 02/jan 11/jan 22/jan 31/jan 09/fev 22/fev 05/mar 14/mar 23/mar 04/abr 13/abr 24/abr 04/mai 15/mai 24/mai 05/jun 14/jun 25/jun 04/jul 13/jul 24/jul 02/ago 13/ago 22/ago 31/ago 12/set 21/set 02/out 11/out 23/out 01/nov 13/nov 23/nov 04/dez 13/dez 24/dez O indicador Cepea/Esalq do milho fechou dia 03 de dezembro cotado a R$ 37,54 (Gráfico 10), registrando ligeira desvalorização de 0,42% em relação ao dia 26/11. No comparativo com igual período de dezembro de 2017, o indicador apresenta alta nominal de 21,37%. As cotações do cereal não acompanharam a tendência do mercado externo por causa das preocupações com o frete e a expectativa de preço maior nas próximas semanas. Estes fatos fizeram com que os produtores reduzissem suas ofertas. Gráfico 10 Indicador Cepea-Esalq - Milho - (R$/sc de 60Kg) ,00 53,00 48,00 43,00 37,54 38,00 33,00 28,00 23,00 18,00 13,00 Fonte: Cepea/Esalq/BM&F Bovespa Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL 14

15 15/mai 20/mai 25/mai 30/mai 04/jun 09/jun 14/jun 19/jun 24/jun 29/jun 04/jul 09/jul 14/jul 19/jul 24/jul 29/jul 03/ago 08/ago 13/ago 18/ago 23/ago 28/ago 02/set 07/set 12/set 17/set 22/set 27/set 02/out 07/out 12/out 17/out 22/out 27/out 01/nov 06/nov 11/nov 16/nov 21/nov 26/nov 01/dez Mercado Futuro do Milho CBOT/Chicago As cotações do milho no mercado internacional em Chicago/EUA apresentaram valorização entre 26/11 e 03 de dezembro. O vencimento em dezembro/18 registrou valorização de 2,98%, encerrando cotado a US$ 3,71 por bushel. O contrato com vencimento em março valorizou 2,34% com o bushel a US$ 3,82. O vencimento em maio foi cotado a US$ 3,89/bushel. O contrato de julho/19 registrou alta de 2,39% e US$ 3,96 por bushel (Gráfico 11). As flutuações positivas seguem a tendência imposta pela cotação da soja após a trégua entre China e Estados Unidos na reunião do G20. Gráfico 11 - Mercado Futuro do Milho - Em dólares por Bushel - CBOT Fechamento. 4,50 dez/18 mar/19 mai/19 jul/19 4,30 4,10 3,90 3,70 3,96 3,89 3,82 3,71 3,50 3,30 3,10 Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL 15

16 Departamento Técnico Bruna Mendes Dias Economista Analista Técnica Clóvis Ferreira Tolentino Júnior Eng. Agrônomo Consultor Técnico Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica Tamires Azoia - Eng. Agrônoma Analista Técnica tamires.souza@senarms.org.br Gabriel Balta dos Reis Estagiário Graduando em Eng. Agronômica gabriel.reis@senarms.org.br Rodrigo Santos Moraes Estagiário Graduando em Relações Internacionais rodrigo.moraes@senarms.org.br Equipe de campo - APROSOJA/MS Eng. Agrônomo(s): Dany Correa Tec. Agrícolas(s): Mário dos Santos /Tiago Gonsalves/Marlan Palácio/Clayton de Oliveira/Diego da Conceição /Rafael de Souza/Marcel de Araújo/Joandir Leite. projetosigams@gmail.com Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) ou (67) EXPEDIENTE Presidente: Mauricio Koji Saito Vice-Presidente: Luis Alberto Moraes Novaes Superintendente do Senar - AR/MS: Lucas Galvan 1º Secretário: Frederico Borges Stella 2º Secretária: Edy Elaine Biondo Tarrafel 3º Secretária: Maria Tereza Ferreira Zahran 1º Tesoureiro: Marcelo Bertoni 2º Tesoureira: Thaís Carbonaro Faleiros Zenatti 3º Tesoureiro: André Cardinal Quintino APROSOJA/MS Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) ou (67) aprosojams@aprosojams.org.br EXPEDIENTE Diretor Presidente: Juliano Schmaedecke Vice Presidente: André Figueiredo Dobashi Diretor Administrativo: Sergio Luiz Marcon 2º Diretor Administrativo: César Roberto Dieringes Diretor Financeiro: Jorge Michelc 2º Diretora Financeira: Thaís Carbonaro Faleiros Zenatti Diretores Regionais: Roger Azevedo Introvini Darwim Girelli Paulo Renato Stefanello Gabriel Corral Jacintho REALIZAÇÃO PARCEIROS 16