ACOMPANHAMENTO DE SAFRA MILHO 2017

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1 ACOMPANHAMENTO DE SAFRA MILHO 2017 Na 1ª semana de julho foram visitadas propriedades e realizados contatos com empresas de assistência técnica do estado, representantes sindicais e representantes de empresas privadas nos principais municípios produtores do estado, para o acompanhamento de desenvolvimento, colheita e levantamento de produtividade das lavouras de Milho 2ª safra. As principais informações obtidas referemse a estágio da cultura, variedades, incidência de plantas daninhas, pragas e doenças, precipitação, produtividade e situação geral das lavouras. No mapa 1 observa-se as propriedades visitadas para acompanhamento da safra de milho Mapa 1: propriedades visitadas. Fonte: APROSOJA-MS/ Sistema Famasul Elaboração: APROSOJA-MS/Sistema FAMASUL

2 Evolução da colheita do milho Nos gráficos 1, 2 e 3 a seguir, pode ser verificada a evolução da colheita do milho, nas regiões sul, centro e norte do estado, conforme consultas em sindicatos rurais ou assistências técnicas dos municípios, além das informações obtidas em campo. Com base nessas informações, na data de 07/07/17, pode ser considerado que 4,6% da área de milho acompanhada pelo Projeto SIGA MS, já iniciou a colheita. Gráfico 1: Colheita do milho na região sul. 23/jun 30/jun 07/jul Média Ponderada MS Média da Região Sul 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 4,8% 4,6% 3% 2% 1% 0% Fonte: APROSOJA-MS/ Sistema Famasul Elaboração: APROSOJA-MS/Sistema FAMASUL

3 Gráfico 2: Colheita do milho na região centro do estado. 23/jun 30/jun 07/jul Média Ponderada MS Média da Região Centro 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 4,6% 2,4% 1% 0% Bandeirantes Campo Grande Jaraguari Nova Alvorada do Sul Rio Brilhante Sidrolândia Terenos Fonte: APROSOJA-MS/ Sistema Famasul Elaboração: APROSOJA-MS/Sistema FAMASUL Gráfico 3: Colheita do milho na região norte do estado. 23/jun 30/jun 07/jul Média Ponderada MS Média da Região Norte 25% 20% 15% 10% 7,2% 5% 4,6% 0% Alcinópolis Camapuã Chapadão do Sul Costa Rica Coxim Paraíso das Águas Pedro Gomes Rio Verde MT São Gabriel do Oeste Sonora Fonte: APROSOJA-MS/ Sistema Famasul Elaboração: APROSOJA-MS/Sistema FAMASUL Com base nas informações constantes nos gráficos acima, verifica-se que a região norte está com porcentagem média de área colhida mais avançada em torno de 7,2%, enquanto a região sul está com 4,8% e região centro com 2,4 % de sua área colhida.

4 Em comparação aos dados da safra anterior (2015/2016) estima-se até o momento, aumento da área plantada em aproximadamente 3,4%, passando de 1,74 milhões de hectares para 1,80 milhões de hectares, acréscimo de 50,5% em relação à produção do grão (de 6,098 milhões de toneladas na safra 2015/2016 para 9,180 milhões de toneladas na safra 2016/2017) e acréscimo de 45,5% da produtividade, com valor de 85,0 sc/ha na safra atual. No gráfico 4 pode ser visualizada a evolução da colheita, nas safras 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 no estado do Mato Grosso do Sul. Gráfico 4: Evolução da colheita do milho no estado nas últimas 5 safras. 14,00% 2012/ / / / / ,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 16/jun 23/jun 30/jun 07/jul Fonte: APROSOJA-MS/ Sistema Famasul Elaboração: APROSOJA-MS/Sistema FAMASUL A porcentagem de área colhida no estado na safra 2016/2017, é inferior em aproximadamente 6,5%, em relação à safra 2015/2016, para a data de 07 de julho. A evolução, na última semana, foi de aproximadamente 2,6% para o estado, ou seja, cerca de hectares foram colhidos neste período.

5 AVISO IMPORTANTE: Para os fins de prevenção, controle e erradicação da doença vegetal denominada Ferrugem Asiática da Soja (Phakopsora pachyrhizi), o vazio sanitário vegetal para a cultura de soja (Glycine max) em todo o território de Mato Grosso do Sul, ocorre no período de 15 de junho a 15 de setembro, conforme estabelecido na legislação estadual. Precipitação Pluviométrica Acumulada para o Mato Grosso do Sul Entre os dias de 03 e 07 de julho de 2017, verifica-se, na figura 1, que não ocorreram precipitações no estado. A precipitação média estadual acumulada é de 0,0 mm. Figura 1: Precipitação acumulada em Mato Grosso do Sul entre 03/07/17 e 07/07/17. Fonte: clima1.cptec.inpe.br Monitoramento Agrometeorológico e Espectral O propósito do monitoramento é avaliar a situação atual das principais lavouras temporárias do estado de Mato Grosso do Sul frente às mais recentes condições meteorológicas, além de investigar diferenças nos padrões espaciais e temporais de desenvolvimento da safra atual em relação à última safra e à média histórica.

6 As informações são sintetizadas para cada Região Biogeográfica do estado, conforme podem ser visualizadas na figura 2 abaixo: Figura 2: Regiões Biogeográficas. Fonte: SIGA MS/IbiGeo - APROSOJA-MS/Sistema FAMASUL A partir do 1 decêndio de abril/2017 ocorre uma predominância da resposta espectral do milho safrinha em desenvolvimento, o que reverte a tendência de queda do índice de vegetação e permite o monitoramento dessa cultura a partir do gráfico de evolução, conforme figura 3. Figura 3: Perfil espectro-temporal de NDVI extraído da máscara de soja, período a A curva de NDVI médio abrange o período de 2006 a 2015.

7 Fonte: SIGA MS/IbiGeo - APROSOJA-MS/Sistema FAMASUL A perspectiva de aumento da produtividade média do milho safrinha em razão da variável climática, que se apresenta favorável ao desenvolvimento da cultura, corrobora com a forte e estável ascensão da linha verde nos gráficos da figura 3 a partir do final de março, indicando que os cultivos de segunda safra vêm tendo excelente desempenho comparativamente à safra anterior. Ou seja, de acordo com as respostas espectrais expressas na evolução do índice de vegetação, os cultivos da atual safrinha respondem com padrão acima do observado em Prognóstico Climático De acordo com o Prognóstico Climático para Julho, Agosto e Setembro (JAS) de 2017 (figura 4), as chuvas para as regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, devem permanecer entre as faixas de 25 a 400 mm. Para a Região Sul do Brasil, incluindo o sul do Mato Grosso do Sul, a previsão por consenso indica maior probabilidade das precipitações ocorrerem em torno da faixa normal climatológica, com distribuição de 35%, 40% e 25% para as categorias acima, dentro e abaixo da faixa normal climatológica, respectivamente. A área cinza do mapa apresenta baixa previsibilidade climática sazonal, com igual probabilidade para as três categorias. É importante destacar o provável aumento dos focos de calor na grande área central do Brasil, particularmente no final do referido trimestre, em função da baixa pluviosidade. As temperaturas médias para o trimestre JAS/2017 são previstas entre valores próximos a acima do normal no centro-sul, onde podem ocorrer incursões de massas de ar frio.

8 Figura 04: Prognóstico Climático para os meses de julho, agosto e setembro de Fonte: Previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul De acordo com o modelo Global BAM (11 Dias) - (20 x 20 km), a previsão numérica do tempo indica predomínio de sol e poucas nuvens em todo estado, entre os dias 15 e 17/07, conforme pode ser observado na figura 05. Figura 05: Previsão do tempo para 15, 16 e 17 de julho de 2017, respectivamente. Fonte: previsaonumerica.cptec.inpe.br

9 Soja Mercado Interno O preço médio da saca em MS avançou 5,46% entre 03 e 11 de julho, encerrando o período cotada a R$ 60,84. Esse comportamento é resultado da apreciação internacional da oleaginosa. No comparativo com julho de 2016 o preço médio da saca de soja em MS recuou 22,6%. O indicador Cepea/Esalq avançou 4,06% também entre 03 e 11 de julho e cotado a R$ 74,40/saca. Quando comparado ao igual período de 2016 houve recuo de 19,45%. Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 10/julho o MS já havia comercializado 61,53% da safra 2016/17. No mesmo período da safra passada a comercialização estava em 80,78%, atraso de 19 pontos percentuais. Tabela 1 - Preço médio da Soja em MS 03 a 11 de Julho de Em R$ por saca de 60 Kg. Município 03/jul 04/jul 05/jul 06/jul 07/jul 10/jul 11/jul Var. % período Caarapó 59,00 59,00 60,00 59,00 60,50 60,50 61,50 4,24 Campo Grande 57,00 57,00 61,00 57,00 59,00 61,00 61,00 7,02 Chapadão do Sul 57,50 57,50 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 2,61 Dourados 58,00 58,00 60,00 60,50 61,00 62,00 62,50 7,76 Maracaju 58,00 58,00 58,00 58,50 59,50 60,00 61,90 6,72 Ponta Porã 58,00 58,00 59,00 60,00 60,00 60,00 61,00 5,17 São Gabriel do Oeste 57,00 57,00 59,00 59,00 60,00 60,00 59,80 4,91 Sidrolândia 57,00 57,00 60,00 59,00 59,00 61,50 60,00 5,26 Preço Médio 57,69 57,69 59,50 59,00 59,75 60,50 60,84 5,46 Fonte: Granos Corretora Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 05 - Comportamento dos Preços Internos de Mato Grosso do Sul (R$/SC) Caarapó Campo Grande Chapadão do Sul Dourados Maracaju Ponta Porã São Gabriel do Oeste Sidrolândia 62,50 61,00 60,00 59, /jul 04/jul 05/jul 06/jul 07/jul 10/jul 11/jul Fonte: Granos Corretora Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL

10 04/jan 12/jan 20/jan 28/jan 05/fev 13/fev 21/fev 29/fev 08/mar 16/mar 24/mar 01/abr 09/abr 17/abr 25/abr 03/mai 11/mai 19/mai 27/mai 04/jun 12/jun 20/jun 28/jun 06/jul 14/jul 22/jul 30/jul 07/ago 15/ago 23/ago 31/ago 08/set 16/set 24/set 02/out 10/out 18/out 26/out 03/nov 11/nov 19/nov 27/nov 05/dez 13/dez 21/dez 29/dez Gráfico 06 Indicador Cepea/Esalq Soja Paranaguá/PR - (R$/sc de 60Kg) ,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 07 Evolução da comercialização da soja em MS (%). 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 % Ano Passado % comercializado safra 2016/17 81,00 61,53 0,00 06/mar 13/mar 20/mar 27/mar 03/abr 10/abr 24/abr 02/mai 15/mai 29/mai 05/jun 12/jun 19/jun 26/jun 03/jul 10/jul Fonte: Granos Corretora - Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Mercado Futuro da Soja - CBOT/Chicago As cotações no CBOT em Chicago/EUA encerraram com forte alta o período entre 03 e 11 de julho. O contrato com vencimento em julho/2017 encerrou cotado a US$ 10,25 por bushel 1, valorização de 6,24% em relação ao início do período. O contrato com vencimento em agosto avançou 6,11% 1 Unidade de medida de volume, que em quilos corresponde aproximadamente à 27,21 Kg.

11 17/jan 22/jan 27/jan 01/fev 06/fev 11/fev 16/fev 21/fev 26/fev 03/ 08/ 13/ 18/ 23/ 28/ 02/abr 07/abr 12/abr 17/abr 22/abr 27/abr 02/ 07/ 12/ 17/ 22/ 27/ 01/jun 06/jun 11/jun 16/jun 21/jun 26/jun 01/jul 06/jul 11/jul 20/dez 27/dez 03/jan 10/jan 17/jan 24/jan 31/jan 07/fev 14/fev 21/fev 28/fev 07/mar 14/mar 21/mar 28/mar 04/abr 11/abr 18/abr 25/abr 02/mai 09/mai 16/mai 23/mai 30/mai 06/jun 13/jun 20/jun 27/jun 04/jul 11/jul encerrando o período negociado a US$ 10,29. Os contratos de setembro e novembro apresentaram o mesmo ritmo avançando 6,29% e 6,35%, respectivamente. A pressão do clima no desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos e a revisão para baixo dos estoques finais também norteamericanos por parte do USDA têm favorecido estas altas. O prêmio de porto em Paranaguá-PR registrou queda entre 03 e 11 de julho. No vencimento de agosto, por exemplo, o recuo foi de 11,76% e cotado a 0,60 cents de dólar sobre o preço de Chicago/EUA. O contrato de setembro registrou queda de 6,25% no período e cotado a US$ 0,75. Gráfico 08 - Mercado Futuro da Soja - Em dólares por Bushel - CBOT Fechamento. 11,10 10,80 10,50 10,20 9,90 9,60 9,30 9,00 8,70 jul/17 ago/17 set/17 nov/17 Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 09 - Farelo de Soja - Bolsa de Chicago - (US$/ton). 365 jul/17 ago/17 set/17 out/ Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL

12 17/jan 22/jan 27/jan 01/fev 06/fev 11/fev 16/fev 21/fev 26/fev 03/mar 08/mar 13/mar 18/mar 23/mar 28/mar 02/abr 07/abr 12/abr 17/abr 22/abr 27/abr 02/mai 07/mai 12/mai 17/mai 22/mai 27/mai 01/jun 06/jun 11/jun 16/jun 21/jun 26/jun 01/jul 06/jul 11/jul Gráfico 10 - Prêmio Soja - Porto de Paranaguá/PR (US$/Bushel). 0,90 jul/17 ago/17 set/17 fev/18 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Fonte: Notícias Agrícolas Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Milho Mercado Interno Estabilidade no preço médio da saca do milho em MS entre 03 e 11 de julho. A saca de 60kg encerrou o período negociada a R$ 16,25, patamar 10,42% inferior à média observada em junho. Em relação a julho de 2016 houve retração de 53,02%. O avanço da colheita do milho safrinha e os recentes recuos do dólar tem pressionado as cotações internas. O indicador Cepea/Esalq avançou 4,29% entre 03 e 11 de julho, encerrando o período cotado a R$ 27,22. No comparativo com julho de 2016 houve queda nominal de 35,62%. O MS comercializou até 10/julho 25,88% da 2ª safra de milho, atraso de 29 pontos percentuais em relação a igual período da safra passada. Em relação a semana passada houve avanço de 4 pontos percentuais na comercialização, isso porque, o avanço da colheita do milho, e a soja ainda ocupando boa parte dos armazéns, a saída é negociar o produto e evitar os custos de armazenagem.

13 Tabela 2 - Preço médio do Milho em MS 03 a 11 de Julho de Em R$ por saca de 60 Kg. Município 03/jul 04/jul 05/jul 06/jul 07/jul 10/jul 11/jul Var. % período Caarapó 16,00 16,00 16,50 17,00 16,50 16,50 16,50 3,13 Campo Grande 16,00 16,00 17,00 16,50 16,50 16,00 16,00 0,00 Chapadão do Sul 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 0,00 Dourados 16,00 16,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 3,13 Maracaju 16,50 16,50 17,00 16,50 16,50 16,50 16,50 0,00 Ponta Porã 16,50 16,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00-3,03 São Gabriel do Oeste 16,00 16,00 16,00 16,50 16,00 16,00 16,00 0,00 Sidrolândia 16,50 16,50 17,00 16,50 16,50 16,00 16,00-3,03 Preço Médio 16,25 16,25 16,56 16,50 16,38 16,25 16,25 0,00 Fonte: Granos Corretora Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 11 - Comportamento dos Preços Internos de Mato Grosso do Sul (R$/sc). Caarapó Campo Grande Chapadão do Sul Dourados 17,20 17,00 16,80 16,60 16,40 16,20 16,00 15,80 15,60 15,40 15,20 Maracaju Ponta Porã São Gabriel do Oeste Sidrolândia 16,50 16,00 03/jul 04/jul 05/jul 06/jul 07/jul 10/jul 11/jul Fonte: Granos Corretora Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL

14 02/jan 10/jan 18/jan 26/jan 03/fev 11/fev 19/fev 27/fev 07/mar 15/mar 23/mar 31/mar 08/abr 16/abr 24/abr 02/mai 10/mai 18/mai 26/mai 03/jun 11/jun 19/jun 27/jun 05/jul 13/jul 21/jul 29/jul 06/ago 14/ago 22/ago 30/ago 07/set 15/set 23/set 01/out 09/out 17/out 25/out 02/nov 10/nov 18/nov 26/nov 04/dez 12/dez 20/dez 28/dez Gráfico 12 Indicador Cepea-Esalq - Milho - (R$/sc de 60Kg) Fonte: Cepea/Esalq/BM&F Bovespa Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 13 Evolução da comercialização do milho em MS. 60,00 50,00 % Ano Passado % Comercializado safra ,73 54,77 40,00 30,00 20,00 21,13 25,88 10,00 0,00 13/mar 20/mar 27/mar 03/abr 10/abr 24/abr 02/mai 15/mai 29/mai 05/jun 12/jun 19/jun 26/jun 03/jul 10/jul Fonte: Granos Corretora - Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Mercado Futuro do Milho CBOT/Chicago As cotações do milho no mercado internacional em Chicago/EUA apresentaram comportamento positivo entre 03 e 11 de julho. O contrato com vencimento em julho valorizou 3,77% e cotado a US$ 3,92 por bushel. O contrato com vencimento em setembro avançou 3,54% e negociado a US$ 4,02 por bushel. No vencimento de dezembro o bushel foi negociado à US$ 4,14, alta de 3,82% e o

15 16/jan 20/jan 24/jan 28/jan 01/fev 05/fev 09/fev 13/fev 17/fev 21/fev 25/fev 01/mar 05/mar 09/mar 13/mar 17/mar 21/mar 25/mar 29/mar 02/abr 06/abr 10/abr 14/abr 18/abr 22/abr 26/abr 30/abr 04/mai 08/mai 12/mai 16/mai 20/mai 24/mai 28/mai 01/jun 05/jun 09/jun 13/jun 17/jun 21/jun 25/jun 29/jun 03/jul 07/jul 11/jul 20/dez 27/dez 03/jan 10/jan 17/jan 24/jan 31/jan 07/fev 14/fev 21/fev 28/fev 07/mar 14/mar 21/mar 28/mar 04/abr 11/abr 18/abr 25/abr 02/mai 09/mai 16/mai 23/mai 30/mai 06/jun 13/jun 20/jun 27/jun 04/jul 11/jul contrato março/2018 negociado a US$ 4,23. Dentre os fatores que explicam este avanço estão as condições de desenvolvimento da safra norte-americana uma vez que as previsões climáticas indicam temperaturas mais altas e poucas chuvas. As cotações na BM&F estão refletindo o comportamento do mercado internacional, registrando alta entre 03 e 11 de julho. O vencimento de setembro encerrou o dia 11 cotado a R$ 27,49 por saca, valorização de 4,72%. O contrato de novembro/2017 e janeiro/2018 registraram alta de 6,42% e 4,32%, respectivamente. O vencimento de março/2018 avançou 5,65% e cotado a R$ 30,85/saca. Gráfico 14 - Mercado Futuro do Milho - Em dólares por Bushel - CBOT Fechamento. 4,40 jul/17 set/17 dez/17 mar/18 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 15 - Mercado Futuro do Milho - Em R$ por saca de 60 Kg BM&FBovespa Fechamento set/17 nov/17 jan/18 mar/18 Fonte: BM&F/Notícias Agrícolas Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL

16 Departamento Técnico Leonardo Carlotto Portalete Eng. Agrônomo Analista Técnico em Agricultura Ana Beatriz Paiva Sá Earp de Melo Eng. Ambiental Analista Técnica Gabriel Balta dos Reis Eng. Agrônomo - Estagiário gabriel.reis@senarms.org.br Departamento de Análise Econômica Adriana Mascarenhas Economista Gestora do Departamento adriana@famasul.com.br Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica eliamar@senarms.org.br Luiz Eliezer Economista Analista Técnico luiz@famasul.com.br Equipe de campo - APROSOJA/MS Eng. Agrônomo(s): Dany Correa/ Robson Rodrigues Tec. Agrícolas(s): Mário dos Santos /Tiago Gonsalves/Marlan Palácio/Milton de Oliveira/Diego da Conceição projetosigams@gmail.com Diagramação Rodrigo Scalabrini Unidade de Comunicação, Marketing e Eventos Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) ou (67) EXPEDIENTE Presidente: Mauricio Koji Saito Vice-Presidente: Nilton Pickler Diretor Executivo: Lucas Galvan 1º Secretário: Terezinha de Souza Candido Silva 2º Secretário: Diogo Peixoto da Luz 3º Secretário: André Ribeiro Bartocci 1º Tesoureiro: Luis Alberto Moraes Novaes 2º Tesoureiro: Thaís Carbonaro Faleiros 3º Tesoureiro: Rogério de Menezes APROSOJA/MS Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) ou (67) aprosojams@aprosojams.org.br EXPEDIENTE Diretor Presidente: Christiano da Silva Bortolotto Vice Presidente: Sergio Luiz Marcon Diretor Administrativo: André Figueiredo Dobashi 2º Diretor Administrativo: Luis Carlos Seibt Diretor Financeiro: Rodrigo Ângelo Lorenzetti 2º Diretora Financeira: Thaís Carbonaro Faleiros Diretores Regionais: Jorge Michelc Lucio Damalia Juliano Schmaedecke Roger Azevedo Introvini REALIZAÇÃO PARCEIROS