Estado de São Paulo Mercado de do Estado de São Paulo Primeiro trimestre de 2018 lançados 1T17 = 24 1T18 = 10 Variação = -58% Lotes lançados 1T17 = 6.924 1T18 = 3.781 Variação = -45% O Secovi-SP, em parceria com a Aelo (Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano) e com a consultoria da Brain -Bureau de Inteligência Corporativa, começou, no final de 2017, a desenvolver a pesquisa do mercado de lotes urbanizados no Estado de São Paulo. A pesquisa é realizada por meio do levantamento de dados de lançamentos, vendas, oferta, dentre outros indicadores importantes para dimensionar e acompanhar o mercado de lotes residenciais novos nas principais cidades de São Paulo. Para iniciar o projeto, a amostragem foi feita através do levantamento das cidades com maior número de lotes aprovados no Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo) entre janeiro de 2013 e setembro de 2017. A partir deste levantamento foram selecionadas as 55 cidades com mais lotes aprovados, o que corresponde a uma amostra de 51% dos lotes aprovados no Estado de São Paulo. Cidades pesquisadas Segmentadas por Região Administrativa Lotes lançados Acumulado 12 meses Mar/17 = 24.940 Mar/18 = 25.216 Variação = 1% 1
lançados As 55 cidades pesquisadas lançaram um total de 3,8 mil lotes residenciais no primeiro trimestre de 2018, divididos em 10 loteamentos, uma média de 380 lotes por empreendimento. Comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, quando foram lançados 6,9 mil lotes, houve uma redução de 45%. Acumulando os dados em 12 meses, de abril/2017 a março/2018, foram lançados 25,2 mil lotes, quantidade 1% superior ao acumulado no período anterior (abril/2016 a março/2017). lançados no Estado de São Paulo 16 14 12 10 8 6 4 2 28 19 9,7 10,6 16 6,4 23 9,1 21 10,2 13 14 3,3 5,2 28 9,5 24 6,9 9 10 3,7 4,0 33 13,8 10 3,8 35 30 25 20 15 10 5 0 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 0 Lotes (mil) Os 3,8 mil lotes lançados no primeiro trimestre do ano somaram um VGV lançado de R$ 368 milhões, volume 46% inferior ao lançado no mesmo período de 2017. Nos últimos 12 meses (abril/2017 a março/2018) foi lançado um montante de R$ 2,7 bilhões em lotes residenciais nas cidades pesquisadas. VGV Lançado R$ Milhões R$1.524 R$1.261 R$1.322 R$1.546 1800 1600 1400 R$821 R$1.013 R$1.022 R$630 R$685 1200 1000 800 R$349 R$376 R$399 R$368 600 400 200 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 0 2
lançados segmentado por Região Administrativa A pesquisa segmenta as cidades pesquisadas por Região Administrativa do Estado de São Paulo. Em 2017, a R.A. de Campinas registrou a maior quantidade lançada, com 8.505 lotes. Ao todo, foram lançados 28,4 mil lotes no Estado. No primeiro trimestre de 2018, a Região Metropolitana de São Paulo concentrou 28% dos lotes lançados (1.000 lotes). Lotes lançados no Estado de São Paulo Segmentado por Região Administrativa 2017 1T18 R.A. Campinas R.A. São José do Rio Preto R.A. Sorocaba R.A. São José dos Campos R.A. Bauru 250 2.859 2.093 6.206 8.505 Demais R.A. RMSP R.A. Sorocaba R.A. Campinas 455 1.000 968 1.358 RMSP 222 Demais R.A. 8.224 Lotes vendidos no 1T18 - segmentado por Região Administrativa No primeiro trimestre de 2018 foram comercializados 9.183 lotes, líquido de distratos, nas cidades pesquisadas. A R.A. de Campinas concentrou 34% das vendas. Em valores, foi vendido um montante de R$ 992 milhões Lotes vendidos no Estado de São Paulo Segmentado por Região Administrativa Número de Lotes VGV (R$ Milhões) R.A. Bauru -76 R.A. Bauru -R$17 R.A. Campinas 3.131 R.A. Campinas R$488 R.A. São José do Rio Preto 1.947 R.A. São José do Rio Preto R$160 R.A. Sorocaba 667 R.A. Sorocaba R$112 R.A. São José dos Campos 222 R.A. São José dos Campos R$18 RMSP 571 RMSP R$67 Demais R.A. 2.721 Demais R.A. R$164 3
disponíveis para venda - segmentado por Região Administrativa As cidades pesquisadas encerraram o mês de março/2018 com 31,1 mil lotes residenciais novos disponíveis para venda. A maior quantidade disponível está na R.A. de Campinas, com 10,1 mil lotes (32% do total). Lotes disponíveis para venda no Estado de São Paulo Segmentado por Região Administrativa 10.080 12000 5.298 4.591 7.272 10000 8000 6000 1.983 958 949 4000 2000 0 R.A. Campinas R.A. Sorocaba R.A. São José do Rio Preto R.A. São José dos Campos R.A. Bauru RMSP Demais R.A. disponíveis para venda As cidades pesquisadas possuíam, no primeiro trimestre de 2018, 419 empreendimentos com lotes disponíveis para venda, lançados a partir de janeiro/2012. Esses loteamentos lançaram um total de 166,4 mil lotes, dos quais 31,1 mil ainda estavam disponíveis para venda em março/2018. Das unidades em estoque, 76,6% são de loteamentos lançadas a partir de janeiro de 2015 Lançamentos e estoque por ano de lançamento Ano Lançamento Em % Total de Lotes Lançados Em % Estoque Em % 2012 24 5,7% 11.073 6,7% 816 2,6% 7,4% 2013 57 13,6% 24.945 15,0% 2.526 8,1% 10,1% 2014 90 21,5% 34.298 20,6% 3.926 12,6% 11,4% 2015 86 20,5% 35.708 21,5% 5.694 18,3% 15,9% 2016 76 18,1% 28.198 16,9% 6.519 20,9% 23,1% 2017 76 18,1% 28.359 17,0% 9.804 31,5% 34,6% 1T18 10 2,4% 3.781 2,3% 1.846 5,9% 48,8% Total 419 100% 166.362 100% 31.131 100% 18,7% 4
Lançamentos e estoque - segmentações Os 419 empreendimentos que estavam disponíveis para venda em março, lançaram um total de 166,4 mil lotes. Desse total, 66% dos lotes possuíam até 250 m² de área privativa e 42% tinha preço médio do metro quadrado de área privativa entre R$ 401 e R$ 600. Em relação às unidades disponíveis para venda em março de 2018, 30% era de lotes com metragem entre 151m² e 200m² e 43% com preço médio do metro quadrado de área privativa entre R$401 e R$600. Lançamentos e estoque por metragem do lote em mil unidades 59,7 33,3 16,2 2,5 9,4 7,6 17,9 21,1 10,2 3,8 3,7 1,8 4,2 1,1 2,8 0,9 0,9 0,1 Até 150 m² De 151 a 200 m² De 201 a 250 m² De 251 a 300 m² De 301 a 400 m² De 401 a 500 m² De 500 a 750 m² De 750 a 1.000 m² Acima de 1.001 m² Total Lançado Oferta Final Lançamentos e estoque preço por m² do lote em mil unidades 35,5 34,3 11,8 9,8 1,9 2,1 22,1 5,2 16,8 3,0 6,6 6,9 16,9 18,5 2,6 2,9 0,6 0,0 Até 250 De 251 a 300 De 301 a 350 De 351 a 400 De 401 a 500 De 501 a 600 De 600 a 700 De 700 a 1.000 Acima de 1.001 Total Lançado Oferta Final 5
abertos e fechados Por conta das diferenças existentes entre as tipologias de loteamentos, segmentamos os dados da pesquisa entre loteamentos abertos e fechados. Dos 419 loteamentos com unidades à venda, 211 (50,4%) são abertos e 208 (49,6%) fechados. Número de loteamentos, total lançado e estoque por tipo de loteamento Loteamento Em % Total Lançado Em % Estoque Em % Loteamento Aberto 211 50,4% 101.645 61,1% 16.724 53,7% 16,5% Loteamento Fechado 208 49,6% 64.717 38,9% 14.407 46,3% 22,3% Total 419 100% 166.362 100% 31.131 100% 18,7% Ano Lançamento LOTEAMENTO ABERTO Em % Total Lançado Em % Estoque Em % 2012 11 5,2% 6.413 6,3% 205 1,2% 3,2% 2013 21 10,0% 11.285 11,1% 757 4,5% 6,7% 2014 35 16,6% 17.400 17,1% 820 4,9% 4,7% 2015 48 22,7% 25.150 24,7% 3.105 18,6% 12,3% 2016 42 19,9% 18.882 18,6% 3.988 23,8% 21,1% 2017 48 22,7% 20.610 20,3% 6.601 39,5% 32,0% 2018* 6 2,8% 1.905 1,9% 1.248 7,5% 65,5% Total 211 100% 101.645 100% 16.724 100% 16,5% Ano Lançamento LOTEAMENTO FECHADO Em % Total Lançado Em % Estoque Em % 2012 13 6,3% 4.660 7,2% 611 4,2% 13,1% 2013 36 17,3% 13.660 21,1% 1.769 12,3% 13,0% 2014 55 26,4% 16.898 26,1% 3.106 21,6% 18,4% 2015 38 18,3% 10.558 16,3% 2.589 18,0% 24,5% 2016 34 16,3% 9.316 14,4% 2.531 17,6% 27,2% 2017 28 13,5% 7.749 12,0% 3.203 22,2% 41,3% 2018* 4 1,9% 1.876 2,9% 598 4,2% 31,9% Total 208 100% 64.717 100% 14.407 100% 22,3% 6
abertos e fechados A área média dos lotes lançados em loteamentos abertos foi de 207m², enquanto nos loteamentos fechados a metragem média sobe para 361 m². O preço médio do metro quadrado de área privativa dos loteamentos fechados também é maior que nos empreendimentos abertos. Número de loteamentos, total lançado e estoque por tipo de loteamento Tipo de Imóvel m² Privativo Privativo Estoque Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Absoluto (%) Loteamento Aberto 125 207 1.000 166 431 880 16.724 53,7% Loteamento Fechado 125 361 2.000 194 571 1.229 14.407 46,3% Dos loteamentos abertos disponíveis para venda, 58,7% das unidades disponíveis foram lançadas nos últimos 24 meses, até a data da pesquisa. Já a oferta de disponível de loteamentos fechados está concentrada nos empreendimentos com mais de 24 meses da data do lançamento. Número de loteamentos, total lançado e estoque por tempo de vendas Tempo de Vendas Em % Total Lançado Em % Estoque Em % Até 6 Meses 27 12,8% 11.069 10,9% 4.382 26,2% 39,6% De 6 a 24 Meses 57 27,0% 22.975 22,6% 5.438 32,5% 23,7% De 24 a 48 Meses 87 41,2% 46.232 45,5% 5.555 33,2% 12,0% Acima de 48 Meses 40 19,0% 21.369 21,0% 1.349 8,1% 6,3% Total 211 100% 101.645 100% 16.724 100% 16,5% Tempo de Vendas LOTEAMENTO ABERTO LOTEAMENTO FECHADO Em % Total Lançado Em % Estoque Em % Até 6 Meses 16 7,7% 6.471 10,0% 2.420 16,8% 37,4% De 6 a 24 Meses 41 19,7% 9.641 14,9% 3.177 22,1% 33,0% De 24 a 48 Meses 89 42,8% 26.597 41,1% 5.931 41,2% 22,3% Acima de 48 Meses 62 29,8% 22.008 34,0% 2.879 20,0% 13,1% Total 208 100% 64.717 100% 14.407 100% 22,3% 7
Forma de pagamento - abertos e fechados A pesquisa apurou que os loteamentos que estavam à venda no primeiro trimestre de 2018 em média eram parcelados em 145 prestações, com entrada de 13% do valor do lote e parcelas de R$ 1.355,00. Para pagamentos à vista, o desconto médio foi de 7% do valor do lote. Forma de pagamento Indicador Entrada N de Parcelas Valor das Parcelas Desconto à vista Mínimo 0% 36 R$ 210 0% Média 13% 145 R$ 1.355 7% Máximo 50% 360 R$ 7.924 20% A pesquisa sobre o mercado de loteamentos completa, com dados de todas as Regiões Administrativas, está disponível para as empresas associadas da Aelo e Secovi-SP. Abaixo, lista das cidades pesquisadas: R.A. ARAÇATUBA Araçatuba Birigui Penápolis R.A. CENTRAL Araraquara Ibitinga Itápolis Taquaritinga R.A. BARRETOS Barretos Guaíra R.A. BAURU Bauru Jaú Lins R.A. CAMPINAS Bragança Paulista Campinas Hortolândia Indaiatuba Jundiaí Leme Mococa Mogi Guaçu Mogi Mirim Monte Mor Piracicaba Pirassununga Santa Barbara do Oeste São João da Boa Vista R.A. FRANCA Franca R.A. ITAPEVA Itapeva R.A. MARÍLIA Assis Marília RMSP Cotia R.A. PRESIDENTE PRUDENTE Dracena Presidente Prudente R.A. RIBEIRÃO PRETO Guariba Monte Alto Ribeirão Preto Sertãozinho R.A. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Bady Bassitt Catanduva Fernandópolis Mirassol Novo Horizonte Santa Fé do Sul São José do Rio Preto Votuporanga R.A. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Caçapava São José dos Campos Taubaté R.A. SOROCABA Boituva Itapetininga Itu Salto Sorocaba Tatuí São Manuel 8
Mercado de do Estado de São Paulo Flavio Amary Presidente do Secovi-SP Caio Carmona Portugal Vice-presidente do Secovi-SP e Presidente da Aelo Celso Petrucci Economista Chefe do Secovi-SP Departamento de Economia e Estatística Edson Kitamura Fabrício Augusto Kobayashi Hanada Gomes Pereira Laryssa Basílio Kakuiti Gustavo Mendes Santos economia@secovi.com.br (11) 5591-1245, 5591-1244, 5591-1240 e 5591-1247 Elaboração: Brain Bureau de Inteligência Corporativa Fábio Tadeu Araújo Marcos Kahtalian Tiziana Weber Letícia Lopes Ribeiro www.letsbrain.com.br Assessoria de Comunicação Maria do Carmo Gregório Shirley Valentim aspress@secovi.com.br (11) 5591-1253 e 5591-1189 Acesse: www.secovi.com.br Reclamações/Sugestões: sac@secovi.com.br 9
Município N DE LOTEAMENTOS E TOTAL LANÇADO POR MUNICÍPIO Total Lançado Em Vendas Esgotado Total Em % Em Vendas Esgotado Total Em % Araçatuba 5 10 15 1,2% 2.035 1.865 3.900 1,2% Araraquara 11 16 27 2,2% 3.188 4.133 7.321 2,3% Assis 7 3 10 0,8% 2.043 370 2.413 0,7% Bady Bassitt 14 9 23 1,8% 5.424 2.289 7.713 2,4% Barretos 11 7 18 1,4% 3.732 3.118 6.850 2,1% Bauru 4 19 23 1,8% 1.144 2.584 3.728 1,2% Birigui 8 11 19 1,5% 3.455 2.310 5.765 1,8% Boituva 6 13 19 1,5% 2.233 1.166 3.399 1,1% Bragança Paulista 15 27 42 3,4% 5.556 3.084 8.640 2,7% Caçapava 4 6 10 0,8% 1.729-1.729 0,5% Campinas 12 23 35 2,8% 4.470 4.444 8.914 2,8% Catanduva 4 13 17 1,4% 1.640 1.436 3.076 1,0% Cotia 7 11 18 1,4% 3.352 258 3.610 1,1% Dracena 4 11 15 1,2% 280 1.724 2.004 0,6% Fernandópolis 7 5 12 1,0% 2.411 1.727 4.138 1,3% Franca 5 29 34 2,7% 1.564 6.350 7.914 2,5% Guaíra 2 6 8 0,6% 1.492 859 2.351 0,7% Guariba 2 7 9 0,7% 844 500 1.344 0,4% Hortolândia 4 7 11 0,9% 3.092 1.090 4.182 1,3% Ibitinga 8 8 16 1,3% 2.255 2.750 5.005 1,6% Indaiatuba 13 32 45 3,6% 7.443 11.033 18.476 5,7% Itapetininga 9 3 12 1,0% 3.679 198 3.877 1,2% Itapeva 5 2 7 0,6% 2.051 476 2.527 0,8% Itápolis 4 10 14 1,1% 1.831 1.573 3.404 1,1% Itu 9 35 44 3,5% 2.805 5.794 8.599 2,7% Jaú 1 23 24 1,9% 1.083 881 1.964 0,6% Jundiaí 13 22 35 2,8% 5.165 1.480 6.645 2,1% Leme 7 6 13 1,0% 4.304 511 4.815 1,5% Lins 2 4 6 0,5% 715 2.014 2.729 0,8% Marília 8 33 41 3,3% 2.603 9.831 12.434 3,9% Mirassol 9 9 18 1,4% 6.411 4.434 10.845 3,4% Mococa 4 7 11 0,9% 2.050 1.186 3.236 1,0% Mogi Guaçu 6 21 27 2,2% 1.148 4.501 5.649 1,7% Mogi Mirim 7 18 25 2,0% 2.092 852 2.944 0,9% Monte Alto 7 6 13 1,0% 2.447 521 2.968 0,9% Monte Mor 3 5 8 0,6% 1.889 1.085 2.974 0,9% Novo Horizonte 1 2 3 0,2% 303 862 1.165 0,4% Penápolis 7 4 11 0,9% 1.618 1.491 3.109 1,0% Piracicaba 20 18 38 3,0% 8.113 4.438 12.551 3,9% Pirassununga 6 7 13 1,0% 2.451 1.089 3.540 1,1% Presidente Prudente 10 28 38 3,0% 2.424 7.250 9.674 3,0% Ribeirão Preto 21 37 58 4,6% 4.274 5.988 10.262 3,2% Salto 9 5 14 1,1% 5.123 691 5.814 1,8% Santa Bárbara d'oeste 4 13 17 1,4% 1.357 1.724 3.081 1,0% Santa Fé do Sul 5 7 12 1,0% 2.154 1.172 3.326 1,0% São João da Boa Vista 2 23 25 2,0% 503 3.717 4.220 1,3% São José do Rio Preto 16 89 105 8,4% 10.280 23.541 33.821 10,5% São José dos Campos 8 16 24 1,9% 4.090 1.891 5.981 1,9% São Manuel 5 4 9 0,7% 2.249 786 3.035 0,9% Sertãozinho 14 8 22 1,8% 4.477 1.488 5.965 1,8% Sorocaba 20 20 40 3,2% 9.290 3.933 13.223 4,1% Taquaritinga 1 4 5 0,4% 300 939 1.239 0,4% Tatuí 7 8 15 1,2% 2.269 1.995 4.264 1,3% Taubaté 8 24 32 2,6% 3.063 2.144 5.207 1,6% Votuporanga 8 35 43 3,4% 2.369 2.914 5.283 1,6% Total 419 829 1.248 100% 166.362 156.480 322.842 100%