PANORAMA BRASIL E CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS
Aviação Civil no Brasil Estrutura Institucional Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil Formulação de Políticas Públicas; Planejamento e Diretrizes Coordenação Governamental Plano de Outorga de Aeroportos Gestor do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) Ministério da Defesa Aviação Militar Navegação Aérea (Regulador e Provedor de Serviços) INFRAERO Empresa Pública Operadora de Aeroportos ANAC Regulação Técnica e Econômica Monitoramento e Fiscalização Agência Independente
EVOLUÇÃO Tarifas Domésticas 800.00 700.00 600.00 500.00 (R$) 681.82 0.98 2002-2015 54% redução 1.20 1.00 0.80 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 312,36 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,29 0.60 0.40 0.20 0.00 Real average domestic airfare Yield real average domestic airfare
CAPACIDADE DA AERONAVE UTILIZAÇÃO Load Factor Mercado Doméstico 69% 71% 68% 66% 66% 68% 65% 60% 70% 73 76% 80% 80% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros (MM) Aeroportos Brasileiros Taxa de crescimento médio anual: 10,2% (2003-2015) 158 185 199 204 216 217 68 75 90 98 108 115 130 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fortaleza Natal AEROPORTOS CONCESSÕES 2011 2015/2016 (ASGA) Natal (FLN) Florianópolis Brasília Confins Salvador 2012 (BSB) Brasília (GRU) Guarulhos (FLZ) Fortaleza (SSA) Salvador (POA) Porto Alegre Viracopos Guarulhos Galeão (VCP) Viracopos Florianópolis Porto Alegre 2014 (GIG) Galeão (CNF) Confins
Natal CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS ANTERIORES RESULTADOS Viracopos Brasília Confins Guarulhos Galeão 5 consórcios diferentes (competição entre aeroportos). 14 diferentes players nos leilões. R$ 45,5 bilhões de outorga fixa e ágio médio de 300%. Investimento total estimado de R$ 26 bi, sendo que mais de R$ 10 bi já foram investidos. Melhoria na qualidade do serviço. Aumento das receitas comerciais.
A POLÍTICA DE AVIAÇÃO CIVIL GRANDES RESULTADOS 16 ANOS EM 5 R$ 14,96 bi R$ 16,45 bi R$ 3,57 bi R$ 3,57 bi R$ 4,79 bi R$ 3,02 bi 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2015 2011 Com investimentos privados
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS PRIMEIROS RESULTADOS Capacidade para receber 12 de passageiros ao ano Área de 192.000 m² Guarulhos/SP Novo Terminal Internacional de Passageiros
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS PRIMEIROS RESULTADOS 28 Pontes de Embarque Aeroporto Internacional de Viracopos/SP Novas Pontes de Embarque
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS PRIMEIROS RESULTADOS Aeroporto Internacional de Viracopos/SP Novo Terminal de Passageiros
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS PRIMEIROS RESULTADOS Área Total do Terminal: De 60.000 m² para 110.000 m² Aeroporto Internacional de Brasília/DF Novo Pier e Pontes de Embarque
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS PRIMEIROS RESULTADOS De 13 para 29 Pontes de Embarque Aeroporto Internacional de Brasília/DF Novo Pier e Pontes de Embarque
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS PRIMEIROS RESULTADOS Aeroporto Internacional do Galeão/RJ Novo Terminal de Passageiros
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS PRIMEIROS RESULTADOS Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN Novo Terminal de Passageiros
CONCESSÕES DE AEROPORTOS FEDERAIS CONCEITOS BÁSICOS OBJETO REGRAS DE PARTICIPAÇÃO REGRAS DE COMPETIÇÃO LEILÃO Melhorar a qualidade e a capacidade da infraestrutura Nível do serviço requerido (IATA Nível C) Competição e benchmarking na operação do aeroporto BOT Construir, Operar e Transferir Não inclui a Torre de Controle Empresas, Fundos e Operadores Nacionais e Internacionais Participação do operador: mínimo de 15% no Consórcio Experiência do Operador: mínimo de 5 anos, tendo processado pelo menos 9 MM Pax (Salvador), 9 MM Pax (Porto Alegre), 7 MM Pax (Fortaleza) e 4 MM Pax (Florianópolis) em um dos anos Proponente pode participar do Leilão dos 4 aeroportos, mas ganhar no máximo 2, sendo 1 no Nordeste e 1 no Sul O leilão ocorre na BMF&BOVESPA O vencedor do leilão é definido pela melhor proposta econômica
ASPECTOS REGULATÓRIOS RECEITAS Tarifárias reguladas Não tarifárias não reguladas TARIFAS (DOMÉSTICA + INTERNACIONAL) Modelo não baseado em Custos: Tarifa de Embarque Tarifa de Conexão Tarifas de Pouso e Permanência Tarifa de Armazenagem e Capatazia REGULAÇÃO TARIFÁRIA Modelo de regulação Price-cap (com maior flexibilidade) Anualmente ajustado pelo IPCA + Fator X + Fator Q CAPEX Baseado em gatilhos de demanda com investimentos iniciais obrigatórios
PRINCIPAIS APRIMORAMENTOS Com relação à Rodada anterior (Galeão e Confins) PARTICIPAÇÃO DA INFRAERO OBRAS DO PODER PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO FIXA À VISTA Concessões Anteriores: participação societária de 49% Concessões em Andamento: não há participação da INFRAERO Concessões Anteriores: obras em andamento concluídas pela Infraero Concessões em Andamento: obras em andamento, se houver, serão concluídas pela futura concessionária Concessões Anteriores: não adotado Concessões em Andamento: Contribuição Fixa Inicial (25% + ágil) deve ser pago até a data da assinatura do Contrato de Concessão 75% distribuídos anualmente durante o prazo da Concessão (carência de 5 anos + outorga crescente do 6º ao 10º ano) Contribuição Variável: 5% da Receita Bruta paga anualmente
PRINCIPAIS APRIMORAMENTOS Em decorrência das sugestões recebidas na Audiência Pública ANAC 09/2016 PRAZO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PARTICIPAÇÃO DOS ATUAIS CONCESSIONÁRIOS Audiência Pública: 45 dias (a partir da publicação do Edital) Aprimoramento: 100 dias (a partir da publicação do Edital) Audiência Pública: Maior Contribuição Fixa a ser paga ao longo da Concessão Aprimoramento: Maior Contribuição Fixa Inicial à Vista Audiência Pública: limitada a 15% para concessões na mesma Região Geográfica Aprimoramento: Não haverá limitações.
PRINCIPAIS APRIMORAMENTOS Em decorrência das sugestões recebidas na Audiência Pública ANAC 09/2016 PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO DA SEGUNDA PISTA EM SALVADOR DESOCUPAÇÃO EM PORTO ALEGRE CORREÇÃO DO WACC Audiência Pública: A pista deve ser construída e estar plenamente operacional antes de a demanda atingir 130.000 movimentos anuais ou até 31 de dezembro de 2021, o que ocorrer primeiro. Aprimoramento: retirado o prazo, mantendo-se apenas o gatilho de movimentação Audiência Pública: desocupação de famílias sob responsabilidade do poder público (Município) Aprimoramento: alocou-se ao futuro concessionário a responsabilidade pela desocupação das áreas invadidas Audiência Pública: não se considerou, de forma equivocada, o impacto do benefício fiscal da SUDENE no cálculo WACC de 8,5% utilizado na modelagem econômica para os Aeroportos de Fortaleza e Salvador Aprimoramento: corrigido o equívoco, resultando em CAPM de 9,23% para os Aeroportos de Fortaleza e Salvador
PRINCIPAIS APRIMORAMENTOS Em decorrência das sugestões recebidas na Audiência Pública ANAC 09/2016 PREVISÃO DE PAGAMENTO PARA PDV DA INFRAERO RETIRADA DO REIDI Audiência Pública: não constava Aprimoramento: vencedor do leilão deverá recolher à Infraero, até a data de assinatura do Contrato, valores destinados à Planos de Adequação do Efetivo Audiência Pública: previa a utilização do REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura), já considerando o impacto do benefício fiscal na modelagem econômica Aprimoramento: concessionários não devem prever a utilização do REIDI em suas propostas; impacto do benefício foi retirado da modelagem econômica
Resultados da Modelagem AEROPORTO INTERNACIONAL SALVADOR Obrigações Contribuição Fixa R$ 1,187 bilhão Contribuição Fixa Mínima à vista (25%) R$ 297 Contribuição Variável Estimada Estimativa de Receitas Investimentos Estimados R$ 809 R$ 4,2 bilhões R$ 2,3 bilhões Prazo da Concessão: 30 anos *Previsão de Contribuição Variável, de Receitas e de Investimentos baseada nos EVTEAs Capital Social Mínimo Garantia de Proposta Reembolso dos EVTEAs Garantia de Execução Fase I-B R$ 342 R$ 42 R$ 8,4 R$ 210
AEROPORTO INTERNACIONAL SALVADOR 8º maior aeroporto do País e o 1º da Região Nordeste Sítio Aeroportuário: 6.945.388.03 m² Pátio: 164.539,91 m 2 Pontes de Embarque: 11 PPDs: (i) 3.003m x 45m (ii) 1.518m x 45m Terminal de Passageiros: 69.750 m 2 Vagas de Estacionamento: 1.350 Terminal de Cargas: 4.453 m² Carga processada (2014): 56.004 ton Empregados (2014): 262 Terceirizados (2014): 648
Milhões 30 25 20 15 10 5 - Aeroporto Internacional SALVADOR Total de Passageiros HISTÓRICO: 9,27% a.a. 9,1 (2015) PROJETADO: 4,55% a.a. 35,0 (2046) Internacional Perfil do Passageiro - 2015 347 Doméstico 8.705 x 1.000 Passageiros
Resultados da Modelagem AEROPORTO INTERNACIONAL PORTO ALEGRE Obrigações Contribuição Fixa R$ 122 Contribuição Fixa Mínima à vista (25%) R$ 31 Contribuição Variável Estimada Estimativa de Receitas Investimentos Estimados R$ 606 R$ 4,2 bilhões R$ 1,9 bilhão Prazo da Concessão: 25 anos *Previsão de Contribuição Variável, de Receitas e de Investimentos baseada nos EVTEAs Capital Social Mínimo Garantia de Proposta Reembolso dos EVTEAs Garantia de Execução Fase I-B R$ 469 R$ 42 R$ 7,5 R$ 212
AEROPORTO INTERNACIONAL PORTO ALEGRE 9º maior aeroporto do país e o 1º da região Sul Sítio Aeroportuário: 3.805.810,04m² Pátio: 142.750 m 2 Pontes de Embarque: 10 (5 conectores) PPD: 2.280mx 45m Terminal de Passageiros: Vagas de estacionamento: 2.529 Terminal de cargas: 5.521 m² Carga Processada(2014): 34.135 ton Empregados(2014): 243 Terceirizados (2014): 991 T1 37.600 m² T2 15.500 m²
Milhões Aeroporto Internacional PORTO ALEGRE Total de Passageiros 30 25 20 15 10 5 - HISTÓRICO: 10,2% a.a. 8,4 (2015) PROJETADO: 3,73 % a.a. 21,8 (2041) Perfil do Passageiro - 2015 Internacional 509 Doméstico 7.856 x 1,000 Passageiros
Resultados da Modelagem AEROPORTO INTERNACIONAL FLORIANÓPOLIS Obrigações Contribuição Fixa R$ 211 Contribuição Fixa Mínima à vista (25%) R$ 53 Contribuição Variável Estimada Estimativa de Receitas Investimentos Estimados R$ 395 R$ 2,3 bilhões R$ 960 Prazo da Concessão: 30 anos *Previsão de Contribuição Variável, de Receitas e de Investimentos baseada nos EVTEAs Capital Social Mínimo Garantia de Proposta Reembolso dos EVTEAs Garantia de Execução Fase I-B R$ 221 R$ 23 R$ 7,7 R$ 113
AEROPORTO INTERNACIONAL FLORIANÓPOLIS 14º maior aeroporto do país e o 3º da Região Sul Sítio Aeroportuário: 9.086.589 m² Pátio: 20.187 m 2 PPDS: (i) 2.300 m x 45m (ii) 1.500 m x 45m Terminal de Passageiros: 12.583 m 2 Vagas de estacionamento: 539 Terminal de Cargas: 1.411 m² Carga Processada (2014): 3.391 ton Empregados (2014): 141 Terceirizados (2014): 300
Milhões Aeroporto Internacional FLORIANÓPOLIS Total Passageiros 14 PROJETADO: 4,29% a.a. 7 HISTÓRICO: 9,92% a.a. 13,6 (2046) - 3,7 (2015) Perfil do Passageiro - 2015 Internacional 167 Doméstico 3.527 x 1.000 Passageiros
Resultados da Modelagem AEROPORTO INTERNACIONAL FORTALEZA Obrigações Contribuição Fixa R$ 1,390 bilhão Contribuição Fixa Mínima à vista (25%) R$ 347 Contribuição Variável Estimada Estimativa de Receitas Investimentos Estimados R$ 642 R$ 3,2 bilhões R$ 1,37 bilhão Prazo da Concessão: 30 anos *Previsão de Contribuição Variável, de Receitas e de Investimentos baseada nos EVTEAs Capital Social Mínimo Garantia de Proposta Reembolso dos EVTEAs Garantia de Execução Fase I-B R$ 284 R$ 32 R$ 7,1 R$ 161
AEROPORTO INTERNACIONAL FORTALEZA 12º maior aeroporto do país e o 3º da Região Nordeste Sítio Aeroportuário: 5.305.215 m² Pátio: 134.767 m 2 PPD: 2.545m x 45m Terminal de Passegeiros: 35.660 m 2 Vagas de Estacionamento: 848 Terminal de Carga: 9.000 m² Carga Processada (2014): 53.578 ton Empregados (2014): 235 Terceirizados(2014): 548
Milhões Aeroporto Internacional FORTALEZA Total de Passageiros 25 PROJETADO: 4,79% a.a. 20 15 HISTÓRICO: 12% a.a. 27,6 (2046) 10 5 6,4 (2015) - Perfil do Passageiro - 2015 Internacional 238 Doméstico 6.122 x 1.000 Passageiros
CONCESSÕES BANCO DE INFORMAÇÕES Desde 15 de julho de 2015, a SAC ofereceu ao público em geral informações e dados sobre os Aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre. Plantas, projetos e estudos de engenharia; Informações sobre os sistemas de TI dos aeroportos; Fotos e mapas dos sítios aeroportuários; Plano Diretor atual; Contratos comerciais e administrativos; Informações sobre recursos humanos; Dados financeiros e operacionais; Informações sobre exigências ambientais; Informações sobre processos judiciais e administrativos futuros; Infraestrutura existente. Informações disponíveis no site da SAC: www.aviacao.gov.br
CONCESSÕES DATA ROOM Disponível no site da SAC: http://www.aviacao.gov.br/assuntos/con cessoes-de-aeroportos/novasconcessoes/banco-de-informacoes Informações adicionais, dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o email: concessoes2015@aviacao.gov.br Alguns arquivos não podem ser baixados pelo site, mas estão disponibilizados para cópia ao público em geral no escritório da SAC em Brasília (interessados deverão trazer uma mídia digital com capacidade superior a Information available in SAC s website: 110GB). www.aviacaocivil.gov.br
CRONOGRAMA PROCESSSO INÍCIO FIM Execução / Seleção dos EVTEAs 2º Trimestre/2015 4º Trimestre/2015 Aprovação pelo TCU 4º Trimestre/2015 2º Trimestre/2016 Audiência Pública 2º Trimestre/2016 3º Trimestre/2016 Edital e Contrato (versões finais) 4º Trimestre/2016 4º Trimestre/2016 100 dias Leilão 1º Trimestre/2017 1º Trimestre/2017
CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS www.aviacao.gov.br concessoes2015@aviacao.gov.br