PEIC Fecomércio Setembro 2015 Pesquisa de Endividamento, Intenção de Consumo e Confiança do Consumidor de Aracaju/SE 1
NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO Como as famílias se consideram hoje, levando em consideração que a renda mensal da família está comprometido com dívidas, exceto compra de imóvel: ENDIVIDAMENTO - SETEMBRO DE 2015 0,30% Muito endividado 26,50% 13,40% 25,30% Mais ou menos endividado Pouco endividado 34,50% Não tem dívidas deste tipo Não sabe / Não respondeu 2
ENDIVIDAMENTO x FAIXA DE RENDA Cruzamento das variáveis Endividamento e Faixas de Renda NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO (Cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoal, prestações de carro e seguros) Categoria de Endividamento Total Até 02 SM Até 10 SM > 10 SM Muito endividado 25,30% 23,50% 27,90% 10,00% Mais ou menos endividado 34,50% 31,20% 33,50% 33,30% Pouco endividado 26,50% 29,30% 27,10% 40,00% Não tem dívidas 13,40% 15,80% 11,30% 16,70% Não sabe / Não respondeu 0,30% 0,30% 0,20% 0,00% 3
CONTAS EM ATRASO Quando perguntamos, se atualmente alguém na sua casa tem alguma dívida ou conta atrasada? Percentual de Famílias com Contas ou Dívidas em Atraso (% do total) CONTAS ATRASADAS - SETEMBRO DE 2015 0,20% 0,50% Não tem dívidas 13,40% Sim 52,80% 33,10% Não Não sabe Não respondeu 4
CONTAS EM ATRASOS x FAIXA DE RENDA Cruzamento das variáveis Contas em Atrasos e Faixas de Renda CONTAS EM ATRASOS Percentual de Famílias com Contas Dívidas em Atraso (% do total) Categoria de Endividamento Total Até 02 SM Até 10 SM > 10 SM Sim 33,10% 33,40% 32,40% 16,70% Não 52,80% 50,20% 55,60% 66,70% Não possui dívidas 13,40% 15,80% 11,30% 16,70% Não sabe 0,20% 0,00% 0,20% 0,00% Não sabe / Não respondeu 0,50% 0,60% 0,50% 0,00% 5
NÃO TERÃO CONDIÇÕES DE PAGAR Quando perguntamos, você acredita que terá condições de pagar essas contas atrasadas no próximo mês? Percentual de Famílias que Não Terão Condições de Pagar (% do total) NÃO TERÃO CONDIÇÕES DE PAGAR- SETEMBRO DE 2015 3,00% 12,10% 8,40% 9,60% 66,90% Não tem contas atrasadas Sim, totalmente Sim, em parte Não terá condições de pagar Não sabe / Não respondeu 6
NÃO TERÃO CONDIÇÕES DE PAGAR x FAIXA DE RENDA Cruzamento das variáveis Não terá Condições de Pagar e Faixas de Renda NÃO TERÃO CONDIÇÕES DE PAGAR Percentual de Famílias que Não Terão Condições de Pagar (% do total) Categoria Total Até 02 SM Até 10 SM > 10 SM Não possui dívidas ou contas atrasadas 66,90% 66,60% 67,60% 83,30% Sim, totalmente 8,40% 8,40% 8,20% 3,30% Sim, em parte 12,10% 10,30% 11,10% 6,70% Não terá condições de pagar 9,60% 12,20% 9,70% 6,70% Não sabe / Não respondeu 3,00% 2,60% 3,40% 0,00% 7
PRINCIPAIS TIPOS DE DÍVIDAS Quais os principais tipos de dívidas que você possui nesse momento? PRINCIPAIS TIPOS DE DÍVIDAS CARTÃO DE CRÉDITO OUTRAS DÍVIDAS CRÉDITO PESSOAL FINANC. DE CARRO NÃO RESPONDEU CARNÊS CHEQUE ESPECIAL CRÉDITO CONSIGNADO FINANC. DE CASA CHEQUE PRÉ-DATADO 15,6% 9,3% 8,7% 4,4% 3,9% 3,5% 2,4% 2,1% 1,0% 64,2% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 8
TEMPO DE ATRASO (DIAS) Há quanto tempo possui algum tipo de conta com pagamento em atraso? Categoria TEMPO COM PAGAMENTO EM ATRASO (dentre as famílias com conta em atraso) Total Até 02 SM Até 10 SM + de 10 SM Até 30 dias 36,30% 28,80% 39,10% 0,00% De 30 a 90 dias 36,60% 38,50% 33,90% 60,00% Acima de 90 dias 24,50% 29,80% 24,80% 40,00% Não Sabe/ Não respondeu 2,70% 2,90% 2,20% 0,00% Tempo médio em dias 56,4 60,4 55,6 72,0 9
TEMPO DE COMPROMETIMENTO (MESES) Atualmente, até quando sua família está comprometida com dívidas? TEMPO DE COMPROMETIMENTO COM DÍVIDA (entre os endividados) Categoria Total Até 02 SM Até 10 SM + de 10 SM Até 03 meses 25,60% 23,70% 26,50% 36,00% Entre 03 e 06 meses 25,50% 23,70% 25,90% 4,00% Entre 06 e 12 meses 14,40% 18,70% 13,50% 12,00% Por mais de 12 meses 25,50% 24,00% 26,40% 48,00% Não sabe/ Não respondeu Tempo médio em meses 8,90% 9,90% 7,70% 0,00% 6,9 7,0 6,9 8,1 10
PARCELA DA RENDA COMPROMETIDA x FAIXA DE RENDA Cruzamento das variáveis Parcela da Renda Comprometida e Faixas de Renda PARCELA DA RENDA COMPROMETIDA COM DÍVIDA (dentre os endividados) (Cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoal, prestações de carro e seguros). Agosto 2015 Faixa Total Até 02 SM Até 10 SM + de 10 SM QUESTÃO E12 X RENDA Até 10% 3,70% 4,20% 3,30% 0,00% De 11% a 30% 16,30% 16,80% 15,60% 16,00% De 31% a 50% 24,40% 18,70% 23,20% 40,00% Superior a 50% 50,20% 54,60% 54,40% 44,00% Não Sabe/ Não respondeu 5,40% 5,70% 3,50% 0,00% Parcela Média 40,7% 40,9% 41,4% 41,2% 11
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR Índice composto de avaliação de cenários atuais e perspectivas para os próximos 06 meses. Faixa COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Total Até 02 SM Até 10 SM + de 10 SM Economia Sergipana Atual 16,0 18,3 14,7 20,0 Economia Brasileira Atual 16,3 14,2 16,3 10,0 Emprego Atual 11,2 12,2 9,9 13,3 Perspectiva Sergipe para 06 meses 42,8 39,9 41,7 60,0 Perspectiva Brasil para 06 meses 41,6 41,8 42,1 43,3 Perspectiva Profissional para 06 meses 32,4 31,9 31,4 23,3 ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR 26,7 26,4 26,0 28,3 Observação: O índice de confiança do consumidor apresenta intervalo de resultados de 0 a 200 pontos. 12
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR Situação Econômica Sergipe Considera que a situação econômica atual em Sergipe é melhor ou pior do que a 06 meses atrás? SITUAÇÃO ECONÔMICA SERGIPE SETEMBRO DE 2015 Não sabe / Não respondeu 1,00% Igual 12,60% Melhor 1,20% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Melhor 1,20% 1,60% 1,30% 0,00% Pior 85,20% 83,30% 86,60% 80,00% Igual 12,60% 13,50% 11,30% 16,70% Pior 85,20% Não sabe / Não respondeu 1,00% 1,60% 0,70% 3,30% Indicador 16,0 18,3 14,7 20,0 13
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR Situação Econômica Brasil Como analisa que é a situação atual da economia brasileira, melhor ou pior do que a 06 meses atrás? SITUAÇÃO ECONÔMICA BRASIL SETEMBRO DE 2015 Não sabe / Não respondeu 2,00% Igual 7,90% Melhor 3,20% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Melhor 3,20% 2,30% 3,40% 0,00% Pior 86,90% 88,10% 87,10% 90,00% Igual 7,90% 8,00% 7,40% 10,00% Pior 86,90% Não sabe / Não respondeu 2,00% 1,60% 2,00% 0,00% Indicador 16,3 14,2 16,3 10,0 14
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR Emprego Atual Avalia que a situação no Brasil para encontrar trabalho ou melhorar seu atual emprego, é melhor ou pior do que a 06 meses atrás? SITUAÇÃO EMPREGO - SETEMBRO DE 2015 Não sabe / Não respondeu 1,00% Igual 12,60% Melhor 1,20% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Melhor 0,80% 0,60% 0,90% 0,00% Pior 89,60% 88,40% 91,00% 86,70% Igual 7,90% 8,70% 7,00% 10,00% Pior 85,20% Não sabe / Não respondeu 1,70% 2,30% 1,10% 3,30% Indicador 11,2 12,2 9,9 13,3 15
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR Perspectiva Sergipe para 06 meses Considerando a situação de Sergipe daqui a 06 meses, será melhor ou pior do que é hoje? PERSPECTIVA SERGIPE 06 MESES SETEMBRO DE 2015 Não sabe / Não respondeu 4,50% Faixa COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Igual 14,10% Pior 69,30% Melhor 12,10% Melhor 12,10% 10,30% 12,30% 23,30% Pior 69,30% 70,40% 70,60% 63,30% Igual 14,10% 14,50% 12,90% 13,30% Não sabe / Não respondeu 4,50% 4,80% 4,30% 0,00% Indicador 42,8 39,9 41,7 60,0 16
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR Perspectiva Brasil para 06 meses Analisando a situação da economia brasileira daqui a 06 meses, será melhor ou pior do que é hoje? Não sabe / Não respondeu 3,70% PERSPECTIVA BRASIL 06 MESES SETEMBRO DE 2015 Igual 15,70% Melhor 11,10% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Melhor 11,10% 11,60% 12,10% 10,00% Pior 69,50% 69,80% 70,00% 66,70% Igual 15,70% 14,50% 15,00% 13,30% Pior 69,50% Não sabe / Não respondeu 3,70% 4,20% 3,00% 10,00% Indicador 41,6 41,8 42,1 43,3 17
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR Perspectiva Profissional para 06 meses Avaliando a situação do Brasil para encontrar trabalho ou melhorar seu atual emprego daqui a 06 meses, será melhor ou pior do que é hoje? PERSPECTIVA EMPREGO 06 MESES SETEMBRO DE 2015 Não sabe / Não respondeu 3,60% Igual 13,20% Melhor 7,80% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Melhor 7,80% 6,80% 8,20% 3,30% Pior 75,40% 74,90% 76,80% 80,00% Igual 13,20% 13,50% 12,30% 10,00% Pior 75,40% Não sabe / Não respondeu 3,60% 4,80% 2,70% 6,70% Indicador 32,4 31,9 31,4 23,3 18
INTENÇÃO DE CONSUMO Composto por indicadores que avaliam nível de compra, tendência de consumo e período para bens duráveis. COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total Até 02 SM Até 10 SM + de 10 SM Nível de Consumo Atual 29,0 38,2 27,8 40,0 Perspectiva de Consumo 46,6 55,0 46,1 73,3 Momento para Duráveis 31,6 39,0 30,8 56,7 ÍNDICE DE INTENÇÃO DE CONSUMO 35,7 44,1 34,9 56,7 Observação: O índice de intenção de consumo apresenta intervalo de resultados de 0 a 200 pontos. 19
INTENÇÃO DE CONSUMO Nível de Consumo Atual Considera que atualmente sua família está comprando mais, menos ou igual ao que comprava a 06 meses atrás? CONSUMO ATUAL SETEMBRO DE 2015 Não sabe / Não respondeu 0,60% Igual 12,40% Mais 8,00% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Mais 8,00% 12,50% 7,90% 10,00% Menos 79,00% 74,30% 80,10% 70,00% Igual 12,40% 12,90% 11,60% 20,00% Menos 79,00% Não sabe / Não respondeu 0,60% 0,30% 0,40% 0,00% Indicador 29,0 38,2 27,8 40,0 20
INTENÇÃO DE CONSUMO Perspectiva de Consumo Avaliando o consumo de sua família e da população como um todo, você acredita que o consumo tenderá a ser maior ou menos nos próximos 06 meses? PERSPECTIVA DE CONSUMO SETEMBRO DE 2015 Não sabe / Não respondeu 3,20% Igual 19,60% Maior 11,90% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Maior 11,90% 16,10% 12,20% 20,00% Menor 65,30% 61,10% 66,10% 46,70% Igual 19,60% 19,00% 19,00% 33,30% Menor 65,30% Não sabe / Não respondeu 3,20% 3,90% 2,70% 0,00% Indicador 46,6 55,0 46,1 73,3 21
INTENÇÃO DE CONSUMO Momento para Duráveis Pensando em bens duráveis para casa como eletrodomésticos, TV, Som, etc. Você acredita que atualmente é um bom ou mau momento para as pessoas comprarem essas mercadorias? Não sabe / Não respondeu 6,60% BENS DURÁVEIS SETEMBRO DE 2015 Bom 12,50% COMPOSIÇÃO DO INDICADOR Faixa Total < 02 SM < 10 SM > 10 SM Bom 12,50% 15,80% 12,80% 26,70% Mau 80,90% 76,80% 82,00% 70,00% Não sabe / Não respondeu 6,60% 7,40% 5,20% 3,30% Mau 80,90% Indicador 31,6 39,0 30,8 56,7 22
RESUMO Famílias no Geral ü Endividamento (91,4% è 86,3%) ü Percentual que não terão de pagar as dívidas (11,1% è 9,6%) ü Parcela da renda comprometida (33,7% è 40,7%) ü Índice de Confiança (21,5 è 26,7) ü Intenção de Consumo (22,6 è 35,7) Famílias com renda até 02 SMs ü Maior redução de contas em atraso (45% è 33,4%) ü Aumento do Tempo com Pagamentos em Atraso (48 dias è 60 dias) ü Aumento do Tempo Comprometido com Dívidas (6 meses è 7 meses) ü Aumento da Parcela da renda comprometida (29,4% è 40,9%). Famílias com renda > 10 SMs ü Redução de famílias que possuem dívidas (89,6% è 83,3%) ü Redução de contas em atraso (24,1% è 16,7%) ü Redução do Tempo Comprometido com Dívidas (9 meses è 8 meses) ü Aumento da Parcela da renda comprometida (36,7% è 41,2%). 23
ANÁLISE COMPARATIVA Panorama Agosto Setembro 2015 Os resultados obtidos na PEIC Setembro 2015 evidencia-se a redução no nível geral de endividamento, conduzidos pelas famílias com renda superior a 10 Salários Mínimos (SMs). No tocante as contas em atraso, foi constatada uma tímida redução no percentual de famílias que possuem tais dívidas, destaque para famílias com renda até 02 SMs. Já em relação as famílias que não terãocondições de pagar, os índices permanecem em tornode 10%. Das famílias inadimplentes, apesar do tempo médio de atraso estabilizar em cerca de 60 dias, o período comprometido com dívidas se aproxima dos 07 meses, enquanto para as famílias com renda mais alta, este indicador teve uma redução de 09 para 08 meses. Quanto a parcela de renda comprometida com compromissos, a pesquisa aponta uma tendência de aumento das despesas mensais das famílias, deixando o patamar de 33,7% para atingir40,7% da renda comprometida para quitar dívidas. No geral, estes índices indicam um aumento do risco de inadimplência coletiva em médio prazo (aumento de impostos, tributos e reajustes fiscais) que induzem a cenários de redução da atividade econômica que consequentemente são refletivos no aumento do desemprego, mortalidade de MPE e reduçãodo PIB. 24
ANÁLISE COMPARATIVA Panorama Agosto Setembro 2015 O cenário do Índice de Confiança do Consumidor apresenta resultados positivos em relação a Agosto de 2015, influenciado pelo otimismo que nos próximos 06 meses ocorrerão melhorias, com exceção da perspectiva profissional que registrou decréscimo de 32% (saindo de 48,2 para 32,4 pontos). Cabe destacar que este último indicador sofreu forte influencia das famílias com renda superiores a 10 SMs, que por representarem setores empresariais da sociedade e percebem as medidas de austeridade fiscal adotadas a nível nacional e estadual. Quanto a intenção de consumo, observa-se que as famílias consomem mais em todas as faixas de renda, justificada com o aumento do indicador de 14,1 para 29 pontos. Acrescido a isso,a pesquisa apresenta perspectiva de crescimento de consumo nos próximos 06 meses de 9,6 para 46,6 pontos, reflexo das datas comemorativas de dia das crianças, natal e carnaval. Por fim, a PEIC Setembro 2015 apresenta informações mercadológicas que são adequadas para a situação econômica sergipana, aponta para cenários tímidos de recuperação do otimismo para os próximos 06 meses e preocupa quanto ao comprometimento das famílias. 25