Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Junho 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt
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RELATÓRIO MENSAL GESTÃO DE PATRIMÓNIOS ÍNDICE 2 ADVERTÊNCIAS 3 1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora 4 2 Evolução das Carteiras das S.G.P. por Tipo de Cliente 5 3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P. 6 4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento 7 5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento 8
1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE 31 maio 2016 30 junho 2016 GESTORA Valor Euro Quota Valor Euro Quota Tx.Cresc. BMO GAM * 13.130.514.931 22,86 13.164.018.540 23,03 0,26% BPI Gestão de Activos 7.230.567.513 12,59 7.049.615.563 12,33-2,50% Caixagest 21.837.946.856 38,01 21.874.663.203 38,27 0,17% Crédito Agrícola Gest 2.212.045.242 3,85 2.226.883.782 3,90 0,67% Dunas Capital - Gestão de Activos 7.692.136 0,01 5.352.208 0,01-30,42% GNB - SGP 7.259.327.600 12,64 7.200.626.035 12,60-0,81% LYNX Asset Managers 13.522.654 0,02 13.286.739 0,02-1,74% Montepio Gestão de Activos 1.450.099.219 2,52 1.448.767.247 2,53-0,09% Optimize Investment Partners 105.564.893 0,18 104.165.542 0,18-1,33% Orey Financial 4.776.997 0,01 5.002.805 0,01 4,73% Patris Gestão de Activos 200.381.737 0,35 200.361.279 0,35-0,01% Santander Asset Management 3.995.669.005 6,96 3.858.634.164 6,75-3,43% TOTAL 57.448.108.781 100,00 57.151.377.108 100,00-0,52% Em Junho de 2016, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91.1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). * - Denominação comercial da F&C Portugal 4
2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR TIPO DE CLIENTE TIPOS 31 maio 2016 30 junho 2016 DE Montante Montante Ind. 1 CLIENTES Sob Gestão Sob Gestão Ind. 1 Ind. 2 Particulares 946.283.768 1,6 936.308.014 1,6 98,95 Residentes 838.155.144 1,5 828.812.713 1,5 98,89 Não Residentes 108.128.624 0,2 107.495.301 0,2 99,41 Fundos de Pensões 10.860.604.265 18,9 10.830.175.946 18,9 99,72 Residentes 10.860.604.265 18,9 10.830.175.946 18,9 99,72 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Fundos de Investimento 1.011.699.691 1,8 997.326.134 1,7 98,58 Residentes 0 0,0 0 0,0 Não Residentes 1.011.699.691 1,8 997.326.134 1,7 98,58 Seguradoras 37.770.069.254 65,7 37.592.196.280 65,8 99,53 Residentes 37.746.804.189 65,7 37.569.429.982 65,7 99,53 Não Residentes 23.265.065 0,0 22.766.298 0,0 97,86 Fundações 52.085.763 0,1 51.465.028 0,1 98,81 Residentes 52.085.763 0,1 51.465.028 0,1 98,81 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Outros Investidores 6.807.366.041 11,8 6.743.905.706 11,8 99,07 Residentes 6.795.215.886 11,8 6.731.634.605 11,8 99,06 Não Residentes 12.150.154 0,0 12.271.100 0,0 101,00 TOTAL 57.448.108.781 100,00 57.151.377.108 100,00 99,48 Residentes 56.292.865.247 98,0 56.011.518.274 98,0 99,50 Não Residentes 1.155.243.534 2,0 1.139.858.833 2,0 98,67 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Junho de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 5
3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS 31 maio 2016 30 junho 2016 ASSOCIADAS DA APFIPP Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - ACÇÕES NACIONAIS 1.115.625.654 1,94 1.034.917.089 1,81 92,77 - OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS 1.158.623.182 2,02 1.057.439.482 1,85 91,27 - ACÇÕES AMERICANAS 566.097.773 0,99 502.708.039 0,88 88,80 - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS 1.344.944.729 2,34 1.031.722.008 1,81 76,71 Sub Total Acções 4.185.291.339 7,29 3.626.786.619 6,35 86,66 - DÍVIDA PÚBLICA EURO 22.291.442.539 38,80 22.915.354.896 40,10 102,80 - DÍVIDA PÚBLICA USD 127.268.342 0,22 342.104.007 0,60 268,81 - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA 538.246 0,00 364.509 0,00 67,72 Sub Total Dívida Pública 22.419.249.127 39,03 23.257.823.412 40,70 103,74 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO 15.222.940.854 26,50 14.765.093.984 25,84 96,99 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD 1.639.354.945 2,85 1.647.406.262 2,88 100,49 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS 48.530.031 0,08 47.820.684 0,08 98,54 Sub Total Outras Obrigações 16.910.825.830 29,44 16.460.320.930 28,80 97,34 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES 152.151.256 0,26 147.649.973 0,26 97,04 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES 105.646.950 0,18 110.793.900 0,19 104,87 - UP s F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES 68.526.471 0,12 67.894.935 0,12 99,08 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES 565.119.251 0,98 549.350.827 0,96 97,21 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS 1.837.718.742 3,20 1.742.313.975 3,05 94,81 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS 1.207.877.853 2,10 1.265.584.731 2,21 104,78 - UP s F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS 7.080.451 0,01 22.985.538 0,04 324,63 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 1.090.900.761 1,90 1.029.595.382 1,80 94,38 Sub Total F.I.M. 5.035.021.735 8,76 4.936.169.261 8,64 98,04 - UP s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES 1.209.968.329 2,11 1.199.490.134 2,10 99,13 - UP s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 34.682.836 0,06 34.595.356 0,06 99,75 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS 2.050.553 0,00 3.066.462 0,01 149,54 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 21.459.286 0,04 20.122.146 0,04 93,77 - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS 7.629.559.747 13,28 7.613.002.788 13,32 99,78 TOTAL 57.448.108.781 100,00 57.151.377.108 100,00 99,48 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Junho de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 6
4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO MOEDAS 31-mai-2016 30-jun-2016 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Euro 53.612.098.374 93,32 53.070.847.697 92,86 98,99 Dólar Americano 2.718.610.554 4,73 2.964.089.721 5,19 109,03 Dólar de Hong Kong 517.325.576 0,90 542.591.163 0,95 104,88 Libra Inglesa 291.983.121 0,51 270.639.489 0,47 92,69 Dirham de Marrocos 90.449.179 0,16 89.697.329 0,16 99,17 Franco Suiço 64.746.642 0,11 64.144.990 0,11 99,07 Yuan Renmimbi da China 31.365.979 0,05 30.472.741 0,05 97,15 Outras Moedas 121.529.356 0,21 118.893.978 0,21 97,83 Total 57.448.108.781 100,00 57.151.377.108 100,00 99,48 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Junho de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 7
5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * 31-mai-2016 30-jun-2016 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) 43.538.876.135 75,79 43.368.119.568 75,88 99,61 Portugal 20.655.311.219 35,95 21.075.266.580 36,88 102,03 Luxemburgo 3.534.029.260 6,15 3.390.217.672 5,93 95,93 Alemanha 2.306.042.768 4,01 2.439.085.158 4,27 105,77 Irlanda 2.259.396.198 3,93 2.233.963.618 3,91 98,87 Itália 2.107.500.318 3,67 2.107.236.393 3,69 99,99 Reino Unido 2.140.826.699 3,73 2.065.776.449 3,61 96,49 Espanha 2.060.663.158 3,59 1.706.835.577 2,99 82,83 França 1.298.376.636 2,26 1.424.378.630 2,49 109,70 EUA 1.034.545.175 1,80 1.200.389.388 2,10 116,03 Holanda 1.060.535.564 1,85 1.022.335.938 1,79 96,40 Hong Kong 558.457.079 0,97 583.767.674 1,02 104,53 Bélgica 255.876.192 0,45 274.417.191 0,48 107,25 Singapura 217.536.115 0,38 233.646.564 0,41 107,41 Áustria 122.297.338 0,21 126.857.736 0,22 103,73 Noruega 43.348.542 0,08 41.272.827 0,07 95,21 Suécia 35.183.096 0,06 34.473.435 0,06 97,98 Suíça 31.885.415 0,06 31.670.273 0,06 99,33 Dinamarca 25.076.739 0,04 28.308.113 0,05 112,89 Finlândia 19.353.957 0,03 19.187.669 0,03 99,14 Grécia 20.213.483 0,04 19.037.840 0,03 94,18 Japão 17.062.453 0,03 15.006.347 0,03 87,95 Canadá 10.017.350 0,02 10.314.590 0,02 102,97 Austrália 10.236.660 0,02 10.057.469 0,02 98,25 Israel 9.582.920 0,02 9.766.769 0,02 101,92 Eslovénia 16.769.211 0,03 8.822.986 0,02 52,61 África do Sul 4.956.234 0,01 5.984.659 0,01 120,75 Coreia 2.781.032 0,00 2.809.998 0,00 101,04 Quénia 2.092.343 0,00 2.040.732 0,00 97,53 Egipto 1.921.375 0,00 1.862.381 0,00 96,93 Nigéria 763.189 0,00 1.234.104 0,00 161,70 Marrocos 657.180 0,00 634.621 0,00 96,57 México 492.037 0,00 486.883 0,00 98,95 Maurícias 309.050 0,00 315.851 0,00 102,20 Tanzânia 317.459 0,00 315.655 0,00 99,43 Brasil 221.652 0,00 255.428 0,00 115,24 Indonésia 177.020 0,00 183.767 0,00 103,81 Guernsey 212.274 0,00 163.539 0,00 77,04 Outros Países / Países não Especificados 3.673.851.744 6,40 3.239.739.063 5,67 88,18 Fundos de Investimento 6.279.672.899 10,93 6.170.254.752 10,80 98,26 União Europeia 3.931.756.379 6,84 3.840.422.850 6,72 97,68 Portugal 1.639.735.249 2,85 1.626.089.940 2,85 99,17 Outros Países 708.181.271 1,23 703.741.962 1,23 99,37 Liquidez + Outros Activos 7.629.559.747 13,28 7.613.002.788 13,32 99,78 Outros Países / Países não Especificados 7.629.559.747 13,28 7.613.002.788 13,32 99,78 Total 57.448.108.781 100,00 57.151.377.108 100,00 99,48 * - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Junho de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 8