Milho-Análise COMERCIALIZAÇÃO DE SAFRAS: Com apenas 1,2% das áreas destinadas à cultura plantado, mas já à frente da safra passada no mesmo período com 11,0 mil hectares a mais, totalizando 33,4 mil hectares semeados, o milho começa o ano com um mercado diferente do início de 2012. Na mesma época do ano passado, o Estado passava por um desabastecimento do cereal, pois o estoque inicial se encontrava próximo do zero e a comercialização da safra que estava no início do plantio já estava 35,3% vendida. Para este ano apenas 15,6% do produto que será colhido foi negociado e os preços esperados para o mercado futuro de julho estão entre R$ 11,50 e R$ 12,00, muito abaixo dos indicados no mercado disponível, desfavorecendo qualquer interesse de negócio. Este ano, os compradores, que já adquiriram grandes volumes do cereal no ano de 2012, optaram por reduzir a compra no início do ano, pois a necessidade é menor com o Estado possuindo 6,0% do milho a ser vendido ainda. Com isso a comercialização deve continuar lenta e o produtor continuará voltando a atenção para o plantio do cereal que está no início. R$ 20,50 R$ 20,00 R$ 19,50 R$ 19,00 R$ 18,50 R$ 18,00 R$ 17,50 R$ 17,00 R$ 16,50 R$ 16,00 Comportamento dos preços internos Mato Grosso (R$/sc) Lucas do Rio Verde Campo Verde Diamantino Fonte: IMEA PRINCIPAIS DESTINOS DE MILHO EM 2012: A alta do mercado mundial favoreceu as exportações matogrossenses em 2012, principalmente para o mercado asiático. Dados da Secex apontam que Irã, Japão e Coréia do Sul foram os principais destinos do cereal, com participação, para cada um deles, de 15% do volume total exportado. Os dados referentes ao mês de dezembro registraram aumento de 230% comparado ao mesmo período de 2011. O volume embarcado no mês totaliza 1,5 milhão de toneladas, do qual mais de 47% das compras externas foram realizadas pelos países asiáticos. O Japão ocupa o primeiro lugar do ranking com 21% do total exportado no período, em segundo lugar estão Irã e Egito, ambos com 10% das exportações. Os Estados Unidos, que em 2011 não importaram milho brasileiro, em 2012 foram responsáveis pela compra de 265 mil t, correspondentes a 3% dos 9 milhões de toneladas exportadas no período. MERCADO INTERNO: Os preços do milho no mercado mato-grossense apresentaram sensíveis quedas em comparação com os valores registrados para a semana de 7 a 11 de janeiro. A média de preço para a saca do grão foi de R$ 18,57 entre os dias 14 e 18, 1,8% mais baixo que a média para a semana anterior. As negociações do produto continuam em baixa devido à boa produtividade da safra 11/12, que abasteceu o mercado e gerou estoques, e também pela atenção voltada à colheita das lavouras de soja. As maiores variações de preço foram observadas nos municípios de Campo Verde, Diamantino e Lucas do Rio Verde, com média semanal de R$ 19,86, R$ 18,12, R$ 17,74, respectivamente. Com um estoque de passagem de cerca de 1 milhão de toneladas, o mercado interno deve seguir com leve desaceleração nos próximos meses. PRINCIPAIS DESTINOS DE MILHO EM 2012 Destinos Ano Part. Dez Part. Irã 1.406.138 15 152.115 10 Japão 1.383.146 15 324.879 21 Coreia do Sul 1.334.699 15 134.898 9 Egito 990.986 11 151.803 10 Taiwan 648.823 7 122.607 8 Arábia Saudita 402.569 4 0 0 República Dominicana 388.824 4 14.422 1 Marrocos 346.218 4 48.180 3 Malásia 318.702 4 0 0 Colômbia 291.040 3 67.218 4 Estados Unidos 265.791 3 40.285 3 Espanha 260.691 3 120.337 8 Outros 1.059.511 12 378.761 24 Acumulado 9.097.138 100 1.555.505 100 Fonte: Secex; Elaboração: IMEA. 1
PREÇOS DE MILHO Milho - Estatísticas Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Sorriso R$ 17,50 R$ 17,50 R$ 17,50 R$ 17,50 R$ 17,00-2,9% -2,9% Sapezal R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00-5,6% -8,1% Campo Verde R$ 19,75 R$ 19,75 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 19,80-1,0% -3,4% Diamantino R$ 17,80 R$ 17,80 R$ 18,50 R$ 18,50 R$ 18,00 1,1% 0,0% Canarana R$ 18,70 R$ 18,70 R$ 18,70 R$ 18,70 R$ 18,50-2,6% -3,4% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. semanal relação preço de sexta versus sexta anterior. mensal preço de 14/11 NÚMEROS DA SEMANA Dados Referência Unidades Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta- feira Sexta-feira semanal mensal Dólar Spot R$/US$ 2,03 2,04 2,04 2,04 2,04 0,39% -1,84% Milho CBOT mar/13 US$/Bushel 7,24 7,30 7,32 7,24 7,27 3,21% 4,09% Milho BM&F mar/13 R$/sc 31,73 31,74 31,42 31,25 31,60-4,21% -7,59% Fonte: Bacen, Corretoras, BM&F e CBOT/CME PREÇOS DE INSUMOS MILHO Municípios Campo Verde Sorriso Produtos Novembro Dezembro Novembro Dezembro Cloreto de Potássio (t) R$1.367,62 R$1.388,15 2% R$1.364,62 R$1.380,11 1% Soberan (L) R$281,62 R$276,61-2% R$320,37 R$277,23-13% Opera (L) R$68,21 R$68,63 1% R$74,41 R$86,14 16% Match EC (L) R$43,20 R$43,47 1% R$41,88 R$36,66-12% 08.16.16 (t) R$1.255,45 R$1.264,40 1% R$1.252,45 R$1.256,37 0% 2
Milho - Estatísticas CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO - SAFRA 12/13 Campo Verde Sorriso Mato Grosso* Base: Dezembro de 2012 Tecnologia Alta Média Alta Média Alta Média 1. INSUMOS R$ 1.065,62 R$ 704,64 R$ 984,78 R$ 775,82 R$ 1.011,19 R$ 752,56 Sementes R$ 392,00 R$ 160,00 R$ 380,00 R$ 240,00 R$ 383,92 R$ 213,86 Semente de Milho R$ 392,00 R$ 160,00 R$ 380,00 R$ 240,00 R$ 383,92 R$ 213,86 Fertilizantes R$ 447,12 R$ 357,69 R$ 416,01 R$ 344,56 R$ 426,17 R$ 348,85 Macronutriente R$ 447,12 R$ 357,69 R$ 416,01 R$ 344,56 R$ 426,17 R$ 348,85 Micronutriente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Defensivos R$ 226,51 R$ 186,95 R$ 188,77 R$ 191,26 R$ 201,10 R$ 189,85 Fungicida R$ 51,47 R$ 25,74 R$ 29,94 R$ 29,94 R$ 36,97 R$ 28,56 Herbicida R$ 82,36 R$ 82,36 R$ 86,95 R$ 86,95 R$ 85,45 R$ 85,45 Inseticida R$ 84,15 R$ 72,41 R$ 69,85 R$ 69,85 R$ 74,52 R$ 70,69 Adjuvante R$ 8,53 R$ 6,45 R$ 2,04 R$ 4,53 R$ 4,16 R$ 5,15 2. OPERAÇÕES AGRÍCOLAS R$ 108,69 R$ 108,69 R$ 98,07 R$ 98,07 R$ 101,54 R$ 101,54 Mão de Obra R$ 22,22 R$ 22,22 R$ 24,83 R$ 24,83 R$ 23,98 R$ 23,98 Adubação e Semeadura R$ 28,14 R$ 28,14 R$ 30,40 R$ 30,40 R$ 29,66 R$ 29,66 Aplicações R$ 17,69 R$ 17,69 R$ 10,98 R$ 10,98 R$ 13,17 R$ 13,17 Colheita R$ 40,65 R$ 40,65 R$ 31,86 R$ 31,86 R$ 34,73 R$ 34,73 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 1.174,31 R$ 813,33 R$ 1.082,85 R$ 873,89 R$ 1.112,73 R$ 854,11 A - CUSTO OPERACIONAL (US$) $564,63 $391,07 $520,66 $420,19 $535,03 $410,67 3 - OUTROS CUSTOS R$ 519,82 R$ 396,45 R$ 463,40 R$ 364,21 R$ 481,84 R$ 374,74 Assistência Técnica R$ 10,66 R$ 7,05 R$ 9,85 R$ 7,76 R$ 10,11 R$ 7,53 Transporte da R$ 108,00 R$ 81,00 R$ 84,00 R$ 63,00 R$ 91,84 R$ 68,88 Armazenagem e Beneficiamento R$ 199,46 R$ 149,59 R$ 179,65 R$ 134,74 R$ 186,12 R$ 139,59 Impostos R$ 57,34 R$ 43,01 R$ 51,65 R$ 38,74 R$ 53,51 R$ 40,13 Seguros R$ 4,99 R$ 4,60 R$ 3,54 R$ 4,32 R$ 4,01 R$ 4,41 Financiamentos R$ 83,18 R$ 55,00 R$ 89,85 R$ 70,79 R$ 87,67 R$ 65,63 Custos Administrativos R$ 56,20 R$ 56,20 R$ 44,87 R$ 44,87 R$ 48,57 R$ 48,57 B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2+3) R$ 1.694,13 R$ 1.209,77 R$ 1.546,26 R$ 1.238,10 R$ 1.594,57 R$ 1.228,85 B - CUSTOS VARIÁVEIS (US$) $814,58 $581,69 $743,48 $595,31 $766,71 $590,86 C - CUSTOS FIXOS R$ 152,73 R$ 152,70 R$ 132,69 R$ 132,69 R$ 139,24 R$ 139,23 C - CUSTOS FIXOS (US$) $73,44 $73,42 $63,80 $63,80 $66,95 $66,94 Depreciação de máq. e equipam. R$ 36,88 R$ 36,85 R$ 46,66 R$ 46,66 R$ 43,47 R$ 43,46 Custo da terra R$ 112,43 R$ 112,43 R$ 83,25 R$ 83,25 R$ 92,79 R$ 92,79 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 1.846,86 R$ 1.362,47 R$ 1.678,95 R$ 1.370,79 R$ 1.733,81 R$ 1.368,07 CUSTO TOTAL (US$) $888,01 $655,11 $807,28 $659,11 $833,65 $657,80 Considerações: Referência: Preços à vista em setembro de 2012 *Custo ponderado pelas áreas das principais regiões produtoras de Mato Grosso 3
MILHO: ESTIMATIVA DE ÁREA Regiões do Imea Participação % Área 08/09 Área 09/10 Área 10/11 Área 11/12 Área 12/13* Anual Quinquenal Noroeste 2,67% 60.150 65.400 58.400 67.800 75.160 10,9% 25,0% Norte 0,58% 4.900 15.120 13.608 14.650 22.503 53,6% 359,3% Nordeste 7,46% 36.700 76.000 72.000 126.600 172.583 36,3% 370,3% Médio-Norte 51,65% 802.000 964.000 841.500 1.360.400 1.440.635 5,9% 79,6% Oeste 12,43% 285.900 299.100 256.100 338.350 350.078 3,5% 22,4% Centro-Sul 6,56% 91.000 106.000 108.000 139.400 170.751 22,5% 87,6% Sudeste 18,65% 395.900 422.400 402.500 457.620 556.215 21,5% 40,5% Mato Grosso 100% 1.676.550 1.948.020 1.752.108 2.504.820 2.787.925 11,3% 66,3% Unidade: Área em hectares *Estimado Milho - Estatísticas MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE Regiões do Imea em relação a MT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Anual Quinquenal Noroeste -7 79 68 48 98 73-25,5% -7,8% Norte -9 71 61 55 95 71-25,3% -0,6% Nordeste -6 79 58 63 101 74-26,7% -5,9% Médio-Norte 3 86 75 75 105 83-21,0% -3,2% Oeste -4 89 67 52 103 76-26,5% -14,6% Centro-Sul -7 83 66 51 100 73-27,3% -12,5% Sudeste -2 81 74 65 103 78-24,3% -3,4% Mato Grosso 85 72 67 104 80-23,3% -5,9% Unidade: Sacas por hectare *Estimado MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Regiões do Imea Participação % 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Anual Quinquenal Noroeste 2,49% 285.732 268.230 167.658 398.664 334.325-16,1% 17,0% Norte 0,40% 21.000 54.968 45.179 83.505 95.443 14,3% 354,5% Nordeste 7,00% 173.136 264.340 270.489 767.196 772.159 0,6% 346,0% Médio-Norte 53,65% 4.126.920 4.333.140 3.805.547 8.570.520 7.117.193-17,0% 72,5% Oeste 11,95% 1.526.370 1.210.498 803.780 2.099.123 1.603.253-23,6% 5,0% Centro-Sul 6,01% 455.568 419.774 329.175 839.746 746.286-11,1% 63,8% Sudeste 18,50% 1.918.572 1.863.671 1.569.830 2.828.092 2.625.384-7,2% 36,8% Mato Grosso 100% 8.507.298 8.414.621 6.991.658 15.586.846 13.294.043-14,7% 56,3% Unidade: Toneladas *Estimado 4
Milho - Estatísticas MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO - SAFRA 11/12 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 398.664 83.505 767.196 8.570.520 2.099.123 839.746 2.828.092 15.586.846 set/11 37,3% 36,8% 41,6% 33,9% 36,5% 27,4% 31,4% 33,9% out/11 39,1% 37,6% 42,8% 34,6% 37,1% 29,2% 33,4% 35,0% nov/11 39,1% 37,9% 42,8% 35,5% 37,1% 29,3% 34,3% 35,6% dez/11 39,2% 37,9% 43,1% 35,5% 37,0% 29,5% 34,3% 35,6% jan/12 42,5% 41,9% 45,7% 40,0% 40,0% 35,2% 39,3% 40,0% fev/12 49,9% 48,5% 50,6% 45,9% 46,8% 41,9% 47,1% 46,4% mar/12 54,6% 52,1% 51,8% 47,8% 51,0% 49,1% 50,2% 49,1% abr/12 54,6% 52,1% 51,8% 49,0% 52,3% 49,3% 50,2% 49,9% mai/12 54,6% 52,1% 51,8% 49,4% 52,6% 49,6% 50,2% 50,2% jun/12 54,9% 52,8% 53,0% 50,3% 53,4% 50,9% 51,2% 51,2% jul/12 67,7% 72,7% 74,6% 66,2% 65,1% 63,4% 55,8% 64,5% ago/12 86,0% 89,7% 92,4% 90,6% 88,0% 89,0% 80,0% 88,2% set/12 88,0% 90,0% 93,6% 91,7% 89,2% 90,1% 81,7% 89,5% out/12 88,0% 90,0% 93,6% 91,7% 89,2% 90,1% 83,4% 89,8% nov/12 90,0% 92,0% 94,3% 92,7% 89,4% 90,2% 84,4% 90,6% dez/12 92,0% 94,0% 97,9% 93,9% 91,1% 91,4% 90,5% 93,0% dez/11 - Safra 10/11 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 99,9% (p.p) -8,0 p.p. -6,0 p.p. -2,1 p.p. -5,9 p.p. -8,9 p.p. -8,6 p.p. -9,3 p.p. -6,9 p.p. Unidades: em toneladas *variação em pontos percentuais MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO 2ª SAFRA 12/13 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 334.325 95.443 772.159 7.117.193 1.603.253 746.286 2.625.384 13.294.043 nov/12 3,1% 2,3% 3,5% 7,5% 5,7% 5,1% 3,6% 6,1% dez/12 14,0% 15,0% 12,7% 15,7% 13,0% 14,5% 14,6% 14,9% jan/13 14,0% 15,0% 14,6% 16,3% 13,0% 14,5% 15,9% 15,6% jan/12 - Safra 11/12 33,3% 24,4% 47,3% 39,8% 35,8% 20,8% 23,2% 35,3% (p.p) -19,3 p.p. -9,4 p.p. -32,7 p.p. -23,4 p.p. -22,7 p.p. -6,3 p.p. -7,3 p.p. -19,8 p.p. Unidades: Área em hectare *variação em pontos percentuais MILHO: ACOMPANHAMENTO DE PLANTIO 2ª SAFRA 12/13 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 345.968 71.457 972.907 7.441.428 1.660.217 836.341 2.567.418 13.895.736 nov/12 3,1% 2,3% 3,5% 7,5% 5,7% 5,1% 3,6% 6,1% dez/12 14,0% 15,0% 12,7% 15,7% 13,0% 14,5% 14,6% 14,9% jan/13 14,0% 15,0% 14,6% 16,3% 13,0% 14,5% 15,9% 15,6% jan/12 - Safra 11/12 33,3% 24,4% 47,3% 39,8% 35,8% 20,8% 23,2% 35,3% (p.p) -19,3 p.p. -9,4 p.p. -32,7 p.p. -23,4 p.p. -22,7 p.p. -6,3 p.p. -7,3 p.p. -19,8 p.p. Unidades: Área em hectare *variação em pontos percentuais 5
Milho - Estatísticas EXPORTAÇÃO TOTAL DE MILHO - MATO GROSSO Ano/mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas MM US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas MM US$ Janeiro 137.770 19.841 273.702 58.632 831.279 144.719 852.329 150.859 771.211 178.759 499.268 131.160 Fevereiro 62.049 9.043 114.703 19.310 442.557 73.002 457.146 83.519 882.578 223.337 157.719 41.308 Março 3.771 622 246.825 34.713 340.793 52.981 116.888 21.167 207.993 54.422 743 145 Abril 212 36 3.214 643 15.752 2.623 118.309 21.222 23.478 5.114 187 47 Maio 3.750 585 23.138 4.947 36.988 5.154 20.000 3.400 72 18 77 16 Junho 119.281 19.847 35.215 7.570 5 0,661 618 94 85 25 4.980 1.231 Julho 427.684 70.058 240.494 56.176 63.472 11.045 270.485 44.976 209.544 60.110 869.006 214.379 Agosto 645.401 109.707 181.203 48.573 208.224 33.800 803.178 141.893 1.122.618 331.918 1.343.593 357.750 Setembro 561.152 104.129 217.133 52.449 516.176 81.681 988.721 183.965 1.028.059 314.515 1.301.439 353.529 Outubro 738.522 138.317 285.248 60.207 637.519 94.739 753.661 152.327 844.617 245.528 1.600.674 437.307 Novembro 579.639 110.725 401.346 79.766 932.447 146.397 951.222 211.120 523.940 145.658 1.763.946 485.486 Dezembro 413.250 76.073 797.586 143.450 1.068.032 184.139 1.440.011 317.165 471.204 124.901 1.555.505 431.683 ACUMULADO 3.692.481 658.982 2.819.807 566.435 5.093.244 830.280 6.772.568 1.331.707 6.085.400 1.684.305 9.097.137 2.454.130 Unidade: M=1000 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DO MILHO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) País Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Arábia 15.700 37.942 - - - 3.853 21.140 128.391 90.180 76.460 27.000-400.666 Colômbia 90.937 17.298 - - - - 18.907 33.396 34.998 27.778 507 67.218 291.039 Coreia do Sul 10.168 - - - - - 203.005 308.910 143.667 310.495 223.555 134.898 1.334.698 Espanha - - - - - - - - - - 140.354 120.337 260.691 Irã 65.427 53.474 - - - - 143.976 45.656 326.375 318.591 300.522 152.115 1.406.136 Malásia 52.822 - - - - - - 47.706 62.547 77.545 78.081-318.701 Marrocos 61.282 - - - - - 73.642 13.865 62.842 61.041 25.364 48.180 346.216 Peru 240 155 156 - - - 109 530 226 5.000 17.010 10.484 33.910 Taiwan 23.683 9.824 479 - - - 18.123 123.164 49.582 166.716 135.643 122.607 649.821 Outros 178.209 39.026 108 187 77 1.128 390.104 641.975 531.022 557.048 815.910 899.667 4.054.461 TOTAL 499.268 157.719 743 187 77 4.980 869.006 1.343.593 1.301.439 1.600.674 1.763.946 1.555.505 9.097.137 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 EXPORTAÇÃO DE MILHO DE MATO GROSSO POR PORTO (T) Porto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Assis - AC 240 155 155 - - - 109 228 117-28 115 1.147 Cáceres - MT 3 - - - - - - - - - 0 0 3 Guajará Mirim - RO 146 108 108 90 77 105 96 72.750 83.550 96.000 87 137 253.254 Manaus - AM 263.973 25.353 - - - - 72.762 67.212 23.190-0 0 452.490 Paranaguá - PR 15.631 10.885 479 97-1.023 79.734 136.423 86.655 204.482 219.346 113.770 868.525 Santarém - PA 26.567 - - - - - 57.453 26.708 27.557 60.056 50.080 105.571 353.992 Santos - SP 169.566 83.276 - - - 3.853 587.688 988.035 1.075.331 1.136.589 1.280.032 1.038.018 6.362.388 São Francisco do Sul - SC 459 - - - - - - 37.239 22.558 42.882 59.423 140.772 303.333 Vitória - ES 22.683 - - - - - 71.164 87.675 65.948 156.328 108.099 109.782 621.679 Outros - 37.942 - - - - - 158-240.798 46.852 47.339 373.089 TOTAL 499.268 157.719 743 187 77 4.980 869.006 1.343.593 1.301.439 1.600.674 1.763.946 1.555.505 9.097.137 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Cleber Noronha, Maísa Zambiazzi, Marina Lara EQUIPE TÉCNICA Analistas: Cleber Noronha, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, Gemelli Lyra, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Otávio Junior, Talita Takahashi e Thiago Assis. Estagiários: Arthur Pinheiro, Maísa Zambiazzi, Marina Lara, Nikolas Mello, Tainá Heinzmann, Thainá Oliveira, Willian Capriata 6