5/15/2017 ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ do Fundo: 09.072.017/000129 Data de Funcionamento: 06/05/2008 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRHGRECTF006 Quantidade de cotas emitidas: 738.310,00 Fundo Exclusivo? Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda Segmento de Atuação: Lajes Corporativas Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 12/2017 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: Endereço: CREDIT SUISSE HEDGINGGRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR, 700, 11º andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04542000 CNPJ do Administrador: 61.809.182/000130 Telefones: (11) 37018600 Site: www.cshg.com.br Email: list.imobiliario@cshg.com.br Competência: 1/2017 Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2017 O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não 1. Informações por tipo de ativo 1.1 Direitos reais sobre bens imóveis 1.1.1 Terrenos 1.1.2 Imóveis 1.1.2.1 Imóveis para renda acabados 1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) BB Antônio das Chagas Rua Antônio das Chagas 1.657 São Paulo SP Área (m2): 4.258,75 Edifício Brasilinterpart Avenida das Nações Unidas 11.633 São Paulo SP Área (m2): 886,88 Nº de unidades ou lojas: 4 Centro Empresarial de São Paulo Av. Maria Coelho Aguiar 215 São Paulo % de Vacância % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) % em relação às receitas do FII Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel 0,0000% 0,0000% 3,3750% Bancos e Corretoras 50,0958% 0,0000% 0,2347% % em relação às receitas oriundas do imóvel % em relação às receitas do FII 100,0000% 0,0330% 100,0000% 0,0020% https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirenviardocumento 1/6
5/15/2017 ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII SP Área (m2): 2.844,05 Nº de unidades ou lojas: 2 Centro Empresarial Dom Pedro Rodovia Dom Pedro I Km 69 Atibaia SP Área (m2): 20.061,46 Nº de unidades ou lojas: 9 Contax Alegria Rua Alegria 96 São Paulo SP Área (m2): 19.049,00 Praia Grande Av. Ayrton Senna da Silva 333 Praia Grande SP Área (m2): 4.247,76 Edifício Delta Plaza Rua Cincinato Braga 340 São Paulo SP Área (m2): 3.855,94 6 Edifício Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima 1.355 São Paulo SP Área (m2): 4.439,95 0 Centro Empresarial Guaíba Av. Dolores Alcaraz Caldas 90 Porto Alegre RS Área (m2): 10.660,00 5 GVT Curitiba Rua Francisco Nunes 1.395 Curitiba PR Área (m2): 7.708,00 Edifício Itamambuca Rua Luigi Galvani 200 São Paulo SP Área (m2): 892,00 Nº de unidades ou lojas: 4 Edifício Jatobá Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues 939 Barueri SP Área (m2): 21.663,80 Nº de unidades ou lojas: 30 Centro Empresarial Mario Garnero Av. Brigadeiro Faria Lima 1.485 São Paulo SP Área (m2): 4.385,04 Nº de unidades ou lojas: 6 Edifício Park Tower Torre ll Av. Magalhães de Castro 4.800 São Paulo SP Área (m2): 1.464,48 Nº de unidades ou lojas: 4 Edifício Paulista Star Alameda Campinas 1.070 São Paulo SP Área (m2): 10.592,91 6 Edifício Roberto Sampaio Ferreira Rua Flórida 1.595 São Paulo SP Área (m2): 3.519,90 Nº de unidades ou lojas: 6 Sercom Taboão Rua José Mari, 80 Taboão da Serra SP 100,0000% 0,0000% 0,0000% 97,1989% 0,0000% 0,1397% Bens Industriais 100,0000% 0,0010% 0,0000% 0,0000% 7,5940% Call Center 100,0000% 0,0750% 100,0000% 0,0000% 1,3384% 100,0000% 0,0130% 10,5168% 0,0000% 3,2953% Bancos e corretoras Setor público https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirenviardocumento Área (m2): 16.623,14 2/6 Saúde 28,7100% 27,0700% 15,7400% 15,5700% 0,9500% 0,8900% 0,5200% 0,5100% 0,0000% 0,0000% 5,0720% Papel e Celulose 100,0000% 0,0500% 13,5912% 0,0000% 7,0591% Bancos e Corretoras 66,6800% 24,5100% 4,7100% 1,7300% 0,0000% 0,0000% 3,4746% Telecomunicações 100,0000% 0,0340% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 6,9902% 0,0000% 9,1437% 66,6667% 0,0000% 1,2759% 0,0000% 30,3665% 1,0000% Energia Transporte Aéreo Previdência e Seguros Serviços Financeiros Segurança Eletronica Publicidade e Mídia Serviços Financeiros 5,1624% 0,0000% 7,6020% Previdência e Seguros 17,3913% 0,0000% 1,5374% Previdência e Seguros Publicidade e Mídia 59,8900% 20,7900% 14,7700% 50,1000% 49,9000% 65,8400% 34,1600% 5,4800% 1,9000% 1,3500% 0,6400% 0,6400% 0,6600% 0,3400% 100,0000% 0,0700% 78,8000% 21,2000% 1,2100% 0,3300%
5/15/2017 ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII Área (m2): 16.623,14 Centro Empresarial Cidade Nova Teleporto Av. Pres. Vargas 3.131 Rio de Janeiro RJ Área (m2): 2.309,86 Nº de unidades ou lojas: 6 Torre Rio Sul Rua Lauro Muller 116 Rio de Janeiro RJ Área (m2): 1.677,00 Nº de unidades ou lojas: 8 Centro Empresarial Transatlântico Rua Verbo Divino 1.488 São Paulo SP Área (m2): 1.578,54 Nº de unidades ou lojas: 3 0,0000% 0,0000% 5,9142% Call Center 100,0000% 0,0590% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 2,7314% Telecomunicações 100,0000% 0,0270% 66,6667% 0,0000% 0,4545% 100,0000% 0,0040% 1.1.2.1.2 1.1.2.1.3 Edifício Verbo Divino Rua Verbo Divino 1.661 São Paulo SP Área (m2): 13.982,23 Nº de unidades ou lojas: 46 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento 63,3047% 0,0000% 7,7951% Consumo alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) 58,1300% 13,4700% 4,5300% 1,0500% alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) Até 3 meses 1,2209% 0,8429% De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,7000% 0,4800% De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,8000% 0,5500% De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,6024% 0,4159% De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,5533% 0,3820% De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,6153% 0,4248% De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,5518% 0,3810% De 21 meses e 1 dia a 24 meses 8,0331% 5,5458% De 24 meses e 1 dia a 27 meses 5,9867% 4,1330% De 27 meses e 1 dia a 30 meses 3,4460% 2,3790% De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,3034% 0,2095% De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,9259% 0,6392% Acima de 36 meses 67,4056% 46,5348% Prazo indeterminado 0,3174% 0,2191% Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) IGPM 58,3864% 40,3083% INPC 3,4027% 2,3491% IPCA 27,9324% 19,2837% INCC 1,3705% 0,9462% 1.1.2.1.4 Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. 1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) Características contratuais 1.1.2.1.6 Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura. 1.1.2.2 Imóveis para renda em construção 1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados 1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirenviardocumento 3/6
5/15/2017 ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII 1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis 1.2 Ativos financeiros 1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário FII Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$) BB PROGRESSIVO II FII 14..41.0.7/22/000 67.609,00 9.264.461,27 FII CYRELA THERA CORPORATE 13..96.6.6/53/000 46.944,00 4.492.540,80 CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII 17..14.4.0/39/000 71.033,00 51.287.246,66 FII BB VOTORANTIM JHSF CID JD CONT TOWER 10..34.7.9/85/000 114.062,00 6.501.534,00 FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES 15..79.9.3/97/000 259.404,00 19.190.707,92 CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 11..16.0.5/21/000 2.142,00 2.216.970,00 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII 16..70.6.9/58/000 110.560,00 11.857.560,00 FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII TB OFFICE 17..36.5.1/05/000 4.768,00 338.289,60 FUNDO INVEST IMOBILIARIO VBI FL 4440 FII 13..02.2.9/93/000 7.480,00 736.780,00 1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (R$) GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/000 4ª Emissão Série nº 33 7,00 7.443.448,79 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/000 1 ª Emissão Série nº 119 3.813,00 4.284.655,57 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Emissor CNPJ Vencimento Quantidade Valor (R$) BANCO ABC BRASIL S.A. 28..19.5.6/67/000 22/09/2017 5.000,00 5.300.181,29 BANCO ABC BRASIL S.A. 28..19.5.6/67/000 02/10/2017 12.000,00 12.695.907,08 BANCO BTG PACTUAL S/A 30..30.6.2/94/000 03/05/2017 10.000,00 10.172.628,07 BANCO BTG PACTUAL S/A 30..30.6.2/94/000 04/07/2017 10.000,00 10.265.367,29 BANCO BTG PACTUAL S/A 30..30.6.2/94/000 01/08/2017 10.000,00 10.175.973,23 1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 1.2.6 Ações 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Sociedade CNPJ Quantidade Valor (R$) GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA 10..95.3.5/80/000 3,00 3,00 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento 1.2.13 Outros Ativos Financeiros 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (R$) Disponibilidades 3.403,96 Títulos Públicos 0,00 Títulos Privados 0,00 Fundos de Renda Fixa 75.446.953,87 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área m2, entre outras características relevantes) 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área m2, data da alienação, entre outras características relevantes) 2.2 Imóveis % do Terreno em relação ao total investido % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL % do Terreno em relação ao PL https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirenviardocumento 4/6
5/15/2017 ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII 2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área % do Imóvel em relação ao total m2, nº de unidades ou lojas, entre outras investido características relevantes) Categoria (Renda ou Venda) 2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área % do Imóvel em relação ao total m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre % do Imóvel em relação ao PL investido à época da alienação outras características relevantes) Edifício Plaza JK Rua Minas da Prata 30 São Paulo SP Área (m2): 575,22 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: 16/08/2016 0,6124% 0,6044% 3. Outras Informações 3.1 Rentabilidade Garantida 3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ % garantido relativo Garantidor 3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro A Contábil Valor(R$) Financeiro⁴ Ativos Imobiliários Estoques: (+) Receita de venda de imóveis em estoque 0 0 () Custo dos imóveis em estoque vendidos 0 0 (+/) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0 0 (+/) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0 0 Resultado líquido de imóveis em estoque 0 0 Propriedades para investimento: (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18.548.626,1 18.323.747,9 () Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 2.550 2.550 (+) Receitas de venda de propriedades para investimento 2.016.792,73 415.191,75 () Custo das propriedades para investimento vendidas 0 0 (+/) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0 0 (+/) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 2.504.125,66 2.455.240,84 Resultado líquido de imóveis para renda 18.058.743,17 16.281.148,81 Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3.618.561,07 5.659.033,48 (+/) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 9.274.905,64 0 (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8.743,97 10.293,81 (+/) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0 308.919,74 Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12.902.210,68 5.360.407,55 Resultado líquido dos ativos imobiliários 30.960.953,85 21.641.556,36 B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1.612.218,44 1.612.218,44 (+/) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0 0 (+/) Resultado na venda de aplicações financeiras 0 0 (+/) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0 0 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1.612.218,44 1.612.218,44 C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0 0 D Outras receitas/despesas () Taxa de administração 2.747.691,77 2.720.539 () Taxa de desempenho (performance) 0 0 () Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0 0 () Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 77.889,84 77.889,84 () Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0 0 () Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 87.435,77 86.622,69 () Auditoria independente 19.264,15 0 () Representante(s) de cotistas 0 0 https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirenviardocumento 5/6
5/15/2017 ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII () Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 27.124,38 32.181,65 () Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 485,29 0 () Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos 84.615,39 84.615,39 interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) () Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0 0 () Despesas com avaliações obrigatórias 75.539,5 75.539,5 () Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0 0 () Despesas com o registro de documentos em cartório 947,83 880 (+/) Outras receitas/despesas 660,7 660,7 Total de outras receitas/despesas 3.121.654,62 3.078.928,77 E = A + B + C + D Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29.451.517,67 20.174.846,03 Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$) F = E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 20.174.846,03 G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) 19.166.103,7285 H () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0 () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0 () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0 () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0 I (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.687.872,29 J = G H + I Rendimentos declarados 21.853.976,0185 K () Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 37.284.655 L = J K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre 15.430.678,9815 M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 108,3229% * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. Notas Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe 1. assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a 2. quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou 3. endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago 4. no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como 5. excedente ao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: Item 1.1.1 outras características relevantes. Item 1.1.2.1.1 outras características relevantes. Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 todo o conteúdo. 6. Item 1.1.2.2.1 outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 todo o conteúdo. Item 1.1.2.3.1 outras características relevantes. Item 1.1.2.3.2 todo o conteúdo. Item 1.1.2.4.1 outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 todo o conteúdo. Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 outras características relevantes. 7. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirenviardocumento 6/6