Investimento e Comércio Entre Portugal e Brasil Realizado para: Última Atualização 12/01/2016 Próxima Atualização 10/02/2016
I. Principais indicadores macroeconómicos entre Portugal-Brasil 2016 População, Produto per capita, Crescimento económico, Inflação, Desemprego, Câmbio População (2014) 10.4 milhões 206.1 milhões PIB per capita (PPC) - 2014 Dólares internacionais ($) Preços Correntes Preços Constantes de 2005 $ 26 337 $ 18 300 $ 15 838 $ 5 853 Taxa de crescimento do PIB real WEO Outubro 2015-1.6 0.9 1.6 1.5 1.2 2.7 0.1-3.0-1.0 2.5 2013 2014 2015f 2016f 2020f 2013 2014 2015f 2016f 2020f Saldo da balança corrente (f) 2015 0.7% -4.0% Inflação (CPI variação mensal) Janeiro 2016 0.8% 1.51% Taxa de desemprego Dezembro 2015 11.8% 8.2% Taxa de câmbio Real/Euro 05/2/2016 4.34 / max: 4,77 (24/09/2015) min: 2,91 (23/01/2015) Fontes:FMI, INE, Banco Mundial Abreviaturas: PPC - Paridade de Poder de Compra; IPC Índice de Preços no Consumidor Copyright 2016 Portugal Economy Probe PE Probe 2
II. Taxas de câmbio e Notações de rating Portugal e Brasil 2015 Taxas de Câmbio BRL por Moeda Estrangeira Notações de rating do Brasil Agências Fontes: IGCP, Forex, Macrobond Financial Data da última alteração Moeda Estrangeira Longo Prazo Moeda Local Longo Prazo Outlook DBRS ago/15 BBB (low) BBB Estável Fitch Ratings dez/15 BB+ BB+ Negativo Moody s ago/15 Baa3 Baa2 Estável Standard & Poor s set/15 BB+ BBB- Negativo JCR fev/11 BBB BBB+ Estável R&I ago/15 BBB - Negativo Notações de rating de Portugal Agências Data da última alteração Curto Prazo Longo Prazo Outlook DBRS jan/13 R-2 (middle) BBB (low) Estável Fitch Ratings nov/11 B BB+ Positivo Moody s jul/14 Not Prime Ba1 Estável Standard & Poor s set/15 B BB+ Estável Copyright 2016 Portugal Economy Probe PE Probe 3
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 Produto e Taxas de juro de referência PIB e Taxa de variação anual do PIB Taxas de juro de referência dos títulos de dívida pública (benchmark) Fontes:INE, Macrobond Financial Copyright 2016 Portugal Economy Probe PE Probe 4
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 Inflação Índices de Preços Brasil Índice de Preços Portugal Fontes: Macrobond Financial 5
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 População População e projeções - Brasil População e projeções - Portugal Fontes: Organização das Nações Unidas, Macrobond Financial 6
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 Desemprego e Custos unitários do trabalho Taxas de desemprego Custos unitários do trabalho 7
IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil Comércio Internacional entre Portugal e Brasil. Rácio de cobertura Balança comercial Portugal-Brasil Milhões de euros Taxa de variação 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 (Jan-Apr) Exportações 295 440 583 681 739 295 49.2% 32.7% 16.8% 8.5% -13.5% 11.4% Importações 888 1 046 1 462 1 369 832 888 17.9% 39.7% -6.4% -39.2% 4.0% 132.8% Balança comercial -593-607 -879-688 -93-593 -2.4% -44.8% 21.7% 86.5% -142.9% -118.7% Rácio de cobertura 33% 42% 40% 50% 89% 33% - - - - - - Milhões 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Exports Exportações, (fob), millions milhões of de euros Exportações, euros milhões de euros Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do INE Imports Importações, (cif), millions milhões of de euros Importações, euros milhões de euros Coverage Rácio de Ratio Cobertura (fob/cif), % % Rácio de Cobertura, % 8
IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil Peso no total do comércio internacional. Portugal e Brasil Peso do Brasil no comércio internacional total de Portugal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 (Jan-Mai) Importações 1.73% 1.78% 2.45% 2.43% 1.46% 1.47% 1.20% Exportações 0.93% 1.18% 1.36% 1.51% 1.56% 1.33% 1.14% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exports, Exportações, lhs eixo Exportações, esquerdo eixo esquerdo Imports, Importações, rhs eixo direito Importações, eixo direito 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Peso de Portugal no comércio internacional total do Brasil 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Jan-Mai) Importações 0.26% 0.27% 0.29% 0.33% 0.33% 0.30% 0.28% Exportações 0.59% 0.52% 0.57% 0.57% 0.35% 0.38% 0.40% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Exports, Exportações, lhs eixo Exportações, esquerdo eixo esquerdo Imports, Importações, rhs eixo direito Importações, eixo direito Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do FMI 9
IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil Balança comercial entre Portugal e o Brasil: exportações por tipo de bem Exportações portuguesas para a Brasil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Consumer Bens de goods Consumo not elsewhere não especificados specified / noutra Bens de categoria Consumo não Especificados noutra Categoria Transport Material equipment de transporte and parts e acessórios and accessories thereof / Material de Transporte e Acessórios Milhões 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Capital Máquinas, goods (except outros bens transport de capital equipment), (excepto and parts material and accessories de transporte thereof e seus / Máquinas, acessórios outros Bens de Capital (excepto material de transporte) e seus acessórios Fuels Combustíveis and lubricants e lubrificantes / Combustiveis e Lubrificantes Industrial Fornecimentos supplies not industriais elsewhere não specified especificados / Fornecimentos noutra categoria industriais não Especificados noutra categoria Food Produtos and beverages alimentares / Produtos e bebidas Alimentares e Bebidas Total Em 2014 o Brasil foi para Portugal 1 Fornecedor # 11 Cliente # 11 Em 2014, Portugal foi para o Brasil 1 Fornecedor Cliente # 41 # 41 Notas: 1. O ranking mede apenas o comércio de bens BEC é um método de classificação de bens por atividade económica. Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do INE 10
Var. % 15/14 Var. % 15/14 Preparado pelo PE Probe para 11 IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil Exportações para o Brasil por produto 2015 Exportações para o Brasil por produto (Jan-Jun 2015) 20,0 10,0 ---------------------------------------------------- 39.5M 0,0-10,0-20,0 18.8M ----------------------------------------------------- 1.6M 40.5M - -30,0 Machines Máquinas and e aparelhos appliances/ Máquinas e aparelhos Vehicles Veículos and e outros other materiais transport de materials/ transporte Veículos e outros mat. transporte Common Metais Comuns metals/ Metais comuns Optic Instrumentos and precision de ótica instruments/ e precisãoinstrumentos de ótica e precisão Importações provenientes do Brasil por produto (Jan-Jun 2015) 20,0 600,0 10,0 ------------------------- 20.7M 36.7M -------------------- 500,0 0,0 400,0-10,0-20,0 ------------------------------------------------------ ---- 2.8M 41.3M 300,0 200,0 100,0-30,0 Veículos e outro mat. transporte Máquinas e aparelhos Instrumentos de ótica e precisão Metais comuns 0,0 Fontes:: INE 11
12 IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil Comércio de bens com o Brasil por intensidade tecnológica 2015 Exportações para o Brasil por intensidade tecnológica (% do total de exportações) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 High/ Alta Alta Medium Média alta High/ Média-Alta Medium Média baixa Low/ Média-Baixa Low/ Baixa Baixa Importações provenientes do Brasil por intensidade tecnológica (% do total de importações) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 High/ Alta Alta "Medium Média alta High/ Média-Alta Medium Média baixa Low/ Média-Baixa Low/ Baixa Baixa Fontes: INE 12
V. Investimento direto estrangeiro (IDE) entre Portugal-Brasil Saldo do Investimento direto estrangeiro Investimento direto estrangeiro entre Portugal e Brasil Fluxos 2010 2011 2012 2013 2014 IDE de Portugal no Brasil -94.6-44.1-578.9-611.6 265.2 IDE do Brasil em Portugal 595.9-144.6-601.4 91.9 3 501 Saldo Líquido -690.5 100.5 22.5-703.5-3 236 Stock 2010 2011 2012 2013 2014 IDE de Portugal no Brasil 6 251.1 6 864.9 3 858.1 3 223.1 3 255.1 IDE do Brasil em Portugal 4 440.9 4 889.0 2 045.3 1 800.4 5 094.1 Saldo Líquido 1 810.2 1 976.0 1 812.8 1 422.7-1 839.0 Milhões 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 2010 2011 2012 2013 2014 IDE de Portugal no Brasil IDE do Brasil em Portugal Saldo Líquido Fonte: Banco de Portugal; aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 13
VI. Indicadores da indústria do Brasil 2015 Custos industriais e energéticos. Brasil Índice de custos industriais (trimestral) 2006=100 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 2010 2010 I 2010 II 2010 V 2011 2011 I 2011 II 2011 V 2012 Índice de custo da energia (trimestral) 2006=100 2012 I 2012 II 2012 V 2013 2013 I 2013 II 2013 V 2014 2014 I 2014 II 2014 V 2015 2015 I 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 2010 2010 I 2010 II 2010 V 2011 2011 I 2011 II 2011 V 2012 2012 I 2012 II 2012 V 2013 2013 I 2013 II 2013 V 2014 2014 I 2014 II 2014 V 2015 2015 I Preço médio da eletricidade. BRL/MWh Fontes: CNI Confederação Nacional da Indústria, Macrobond Financial 14
VII. Turismo entre Portugal e Brasil Turistas brasileiros em Portugal (Lazer) 700 600 500 400 300 200 100 0 177 203 Hóspedes Brasileiros em Portugal (milhares) 253 312 275 374 580 455 495 524 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Portugal é cada vez mais um destino preferido pelo turista brasileiro. Registando 1,36 milhões de dormidas em 2014, os turistas brasileiros são responsáveis por 344 milhões de euros em receitas, cerca de 3,3% do total da procura externa. Até agosto de 2015, já se tinham verificado 904 mil dormidas, um aumento de 3,87% face ao período homólogo. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Receitas provenientes dos turistas brasileiros (milhões ) 120 100 80 60 40 20 0 58 Número médio mensal de dormidas nos últimos 8 anos (milhares) (2006-2014) 44 48 69 93 79 101 71 99 102 55 53 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fontes: INE, Turismo de Portugal, Macrobond Financial 15
VII. Turismo entre Portugal e Brasil Número de dormidas de turistas brasileiros, por região Norte 290,4 mil dormidas em 2014 Quota 21,24% Centro 121,1 mil dormidas em 2014 Quota 8,86% Alentejo 40,8 mil dormidas em 2014 Quota 2,98% Área Metropolitana de Lisboa 831,3 mil dormidas em 2014 Quota 60,81% Algarve 48,3 mil dormidas em 2014 Quota 3,53% Açores 3,9 mil dormidas em 2014 Quota 0,29% Madeira 27,0 mil dormidas em 2014 Quota 1,98% Fontes: INE, Turismo de Portugal, Macrobond Financial 16
VII. Turismo entre Portugal e Brasil Turistas portugueses no Brasil (Lazer) 25 Número médio de dormidas, por pessoa 20 15 10 14 14 14 5 18 18 19 19 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Principais destinos dos turistas portugueses (72,8% do total) Gasto médio por pessoa/ dia. US$ 100 90 80 70 60 50 89 40 76 78 84 82 30 67 67 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fontes: Ministério do Turismo do Brasil 17
VIII. Estado de Paraíba Infografia População 2014 3,8 milhões. Representa cerca de 2,0% da população brasileira. PIB - 2012 34,3 mil milhões R$, representando cerca 0,9% do PIB Brasileiro. Inflação acelerada 1,54% é a taxa de inflação mensal em novembro de 2015, 3,3 p.p. superior à média nacional Capital João Pessoa Exportações Paraíba responde por 0,1% das exportações brasileiras de produtos industrializados, e por 0,2% das exportações de produtos manufaturados. Couro e calçados 27,9% Alimentos 16,7% Produtos de minerais não metálicos 16,0% Principais setores da indústria do estado de Paraíba (2012) Fontes: CNI Confederação Nacional da Indústria 18
VIII. Indústria em Paraíba Emprego e atividade empresarial Emprego na indústria Em 2013, a indústria de Paraíba tinha 137 mil trabalhadores, contribuindo com 1,2% da força de trabalho industrial nacional. Qualificação dos trabalhadores Em 2013, 38,5% dos trabalhadores na indústria tinha pelo menos o ensino secundário completo. Inferior à média nacional de 48,7%. Atividade empresarial Em 2013, havia 6 149 empresas a atuar no setor da indústria. O estado de Paraíba contribuiu com 1,2% para o total de empresas industriais no Brasil. Predominância das micro e pequenas empresas Em 2013, do total de empresas, 69,5% são microempresas, 23,8% são pequenas, 5,4% são de média dimensão e 1,2% são grandes empresas. Salário médio mais baixo do país 1 205 R$ é o salário médio da indústria paraibana em 2013. É o salário médio mais baixo do país. Preço da energia abaixo da média As empresas do setor da indústria pagavam, em 2013, 10,8% menos pela energia elétrica do que a média nacional. O preço da energia era de 279,41 R$/MWh. PIB industrial Paraíba apresentava em 2012, o 9º menor PIB industrial do Brasil, 7,8 mil milhões de reais. Fontes: CNI Confederação Nacional da Indústria 19
Milhões de USD jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Preparado pelo PE Probe para VIII. Comércio externo Paraíba Exportações, importações e balança comercial 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 Balança Comercial Exportações Importações Paraíba responde por 0,1% das exportações brasileiras de produtos industrializados, e por 0,2% das exportações de produtos mnufaturados. O Estado opera persistentemente numa situação deficitária da balança comercial. Fontes: CNI Confederação Nacional da Indústria 20
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