Milho - Análise O MELHOR NOVEMBRO: Das 10 últimas safras de milho em Mato Grosso, o mês de novembro de 2012 superou todos os demais novembros, e registrou preço médio de R$ 19,17/saca, valorização de 10% ante o mesmo período do ano anterior. Todavia o mercado tem se movimentado lentamente, mesmo com a demanda aquecida, pois os vendedores não estão completamente satisfeitos com os preços praticados. Segundo os dados do Imea a comercialização da safra 2011/12 de novembro está em 90,6% da produção, o que no mesmo período da safra passada estava em 97,7%. No mesmo ritmo seguem os negócios para a safra 2012/13, que registra comprometimento de 6,1%, pois no mesmo período de 2011 já haviam sido vendidos 30,7% da safra futura. A comercialização do grão em novembro, tanto do estoque da safra 2011/12, quanto da safra futura, tem ocorrido em ritmo inferior ao verificado no ciclo anterior. No entanto, o estoque final fechará o ano com volume superior ao registrado no ano passado, porém o cereal matogrossense já salta aos olhos para abastecimento de outros estados e provavelmente tomará esse rumo. 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 17,5 PREÇO SEMANAL DO MILHO EM MATO GROSSO (R$/SC) Rondonópolis Sorriso Tangará da Serra Canarana Embarques do Milho Mato-Grossense: O Estado tem sido referência tanto em produção quanto em vendas externas do cereal, no entanto o fluxo intenso de exportação expõe também o déficit em infraestrutura de transporte no Brasil, que acarreta aumento do custo do frete, além de sobrecarga dos portos do Sul e Sudeste do país. Segundo os dados da Secex, observa-se que o porto de Santos é a principal rota de escoamento do grão, e nos últimos anos torna-se cada vez mais participativa, sendo responsável por ¾ do volume embarcado em 2012. O porto de Paranaguá até 2011 exibia o ritmo crescente de exportação, porém em 2012 declina para 10% do total embarcado. A participação do porto de Vitória de 2008 a 2012 decresceu de 18% para 7%. Dentre os outros portos a participação do Norte soma apenas 5% em 2012, Manaus cai de 15% em 2008 para 2% em 2012, enquanto Santarém responde por 3% dos embarques de 2012. MERCADO INTERNO: No fim do estoque de milho os produtores encontram dificuldades para a venda do cereal no Estado. Mesmo com este cenário o valor do milho tem aumentado nesta semana que, acompanhando a leve recuperação da cotação de Chicago, subiu 1% em relação à anterior com média de R$ 19,81/sc. Dentre os municípios, a maior variação se verificou em Rondonópolis, subindo 3%, fechando a semana cotada a R$ 23,00/sc. Em Canarana, por outro lado, o preço declinou R$ 0,70 e o menor valor reportado foi R$ 20,00/sc na sexta-feira. Em Sorriso, o valor do cereal aumentou 5% durante a semana e o máximo atingiu R$ 18,65/sc. Já em Tangará da Serra o preço médio teve alta de 2% e fechou a R$ 19,20/sc. A comercialização futura do milho também avançou, porém, com preço até R$ 2,00 abaixo do disponível. 16% 18% 6% EMBARQUES DO MILHO MATO- GROSSENSE POR PORTOS 61% 65% 10% 8% 13% 7% 8% 7% 5% 16% 11% 14% 10% 9% 73% 68% 2008 2009 2010 2011 2012 75% Santos- SP Paranagua- PR Vitória- ES Outros Fonte: Secex; Elaboração: Imea 1
PREÇOS DE MILHO Milho - Estatísticas Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Sorriso R$ 17,75 R$ 17,95 R$ 18,25 R$ 18,50 R$ 18,65 6,0% 13,0% Sapezal R$ 18,90 R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 19,15 1,3% 13,3% Campo Verde R$ 20,50 R$ 20,80 R$ 20,75 R$ 20,70 R$ 20,70 1,0% 11,9% Diamantino R$ 18,75 R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 19,30 R$ 19,30 2,9% 13,5% Canarana R$ 20,70 R$ 20,50 R$ 20,50 R$ 20,30 R$ 20,00-3,4% 12,4% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. semanal relação preço de sexta versus sexta anterior. mensal preço de 01/11 NÚMEROS DA SEMANA Dados Referência Unidades Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta- feira Sexta-feira semanal mensal Dólar Spot R$/US$ 2,11 2,11 2,10 2,08 2,08-1,13% 2,49% Milho CBOT dez/12 US$/Bushel 7,50 7,46 7,54 7,48 7,32-2,27% -1,61% Milho BM&F nov/12 R$/sc 36,45 36,04 35,74 34,44 33,90-5,33% -0,61% Fonte: Bacen, Corretoras, BM&F e CBOT/CME PREÇOS DE INSUMOS MILHO Municípios Campo Verde Sorriso Produtos Outubro Novembro Outubro Novembro Cloreto de Potássio (t) R$ 1397,04 R$1.367,62-2% R$ 1400,04 R$1.364,62-3% Soberan (L) $255,76 R$281,62 10% $267,77 R$320,37 20% Opera (L) $66,86 R$68,21 2% $73,07 R$74,41 2% Match EC (L) $48,72 R$43,20-11% $55,18 R$41,88-24% 08.16.16 (t) R$1.263,75 R$1.255,45-1% $1.266,75 R$1.252,45-1% 2
Milho - Estatísticas CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO - SAFRA 12/13 Base: Novembro de 2012 Unidade: R$/ha Sudeste Médio-Norte Mato Grosso* Tecnologia Alta Média Alta Média Alta Média objetivada 100 sc/ha 80 sc/ha 100 sc/ha 80 sc/ha 100 sc/ha 80 sc/ha 1. INSUMOS R$ 1.057,85 R$ 698,50 R$ 1.040,74 R$ 698,50 R$ 1.046,33 R$ 698,50 Sementes R$ 392,00 R$ 160,00 R$ 415,00 R$ 160,00 R$ 407,49 R$ 160,00 Semente de Milho R$ 392,00 R$ 160,00 R$ 415,00 R$ 160,00 R$ 407,49 R$ 160,00 Fertilizantes R$ 442,24 R$ 353,79 R$ 411,91 R$ 353,79 R$ 421,82 R$ 353,79 Macronutriente R$ 442,24 R$ 353,79 R$ 411,91 R$ 353,79 R$ 421,82 R$ 353,79 Micronutriente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Defensivos R$ 223,61 R$ 184,71 R$ 213,83 R$ 184,71 R$ 217,03 R$ 184,71 Fungicida R$ 51,16 R$ 25,58 R$ 31,71 R$ 25,58 R$ 38,07 R$ 25,58 Herbicida R$ 80,61 R$ 80,61 R$ 97,23 R$ 80,61 R$ 91,80 R$ 80,61 Inseticida R$ 83,16 R$ 71,96 R$ 82,63 R$ 71,96 R$ 82,80 R$ 71,96 Adjuvante R$ 8,68 R$ 6,56 R$ 2,26 R$ 6,56 R$ 4,36 R$ 6,56 2. OPERAÇÕES AGRÍCOLAS R$ 108,69 R$ 108,69 R$ 98,07 R$ 108,69 R$ 101,54 R$ 108,69 Mão de Obra R$ 22,22 R$ 22,22 R$ 24,83 R$ 22,22 R$ 23,98 R$ 22,22 Adubação e Semeadura R$ 28,14 R$ 28,14 R$ 30,40 R$ 28,14 R$ 29,66 R$ 28,14 Aplicações R$ 17,69 R$ 17,69 R$ 10,98 R$ 17,69 R$ 13,17 R$ 17,69 Colheita R$ 40,65 R$ 40,65 R$ 31,86 R$ 40,65 R$ 34,73 R$ 40,65 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 564,38 R$ 390,53 R$ 550,97 R$ 390,53 R$ 555,35 R$ 390,53 3 - OUTROS CUSTOS R$ 10,58 R$ 6,98 R$ 10,41 R$ 6,98 R$ 10,46 R$ 6,98 Assistência Técnica R$ 108,00 R$ 81,00 R$ 84,00 R$ 81,00 R$ 91,84 R$ 81,00 Transporte da R$ 194,37 R$ 145,78 R$ 169,01 R$ 145,78 R$ 177,30 R$ 145,78 Armazenagem e Beneficiamento R$ 55,88 R$ 41,91 R$ 48,59 R$ 41,91 R$ 50,97 R$ 41,91 Impostos R$ 4,99 R$ 4,60 R$ 3,54 R$ 4,60 R$ 4,01 R$ 4,60 Seguros R$ 82,57 R$ 54,52 R$ 94,96 R$ 54,52 R$ 90,91 R$ 54,52 Financiamentos R$ 56,09 R$ 56,09 R$ 44,77 R$ 56,09 R$ 48,47 R$ 56,09 Custos Administrativos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2+3) R$ 812,33 R$ 579,64 R$ 771,24 R$ 579,64 R$ 784,66 R$ 579,64 C - CUSTOS FIXOS R$ 72,24 R$ 72,22 R$ 62,85 R$ 72,22 R$ 65,92 R$ 72,22 C - CUSTOS FIXOS (US$) R$ 36,88 R$ 36,85 R$ 46,66 R$ 36,85 R$ 43,47 R$ 36,85 Depreciação de máq. e equipam. R$ 112,43 R$ 112,43 R$ 83,25 R$ 112,43 R$ 92,79 R$ 112,43 Custo da terra R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 884,56 R$ 651,87 R$ 834,09 R$ 651,87 R$ 850,58 R$ 651,87 Considerações: Referência: Preços à vista em setembro de 2012 *Custo ponderado pelas áreas das principais regiões produtoras de Mato Grosso 3
MILHO: ESTIMATIVA DE ÁREA Regiões do Imea Participação % Área 08/09 Área 09/10 Área 10/11 Área 11/12 Área 12/13* Anual Quinquenal Noroeste 2,67% 60.150 65.400 58.400 67.800 75.160 10,9% 25,0% Norte 0,58% 4.900 15.120 13.608 14.650 22.503 53,6% 359,3% Nordeste 7,46% 36.700 76.000 72.000 126.600 172.583 36,3% 370,3% Médio-Norte 51,65% 802.000 964.000 841.500 1.360.400 1.440.635 5,9% 79,6% Oeste 12,43% 285.900 299.100 256.100 338.350 350.078 3,5% 22,4% Centro-Sul 6,56% 91.000 106.000 108.000 139.400 170.751 22,5% 87,6% Sudeste 18,65% 395.900 422.400 402.500 457.620 556.215 21,5% 40,5% Mato Grosso 100% 1.676.550 1.948.020 1.752.108 2.504.820 2.787.925 11,3% 66,3% Unidade: Área em hectares *Estimado Milho - Estatísticas MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE Regiões do Imea em relação a MT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Anual Quinquenal Noroeste -7 79 68 48 98 73-25,5% -7,8% Norte -9 71 61 55 95 71-25,3% -0,6% Nordeste -6 79 58 63 101 74-26,7% -5,9% Médio-Norte 3 86 75 75 105 83-21,0% -3,2% Oeste -4 89 67 52 103 76-26,5% -14,6% Centro-Sul -7 83 66 51 100 73-27,3% -12,5% Sudeste -2 81 74 65 103 78-24,3% -3,4% Mato Grosso 85 72 67 104 80-23,3% -5,9% Unidade: Sacas por hectare *Estimado MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Regiões do Imea Participação % 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Anual Quinquenal Noroeste 2,49% 285.732 268.230 167.658 398.664 334.325-16,1% 17,0% Norte 0,40% 21.000 54.968 45.179 83.505 95.443 14,3% 354,5% Nordeste 7,00% 173.136 264.340 270.489 767.196 772.159 0,6% 346,0% Médio-Norte 53,65% 4.126.920 4.333.140 3.805.547 8.570.520 7.117.193-17,0% 72,5% Oeste 11,95% 1.526.370 1.210.498 803.780 2.099.123 1.603.253-23,6% 5,0% Centro-Sul 6,01% 455.568 419.774 329.175 839.746 746.286-11,1% 63,8% Sudeste 18,50% 1.918.572 1.863.671 1.569.830 2.828.092 2.625.384-7,2% 36,8% Mato Grosso 100% 8.507.298 8.414.621 6.991.658 15.586.846 13.294.043-14,7% 56,3% Unidade: Toneladas *Estimado 4
Milho - Estatísticas MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO - SAFRA 11/12 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 398.664 83.505 767.196 8.570.520 2.099.123 839.746 2.828.092 15.586.846 set/11 37,3% 36,8% 41,6% 33,9% 36,5% 27,4% 31,4% 33,9% out/11 39,1% 37,6% 42,8% 34,6% 37,1% 29,2% 33,4% 35,0% nov/11 39,1% 37,9% 42,8% 35,5% 37,1% 29,3% 34,3% 35,6% dez/11 39,2% 37,9% 43,1% 35,5% 37,0% 29,5% 34,3% 35,6% jan/12 42,5% 41,9% 45,7% 40,0% 40,0% 35,2% 39,3% 40,0% fev/12 49,9% 48,5% 50,6% 45,9% 46,8% 41,9% 47,1% 46,4% mar/12 54,6% 52,1% 51,8% 47,8% 51,0% 49,1% 50,2% 49,1% abr/12 54,6% 52,1% 51,8% 49,0% 52,3% 49,3% 50,2% 49,9% mai/12 54,6% 52,1% 51,8% 49,4% 52,6% 49,6% 50,2% 50,2% jun/12 54,9% 52,8% 53,0% 50,3% 53,4% 50,9% 51,2% 51,2% jul/12 67,7% 72,7% 74,6% 66,2% 65,1% 63,4% 55,8% 64,5% ago/12 86,0% 89,7% 92,4% 90,6% 88,0% 89,0% 80,0% 88,2% set/12 88,0% 90,0% 93,6% 91,7% 89,2% 90,1% 81,7% 89,5% out/12 88,0% 90,0% 93,6% 91,7% 89,2% 90,1% 83,4% 89,8% nov/12 90,0% 92,0% 94,3% 92,7% 89,4% 90,2% 84,4% 90,6% nov/11 - Safra 10/11 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 98,0% 98,0% 97,1% 97,7% (p.p) -10,0 p.p. -8,0 p.p. -5,7 p.p. -4,9 p.p. -8,6 p.p. -7,9 p.p. -12,7 p.p. -7,1 p.p. Unidades: em toneladas *variação em pontos percentuais MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO - SAFRA 12/13 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 345.968 71.457 972.907 7.441.428 1.660.217 836.341 2.567.418 13.895.736 nov/12 3,0% 3,1% 2,8% 7,2% 5,5% 4,5% 3,6% 5,8% nov/11 - Safra 10/11 28,5% 21,0% 43,2% 33,9% 32,4% 15,4% 18,5% 30,2% (p.p) -25,5 p.p. -17,9 p.p. -40,4 p.p. -26,7 p.p. -26,8 p.p. -10,9 p.p. -14,9 p.p. -24,3 p.p. Unidades: Área em hectare *variação em pontos percentuais 5
Milho - Estatísticas EXPORTAÇÃO TOTAL DE MILHO - MATO GROSSO Ano/mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas MM US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas MM US$ Janeiro 137.770 19.841 273.702 58.632 831.279 144.719 852.329 150.859 771.211 178.759 499.268 131.160 Fevereiro 62.049 9.043 114.703 19.310 442.557 73.002 457.146 83.519 882.578 223.337 157.719 41.308 Março 3.771 622 246.825 34.713 340.793 52.981 116.888 21.167 207.993 54.422 743 145 Abril 212 36 3.214 643 15.752 2.623 118.309 21.222 23.478 5.114 187 47 Maio 3.750 585 23.138 4.947 36.988 5.154 20.000 3.400 72 18 77 16 Junho 119.281 19.847 35.215 7.570 5 0,661 618 94 85 25 4.980 1.231 Julho 427.684 70.058 240.494 56.176 63.472 11.045 270.485 44.976 209.544 60.110 869.006 214.379 Agosto 645.401 109.707 181.203 48.573 208.224 33.800 803.178 141.893 1.122.618 331.918 1.343.593 357.750 Setembro 561.152 104.129 217.133 52.449 516.176 81.681 988.721 183.965 1.028.059 314.515 1.301.439 353.529 Outubro 738.522 138.317 285.248 60.207 637.519 94.739 753.661 152.327 844.617 245.528 1.600.674 437.307 Novembro 579.639 110.725 401.346 79.766 932.447 146.397 951.222 211.120 523.940 145.658 Dezembro 413.250 76.073 797.586 143.450 1.068.032 184.139 1.440.011 317.165 471.204 124.901 ACUMULADO 3.692.481 658.982 2.819.807 566.435 5.093.244 830.280 6.772.568 1.331.707 6.085.400 1.684.305 5.777.686 1.536.961 Unidade: M=1000 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DO MILHO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) País Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Arábia 15.700 37.942 - - - 3.853 21.140 128.391 90.180 76.460 373.666 Colômbia 90.937 17.298 - - - - 18.907 33.396 34.998 27.778 223.314 Coreia do Sul 10.168 - - - - - 203.005 308.910 143.667 310.495 976.245 Espanha - - - - - - - - - - - Irã 65.427 53.474 - - - - 143.976 45.656 326.375 318.591 953.499 Malásia 52.822 - - - - - - 47.706 62.547 77.545 240.620 Marrocos 61.282 - - - - - 73.642 13.865 62.842 61.041 272.672 Peru 240 155 156 - - - 109 530 226 5.000 6.416 Taiwan 23.683 9.824 479 - - - 18.123 123.164 49.582 166.716 391.571 Outros 178.209 39.026 108 187 77 1.128 390.104 641.975 531.022 557.048 2.338.884 TOTAL 499.268 157.719 743 187 77 4.980 869.006 1.343.593 1.301.439 1.600.674 5.777.686 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 EXPORTAÇÃO DE MILHO DE MATO GROSSO POR PORTO (T) Porto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Assis - AC 240 155 155 - - - 109 228 117-342.469 Cáceres - MT 3 - - - - - - - - - 3 Guajará Mirim - RO 146 108 108 90 77 105 96 72.750 83.550 96.000 253.030 Manaus - AM 263.973 25.353 - - - - 72.762 67.212 23.190-452.490 Paranaguá - PR 15.631 10.885 479 97-1.023 79.734 136.423 86.655 204.482 535.409 Santarém - PA 26.567 - - - - - 57.453 26.708 27.557 60.056 198.341 Santos - SP 169.566 83.276 - - - 3.853 587.688 988.035 1.075.331 1.136.589 4.044.338 São Francisco do Sul - SC 459 - - - - - - 37.239 22.558 42.882 103.138 Vitória - ES 22.683 - - - - - 71.164 87.675 65.948 156.328 403.798 Outros - 37.942 - - - - - 158-240.798 278.898 TOTAL 499.268 157.719 743 187 77 4.980 869.006 1.343.593 1.301.439 1.600.674 5.777.686 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Cleber Noronha, Dayanne Darth, Marina Lara EQUIPE TÉCNICA Analistas: Cleber Noronha, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Junior, Talita Takahashi e Thiago Assis. Estagiários: Arthur Pinheiro, Dayanne Darth, Gabriela de Oliveira, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Thainá Oliveira, Yasmin Ricci 6