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A expansão do mercado de gás natural no Brasil 18 de junho de 2004 V Encontro Brasileiro dos Profissionais do mercado de gás 2
Índice A Empresa Resultados de 2000 maio/2004 O que precisa para expandir o mercado? Como está caminhando as ações? 3
A Empresa 4
Rede Básica de Gasodutos da Península Ibérica El Ferrol A Coruña Pontevedra Vigo Oporto Figueira Lisboa Setúbal Sines Tui Braga Viseu Coimbra Leiria Ourense Badajoz Palancares Huelva Poseidón Cádiz Avilés Oviedo Lugo Ponferrada Guarda Zamora Salamanca Córdoba Sevilla Marismas Gijón Santander León Burgos Palencia Osuna Valladolid Segovia Algeciras Madrid Cáceres Ciudad Real Almendralejo Málaga Estepona Toledo Bilbao Vitoria Jaén Logroño Granada Motril Gaviota Murcia Serralbo Huesca Soria Monzón Zaragoza Lleida Guadalajara Cuenca Lorca Pamplona Lacq Tivissa Castellón Valencia Alicante Cartagena Argel Girona Tarragona Barcelona Palma de Mallorca Gasoduto em operação Gasoduto em projeto ou construção Entradas de gás ao sistema Plantas de regasificação em operación Plantas de regasificação em estudo/projeto Poços de gás natural ARGELIA Rabat MARRUECOS El Ariche Hassi R Mel 5
Gas Natural no Mundo México Portugal Porto Rico Itália Colômbia Espanha Brasil Argentina Marrocos 6
Participação na América Latina Tamaulipas: Nuevo Laredo Coahuila: Saltillo Zacatecas: Zacatecas Aguascalientes: Aguascalientes Guanajuato: León Santander: Bucaramanga Cundinamarca: Bogotá México 800.000 Nuevo León: Nuevo León San Luis Potosí: San Luis Potosí México: México DF/Toluca Boyacá Colômbia 1.300.000 Brasil 660.000 Rio de Janeiro Sorocaba Primeira Operadora de Gás Natural na América Latina + de 4.300.000 clientes Buenos Aires Argentina 1.400.000 7
Concessão Área de Concessão R$ 533.000.000,00 26 de abril de 2000 93 Municípios; 3 Mm³/dia de potencial; População 2.622.000 de habitantes; Área 53.206 Km². 8
Cidades Atendidas Gas Natural SPS Cidades atendidas entre Sorocaba e Registro até 2009 9
Resultados 2000-2003 10
Investimentos 100 98 80 71 72 78 60 55 60 40 34 32 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Investimento em Milhões 11
Redes Construídas em Km por ano 300 250 200 150 100 50 0 Polietileno Aço 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12
Consumo Total de Gás Mm³ Clientes Residenciais, Comerciais, Industriais e GNV 1000 800 600 400 200 0 668,9 621,9 556,2 443,6 309,8 214,3 91,7 18,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Consumo Total em milhões m³ 88% 1% 2% 9% Residenciais Industriais Comerciais GNV 13
Incremento de Clientes Clientes Residenciais, Comerciais, Industriais e GNV 100 95% 80 60 40 20 0 54,48 46,37 38,11 29,92 21,61 14,02 7,23 0,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Clientes em milhares 0% 4% 1% Residenciais Comerciais Industriais GNV 14
Matriz Térmica Crescimento do gás natural na matriz Região Green Field 2000 Maio/2004 38% 35% 0 a 12% 32% 5% 18% 9% 27% 12% 4% 20% óleo lenha glp carvão óleo lenha glp carvão outros gn 15
Em dezembro de 2004 seremos: (projeção) A nona distribuidora em volume (sem Térmicas) (Mm³/dia ) A terceira em números de clientes ( mil unidades ) 16 11 12 8 10 8 4,1 6 1,3 1,1 0,97 0,88 0,87 0,75 4 2 comgas ceg/cegrio 0 700 600 500 400 300 200 100 0 625 400 14 ceg/cegrio comgas GasNatural bahiagas Gasmig BR distrib Scgas GasNatural
O que precisa para desenvolver o mercado? 17
Desenvolvimento do Mercado de gás natural Marco Regulatório Compatibilidade com as políticas do setor elétrico; Regulação de novos nichos de mercado como: GNC, interruptível, matéria prima; Fatores tributários; Regulação técnica; 18
Desenvolvimento do mercado de gás natural Questão Institucional Demonstrar ao MME a importância da participação do governo na fomentação do mercado de cogeração; Políticas ambientais que apressem a mudança da matriz energética; Política Nacional específica do gás natural; Criar meios de comunicação oficiais (Há um esquecimento por parte do governo); Aumentar a atuação das Associações junto ao governo. 19
Desenvolvimento do Mercado de gás natural Novos mercados GNC (gás natural comprimido) com potencial de 120.000 m³/dia GNV (gás natural veicular) crescimento de 25% ao ano. GNL (gás natural liquefeito) com potencial de 250.000 m³/dia Geração distribuida e Cogeração, com potencial de 100MW 20
Desenvolvimento do Mercado de gás natural Competitividade 2 U$/MBTU Vantagens financeiras Oportunidade de modernização dos equipamentos na indústria 21
Como está caminhando as ações? 22
AÇÒES DA GAS NATURAL SPS Projetos REDES - Eixos kilômetros Tipo MMR$ % Realizada ITU/SALTO/SOROCABA/ VOTORANTIM 90 Aço 32 100 100 Polietileno 20 35 SOROCABA/ALUMÍNIO/ ARAÇARIGUAMA 92 Aço 45 30 SOROCABA/L.PAULISTA 100 Aço 120 5 TATUÍ 63 Aço 22 100 ITAPETININGA 19 Aço 7 5 L.PAULISTA/BOTUCATU 91 Aço 32 5 23
AÇÒES DA GAS NATURAL SPS Metas do contrato de concessão Construção de 200 km de rede de aço. Operar 03 city-gates até 2004; Distribuição de gás natural nas regiões administrativas de Sorocaba e Registro nos mercados residencial, industrial e automotivo Construir uma infra-estrutura gasista de 328 km Incorporar 35.000 clientes em 10anos Investimento de R$ 30 milhões além dos 200 km de rede (do ano 5 ao ano 10) 24
AÇÕES DO GOVERNO PAULISTA O governador está empenhado e mobilizado para pressionar o MME e a Petrobrás, para antecipar a pré-venda do gás da bacia de Santos (2,4U$/MBTU); Criação da Câmera de Gás e Energia; Prefeitura paulistana empenhada no uso do gás natural no transporte urbano; Uso da bancada paulista nos fóruns, debatendo o negócio gás natural. 25
AÇÕES DO MME Por meio de portaria, criou um grupo de trabalho MME/ANP com o objetivo de estabelecer diretrizes que: 1. Propiciem o desenvolvimento do mercado de gás natural 2. Formação de preços considerando seus competidores de origem fóssil e renovável; 3. Aproveitamento das reservas de gás natural do Brasil; 4. Adequação do marco regulatório da indústria do gás natural; 5. Expansão da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural considerando os modais alternativos. 26
AÇÕES DA SOCIEDADE CogenSP Fomentar o mercado de geração distribuida e cogeração, desenvolvendo mecanismos e ferramentas para alavancar este segmento. Fiesp Esclarecer aos industriais do planejamento necessário para a migração dos combustíveis atuais para o gás natural, pressionando os agentes envolvidos. 27
AÇÕES DA PETROBRÁS Plano de massificação do uso do gás natural; Bacia de Santos: Exploração (2004), produção (2007-2009); Manutenção do preço do gás Boliviano. 28
Obrigado Marcos Aurélio Martins E-mail: maurelio@gasnaturalsps.com.br E-mail: sac@gasnaturalsps.com.br 29