SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS Fevereiro, 2016
RESULTADOS DA PESQUISA Empresas informantes: 1.932 Período de coleta: 03 a 24/02/2016 Obs.: Todos os dados desta apresentação são ajustados por sazonalidade e têm como fonte a FGV/IBRE, exceto onde indicado.
SÍNTESE DOS RESULTADOS DE FEVEREIRO DE 2016 O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 0,7 ponto em fevereiro, após dois meses de crescimento: com +1,6 ponto em janeiro e +0,8 ponto em dezembro. O indicador fica em 68,8 pontos em fevereiro. O resultado negativo em fevereiro se deve à queda nos dois componentes do ICS. O Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 0,6 ponto, após avançar 2,5 pontos em janeiro; e o Índice de Expectativas (IE-S) caiu 0,7 ponto, após aumentar 0,7 ponto no mês passado. Em média móvel trimestral, na comparação na margem, o ICS prossegue avançando (0,6 ponto), pressionado positivamente, tanto pelo ISA-S (0,3 ponto) quanto pelo IE-S (0,8 ponto). Esta é a terceira elevação consecutiva deste indicador, o que não ocorria desde março de 2012. A redução do Índice de Confiança em fevereiro, decorrente da queda em seus dois componentes, e o patamar historicamente ainda muito baixo do indicador, confirmam o cenário de manutenção de um nível de atividade fraco no setor.
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Principais segmentos do Setor de Serviços ICS (comparação trimestral) Serviços - Total Profissionais ¹ Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros² 2º Trimestre 2015-5,0-5,9-4,9-5,0-2,6-8,4 3º Trimestre 2015-6,3-6 -6,4-4,6-9,1-3,9 4º Trimestre 2015-1,6-2,1-0,4-2 2,1 0,3 Diferença na margem Jan-16/Dez-15 1,6 0,5 5,6 1,0-3,3 4,1 Fev-16/Jan-16-0,7 0,6-3,0-0,2-2,6 1,0 ¹Profissionais: serviço composto por serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares. ² Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços Manutenção e Outros Serviços.
ÍNDICE DE DISSEMINAÇÃO DO ICS, ISA-S E IE-S Setor Serviços (diferença na margem) Segmentos que acompanharam Nº total de segmentos Proporção de segmentos que acompanharam ICS -0,7 9 13 69,2% ISA-S -0,6 8 13 61,5% IE-S -0,7 10 13 76,9%
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS 125 Índice de Confiança do Setor Serviços 115 ICS Diferença Pontual Diferença MM3 nov/15-0,5-0,8 dez/15 0,8 0,5 jan/16 1,6 0,6 fev/16-0,7 0,6 105 95 85 75 65 55 Índice de Confiança do Setor Serviços Índice de Confiança do Setor Serviços - MM3 Mín=66,4 (Set/15)
ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS 125 Índice da Situação Atual do Setor Serviços 115 105 95 85 75 ISA Diferença Pontual Diferença MM3 nov/15 0,5-1,1 dez/15-0,9-0,8 jan/16 2,5 0,7 fev/16-0,6 0,3 65 55 Índice da Situação Atual do Setor Serviços Índice da Situação Atual do Setor Serviços - MM3 Mín= 66,5 (Dez/15) 120 Índice de Expectativas do Setor Serviços 110 100 90 80 IE Diferença Pontual Diferença MM3 nov/15-1,3-0,5 dez/15 2,3 1,7 jan/16 0,7 0,6 fev/16-0,7 0,8 70 60 50 Índice de Expectativas do Setor Serviços Índice de Expectativas do Setor Serviços - MM3 Mín=64,6 (Set/15)
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total Fatores geralmente ligados a mercado aquecido Fatores geralmente ligados a mercado desaquecido Mensal Não há impedimento Competição Escassez de mão de obra qualificada Custo financeiro Demanda Insuficiente Problemas financeiros Outros fev/09 10,7 31,1 21,6 19,0 28,5 7,5 25,5 fev/10 23,3 41,4 17,9 14,2 15,7 3,5 11,9 fev/11 23,3 36,2 26,7 12,8 12,4 5,2 11,9 fev/12 19,4 42,3 30,8 13,0 14,8 4,9 9,7 fev/13 18,1 41,2 29,5 13,0 16,8 5,2 13,7 fev/14 15,4 41,5 30,0 14,3 20,6 5,7 16,0 fev/15 15,1 38,3 25,1 20,4 30,8 7,7 23,3 fev/16 8,3 35,6 15,3 23,4 39,4 8,7 33,9 Considerando os meses de fevereiro, em 2016 as assinalações de Custo Financeiro, Demanda Insuficiente, Problemas Financeiros e Outros apresentaram as maiores parcelas desde 2009. No mesmo sentido, uma vez que sinalizam atividade fraca, as assinalações de Não há Impedimento e Escassez de mão de obra qualificada exibem as menores parcelas no mesmo período, e a Competição a segunda menor parcela.
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em MM3 45 40 jan/16=41,5 35 30 mai/09=26,1 fev/16=33,3 25 abr/11=23,8 20 15 10 5 jan/11=10,6 fev/12=9,7 nov/12=12,0 dez/15=7,6 0 Demanda Insuficiente Outros Custo Financeiro Não há impedimento
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total, valores no mês de fevereiro de 2015 e 2016 Demanda insuficiente Outros Competição Custo Financeiro Escassez de MDO qualificada Não há impedimento Problemas financeiros Falta de espaço físico 3,1 4,3 8,3 8,7 7,7 15,3 15,1 23,3 23,4 20,4 25,1 39,4 30,8 33,9 35,6 38,3 0 10 20 30 40 50 2016 2015 As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado aquecido (Não há Impedimento, Escassez de M-D-O Qualificada e Competição) diminuíram em relação ao mesmo mês no ano passado. As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido (Demanda Insuficiente, Custo Financeiro e Problemas Financeiros) aumentaram em relação ao mesmo mês no ano passado.
VOLUME DE DEMANDA ATUAL E EMPREGO PREVISTO % do total, percentagem de empresas que assinalaram os quesitos demanda atual está fraca e redução do número de empregados para os próximos 3 meses 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Demanda está fraca fev/15 fev/15 fev/16 35 30 25 20 15 10 5 0 Redução do número de pessoas empregadas Out/13 = 14,6 fev/15 ago/15 fev/16 Profissionais Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros Profissionais Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros 65 60 55 50 Setor Serviços 30 25 Setor Serviços Out/11 = 39,2 Out/13 = 30,7 45 20 40 35 30 25 15 10 5 20 fev/15 fev/15 fev/16 0 fev/15 ago/15 fev/16 Nota: O segmento Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços de Manutenção e Outros Serviços O segmento Profissionais é composto por: Serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares.
EMPREGO PREVISTO E PESSOAL OCUPADO Indicador de Emprego Previsto e Estoque de pessoal ocupado calculado com estoque de empregados anual da Rais e dados de saldo do Caged. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% 125 115 105 95 85 75 65 Pessoal ocupado MM3 (Var. Interanual) Emprego previsto Fonte: Ibre, Caged e Rais, elaboração SACE/IBRE.
CONFIANÇA DO COMÉRCIO, CONSUMIDOR E FAMÍLIAS Média Móvel Trimestral, base: média de mar/10 a fev/16=100 120 110 100 90 80 70 60 IC Consumidor ICS Prestados as Famílias IC Comércio
PMS REAL X ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Variação Interanual MM3 da PMS e ICS (em nível) 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 120 110 100 90 80 70 60 50 40 PMS Real (Variação MM3 interanual) ICS
Sondagem de Serviços Confiança, Emprego Previsto e Condições de Crédito Em MM3 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 ICS Emprego Previsto Crédito
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS O ICS é composto de quatro quesitos padronizados incluídos na Sondagem de Serviços, sendo dois relacionados à situação no mês de realização da pesquisa e dois às expectativas para os meses seguintes: SITUAÇÃO ATUAL Situação Atual dos Negócios Volume de Demanda Atual EXPECTATIVAS Tendência dos Negócios (6 meses) Demanda Prevista (3 meses) Os indicadores e índices estão padronizados com média 100 e desvio padrão 10 no período de julho de 2010 a junho de 2015 (60 meses).
SEGMENTOS DE SERVIÇOS SEGMENTOS DE SERVIÇOS Serviços profissionais, administrativos e complementares Serviços de informação e Comunicação Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio Serviços prestados às famílias ATIVIDADES Atividades jurídicas, contábeis; Serviços de arquitetura e engenharia; ensaios materiais; Serviços de investigação, segurança; Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária; Publicidade; Aluguéis não imobiliário, e gestão de ativos intangíveis, Agências de viagens, operadores turísticos; Outros serviços prestados às empresas VALOR ADICIONADO (% do total) PO em 31/12 (em % do total) 33,4 41,2 Telecomunicações; Tecnologia da Informação; Serviços audiovisuais 21,8 7,8 Transporte rodoviário; Serviços auxiliares dos transportes; Correio e outras atividades de entrega; Transporte ferroviário e metroviário; Transporte aéreo; Transporte aquaviário; Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes Alimentação; Alojamento; Atividades recreativas e culturais; Serviços pessoais; Atividades de ensino continuado 24,3 20,8 9,7 21,4 Outras atividades de serviços Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar; Limpeza urbana e esgoto; Serviços auxiliares da agricultura 5,8 4,0 Atividades imobiliárias e de aluguel de bens móveis e imóveis Serviços de manutenção e reparação Informações obtidas da PAS 2011/2012 Atividades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade imobiliária Manutenção e reparação de veículos; Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos; Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 3,3 1,4 1,7 3,4
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