Desafios para a Consolidação da Presença Brasileira nos Países Árabes do Golfo Apex-Brasil Ulisses Pimenta Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva Núcleo África e Oriente Médio
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO Petróleo e Gás Renda per capita Dependência de alimentos Localização geográfica / hub Conselho de Cooperação do Golfo Ambiente de negócios
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO Economia dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (2012) País PIB nominal (US$ bilhões) Crescimento Real (%) PIB per capita (US$) População (milhões de habitantes) Arábia Saudita 727,3 6,8 25.085 29 Bahrein 27,0 3,9 23.477 1,2 Catar 183,4 6,6 99.731 1,9 Emirados Árabes Unidos 358,9 3,9 64.840 8,4 Kuwait 173,4 5,1 45.824 3,9 Omã 76,5 5,0 24.765 2,9 Brasil 2.396,0 0,9 12.079 194 Região/país Exportações para CCG (2011) Origem Mundo (US$ bi) % total Origem Brasil (US$ bi) Fontes: FMI, COMTRADE e Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil. % total CCG 379 100 8 100 Arábia Saudita 116 31 3 44 Emirados Árabes 195 51 2 28 Demais países CCG 68 18 2 28
CULTURA Influência da religião Turismo e presença estrangeira Compras Alimentação Luxo Símbolos, referências e características de relacionamento
ALIMENTOS E BEBIDAS Importações totais do CCG 2011 US$ 35 bi Brasil US$ 4,5 bi (12,8%) Principais concorrentes Índia 12,8% EUA 8,4% Austrália 4,4% Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
ALIMENTOS E BEBIDAS Mercado Interno 43 bi Consumo de Alimentos (2012, US$) 23 bi Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos 25,0 20,0 Arábia Saudita (%) 40,0 30,0 Emirados Árabes (%) 15,0 20,0 10,0 10,0 5,0 0,0-10,0 2008 2009 2010 2011 2012 0,0 2008 2009 2010 2011 2012-20,0-30,0 Crescimento do consumo de alimentos Crescimento da População Crescimento do consumo de alimentos Crescimento da população Migração líquida (milhares de habitantes) País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arábia Saudita 336,9 271,0 216,6 177,7 157,4 144,8 128,2 110,3 Emirados Árabes Unidos 350,8 849,5 1.146,3 1.793,6 57,8-7,1-2,1-0,7 Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
ALIMENTOS E BEBIDAS Mercado Interno Países do CCG tornaram-se um hub para cadeias de serviços de alimentação Alta renda Crescimento populacional População jovem em sua maioria (40% entre 15 e 34 anos, 30% abaixo de 14 anos, sugerindo crescimento do mercado nos próximos anos) Busca por novas experiências em restaurantes US$ 20 bilhões em serviços de alimentação em 2011 Alta diversidade cultural (principais grupos: sulasiáticos, árabes de outras regiões e europeus) Em 2011 os Emirados Árabes Unidos receberam 9,7 milhões de turistas e a Arábia Saudita 13 milhões. Devido às altas temperaturas no verão, grande parte das atividades ocorrem em ambientes internos. Ao contrário das bebidas alcoólicas, o hábito de comer não sofre impedimento religioso. Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
CASA E CONSTRUÇÃO Importações totais do CCG 2011 US$ 32 bi Brasil US$ 105 mi (0,03%) Principais concorrentes China 28,1% Itália 9,5% Alemanha 7,8% Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Importações totais do CCG 2011 US$ 145 bi Brasil US$ 433 mi (0,3%) Principais concorrentes EUA 14% China 13,3% Japão 10,9% Alemanha 10,3% Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
CASA E CONSTRUÇÃO / MÁQ. E EQUIPAMENTOS CCG - Grupos de produtos com melhores oportunidades Casa e Construção e Máquinas e Equipamentos (2011, US$ milhões) 10,4 Tubos de ferro fundido, ferro ou aço 278,4 3,5 Plásticos e suas obras 37,8 0,9 Obras de metais 28,9 0,1 Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores 17,6 Máquinas e aparelhos de terraplanagem e perfuração Geradores e transformadores elétricos Ferramentas e talheres Autopeças 16,0 11,9 4,2 145,8 848,3 485,0 99,4 204,2 0 200 400 600 800 1.000 Exportações do BRASIL para CCG Exportações do MUNDO para CCG Fontes: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
CASA E CONSTRUÇÃO / MÁQ. E EQUIPAMENTOS Mercado Interno - Arábia Saudita Transportes - Especialmente ferroviário, projetos no valor de US$ 24 bilhões. US$ 16,5 bilhões para modernizar o sistema de transporte em Meca. Aumento de 60% na atual capacidade hoteleira de 53 mil quartos em Meca. US$ 22,5 bilhões em seis novas linhas de metrô em Riad. Energia elétrica - US$ 80 bilhões para infraestrutura de energia elétrica. Infraestrutura social - US$ 385 bilhões em investimentos. Maior liberalidade legal impactará aumento no crédito e construção para habitações. Fontes: Business Monitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil
CASA E CONSTRUÇÃO / MÁQ. E EQUIPAMENTOS Mercado Interno Emirados Árabes Unidos Retomada de projetos ex.: Louvre Abu Dhabi. Estradas e pontes US$ 58 bilhões, maior valor no CCG. Ferrovias Rede ferroviária Etihad - execução da segunda fase, 10% do total de US$ 100 bilhões, ainda em 2013. Aeroportos Tem havido progresso em projetos bilionários de ampliação dos aeroportos internacionais de Dubai e Abu Dhabi. Turismo Bom potencial para a geração de negócios no setor de construção ex.: projetos Bluewaters Island e Meydan Sobha, em Dubai (total US$ 6 bi). Energia Energia renovável: primeira fase da planta de energia solar Shams 1 de 100 megawatt entrou em operação. Fontes: Business Monitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
MODA E CUIDADOS PESSOAIS Importações totais do CCG 2011 US$ 64 bi Brasil US$ 93 mi (0,1%) Principais concorrentes Índia 37,9% China 18,6% Fontes: COMTRADE, Euromonitor, Business Monitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil.
MODA E CUIDADOS PESSOAIS Inserção brasileira
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