O DESEMPENHO da INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA em

O DESEMPENHO da INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA em 2016

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Índice O Desempenho da Indústria Química Brasileira em 2016 Âmbito da Indústria Química Brasileira A Indústria Química Brasileira Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2016 Evolução do Faturamento Líquido Evolução do Faturamento Líquido por Segmentos Participação da Química no PIB Total Participação na Indústria de Transformação Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a 2016 Resultado da Balança Comercial Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - 2015 Produtos Químicos de Uso Industrial Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2016 Evolução do Faturamento Líquido Evolução da Produção Evolução das Vendas Internas Importações e Exportações Brasileiras Distribuição das Plantas Investimentos Realizados e Programados Produtos Químicos de Uso Industrial (Dados Gerais) Produtos Químicos de Uso Final Produtos Farmacêuticos Fertilizantes Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Produtos de Limpeza e Afins Defensivos Agrícolas Tintas, Esmaltes e Vernizes Fibras Artificiais e Sintéticas 05 06 06 07 07 08 08 09 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 03

O Desempenho da Indústria Química Brasileira em 2016 abiquim.org.br 04

ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL Produtos inorgânicos Produtos orgânicos Resinas e elastômeros Produtos e preparados químicos diversos PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL Produtos farmacêuticos Fertilizantes Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos Produtos de limpeza e afins Defensivos agrícolas Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas Outros 05

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO - 2016* TOTAL: US$ 113,5 bilhões* 13,6 12,6 54,9 11,4 9,1 0,8 6,3 2,8 1,9 Prod. Quím. de Uso Industrial Produtos Farmacêuticos Fertilizantes Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos Defensivos agrícolas Sabões e detergentes Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas Outros 06 Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos.

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 a 2016* Em reais: 2016/2015 = +2,7%* Em dólares: 2016/2015 = +1,4%* Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos. R$ bilhões US$ bilhões 150,0 144,3 147,7 146,9 124,6 128,8 104,3 101,9 111,8 113,5 41,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 37,3 45,5 60,3 72,1 82,5 38,0 43,0 49,8 50,8 65,9 79,8 91,3 108,9 140,0 176,4 175,5 179,4 200,9 225,2 201,2 225,9 249,4 279,9 315,5 341,7 369,2 379,2 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO POR SEGMENTO - 1996 a 2016* SEGMENTOS Produtos químicos de uso industrial Produtos farmacêuticos Fertilizantes Hig. pessoal, perf. e cosm. 1\ Produtos de limp. e afins 1996 19,9 7,6 3,0 4,2 2,8 Defensivos agrícolas 1,8 Tintas, esmaltes e vernizes 2,0 Fibras artificiais e sintéticas n.d. Outros 1,5 TOTAL 42,8 2007 55,1 14,6 9,0 8,8 6,3 5,4 2,4 1,1 1,6 2008 62,8 17,1 14,2 10,5 7,1 7,1 3,0 1,1 1,7 2009 46,9 15,4 9,7 11,1 6,7 6,6 3,0 1,0 1,5 2010 61,2 20,6 11,5 13,4 8,0 7,3 3,9 1,1 1,8 2011 73,8 18,2 17,4 15,1 8,9 8,5 4,5 1,3 2,2 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 2012 69,5 17,3 17,0 14,9 8,1 9,7 4,3 1,3 2,1 2013 72,5 17,4 15,8 14,9 8,1 11,5 4,2 1,2 2,2 2014 69,7 17,9 16,4 15,5 7,7 12,2 4,1 1,2 2,2 2015 2016* 53,7 13,6 12,6 10,8 5,7 9,6 3,1 0,9 1,9 54,9 13,6 12,6 11,4 6,3 9,1 2,8 0,8 1,9 144,3 147,7 146,6 111,8 113,5 % 16*/ 15 2,3 0,4 0,0 5,6 9,4-5,2-6,9-13,5 1,4 1,4 US$ bilhões % 16*/ 96 a.a. 5,2 3,0 7,4 5,1 4,1 8,4 1,8 n.d. 1,3 5,0 Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos. n.d.: não disponível. 1\ Segundo a ABIPLA, a partir de 2005, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 07

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO DA QUÍMICA NO PIB TOTAL 2,1 2,0 2,1 2,0 2,4 2,7 2,8 2,9 3,2 3,6 3,2 3,0 3,0 2,9 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Fonte: Abiquim % sobre o PIB total. Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%. PARTICIPAÇÃO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (% SOBRE O PIB INDUSTRIAL) 08 Alimentos e bebidas Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis Produtos químicos Veículos automotores, reboques e carrocerias Metalurgia Máquinas e equipamentos Produtos de minerais não-metálicos Produtos de borracha e de material plástico Celulose, papel e produtos de papel Produtos de metal (exc. máquinas e equipamentos) Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Equipamentos de informática, prod. eletrônicos e ópticos Confecção de artigos do vestuário e acessórios Outros equipamentos de transporte (exc. veículos) Prep. de couros e fabr. artef. couro, art. viagem e calçados Produtos têxteis Móveis Manut., reparação e instal. de máquinas e equipamentos Produtos diversos Produtos de madeira Produtos do fumo Impressão e reprodução de gravações 6,0 4,8 3,7 3,6 3,3 3,1 2,9 2,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 10,4* 8,7 16,6 21,2 Produtos químicos: 3ª maior participação no PIB industrial Fonte: IBGE - PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2014). De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º; e, em 2014, retomou a 3º posição. * Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA 3,6 2,1 3,6 2,3 Importações 4,5 2,5 5,7 2,8 8,0 3,4 BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS - 1991 a 2016* 8,9 3,5 Exportações 9,7 3,8 10,1 3,6 14,5 15,3 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0 3,4 em US$ bilhões FOB 4,0 3,5 3,8 4,8 23,9 17,4 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* RESULTADO DA BALANÇA COMERCIAL 5,9 7,4 35,1 46,1 45,7 42,3 43,0 38,3 33,7 33,9 26,1 15,8 14,8 14,1 14,5 11,9 13,1 12,8 11,9 10,7 8,9 10,4 Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Novembro de 2016. 1,5 1,3 2,0 Déficit 2,9 Déficit cresceu de forma explosiva: 1991 = US$ 1,5 bilhão 2016* = US$ 22,1 bilhões 4,6 5,4 5,9 6,5 6,4 6,7 7,3 6,3 6,2 8,6 7,9 8,5 13,2 23,2 15,7 20,6 26,5 28,2 32,0 31,2 25,4 22,1 Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Novembro de 2016. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL - 2015 Total mundial estimado: US$ 5.225,6 bilhões em US$ bilhões. Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim. PAÍS 1º China 2º Estados Unidos 3º Japão 4º Alemanha 5º Coreia 6º Índia 7º França 8º Brasil 9º Reino Unido 10º Suiça 11º Itália 12º Taiwan 13º Irlanda FATURAMENTO 1.921 797 254 238 169 134 124 112 110 99 86 83 83 09

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS - 2016* TOTAL PQI: US$ 54,9 BILHÕES* 48% do total da indústria química. 9,2 8,1 1,4 2,6 Petroquímica: cerca de 65% do total PQI. 4,4 9,5 9,4 1,2 1,1 4,1 3,9 Fonte: Abiquim. Petroquímicos básicos Resinas termoplásticas Prod. e preparados químicos diversos Resinas termofixas Elastômeros Intermediários para resinas e fibras Outros inorgânicos Outros produtos químicos orgânicos Intermediários para fertilizantes Gases industriais Cloro e álcalis 10

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 a 2016* Em reais: 2016/2015 = 1,3% Em dólares: 2016/2015 = 2,3% R$ bilhões US$ bilhões Fonte: Abiquim. 33,0 39,4 45,4 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,7 54,9 21,8 19,9 21,5 18,5 17,1 22,8 19,6 19,4 24,1 20,0 20,0 23,2 21,5 31,0 41,7 46,1 56,7 74,2 96,6 96,0 98,8 107,3 115,2 93,8 107,7 123,5 135,8 156,5 164,1 178,9 181,3 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO - 1994 a 2016* +2,8 100,0 101,8 Índice 1994 = 100 Fonte: Abiquim. 103,8 110,7 109,0 118,1 123,0 116,4 122,4 128,4 136,6 136,3 143,9 148,7 141,3 139,1 147,4 145,3 145,9 147,6 144,5 145,0 149,1 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 11

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS - 1994 a 2016* 100,0 Índice 1994 = 100 100,7 104,9 110,6 109,7 119,2 122,5 117,5 124,2 128,3 136,9 135,6 144,3 149,3 139,8 141,5 150,2 146,1 147,2 148,4 148,3 +0,7% 140,2 141,2 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* Fonte: Abiquim. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 1991 a 2016* Exportações devem cair 8,4% em 2016, sobre 2015, alcançando US$ 9,8 bilhões. Importações também caem 10,4%, para US$ 26,7 bilhões. Déficit em 2016* = US$ 16,9 bilhões US$ bilhões FOB 3,2 3,3 4,0 Importações 5,0 6,9 7,4 Exportações 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,0 8,9 1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,3 4,1 19,2 13,8 11,9 12,5 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 5,1 6,3 7,7 9,2 29,4 20,3 25,6 10,1 8,6 10,9 36,3 35,8 33,7 33,8 29,8 26,7 13,4 12,411,7 12,1 10,7 9,8 Fonte: MDIC/Secex Sistema Aliceweb Novembro de 2016. 12

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS RR AP AC AM 7 RO MT PA 4 TO MA PI 2 BA 66 CE 14 PE 13 AL 6 PB 4 SE 4 RN 1 976 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira. Fonte: Abiquim. MS 4 PR 53 GO 7 SP 558 SC 28 MG 58 RJ 71 ES 7 INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS 1995 A 2020 RS 69 0,3 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,5 1,8 1,4 2,2 2,5 2,6 3,5 2,9 4,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 1,7 2,1 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 em US$ bilhões. Fonte: Abiquim. Inclui US$ 6,5 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação US$ 4,1 bilhões 13

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL 2015 2016* 16*/15 Faturamento líquido (US$ bilhão) 53,7 54,9 2,3% Faturamento líquido (R$ bilhão) 178,9 181,3 1,3% Produção em volume (base 1994 = 100) 145,0 149,1 2,8% Importações (US$ bilhão) 29,81 26,71-10,4% Exportações (US$ bilhão) 10,72 9,83-8,4% Saldo balança comercial (US$ bilhão) -19,09-16,88 11,6% Investimentos realizados (US$ bilhão) 0,7 0,5-28,6% Investimentos programados até 2020: US$ 4,1 bilhões Fonte: Abiquim. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL PRODUTOS FARMACÊUTICOS 2015 2016* 16*/15 (1) Vendas (US$ bilhão) 13,56 13,62 0,44% (1) Vendas nominais (R$ bilhão) 44,70 48,81 9,19% (1) Vendas (bilhão unidade-caixa) 3,39 3,52 3,97% (2) Importações (US$ bilhão FOB) 6,46 6,48 0,31% (2) (mil toneladas) 48,00 44,08-8,16% (2) Exportações (US$ bilhão FOB) 1,34 1,21-9,42% (2) (mil toneladas) 28,86 28,99 0,44% (2) Saldo balança comercial (US$ bilhão) -5,12-5,27-2,85% 14 (1) O IMS Health apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto. (2) Capítulo 30 da NCM. Fontes: IMS Health e MDIC/Secex. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos. * Valores referentes a somatória de outubro/2015 a setembro/2016.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL FERTILIZANTES 2015 2016 16*/15 Faturamento líquido (US$ bilhão) 12,6* 12,6* 0% Faturamento líquido (R$ bilhão) 42,0* 43,8* 4,3% Volume de vendas (mil toneladas) 30.202 31.200 3,3% Produção Nacional (mil toneladas) 9.115 8.600-5,7% (1) Exportações (US$ milhão-fob) 236,9* 192,5* -18,7% (1) (mil toneladas) 526,2 500,0-5,0% (1) Importações (US$ milhão-fob) 8.501* 6.656* -21,7% (1) (mil toneladas) 25.529 26.000 1,8% (1) Saldo balança comercial (US$ milhão) -8.264* -6.464* 21,8% (1) inclui matérias-primas para fertilizantes. *estimado (projeção MacroSector Consultores). HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS 2015 2016* 16*/15 (1) Faturamento líquido (US$ bilhão) 10,8 11,4 5,6% Faturamento líquido (R$ bilhão) 35,6 37,5 5,2% Volume de vendas (mil toneladas) 1.294 1.233-4,7% Importações (US$ milhão) 662,1 462,1-30,2% Exportações (US$ milhão) 481,2 446,0-7,3% Saldo balança comercial (US$ milhão) -181,0-16,1 91,1% Investimentos realizados (US$ milhão) 800 800 0% (1) Taxa Média Anual do Dólar em 2015: R$ 3,31 2016: R$ 3,29 15

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS 2015 2016* 16*/15 (1)(2) Faturamento (US$ bilhão) 5,73 6,27 9,4% (1) Faturamento (R$ bilhão) 19,13 21,50 12,4% Importações (US$ milhão) 648,8 547,7-15,6% Exportações (US$ milhão) 255,3 241,7-5,3% Saldo balança comercial (US$ milhão) -393,6-306,0 22,2% Volume de vendas (milhão toneladas) 17,19 17,45 1,5% (1) Segundo a ABIPLA, a partir de 2005, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2) Taxa Média Anual do Dólar em: 2015-R$ 3,39 e 2016-R$ 3,43 (Relatório Focus - 04.11.2016). DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 2014* 2015* 2016* 16/14 16/15 Faturamento líquido (US$ bilhão) 12,2 9,6 9,1-25,4% -5,2% Faturamento líquido (R$ bilhão) 28,0 32,0 30,0 7,1% -6,3% Volume de vendas (mil toneladas) 914,2 887,9 842,7-7,8% -5,0% Importações (US$ bilhão) 7,3 6,0 6,0-17,8% 0% (mil toneladas) 418,1 392,5 394,0-5,8% 0,4% Exportações (US$ bilhão) 0,40 0,44 0,39-2,5% -11,3% (mil toneladas) 38 41 38 0% -7,3% Saldo balança comercial (US$ bilhão) -6,9-5,6-5,6 18,8% 0% Investimentos (US$ milhão) 75 89 105 40% 18% 16 Investimentos programados até 2020: US$ 600 milhões*

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL TINTAS, ESMALTES E VERNIZES 2015 2016* 16*/15 Faturamento líquido (US$ bilhão) 3,05 2,84-6,9% Faturamento líquido (R$ bilhão) 10,17 9,85-3,1% Número de empregados (mil) 18,41 17,76-3,5% Volume de vendas (milhão de litros) 1.318,23 1.202,44-8,8% Exportações (US$ milhão) 151,45 134,75-11,0% Importações (US$ milhão) 157,24 138,01-12,2% Saldo balança comercial (US$ milhão) -5,79-3,26 43,7% FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS 2015 2016* 16*/15 Faturamento líquido (US$ bilhão) 0,89 0,77-13,5% Faturamento líquido (R$ bilhão) 2,97 2,68-9,8% Volume de vendas (mil toneladas) 249 240-3,6% Importações (US$ milhão) 813 795-2,2% Exportações (US$ milhão) 132 115-12,9% Saldo balança comercial (US$ milhão) -680-679 0,1% Investimentos (US$ milhão) 69 68-1,4% Investimentos programados até 2020: US$ 92 milhões 17

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Presidência Executiva Fernando Figueiredo Presidente-Executivo Áreas Andrea Carla Barreto Cunha Diretora de Assuntos Técnicos Denise Mazzaro Naranjo Diretora de Assuntos de Comércio Exterior Fátima Giovanna Coviello Ferreira Diretora de Economia e Estatística Marina Rocchi Martins Mattar Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade Camila Matos Gerente de Comunicação César Augusto da Costa Lima Gerente de Administração e Finanças Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior Fernando Correia de Moraes Tibau Gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim 19

Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C - 4º andar Vila Olímpia, São Paulo - Cep: 04551-065 Fone: 11 2148-4700 Fax: 11 2148 4760 abiquim.org.br Patrocinadores QUÍMICA GERAL DO NORDESTE Apoio