Brasil Estudo do Mercado de Maquiagem

Brasil Estudo do Mercado de Maquiagem

O setor de HPPC no mundo

Maiores consumidores de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Top 15 países Mundo USA China Japão Brasil 32,1 30,2 50,7 80,0 2º. Proteção Solar Desodorantes Prod. Masculino Fragrâncias Reino Unido 17,9 Depilatórios Alemanha França Índia Coréia do Sul 16,5 14,4 11,7 11,6 Brasil representa 3º. Cabelos Infantil Higiene Oral Itália México Rússia 10,2 9,1 8,9 7,1% do consumo mundial 4º. 5º. Banho Maquiagem Espanha 7,9 Canadá Argentina 7,6 6,3 8º. Produtos para Pele Fonte: Euromonitor

Tamanho de Mercado Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Brasil vs. América Latina Part.na América Latina Tamanho Merc. em USD Bi Mundo: U$ 425,9 Bi; 85,9% Brazil Mexico 15,2% 50,2% 30,2 9,1 Argentina 10,4% 6,3 América Latina: U$ 60,2 Bi; 14,1% Colombia 4,8% 2,9 Chile 4,4% 2,6 Peru 3,5% 2,1 Ecuador 2,1% 1,3 Venezuela 1,6% 0,9 Outros 7,9% 4,8 Brasil representa 50,2% do mercado Latino Americano e 7,1% do mercado de HPPC mundial, com aproximadamente 30,2 Bilhões de dólares. Fonte: Euromonitor

Industrias Brasileiras do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Empresas do Setor ABIHPEC atualização até 01-abril-2013 Fonte: ABIHPEC

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos no Brasil...

Evolução de Mercado Mercado Brasileiro Valores em Milhões de Reais CAGR: 11,4% Crise Mundial 17,4% 18,1% (2005 2015) 18,5% 16,6% 15,9% 15,2% 14,0% 12,8% 12,7% 12,7% 10,6% 10,8% 10,5% 17.941 21.062 24.878 29.483 34.173 38.530 43.430 48.040 56.029 63.857 70.546 81.279 91.566 101.434 100.664-0,8% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nos últimos 10 anos, tivemos um crescimento composto de 11,4%. O setor fechou 2015 com uma retração de -0,8%, a primeira em 23 anos. Fonte: Euromonitor

Vendas Brasil Preço de saída da Indústria vendas sem imposto 43,2 42,6 38,2 34,6 29,9 27,3 24,4 21,3 19,6 17,9 17,5 13,5 11,7 11,5 5,9 4,9 4,7 5,5 5,1 4,8 1996 1997 1998 3,6 1999 7,5 8,3 17,6 18,4 15,5 15,4 6,6 17,6 13,0 12,6 10,1 9,7 8,1 6,4 4,1 3,6 3,3 3,8 2000 2001 2002 2003 4,6 2004 2005 R$ Bilhões 2006 2007 US$ Bilhões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mercado do Brasil - Categoria Ano base: 2015 Sun Care 3% Skin Care 9% Baby and Childspecific Products 4% Bath and Shower 7% Oral Care 7% Colour Cosmetics 7% Deodorants 10% Men's Grooming 19% Depilatories 1% Fragrances 16% Hair Care 17% Part. Do Mercado de Maquiagem nas vendas total Brasil: 2010 8% 2011 8% 2012 8% 2013 7% 2014 7% 2015 7% Fonte: Euromonitor

Maquiagem Maquiagem Facial Maquiagem para os Olhos Maquiagem para a Boca Maquiagem para as Unhas www.beautycarebrazil.org.br

América do Norte HPPC Maquiagem 21% 18% Europa Ocidental HPPC Maquiagem 21% 13% Leste Europeu HPPC Maquiagem 5% 13% Ásia Pacífica HPPC Maquiagem 31% 12% Oriente Médio e África HPPC Maquiagem 6% 13% América Latina HPPC Maquiagem 14% 10% BRASIL - LATAM HPPC Maquiagem 50% 42% Australasia HPPC Maquiagem 1% 16%

Mercado de maquiagem Top 5 Mundo Ano base: 2015 Dados em Milhões de USD 14.389 11.229 1º USA 2º Japão 3º China 4º Reino Unido 5º Brasil 8.020 5.734 4.031 3.228 2.961 2.467 2.180 2010 2.506 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Euromonitor

Tamanho Mercado de Maquiagem Valores em Milhões de reais 25% 24% 20% 18% 17% 17% 17% 13% 11% 11% 8% 8% 1% 1.424 1.662 1.707 2.021 2.432 2.839 3.143 3.666 4.534 5.679 6.122 6.922 7.480 8.295 8.341 3% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Colour Cosmetics Var.(%) A categoria de maquiagens acompanhou a tendência do mercado de HPPC ao longo dos anos. Fonte: Euromonitor

Tamanho Mercado de Maquiagem Subcategorias do mercado Foundation/Concealer 43% Powder 39% Colour Cosmetics Sets/Kits 2,4% Blusher/Bronzer/Highlighter 15% BB/CC Creams 2% Nail Polish 80% Nail Treatments 9% Other Nail Products 7% Polish Remover Facial MakeUp 21,4% Lip Products 23,9% 4% Nail Products 27,2% Eye Make-Up 25,1% Lipstick 79% Mascara 38% Lip Gloss 19% Eye Liner/Pencil 29% Lip Liner/Pencil 1% Eye Shadow 22% Other Lip Products 0% Mercado de maquiagem em 2015: Other Eye Make-Up 10% R$ 8.341 Milhões Fonte: Euromonitor

Canais de distribuição Maquiagem Hiper + Super; 5,0 Vendas pela Internet; 1,1 Outros; 1,2 Farmácias; 7,6 Venda direta; 49,4 Especializadas; 35,7 Fonte: Euromonitor Canal de Venda direta e Lojas Especializadas representam juntas 85% das vendas de maquiagem, porém já se observa que o canal de Farmácias vem crescendo nos últimos anos.

Relações comerciais Brasil Mundo

Fonte: Secex / Aliceweb Balança Comercial Brasil Mundo Setor de Higiene, Perfumaria e Cosméticos Balança Comercial Brasil Mundo Balança Comercial do setor de HPPC Todos os dados em Milhões de dólares 31 1.195-65 775 744 942 877 843-195 915 798 783-272 716-199 -412 2010 2011 2012 2013 Exportação importação -14,1 44,5 30,4 2015 Balançla Comercial 80,9 78,3 62,0-26,9 35,1 29,5 32,9 26,8-52,3 www.beautycarebrazil.org.br 2010 2014 90,2 81,9 Maquiagem 1.071 1.037 2011-63,3 2013 2012 Exportação Importação 30,9-48,0-47,3 2014 2015 Balança Comercial

TOP 20 destinos exportações / Importações Brasileiras de Maquiagem - 2015 TOP 20 destinos das Exportações Brasileiras de Maquiagem Todos os dados em Milhões de Dólares Argentina Todos os dados em Milhões de Dólares 7,3 México 5,1 Alemanha 4,1 Chile 3,8 Peru 0,8 Estados Unidos 0,8 Reino Unido 0,7 Portugal 0,6 Uruguai 0,6 Paraguai 0,5 16,2 China 15,6 Argentina 10,4 Canadá 9,5 6,9 Alemanha 2,4 Bolívia Estados Unidos Itália 2,8 Colômbia TOP 20 Origem das importações Brasileiras Maquiagem 5,7 França Top 5 países representam 74% das exportações Brasileiras 5,1 Tcheca, República 3,0 México 1,1 Reino Unido 1,0 Hong Kong 0,6 Suíça 0,5 Colômbia 0,4 Taiwan 0,4 Equador 0,2 Angola 0,2 Moçambique 0,2 Porto Rico 0,4 França 0,1 Coreia do Sul 0,3 Holanda 0,1 Japão 0,3 China 0,1 Suécia 0,2 Rússia 0,1 Bélgica 0,2 Panamá 0,1 Espanha 0,1 Top 5 países 75% representam das importações Brasileiras Fonte: Secex / Aliceweb

Obrigado! Daniel Oliveira Ger. Inteligência de Mercado daniel@abihpec.org.br +55 11 3372-9881