MULTIBANCO: Inovação ao serviço o de PORTUGAL 11 de Julho de 2007
MULTIBANCO MUDOU O PAÍS
MULTIBANCO É UM SISTEMA MULTIFUNCIONAL ATM Carregamento de serviços pré-pagos Pagamento de Facturas e Impostos Carregamento de Passes Sociais Compra de Bilhetes (comboios e espectáculos) Publicidade ~ 60 serviços POS Carregamento de serviços pré-pagos Pagamento de Facturas e Impostos Programas de Fidelização ~ 30 serviços
COM ACESSO UNIVERSAL E EXTENSA COBERTURA Universalidade Qualquer cartão em qualquer ATM ou POS Cobertura ATM s por distrito 197 650 174 127 1686 645 332 162 495 205 525 91 490 149 50 3146 158 207 870 186 Funcionalidades ATM Levantamentos Pagamentos Consultas Outras POS Compras Devoluções Adiantamentos... 271 624 17,6 milhões de Cartões 11.440 ATM 158.417 POS Funcionalidades: ~ 60 ATM ~ 30 POS Fonte: SIBS
GERADOR DE EXTERNALIDADES POSITIVAS NOUTRAS ACTIVIDADES Pagamento Dinâmico (non-stop) de portagens, parques, Carregamentos : telefones móveis, internet, Via Card, Passes Sociais,
COM INOVAÇÃO CONTINUADA Valores em milhões de operações Evolução do número de operações 1 Milhões de operações por ano 2.000 1.800 Custas Judicias Pag. Seg. Social Pag. VVP em parques Interface SWIFT 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Rede CA-MB Rede TPA Portagens com cartão Transferências a crédito Clearing (TEIs) de de efeitos Clearing de de cheques Pagamento de de serviços Publifone Via Verde em A.E. Pagamentos ao ao MBNet Estado Débitos directos SPGT SET Protocol Pagamentos (e-commerce) VVP em gasolineiras Carregamento Host-to- pré-pagos host TeleMB Interface PE-ACH (para TEIs) e-authen tication A posição actual é o resultado de duas décadas de elevado investimento e inovação. 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Cartões (milhares) 766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642 1 Engloba apenas transacções electrónicas processadas pela SIBS. Fonte: Estatísticas SIBS.
OFERENCENDO LIBERDADE DE ESCOLHAS ATM Levantamento Obter Cash CARTÃO CONSUMIDOR Pagar em Cash Pagar com cartão Comerciantes
DESMATERIALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
ESTRUTURA DE PAGAMENTOS ESCRITURAIS 100% = 569 1.144 CAGR 1996-2004 Transferências Débitos Directos 8% 11% 6% 12% 6.6% 11% Cartões 35% 60% 16.9% Cheques 46% 20% -1.6% Fonte: RBR Research 2006; McKinsey&Company 1996 2004 Meios de pagamento electrónicos
EXTENSO USO DE CARTÕES (2005) Média Cartões por habitante Compras relativametne ao PIB (%) Pol. Cze Ita Fin Gre Swe Ger Bel Spa Lux Por Ire Net UK 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Cze Pol Gre Ger Ita Spa Ire Lux Est Swe Net Bel Fin Den Por UK 0% 10% 20% 30% Source: Blue Book
SEMPRE EM CRESCIMENTO COMPRAS COM CARTÃO % CONSUMO 30% 20% 10% 0% 1990 1995 2000 2005 2006 * Source: SIBS, Eurostat
REVELANDO CRESCENTE PREFERÊNCIA Milhões de Cartões 11,8 14,6 16,2 CAGR: 7% 17,6 Valor Número CAGR Transacções (Milhões) CAGR: 12% 18.796 22.584 2000 2002 2004 2006 15.780 521 Milhares de POS 114 91 137 158 11.740 375 450 CAGR: 10% 286 CAGR: 11% 2000 2002 2004 2006 2000 2002 2004 2006
CASH PERSISTE EM BAIXO VALOR Proporção média de vezes em que meio de pagamento é usado (*) Jornal, revista e café Fruta, pão e leite Refeição num restaurante Camisola Super/ hipermercado Electrodoméstico Viagem 0 0 2 10 5 7 11 14 0 20 0 37 46 43 43 0 99 90 1 1 0 77 57 28 28 43 17 15 0 0 1 1 3 Mobiliário 12 Cartão crédito Cartão débito Cartão loja * Base: indivíduos que declaram alguma vez terem estado naquele tipo de situação de compra Fonte: Investigação meios de pagamento Estudo particulares 37 1 24 Notas e moedas 26 Cheques Pagamentos escriturais
COM CRIAÇÃO DE VALOR E BEM ESTAR
CRIAÇÃO DE VALOR ECONÓMICO Poupança de tempo Poupança de custos Geração de Negócio Poupança de ~190 milhões de horas/ano em deslocações e filas de espera em agências bancárias Migração de 750 milhões de operações/ano efectuadas tradicionalmente em agências (ganhos de eficiência) 520 milhões de pagamentos de compras/ano efectuadas através de pagamentos com cartão ~750 milhões de euros 1 ~500 milhões de euros 2 ~270 milhões de euros 3 O sistema de pagamentos português permite gerar valor económico de ~1.5 mil milhões de euros por ano 1 Valor médio calculado considerando (a) 15 minutos por operação realizada (b) uma valorização de 3 a 5 euros por hora e (c) o número de operações de levantamento, consulta e pagamento de serviço em CA em 2006. 2 Valor médio calculado considerando (a) um custo por operação em agência bancária (b) o custo por operação em CA e (c) o número de operações de levantamento, consulta e pagamento de serviço em CA e TPA em 2006. 3 Calculado considerando (a) o valor médio da MSC de 1,20% (b) um valor médio de compra de 40 a 44 euros e (c) o número de operações de compra em TPA em 2003. Fontes: SIBS. Unicre
GERAÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL (I) Redução da margem financeira 1 Redução do comissionamento aos comerciantes Subida generalizada dos preços no sector dos serviços 100 75 50 25 Margem Financeira (1990=100) 100 75.8 51.4 44 1990 1995 2000 2006 100 75 50 25 MSC Média (1992=100) 100 85 76 1992 1995 1998 2002 65 2006 43 Variação de preços no sector dos serviços (1992=100) Serviços Geral 186 160 100 1992 1997 2006 Apesar da progressiva redução da margem de intermediação financeira que historicamente financiou a rede de balcões......o sistema de pagamentos tem conseguido reflectir os ganhos de eficiência em reduções generalizadas de pricing ao mercado... contrariando a tendência de subida generalizada dos preços verificada no sector dos serviços. 1 - Igual à diferença entre a taxa de juro dos empréstimos e a taxa de juro dos depósitos. Fontes: Banco de Portugal, Unicre, APB, SIBS
GERAÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL (II) A rede de CA assegura elevada qualidade do serviço de forma totalmente gratuita para o utilizador. Probabilidade de congestionamento na rede de CA Elevada (>60 operações por hora) Reduzida (30-60 operações por hora) Nula (<30 operações por hora) Mesmo nas horas de elevado tráfego apenas 6 CA apresentam elevada probabilidade de congestionamento. 1,5 Comparação internacional 1 Custo para o utilizador de um levantamento em ATM 937 6 1 USD Média 1,19 0,5-0,6 9.006 9.949 Gratuito Horas de ponta (10h-19h) Horas normais (0h-10h e 19h-24h) Grã-Bretanha EUA EU Espanha Portugal Número de CA 1 - Valores correspondentes a disloyaltyfee (comissão paga pelo cliente ao emissor por utilização de terminais de outro banco) e surchargefee (comissão paga pelo cliente à entidade proprietária do terminal pela sua utilização). Fontes: RBR, Research SIBS
PRÓXIMOS PASSOS:
A UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DE CHEQUES E MOEDA TEM CUSTOS SIGNIFICATIVOS PARA A ECONOMIA Comerciantes/Estado Demora acrescida na realização da transacção Risco de fraude ou falha de caixa (dinheiro) ou inadimplemento (cheques) Custos de manuseamento e transporte, controlo e gestão Custos incorridos com roubo ou seguro Cidadãos Sistema financeiro Tempo dispendido na transacção Custos de manuseamento e gestão do dinheiro Risco de roubo ou fraude (notas falsas) Menor controlo das despesas efectuadas Menor protecção em caso de erro Custo de oportunidade do capital empatado Produção e distribuição de notas Custo de manuseamento, transporte e processamento de dinheiro e cheques Custo de disponibilização de dinheiro em ATM Risco de fraude Economia portuguesa Menor eficiência geral da economia Custos de transacção mais elevados Maior informalidade económica Menor racionalidade económica dos serviços de pagamento 19
OBJECTIVO: PORTUGAL ENTRE OS MAIS AUTOMATIZADOS DA EUROPA 1 Objectivo de redução anual Electronização dos pagamentos em todos os sectores da economia Portuguesa Reduzir em 20% o peso do dinheiro nas transacções efectuadas 2 Reduzir em 50% o peso actual dos cheques nos pagamentos 5% 15% Colocar o sistema de pagamentos português entre os de maior nível de automatização de pagamentos no espaço europeu, num horizonte de 3 anos * Melhor prárica europeia registou uma evolução no sentido da total eliminação dos cheques 20
QUATRO GRANDES LINHAS ORIENTADORAS Reforçar as soluções de pagamento electrónico Solução de pagamentos de baixo valor, substituindo notas e moedas Solução de pagamentos a fornecedores, substituindo cheques Lançamento de uma plataforma nacional de autenticação forte, facilitando o acesso seguro a homebanking Mobilizar comerciantes e consumidores Comerciantes e Consumidores são agentes fundamentais da mudança de comportamentos Envolvimento no aconselhamento ao programa Campanha de comunicação Alinhar incentivos para a adopção de pagamentos mais eficientes Estímulo económico para utilização de meios electrónicos (introdução de um cap na comissão interbancária Multibanco) Enquadramento legal de meios de pagamento como o cheque Apelar ao Estado como exemplo Promoção do desenvolvimento da rede de aceitação de pagamentos electrónicos em instituições públicas (p.ex., repartições) Suporte à eliminação do cheque como meio de pagamento no Estado 21