Mercado Farmacêutico O Mercado Farmacêutico no mês de outubro, registou quebra em valor face ao período homólogo do ano anterior (-3,1%), resultado essencialmente da tendência negativa em volume, já que o PVP médio por embalagem apresentou uma variação positiva de (+0,6%). Foram vendidas menos cerca de 850 mil embalagens do que em outubro 2015. A tendência negativa foi mais uma vez transversal ao acumulado do ano e aos últimos 12 meses. Value ( ) 226.940.960-3,1% 2.216.065.506-1,5% 2.667.225.305-1,3% Units 22.144.656-3,7% 217.332.042-1,8% 261.529.377-1,9% Os medicamentos com PVP situado no escalão mais baixo (até 6,68 ), representaram 26,5% do mercado em valor no mês, a mesma quota face ao mês homólogo de 2015. A variação de quota em valor negativa mais acentuada continua a registar-se no 4º escalão de PVP (-0,8 pp). PVP October October October October %MS %MS Δ pp %MS 2015 2016 2015 2016 %MS Δ pp 0-6,68 4.815 48,6% 4.705 47,7% -0,9 6.235 50,1% 6.082 49,6% -0,4 6,69-9,97 1.553 15,7% 1.595 16,2% 0,5 1.910 15,3% 1.901 15,5% 0,2 9,98-14,1 1.103 11,1% 1.119 11,4% 0,2 1.337 10,7% 1.324 10,8% 0,1 14,11-26,96 1.340 13,5% 1.304 13,2% -0,3 1.647 13,2% 1.596 13,0% -0,2 26,97-64,58 870 8,8% 912 9,3% 0,5 1.050 8,4% 1.082 8,8% 0,4 > 64,58 224 2,3% 219 2,2% 0,0 270 2,2% 267 2,2% 0,0 SKU s count
PVP October October October October %MS %MS Δ pp %MS 2015 2016 2015 2016 %MS Δ pp 0-6,68 60,722 26,5% 58,790 26,5% 0,0 690,468 26,1% 672,182 25,8% -0,3 6,69-9,97 28,375 12,4% 28,308 12,7% 0,4 328,226 12,4% 345,285 13,2% 0,8 9,98-14,1 22,679 9,9% 21,791 9,8% -0,1 276,369 10,5% 252,944 9,7% -0,8 14,11-26,96 39,307 17,2% 36,333 16,4% -0,8 433,614 16,4% 438,135 16,8% 0,4 26,97-64,58 60,128 26,2% 58,202 26,2% 0,0 705,743 26,7% 683,810 26,2% -0,5 > 64,58 17,939 7,8% 18,679 8,4% 0,6 209,255 7,9% 215,724 8,3% 0,4 SO Values (milhões ) No ranking em valor do Top10 ATC3s do mês, de destacar o crescimento acentuado da classe dos Inibidores directos do Factor Xa (B01F), com PYG de 57,2% no mês de outubro e 93,9% no acumulado dos últimos 12 meses. Esta classe terapêutica surge pela primeira vez no TOP 10, dada a excelente performance dos medicamentos Eliquis e Xarelto no mercado farmacêutico. ATC3 Pharmaceutical 226.940.960-3,1% 2.667.225.305-1,3% A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV 12.752.239-3,8% 153.293.283-0,4% C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos 10.798.543-8,3% 133.289.762-4,5% C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-ii 8.636.801-11,7% 108.593.561-9,4% N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor 8.128.184-0,4% 95.821.179-1,7% N05A - Antipsicóticos 6.873.740 0,5% 81.769.825 0,3% M01A - Antireumatismais não esteróides 6.483.085-6,1% 77.757.320-4,0% N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos 5.917.875 2,2% 67.126.046-0,6% A02B - Antiulcerosos 5.903.159-2,2% 70.553.530 2,1% A10C - Insulinas humanas e análogos 5.766.331 1,6% 67.424.728 3,1% B01F - Inibidores directos do Factor Xa 5.274.351 57,2% 51.255.590 93,9%
Mercado dos Medicamentos Genéricos O mercado dos Medicamentos Genéricos (MG) para o mês de outubro registou quebra, quer em valor (- 3,1%) quer em volume (-2,6%). Foram vendidas menos 170 mil embalagens do que em igual período do ano anterior. Uma embalagem de um MG vendida este mês teve um PVP médio de 6,82, menos 0,4% do que o praticado em outubro 2015. Value ( ) 44.832.105-3,1% 448.520.970-0,4% 538.477.450-0,1% Units 6.577.322-2,6% 65.484.239-1,5% 78.631.742-1,4% No ranking em valor do top 10 ATC3s do mês, destaque para o crescimento registado nas classes C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos e N05A - Antipsicóticos, com PYG de +2,5% e +1,9% respetivamente. ATC3 Generic 44.832.105-3,1% 538.477.450-0,1% C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos 4.549.121 2,5% 53.025.753 3,1% A02B - Antiulcerosos 4.120.643-0,8% 49.226.759 2,8% N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor 3.973.526-0,8% 47.235.626 3,9% N05A - Antipsicóticos 2.023.335 1,9% 24.005.606 12,1% C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-ii 1.993.679-9,1% 24.903.423-6,4% N03A - Antiepilépticos 1.952.058-8,1% 24.368.448 17,5% C09A - Inibidores da ECA 1.662.207-6,7% 20.392.158-5,2% M01A - Antireumatismais não esteróides 1.487.268-1,1% 17.030.774-6,7% C09B - Associações com inibidores da ECA 1.449.755-6,3% 17.752.072-4,2% N07D - Medicamentos para o tratamento da doença de Alzheimer 1.405.051-0,5% 16.716.482 3,8%
Mercado dos OTC O mercado dos OTC no mês de outubro 2016, a registar uma tendência negativa em valor, ainda que pouco significativa (-0,1%) fruto do decréscimo em volume, tendo sido vendidas cerca de menos 170 mil embalagens. Uma embalagem de um OTC vendida este mês teve um PVP médio de 7,66, mais 0,34 do que o praticado em outubro 2015. Value ( ) 27.889.259-0,1% 271.328.631 1,0% 326.670.802 0,4% Units 3.643.062-4,5% 35.849.069-4,1% 43.487.769-4,8% No top 10 classes hmr3 do mês, de referir o crescimento em valor verificado nas classes H04.2.5 Antidiarreicos, H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos, H01.3.2. - Descongestionante Nasal e H03.1.1. - Antigripais, com PYG de +16,4%, +2,2%, +4,4% e +3,4% respetivamente. HMR3 OTC 27.889.259-0,1% 326.670.802 0,4% H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos 4.517.409 2,2% 50.835.248 9,0% H08.1.1. - Venotrópico 2.329.127-4,3% 30.154.884-1,3% H03.1.1. - Antigripais 2.074.156 3,4% 18.445.454-3,6% H04.2.3. - Laxantes 1.906.143-4,1% 22.840.617-1,7% H01.1.1. - Expectorantes 1.855.085-2,4% 22.616.248-10,9% H01.2.1. - Inflamação Garganta 1.808.438-7,0% 19.746.991-6,3% H09.1.1. - Cicatrizantes de Feridas e Hemostáticos 1.006.766-1,0% 14.287.103 1,7% H04.2.5. - Antidiarreicos 890.363 16,4% 9.570.108 8,2% H01.3.2. - Descongestionante Nasal 879.142 4,4% 10.059.904-3,2% H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos 871.343-1,4% 9.876.084-6,3%
Mercado dos Dispositivos Médicos O mercado dos Dispositivos Médicos no mês de outubro a registar novamente crescimento em valor e volume (+2,5% e +0,2%, respetivamente). O PVP médio por embalagem deste segmento foi de 8,56, uma variação de +2,4% face ao mês homólogo de 2015. Value ( ) 16.906.833 2,5% 170.099.412 5,8% 202.159.894 5,1% Units 1.974.798 0,2% 20.003.098 2,9% 23.753.338 2,5% No top 10 classes hmr3 do mês, destaque para as classes H01.3.1. - Preparações nasais de água do mar, H28.2.2. - Produtos e acessórios de higiene diária e H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva que apresentam, em valor, uma variação positiva no PYG de +12,9%, +14,9% e +32,9% respetivamente. HMR3 Patient Care 16.906.833 2,5% 202.159.894 5,1% H26.1.3. - Glicemia 4.526.209-5,2% 55.349.118-0,7% H07.1.1. - Lubrificantes e lágrimas artificiais 1.193.708 2,9% 14.381.579 13,0% H01.3.1. - Preparações nasais de água do mar 683.041 12,9% 7.505.498 4,8% H09.1.17. - Antiparasitário capilar 619.395 4,4% 5.975.978 2,8% H31.1.7. - Higiene e cuidado da dentadura 616.454 0,9% 7.426.593 1,3% H20.22.8. - Auxiliares de terapêutica circulatória 378.264-9,5% 4.223.253-2,5% H01.3.4. - Limpeza Nasal e Ocular 338.823-1,1% 3.962.495 1,7% H20.19.1. - Produtos para incontinência 331.527 5,0% 3.868.040 2,4% H28.2.2. - Produtos e acessórios de higiene diária 307.503 14,9% 3.083.860 9,9% H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva 305.147 39,2% 2.990.072 64,5%
Mercado dos Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal O mercado da Cosmética e Produtos de Higiene Corporal no mês de outubro a registar crescimento apenas em valor (+1,0%), justificado pela variação do PVP médio por embalagem (+2,6% do que em período homólogo). O PVP médio por embalagem deste segmento foi de 13,82, mais 0,34 do que o praticado em outubro de 2015. Value ( ) 16.375.613 1,0% 177.913.174 2,8% 209.333.795 2,4% Units 1.184.594-1,5% 13.138.770 0,6% 15.507.594-0,6% No top 10 classes hmr3 do mês, destaque para um crescimento em valor das classes H17.9.6. - Protector solar rosto adulto, H31.1.1. - Dentífrico para adultos e H09.1.11. - Dermatite Atópica de +14,5%, +5,8% e +6,6% no PYG, respetivamente. HMR3 Personal Care 16.375.613 1,0% 209.333.795 2,4% H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher 2.020.617-1,5% 21.820.243 4,5% H17.15.6. - Antiqueda de cabelo 1.217.315-9,4% 7.578.360 0,0% H17.15.2. - Champô 733.759 0,9% 8.002.376-3,8% H31.1.1. - Dentífrico para adultos 589.777 5,8% 6.314.165 3,0% H31.1.2. - Elixir para adultos 588.733-2,5% 6.655.015-1,9% H16.10.2. - Limpeza íntima mulher 527.327 3,9% 6.286.592 4,7% H09.1.11. - Dermatite Atópica 511.898 6,6% 7.013.817 3,9% H09.1.3. - Emoliente Protector 434.790-4,8% 5.676.805-6,3% H17.4.2. - Cuidado facial Anti Acne 425.161-2,1% 4.563.483 3,3% H17.9.6. - Protector solar rosto adulto 401.051 14,5% 9.921.340 8,0%
Mercado da Nutrição O mercado da Nutrição no mês de outubro, mais uma vez a registar um crescimento em valor (+2,5%), justificado pela variação do PVP médio por embalagem (+1,2% do que em outubro 2015). No acumulado dos últimos 12 meses a tendência face ao período homólogo do ano anterior continua positiva em unidades e valor. Value ( ) 2.209.026 2,5% 22.251.501 7,0% 26.558.595 6,4% Units 177.809 1,3% 1.773.459 3,9% 2.113.419 3,1% No top10 classes hmr3 do mês em valor, destaque para o crescimento registado nas classes H13.2.3. Suplemento Modular, H13.3.1. Substitutos de Refeições e H13.2.1. Suplemento Hiperproteico com PYG de +20,2%, +19,4% e +19,0%, respetivamente. HMR3 Nutrition 2.209.026 2,5% 26.558.595 6,4% H14.6.1. - Leite Regular 615.403 2,1% 7.198.683 3,7% H14.1.1. - Dieta Pediatrica 228.421-13,0% 3.068.244 2,0% H13.2.1. - Suplemento Hiperproteico 164.085 19,0% 1.777.239 6,8% H14.6.6. - Leite Hipoalergénico 156.095 5,6% 1.919.287 14,4% H14.6.2. - Leite Anti-Regurgitante 135.951 0,7% 1.766.469 11,3% H13.4.5. - Outras dietas especificas 108.894-27,3% 1.522.016 6,3% H13.2.3. - Suplemento Modular 107.260 20,2% 1.126.853 16,3% H13.3.1. - Substitutos de Refeições 107.238 19,4% 1.201.086 29,0% H14.2.1. - Farinhas 93.431-1,7% 1.118.243-3,2% H13.2.7. - Outros suplementos nutricionais orais 64.558-0,1% 758.447 4,8%
Mercado dos Suplementos Alimentares O mercado dos Suplementos Alimentares no mês de outubro registou mais uma vez uma tendência positiva, tanto em valor (+3,8%) como em volume (+2,9%). O PVP médio por embalagem deste segmento foi de 17,29, uma variação de +0,9% face ao mês homólogo de 2015. Value ( ) 12.545.789 3,8% 111.985.027 4,0% 132.932.104 4,4% Units 725.516 2,9% 6.486.238 2,5% 7.763.130 2,5% No top 10 classes hmr3 do mês para o mercado de Suplementos Alimentares, destaque para o crescimento registado nas classes dos Tranquilizantes de Adulto(H02.2.1), Probióticos (H04.2.4.) e os Hepatoprotectores (H04.3.1), com PYG de +42,9%, +20,0% e +17,8%. HMR3 Supplement 12.545.789 3,8% 132.932.104 4,4% H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais 1.826.637-10,2% 20.989.650-0,6% H02.4.1. - Estimulante Cérebro e Memória 1.161.267-0,4% 12.116.187 0,5% H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares 1.095.324 4,0% 11.680.699 2,4% H17.15.7. - Fortalecedor de cabelo e unhas 797.324 7,1% 5.844.779 1,3% H04.2.4. - Probiótico 697.075 20,0% 6.999.268 9,8% H05.4.1. - Suplementos Magnésio 658.103 6,0% 7.410.195 6,3% H13.3.2. - Produtos Perda de Peso 502.641 4,0% 6.752.851 0,0% H05.2.11. - Vitaminas Oftalmológicas 500.965-3,2% 5.784.674-1,1% H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto 411.061 42,9% 3.810.241 27,1% H04.3.1. - Hepatoprotector 331.836 17,8% 3.830.600 19,0%
Quadro Resumo Variação face ao período homólogo do ano anterior dos diferentes segmentos de mercado em sell out: Segmento SO Values %PYG SO Units Pharmaceutical -3,1% -1,5% -1,3% -3,7% -1,8% -1,9% Generic -3,1% -0,4% -0,1% -2,6% -1,5% -1,4% OTC -0,1% 1,0% 0,4% -4,5% -4,1% -4,8% Patient Care 2,5% 5,8% 5,1% 0,2% 2,9% 2,5% Personal Care 1,0% 2,8% 2,4% -1,5% 0,6% -0,6% Nutrition 2,5% 7,0% 6,4% 1,3% 3,9% 3,1% Supplement 3,8% 4,0% 4,4% 2,9% 2,5% 2,5% O PVP médio por embalagem dos diferentes segmentos de mercado (SO Values/SO Units):
Rankings Mercado farmacêutico A última tabela apresenta o ranking das principais companhias do mercado farmacêutico em sell out (valor) versus os respetivos rankings em sell in (valor) e stock (unidades). Manufacturer Ranking SO Values Ranking SI Value Ranking St Units % PYG St units % PPG St Units MSD 1 1 16 1,7% -0,5% Astrazeneca 2 2 35-2,7% -2,6% Bayer 3 3 5-0,3% 2,7% Teva 4 4 7-8,0% 0,1% Novartis Farma 5 5 31-6,3% 2,2% Sanofi 6 6 6 1,2% 1,0% Generis 7 10 2-12,6% -3,1% GlaxoSmithKline 8 7 21-4,1% 5,0% Bial 9 9 38 2,4% 6,3% Boehringer Ingelheim 10 8 9-16,1% 0,0% Servier 11 11 37-2,5% -1,6% Pfizer 12 13 18-13,5% 0,1% Merck SA 13 12 8 12,3% 19,2% Menarini 14 15 42 16,4% 1,4% Mylan EPD 15 14 15 13,5% 85,2% Grupo MEDA 16 18 10-1,9% 2,4% Jaba Recordati 17 17 25 14,5% 4,7% GSK Consumer Healthcare 18 20 4-8,0% -5,3% Medinfar 19 19 26 3,7% 6,7% Janssen 20 16 69 8,3% 3,2% O nível de stock do Mercado Farmacêutico apresentou uma quebra de -2,8%, representando um aumento de cobertura do stock em +1,0%. A cobertura de stock a 31 de outubro ficou nos 24 dias de vendas. Fonte: hmr Health Market Research