Análise XP Reunião Matinal Abertura Relatório Atividade oficial dá sinais de emprego positivos dos com Estados IBC-Br de Unidos julho (payroll) surpreendendo cria expectativas positivamente, de alta Congresso em empregos, não chega com criação a acordo esperada e Reforma de 174 Política mil é empregos, adiada novamente. reforçando No a chance exterior, de Coreia um Fed do mais Norte duro faz na novas alta de ameaças juros e contra uma bolsa Estados mais Unidos otimista. e Japão, Na China, e dados bolsas da fecharam economia em chinesa baixa vem após abaixo Banco do Povo esperado da China e preocupam elevar os juros investidores. da linha de Dólar crédito se fortalece permanente, antes resultado de dados da de desaceleração inflação nos Estados PMI Unidos. industrial chinês em janeiro. No Brasil, Câmara confirma a reeleição de Rodrigo Maia como presidente da casa, representando força do governo sobre o avanço da agenda econômica no Congresso, e Edson Fachin sorteado novo relator da ação da Lava Jato no STF. Fechamento Fechamento Ibovespa reduziu ganhos, mas atinge novo recorde histórico de fechamento, beneficiado pelo avanço de Petrobras, na esteira da alta dos preços de petróleo, e por expectativa positiva com cenário interno. Alta de 0,3%, atingindo 74.787,57 pontos. Ibovespa fecha em queda após a definição dos presidentes do Senado e da Câmara dos deputados. Baixa de -0,4%, atingindo 64.578,21. JBS: Possíveis nomes para a presidência. Neutro Braskem Cemig: MPF e a contra Petrobras: a liminar. acordo Marginalmente de leniência negativo Petrobras: Petrobras: Licitações Acordo em de ação Blocos individual Exploratórios em NY. Marginalmente positivo Azul: De acordo com coluna do Broadcast, demanda em follow-on já chega à metade do book TIM: 4T16: Levemente acima das expectativas Lojas Montadoras: Americanas: General Aumento Motors de e capital? MAN anunciam contratação de mil trabalhadores. Positivo para o setor Bolsa: possibilidade de repassar a clientes 30% da economia vinda de fusão com Cetip Vale: dividendos de 2018 Agenda do Dia Rumo: Precificação da emissão no exterior Hora Local Indicador Data Exp. Ant. quinta-feira, Eletrosul: acordo 14 de setembro com chinesa de 2017 08:30 BRA Atividade econômica (a.m.) Jul -- 0.50% 09:30 EUA IPC (a.m.) Ago 0.3% 0.1% 09:30 EUA Lucro méd real por hora (a.a.) Ago -- 0.7% Agenda do Dia Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Índice Resumo Cotações Macroeconomia Proventos Carteiras Recomendadas Disclaimer Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Celson Plácido Analista, CNPI
Cotações Mercado de Ações Mercado de Commodities Bolsa Origem Pontos Mês P/L Commodity Cotação Dia Mês Ano Ibovespa Brasil 74,788 2.3 5.6 14.4x Soja 961 1.1-0.2 1.6-3.3 Dow Jones EUA 22,158 1.7 1.0 18.2x Milho 352 0.0-1.5-1.7-7.3 S&P 500 EUA 2,498 1.5 1.1 19.1x Trigo 443 0.3 1.3 2.0-4.1 MEXBOL México 50,140 0.1-2.1 18.6x Açúcar 15 1.8 5.0 2.8-20.3 FTSE 100 Reino Unido 7,380 0.0-0.7 15.2x Minério de Ferro 77 0.2 3.0-3.0-4.8 CAC 40 França 5,218 2.0 2.6 15.4x Café 138 2.1 5.5 6.6-5.0 DAX Alemanha 12,554 2.0 4.1 13.8x Petróleo (WTI) 49 2.3 4.0 4.5-13.5 IBEX Espanha 10,371 2.4 0.7 14.5x RBOB Gasolina 165-0.7-0.1-7.5-1.2 NIKKEI 225 Japão 19,866 3.1 1.1 17.1x Ouro 1,326-0.5-1.9 0.3 13.1 SHASHR Shangai 27,894 0.8-0.3 12.6x Prata 177 1.7 0.3 1.6-0.5 HANG SENG Hong Kong 3,544 0.6 0.7 14.9x Cobre 165-0.7-0.1-7.5-1.2 Mercado de Ações - Índices Mercado de Câmbio Índice Pontos Dia Mês Ano Divisa Ratio Dia Mês Ano IBX 31,034 0.4 2.3 5.5 25.2 Dólar/Real 3.14 0.4 1.7-0.3-3.5 SMLL 1,639 0.7 1.7 5.3 47.4 Euro/Real 3.73-0.3 0.4-0.5 9.3 IMOB 788 0.6 1.1 6.1 36.6 Euro/Dolar 1.19-0.7-1.3-0.2 13.3 ICON 3,714 0.8 2.6 6.3 31.5 Dólar/Yuan 6.55 0.3 0.8-0.8-6.1 Ibovespa 74,788 0.3 2.3 5.6 24.2 Dólar/Yen 110.58 0.4 2.5 0.5-5.4
Macroeconomia Brasil Atividade dá sinais positivos, Reforma Política adiada. IBC-Br melhor que esperado Segundo o Banco Central, o IBC-Br de julho avançou 0,41%, acima da expectativa de 0,1% de alta prevista pelo mercado. Na comparação anual o indicador subiu 1,41%, também acima dos 0,75% previstos. Os números mostram que no acumulado do ano o indicador registrou uma alta de 0,31%. Enquanto no acumulado em 12 meses até julho registrou contração de 1,44%. Câmara adia novamente votação da reforma política Novamente os deputados não chegaram a um acordo sobre a proposta que muda o sistema eleitoral e cria um fundo público de financiamento de campanha, o que fez adiar novamente a votação no plenário. Para valer em 2018, as novas regras têm que ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado até o início de outubro. Uma nova tentativa de votar a proposta deve ocorrer na próxima semana, mas o calendário está cada vez mais apertado. Mercados Internacionais - Ameaças da Coreia do Norte e dados chineses preocupam. Futuros de NY e bolsas europeias sem força Mercados europeus e futuros de NY rondam a estabilidade, com viés de baixa, com investidores à espera do dado de inflação dos Estados Unidos. As preocupações em torno da Coreia do Norte, que foram colocadas em segundo plano nos últimos dias, voltam a surgir. Vendas no varejo e Produção Industrial da China sobem - As vendas no varejo da China registraram uma alta de 10,1% em agosto na comparação anual, abaixo da expectativa de alta de 10,5%. Na comparação mensal, as vendas no varejo chinês subiram 0,76%. A produção industrial avançou 6% em agosto, também abaixo dos 6,6% de alta previstos por investidores. Na margem, a produção subiu 0,46% em agosto ante julho. Os investimentos em ativos fixos urbanos subiram 7,8% nos primeiros oito meses de 2017 ante o mesmo período do ano anterior. Coreia do Norte ameaça "afundar" Japão com bomba nuclear Em nova ameaça, um órgão estatal da Coreia do Norte ameaçou usar bombas nucleares para "afundar" o Japão e reduzir os Estados Unidos a "cinzas e escuridão", em reação as sanções do Conselho de Segurança da ONU. As sanções, aprovadas por unanimidade, vieram após o regime norte-coreano ter realizado seu sexto e maior teste nuclear, no último dia 3. Bolsas da Ásia em queda Mercados asiáticos encerraram o dia em queda, após uma série de indicadores chineses mais fracos do que o esperado. O mercado japonês também foi pressionado por uma nova ameaça do regime norte-coreano. O Xangai Composto recuou 0,38%, e o Shenzhen Composto teve queda de 0,07%. O Hang Seng caiu 0,42% em Hong Kong. Em Tóquio, o índice Nikkei teve baixa de 0,29%. Na contramão, o sul-coreano Kospi subiu 0,74% em Seul. Na Oceania, o S&P/ASX 200 caiu 0,10% em Sydney. Petróleo avança - Às 9h15, o Brent para novembro avançava 0,55% na ICE, a US$ 55,53, enquanto o WTI para outubro avançava 0,57% na Nymex, a US$ 49,76.
JBS: Possíveis nomes para a presidência. Neutro. O Conselho da JBS se reuniu ontem após a prisão preventiva do presidente Wesley Batista para informar os integrantes sobre os últimos acontecimentos, mas, segundo uma fonte, não houve deliberação alguma, nem mesmo sobre eventual substituição do executivo no comando da JBS. Entre os executivos cogitados estão Gilberto Tomazoni, Gilberto Xandó, nomeado em junho para o conselho de administração da JBS, no lugar de Joesley Batista, e, o menos cotado, Júnior Friboi, irmão mais velho de Wesley e Joesley. Um rebaixamento do rating da JBS, como decorrência de uma eventual troca de controle da companhia, pode motivar a liquidação antecipada de dívidas do frigorífico emitidas no exterior, segundo apurado pela Coluna do Broadcast. Essa é uma das principais cláusulas, os chamados "covenants", dos bônus do grupo, que somam cerca de US$ 3 bilhões, com vencimentos que se estendem até 2024. Cemig: MPF contra a liminar. Marginalmente negativo. O Ministério Público Federal se manifestou contra a liminar que suspendeu o leilão das usinas da Cemig. O parecer foi elaborado a pedido da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, que é relatora do caso. O posicionamento do MPF favorece o governo federal, que pretende licitar as usinas de Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande no dia 27 de setembro e obter R$ 11 bilhões na operação. A União e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recorreram ao STJ para derrubar a liminar concedida pelo desembargador Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1). Ele atendeu a um pedido da defesa da Cemig, segundo a qual o leilão desvalorizaria o patrimônio da União e não teria considerado a indenização devida à companhia. A empresa alega que as hidrelétricas valem R$ 18 bilhões. Petrobras: Acordo em ação individual em NY. Marginalmente positivo. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a celebração de um acordo para encerrar uma ação individual proposta perante a Corte Federal de Nova York, EUA, por um grupo de afiliadas da Discovery Global Citizens Master Fund. As ações foram movidas pelos acionistas em função de supostos prejuízos provocados pela corrupção revelada na Operação Lava Jato. Azul: De acordo com coluna do Broadcast, demanda em follow-on já chega à metade do book. De acordo com a Coluna do Broadcast de hoje, a companhia aérea Azul, que está prestes a realizar um follow-on, já tem demanda para metade da operação. Anunciado nesta terça-feira, 12, a aposta é de que mais investidores ingressem nesta quinta-feira, 14, data que a ação será precificada. O preço do papel na oferta não deverá sofrer muito desconto, saindo a valor de mercado. A Azul tem dupla listagem, na B3 e na bolsa de Nova York, e a expectativa, ao menos até aqui, é de que a oferta seja 85% em ADRs, que são os recibos das ações, e o restante nos papéis negociados na Bolsa brasileira. A explicação para a rapidez é simples: a oferta foi estruturada pelas regras da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos Estados Unidos. Procurada, a Azul não comentou. Montadoras: General Motors e MAN anunciam contratação de mil trabalhadores. Positivo para o setor. Duas montadoras, a General Motors e a MAN Latin America, uma de automóveis e outra de caminhões e ônibus, anunciaram nesta quarta-feira, 13, a abertura de 1 mil vagas em suas fábricas. No mês passado, o setor já tinha aberto 1,1 mil postos de trabalho e hoje emprega 126,3 mil funcionários. O movimento confirma a recuperação na produção, que já cresceu 25,5% neste ano em relação a 2016, mas o número de vagas ainda está distante do pré-crise. No fim de 2013, o setor empregava 157 mil pessoas. A GM abriu 700 vagas temporárias (inicialmente por um ano) para reiniciar o terceiro turno de trabalho na fábrica de Gravataí (RS), onde produz os modelos Onix e Prisma. A MAN, que produz caminhões Volkswagen, vai contratar 300 funcionários para a produção de uma nova linha de produtos.
Proventos Fonte: Análise XP e Bloomberg 1 - Dividend Yield estimado da empresa no ano em questão, com base no consenso das previsões do Bloomberg. 2 - Yield do provento a ser distribuído (valor bruto do provento preço de fechamento) Atenção: A lista de empresa descrita acima tem caráter informativo, aconselhamos a verificação das informações junto a empresa (fato relevante) para a validação de qualquer informação. Próximos Proventos Empresa Código Data Ex Data de PGTO Líquido Bruto BANESTES BEES3 02/10/2017 01/11/2017 0.01 0.02 JCP Anual 0.4% 5.2% BRADESCO SA BBDC3 03/10/2017 01/11/2017 0.01 0.02 JCP Irregular 0.0% 3.3% BRADESCO SA-PREF BBDC4 03/10/2017 01/11/2017 0.02 0.02 JCP Irregular 0.0% 3.5% CIELO SA CIEL3 18/09/2017 29/09/2017 0.37 0.37 Dividendo Semi-anual 1.6% 2.5% EMBRAER EMBR3 19/09/2017 09/10/2017 0.03 0.04 JCP Irregular 0.2% 1.1% FERBASA-PREF FESA4 18/09/2017 28/09/2017 0.24 0.28 JCP Anual 1.6% 8.4% Tipo Frequência Yield do Provento Dividend Yield (12m)
Carteiras Recomendadas Performance: Carteiras XP Portfólio 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Últimos 12 m Últimos 24 m Inicial* Carteira XP 12.7 39.5-5.3 0.6 1.7 37.5-12.1 15.9 76.5 20.6 59.8 248.4 dif. p.p. -11.5 p.p. 0.6 p.p. 8.1 p.p. 3.5 p.p. 17.2 p.p. 30.1 p.p. 6.0 p.p. 14.9 p.p. 31.5 p.p. -7.5 p.p. -6.2 p.p. 190.3 p.p. Carteira XP Dividendos 27.0 39.8-4.7 9.4 12.5 16.4 3.6 29.3 41.8 30.7 74.3 373.3 dif. p.p. 2.8 p.p. 0.9 p.p. 8.6 p.p. 12.3 p.p. 28.0 p.p. 9.0 p.p. 21.7 p.p. 28.3 p.p. -32.7 p.p. 2.6 p.p. 8.3 p.p. 283.0 p.p. Ibovespa 24.2 38.9-13.3-2.9-15.5 7.4-18.1 1.0 45.0 28.1 66.0 58.1 Portfólio jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Carteira XP 5.3 3.8-3.9-0.9-5.0-2.3 4.2 6.0 - - - - dif. p.p. -2.1 p.p. 0.7 p.p. -1.4 p.p. -1.6 p.p. -0.9 p.p. -1.5 p.p. -0.6 p.p. -1.5 p.p. - - - - Carteira XP Dividendos 5.8 6.4-0.6 1.5-1.7-0.7 2.5 5.1 - - - - dif. p.p. -1.6 p.p. 3.3 p.p. 1.9 p.p. 0.8 p.p. 2.4 p.p. 0.1 p.p. -2.3 p.p. -2.4 p.p. - - - - Ibovespa 7.4 3.1-2.5 0.6-4.1-0.8 4.8 7.5 - - - - *Inicial: Carteira XP 30/4/2009, Carteira XP Dividendos 2/1/2009, Carteira XP Small Caps 30/12/2010, Carteira XP Alpha 28/6/2013. 20.0 DESEMPENHO ANUAL 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0-15.0 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 Carteira XP Dividendos XP Ibovespa
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