ÍNDICES MUNDIAIS Brasil EUA Alemanha França Reino Unido China Japão * Ibovespa * S&P-500 ** DAX-30 ** CAC-40 ** FTSE 100 *** Xangai *** Nikkei 225 65.337,67 2.460,61 12.427,00 5.178,50 7.389,50 3.230,98 20.020,86 0,19% 0,06% -0,03% 0,10% -0,01% 1,36% 0,10% * Ibovespa e S&P 500: Fechamento do dia 18/07/2017. ** Bolsas Europeias: Cotações atualizadas às 08h03. *** Bolsas Asiáticas: Fechamento do dia 19/07/2017. VISÃO MACRO As bolsas asiáticas fecharam em alta nessa sessão de quarta-feira. No Japão, o índice Nikkei 225 subiu 0,10%, aos 20.020,86 pontos. Na China, o Xangai Composto subiu 1,36%, totalizando 3.230,98 pontos. Nos EUA, às 09h30, serão divulgados os dados de novas construções de junho, além de concessões de alvarás. Às 11h30 os olhos estarão voltados para os dados de estoque do petróleo semanal, com expectativa de baixa de 3,5 milhões de barris. No Brasil, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal às 12h30. Alta de tributos pode acontecer em breve. Segundo o Valor Econômico fontes da área econômica informam que as discussões sobre a conveniência e o momento de subir impostos, como a Cide ou o PIS/Cofins sobre combustíveis, a fim de melhorar a situação fiscal, se aceleraram nos últimos dias. Fontes: XP Investimentos, InfoMoney, Valor, Exame, Bloomberg e Broadcast. AGENDA ECONÔMICA Horário País Indicadores Data de Referência Expectativa Anterior 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal jul/15 -- 0.00% 06:00 EUR Produção de construção (a.m.) Maio -- 0.3% 08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários jul/14 -- -7.4% 09:30 EUA Construção de casas novas (a.m.) Jun 5.8% -5.5% 09:30 EUA Alvarás de construção (a.m.) Jun 3.0% -4.9% 12:30 BRA Currency Flows Weekly -- -- -- -- BRA Confidência industrial CNI Jul -- 51.9 Abertura do Mercado 1
MERCADO FUTURO - DÓLAR Ajuste Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 3.167,00 3.182,00 3.184,50 3.162,00 3.163,50-0,89% Movimentação dos Contratos Futuros Participantes do Mercado Compra Venda Variação (D-1) Posição Atual Contratos % Contratos % Posição Diária Acumulado Bancos e Corretoras 250.606 37 182.211 27 14.490 68.395 Investidor 285.712 42 263.320 39-10.572 22.392 122.950 18 214.612 32-5.203-91.662 Pessoa Jurídica Não Financeira 18.885 3 18.655 3 1.175 230 1.475 0 830 0 110 645 42% 3% 0% 18% % de Compra 37% Bancos e Corretoras Investidor Pessoa Jurídica Não Financeira 31% 3% - % de Venda 0% Bancos e Corretoras 27% Investidor 39% Pessoa Jurídica Não Financeira Suportes e Resistências DOLQ17 / WDOQ17 3.200,00 ** 3.195,00 *** 3.184,50 máx 3.180,00 ** 3.175,00 ** 3.167,00 ajst 3.163,50 3.162,00 min 3.156,00 ** 3.149,00 ** 3.140,00 ** 3.132,00 *** Níveis de Força dos Suportes e Resistências: (*) Fraco / (**) Médio / (***) Alto Gráfico Análise O dólar futuro segue em tendência de baixa. Ontem corrigiu 0,89%, fechando em 3.163,5 pontos se aproximando do suporte imediato que fica em 3.162 pontos. Já as resistências ficam em 3.170 e 3.184 pontos. Abertura do Mercado 2
MERCADO FUTURO - ÍNDICE BOVESPA Ajuste Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 65.760,00 65.545,00 65.880,00 65.375,00 65.880,00 0,43% Movimentação dos Contratos Futuros Participantes do Mercado Compra Venda Variação (D-1) Posição Atual Contratos % Contratos % Posição Diária Acumulado Bancos e Corretoras 18.400 7 8.130 3 450 10.270 Investidor 58.570 21 202.027 72 1.790-143.457 202.873 72 69.410 25-2.130 133.463 Pessoa Jurídica Não Financeira 26 0 507 0-40 -481 1.550 1 1.345 0-70 205 0% 72% % de Compra 1 Bancos e Corretoras 6% 21% Investidor Pessoa Jurídica Não Financeira 0% 25% % de Venda 0% Bancos e 3% Corretoras Investidor 72% Pessoa Jurídica Não Financeira Suportes e Resistências INDQ17 / WINQ17 67.150,00 *** 66.860,00 ** 66.540,00 *** 66.240,00 ** 66.185,00 *** 66.000,00 ** 65.880,00 65.760,00 ajst 65.375,00 MIN 65.220,00 ** 65.000,00 *** 64.880,00 ** Níveis de Força dos Suportes e Resistências: (*) Fraco / (**) Médio / (***) Alto Gráfico Análise Ontem o índice futuro fechou em alta de 0,43% e se aproximando da resistência em 65.955 pontos. Se romper esse patamar pode subir até 66.180 pontos (resistência forte). Os suportes ficam em 65.470, 65.405 (forte) e 65.230 pontos. Abertura do Mercado 3
MERCADO DE AÇÕES Índice Bovespa Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 65.208 65.337 64.942 65.337 0,19% Suportes e Resistências ITUB4 BBDC4 ABEV3 PETR4 VALE5 40,39 *** 32,00 ** 19,76 ** 13,35 ** 29,58 ** 39,50 ** 31,93 *** 19,43 ** 13,10 ** 28,87 ** 37,72 ** 31,22 ** 19,05 ** 13,05 *** 28,35 ** 37,59 ** 30,83 ** 18,98 ** 13,02 ** 28,20 ** 37,32 *** 29,89 *** 18,92 ** 12,97 ** 28,02 *** 37,26 29,87 18,75 12,94 27,97 37,21 ** 29,68 ** 18,63 *** 12,90 ** 27,79 ** 37,09 ** 29,60 ** 18,55 ** 12,85 *** 27,73 *** 37,00 ** 29,52 ** 18,50 ** 12,51 ** 27,65 ** 36,95 ** 29,33 ** 18,46 ** 12,39 ** 27,45 ** 36,58 ** 28,87 ** 18,24 ** 12,31 ** 27,38 ** BRFS3 BBAS3 BVMF3 CSNA3 GGBR4 38,90 ** 29,94 ** 22,00 ** 8,06 ** 12,68 ** 38,80 ** 29,76 ** 21,50 ** 8,02 ** 11,93 ** 38,75 ** 29,54 ** 21,00 ** 7,96 *** 11,30 ** 38,00 ** 29,44 *** 20,76 ** 7,89 ** 11,10 *** 37,82 ** 29,30 *** 20,70 ** 7,70 *** 10,84 ** 37,80 29,28 20,57 7,69 10,83 37,70 ** 29,22 ** 20,43 *** 7,62 ** 10,72 *** 37,48 ** 29,15 ** 20,29 ** 7,52 ** 10,60 ** 37,34 ** 29,10 ** 20,19 ** 7,30 ** 10,50 ** 37,24 ** 29,00 ** 20,08 ** 7,17 ** 10,44 ** 37,07 ** 28,90 ** 19,84 ** 7,14 ** 10,39 ** Resistência: Nível de preço a onde a força vendedora passa a ser maior, revertendo ou parando o movimento de alta. Suporte: Nível de preço a onde a força compradora passa a ser maior, revertendo ou parando o movimento de queda. Nível de Relevância: (*) Baixa (**) Média (***) Alta Abertura do Mercado 4
Arena do Investidor A XP Investimentos criou um ambiente com os melhores profissionais do mercado para lhe auxiliar em cada etapa do seu processo como investidor, desde os conceitos mais básicos até as estratégias mais avançadas no mercado de renda variável. Você terá a sua disposição um time de analistas certificados para te ajudar durante todo o pregão em salas virtuais, contando com a ajuda em diversos tipos de mercados, nossa equipe é especializada e poderá te ajudar com os seus investimentos no mercado à vista (ações e opções), futuros (índice, dólar e commodities) e operações de Long & Short. No nosso ambiente virtual, você poderá interagir com nossos profissionais, tirar dúvidas a qualquer momento e ter as melhores recomendações do mercado em suas mãos. Disponibilizamos a performance dos calls sugeridos nas salas de controle de operações (on-line durante todo o pregão), também encaminhamos relatórios com as principais informações do mercado. Arena do Investidor Sala Principal - Plataformas Elvis Scariot e Arthur Spirandelli, suporte nas plataformas de negociações aos clientes de Renda Variável. Sala 1 - Day Trade e Swing Trade Danilo Zanini, Analista Técnico, CNPI-T 1576 Sala 2 - Tape Reading - Foco Dólar Alison Correia, Analista Técnico, CNPI-T 1734 Sala 3 - Índice Futuro e Ações Aliakyn Pereira de Sá, Analista Técnico, CNPI-T 1754 Sala 4 - Formação de Investidores Igor Graminhani, Analista Técnico, CNPI-T 2988 Salas 5, 6 e 7 - Controle de Operações A Arena do Investidor possui 3 salas on-line durante todo o pregão com os resultados operacionais de todas as recomendações passadas por cada analista. Analista Responsável pela Arena do Investidor - Alison Correia, CNPI-T 1734 Abertura do Mercado 5
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Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.