ÍNDICES MUNDIAIS Brasil EUA Alemanha França Reino Unido China Japão Ibovespa S&P-500 DAX-30 CAC-40 FTSE 100 Xangai Nikkei 225 67.537,62 2.394,44 12.730,00 5.387,50 7.404,05 3.083,36 19.883,90 0,28% -0,22% 0,15% 0,08% 0,24% 0,71% -0,39% VISÃO MACRO Os mercados acionários da Ásia fecharam predominantemente em baixa nesta sexta-feira. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio caiu 0,39%, aos 19.883,90 pontos. Na China, o Xangai Composto subiu 0,71%, totalizando 3.083,36 pontos. Nos EUA, atenção para os dados de preço ao consumidor de abril, com estimativa de alta de 0,2% na base mensal, vendas no varejo às 9h30 e sentimento de Michigan de maio às 11h. No Brasil, destaque para o balanço da Petrobras, que mostrou lucro e Ebitda acima das previsões e aumento do lucro. A petroleira fechou o primeiro trimestre de 2017 com lucro líquido de R$ 4,449 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 1,246 registrado um ano antes. A projeção compilada das análises do Credit Suisse, Itaú BBA, Santander e Bradesco BBI apontava para um lucro de R$ 4,364 bilhões. Fontes: XP Investimentos, InfoMoney, Valor, Exame, Bloomberg e Broadcast. AGENDA ECONÔMICA Horário País Relevância Indicadores Expectativa Anterior 09:30 USD ** IPC (Mensal) (Abr) 0,2% -0,3% 09:30 USD ** Vendas no Varejo (Mensal) (Abr) 0,60% -0,20% 10:00 USD ** Discurso de Evans, Presidente do Fed de Chicago 11:00 USD ** Estoques das Empresas (Mensal) (Mar) 0,1% 0,3% 11:00 USD ** Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Mai) 87,0 87,0 11:30 USD * Relatório Semanal ECRI (Semanal) 5,4% 12:00 USD * IPC - Cleveland (Mensal) (Abr) 0,2% 13:30 USD ** Discurso de Harker, membro do FOMC 14:00 USD ** Contagem de Sondas Baker Hughes 703 Abertura do Mercado 1
MERCADO FUTURO - DÓLAR Ajuste Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 3.167,00 3.176,00 3.184,50 3.155,50 3.156,50-0,88% Movimentação dos Contratos Futuros Participantes do Mercado Compra Venda Níveis de Força dos Suportes e Resistências: (*) Fraco / (**) Médio / (***) Alto Variação (D-1) Posição Atual Contratos % Contratos % Posição Diária Acumulado Bancos e Corretoras 169.019 32 160.640 30 4.125 8.379 Investidor 120.658 23 237.362 45-6.968-116.704 205.807 39 110.657 21-392 95.150 Pessoa Jurídica Não Financeira 31.945 6 18.965 4 2.850 12.980 1.000 0 805 0 385 195 39% 6% 0% 23% % de Compra 32% Bancos e Corretoras Investidor Pessoa Jurídica Não Financeira 21% 4% 0% Bancos e Corretoras 30% Investidor 45% - % de Venda Pessoa Jurídica Não Financeira Suportes e Resistências DOLM17 / WDOM17 3.188,00 *** 3.184,50 máx 3.175,00 ** 3.170,00 ** 3.167,00 ajst 3.162,00 ** 3.156,50 3.155,50 min 3.146,00 ** 3.135,00 ** 3.124,00 *** 3.110,00 ** 3.106,00 ** 3.100,00 ** Gráfico Análise No gráfico de 15 minutos, o dólar futuro está em tendência de baixa com formação de canal de baixa (traçado em vermelho na imagem ao lado). O próximo suporte fica na paralela desse canal em torno de 3.153 pontos. Já as resistências ficam em 3.170, 3.179 e 3.187 pontos. Abertura do Mercado 2
MERCADO FUTURO - ÍNDICE BOVESPA Ajuste Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 68.165,00 68.000,00 68.365,00 67.750,00 68.085,00 0,00% Movimentação dos Contratos Futuros Participantes do Mercado Compra Venda Variação (D-1) Posição Atual Contratos % Contratos % Posição Diária Acumulado Bancos e Corretoras 28.890 10 10.005 4 405 18.885 Investidor 74.246 26 149.324 53-1.336-75.078 178.077 63 122.098 43 1.131 55.979 Pessoa Jurídica Não Financeira 45 0 531 0 130-486 1.815 1 1.115 0-330 700 0% 63% % de Compra 1 Bancos e Corretoras 10% Investidor 26% Pessoa Jurídica Não Financeira 0% 43% % de Venda 0% 4% 53% Bancos e Corretoras Investidor Pessoa Jurídica Não Financeira Suportes e Resistências INDM17 / WINM17 69.780,00 ** 69.440,00 *** 69.100,00 ** 68.760,00 *** 68.365,00 máx 68.165,00 ajst 68.085,00 67.750,00 min 67.400,00 *** 67.060,00 ** 66.730,00 *** Níveis de Força dos Suportes e Resistências: (*) Fraco / (**) Médio / (***) Alto Gráfico Análise Ontem o índice futuro fechou próximo do suporte em 68.068 pontos. Se perder esse suporte irá confirmar um pivot de baixa (traçado em vermelho no gráfico de 15 minutos). Os próximos fundos ficam em 67.750 e 67.600 pontos. Abertura do Mercado 3
MERCADO DE AÇÕES Índice Bovespa Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 67.355 67.709 67.191 67.537 0,28% Suportes e Resistências ITUB4 BBDC4 ABEV3 PETR4 VALE5 42,20 ** 33,57 ** 21,00 ** 15,40 ** 25,74 ** 41,45 ** 32,04 ** 20,31 ** 15,16 ** 25,36 ** 40,43 ** 31,95 ** 20,09 ** 15,04 ** 25,25 ** 40,26 ** 31,86 ** 19,88 ** 14,99 ** 25,03 ** 39,90 ** 31,69 ** 19,58 *** 14,90 ** 24,95 ** 39,75 31,63 19,53 14,82 24,92 39,03 ** 31,50 ** 19,36 ** 14,64 ** 24,87 ** 38,89 ** 31,31 *** 19,05 ** 14,60 ** 24,82 ** 38,71 ** 31,22 ** 18,85 ** 14,18 ** 24,50 ** 38,41 ** 31,08 ** 18,79 *** 14,11 ** 24,40 ** 38,31 ** 30,86 ** 18,42 ** 13,98 *** 24,26 ** BRFS3 BBAS3 BVMF3 CSNA3 GGBR4 49,65 ** 36,06 ** 21,22 ** 7,96 ** 10,65 ** 47,50 *** 35,66 ** 20,70 ** 7,79 ** 10,47 ** 45,60 ** 35,23 ** 20,54 ** 7,68 ** 10,40 ** 45,25 ** 34,86 ** 20,43 *** 7,59 ** 10,13 ** 44,96 ** 34,65 ** 20,17 ** 7,54 ** 10,09 ** 44,30 34,39 20,01 7,50 9,97 44,02 ** 34,00 ** 19,98 ** 7,46 ** 9,94 ** 43,26 ** 33,44 ** 19,82 ** 7,36 ** 9,71 ** 42,34 ** 33,10 ** 19,54 ** 7,34 *** 9,57 *** 42,00 ** 32,81 ** 19,43 ** 7,14 ** 9,20 ** 41,82 ** 32,40 ** 19,25 ** 7,02 ** 9,14 ** Resistência: Nível de preço a onde a força vendedora passa a ser maior, revertendo ou parando o movimento de alta. Suporte: Nível de preço a onde a força compradora passa a ser maior, revertendo ou parando o movimento de queda. Nível de Relevância: (*) Baixa (**) Média (***) Alta Abertura do Mercado 4
Arena do Investidor A XP Investimentos criou um ambiente com os melhores profissionais do mercado para lhe auxiliar em cada etapa do seu processo como investidor, desde os conceitos mais básicos até as estratégias mais avançadas no mercado de renda variável. Você terá a sua disposição um time de analistas certificados para te ajudar durante todo o pregão em salas virtuais, contando com a ajuda em diversos tipos de mercados, nossa equipe é especializada e poderá te ajudar com os seus investimentos no mercado à vista (ações e opções), futuros (índice, dólar e commodities) e operações de Long & Short. No nosso ambiente virtual, você poderá interagir com nossos profissionais, tirar dúvidas a qualquer momento e ter as melhores recomendações do mercado em suas mãos. Disponibilizamos a performance dos calls sugeridos nas salas de controle de operações (on-line durante todo o pregão), também encaminhamos relatórios com as principais informações do mercado. Arena do Investidor Sala Principal - Plataformas Rony Assi, suporte nas plataformas de negociações aos clientes de Renda Variável. Sala 1 - Day Trade e Swing Trade Danilo Zanini, Analista Técnico, CNPI-T 1576 Sala 2 - Tape Reading - Foco Dólar Alison Correia, Analista Técnico, CNPI-T 1734 Sala 3 - Índice Futuro e Ações Aliakyn Pereira de Sá, Analista Técnico, CNPI-T 1754 Sala 4 - Educacional Igor Graminhani, Analista Técnico, CNPI-T 2988 Salas 5, 6 e 7 - Controle de Operações A Arena do Investidor possui 3 salas on-line durante todo o pregão com os resultados operacionais de todas as recomendações passadas por cada analista. Analista Responsável pela Arena do Investidor - Alison Correia, CNPI-T 1734 Abertura do Mercado 5
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Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 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