1 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL Marcos De Marchi Vice-Presidente do Conselho Diretor e Coordenador da Comissão de Economia 10/12/2010
ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA 49% do total da indústria química (âmbito ABIQUIM) - Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos - Resinas e elastômeros - Produtos e preparados químicos diversos 2 Produtos químicos de uso industrial Produtos químicos de uso final - Produtos farmacêuticos - Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos - Adubos e fertilizantes - Sabões, detergentes e produtos de limpeza - Defensivos agrícolas - Tintas, esmaltes e vernizes - Fibras artificiais e sintéticas -Outros
DEFINIÇÃO 3 PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS RESINAS E ELASTÔMEROS PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS cloro e álcalis, intermediários rios para fertilizantes, gases industriais e outros produtos petroquímicos básicos, b intermediários rios para resinas e fibras e outros resinas termoplásticas, resinas termofixas e elastômeros adesivos e selantes, aditivos de uso industrial, catalisadores, produtos quím.p/ fotografia e outros
PRODUTOS 4 QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS 2010* Total PQI: US$ 63,8 bilhões Produtos e preparados quimicos diversos 10,8 Resinas termoplásticas 10,7 Resinas termofixas 1,5 Elastômeros 1,5 Interm.p/resinas e fibras 5,1 Fonte: ABIQUIM Outros inorgânicos 3,8 (em US$ bilhões) Petroquímicos básicos 10,6 Cloro e álcalis 2,2 * estimado. Outros orgânicos 9,8 Gases industriais 3,3 Interm. fertilizantes 4,5
5 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO PRODUZIDO NO BRASIL 1995 A 2010* Em reais: 2010/2009 = +21,8% 2010/2008 = +0,4% (R$ bilhões e US$ bilhões) 96,6 96,0 112,3 112,7 107,3 98,8 92,5 Em dólares: 2010/2009 = +38,1% 2010/2008 = +4,3% 31,0 20,0 20,0 23,221,5 41,7 46,1 56,7 74,2 21,8 19,9 21,518,517,1 22,8 24,1 19,619,4 39,4 33,0 61,2 55,1 45,4 46,2 63,8 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* R$ bilhões US$ bilhões Fonte: ABIQUIM * estimado.
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE VOLUME PRODUZIDO E UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA 1994 A 2010* +2,7% a.a. no período 100,0 101,8 103,8 110,7 109,0 118,1 123,0 116,4 122,4 128,4 +5,8% 136,6 136,3 143,9 148,7 141,3 144,5 153,0 6 81 86 87 89 90 80 81 83 87 87 87 87 81 80 84 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* * estimado. Fonte: ABIQUIM Utilização da capacidade instalada de 1994 e 1995 não disponível.
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE VOLUME DE VENDAS INTERNAS 1994 A 2010* 7 +7,5% +2,7% a.a. no período 100,0 100,7 104,9 110,6 109,7 119,2 122,5 117,5 124,2 128,3 136,9 135,6 144,3 149,3 139,8 141,5 152,2 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* * estimado. Fonte: ABIQUIM
COMÉRCIO EXTERIOR - 1991 a 2010* 8 (em US$ bilhões FOB) 3,6 3,6 Déficit 2010* = US$ 14,3 bilhões 4,5 5,7 8,0 15,3 17,4 19,2 14,5 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 29,4 25,1 23,5 7,4 8,9 9,2 10,1 10,1 10,7 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* Exportações Importações * estimado. Fonte: Sistema Aliceweb MDIC/Secex.
MAIORES DÉFICITS/SUPERÁVITS DE BALANÇA COMERCIAL (em US$ milhões FOB) DÉFICITS 2007 2010* % 9 Intermediários para fertilizantes -4.370-4.648 +6 Outros produtos químicos orgânicos (compostos c/ciclotriazol, pirazol, derivados hidrazina, etc.) -1.554-2.352 +51 Princípios ativos para farmacêuticos -1.232-1.815 +47 Resinas termoplásticas -247-1.442 +483 Intermediários para fibras sintéticas -366-604 +65 SUPERÁVITS 2007 2010* % Outros produtos quím. Inorgânicos (alumina) 947 1.135 +20 Produtos petroquímicos básicos 526 717 +36 Solventes industriais 94 89-5 Intermediários para plastificantes 18 14-22 Explosivos 10 4-58 Fonte: Sistema Aliceweb MDIC/Secex.
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS POR ADUANAS (Em % sobre o total US$ milhões - 2007/2010) 10 14.000 12.000 +47% 12.274 2007 2010 10.000 8.000 8.327 6.000 4.000 2.000 - +77% 2.379 4.214 SANTOS (SP) SÃO PAULO - AEROPORTO (SP) +17% 3.111 2.654 PORTO DE PARANAGUÁ (PR) +13% +180% 1.511 +12% 1.688 +87% 602 ITAJAÍ (SC) 1.338 PORTO DE RIO GRANDE (RS) 1.354 724 RIO DE JANEIRO - AEROPORTO (RJ) 1.175 1.319 RIO DE JANEIRO - PORTO (RJ) +46% -7% +4% 792 542 RECIFE - PORTO (SUAPE) - (PE) 785 732 676 VITORIA - PORTO (ES) URUGUAIANA - RODOVIA (RS) 704 367-7% +29% 340 ARATU - PORTO (BA) 387 299 SALVADOR - PORTO (BA) 4.074 5.238 DEM AIS Fonte: Sistema Aliceweb MDIC/Secex.
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS POR ADUANAS (Em % sobre o total US$ milhões - 2007/2010) 11 2007 2010 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - +27% 2.731 3.480 +81% +9% +8% -4% +14% 273 493 96 104 72 75 919-0,4% +37% -22% 1.000 799 790 +6% 1.018 1.224-25% 1.014891 601471 78 89 122 129 16 12 SANTOS (SP) SÃO PAULO - PORTO DE ITAJAÍ (SC) PORTO DE RIO RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO - RECIFE - PORTO VITORIA - PORTO URUGUAIANA - ARATU - PORTO SALVADOR - AEROPORTO (SP) PARANAGUÁ (PR) GRANDE (RS) AEROPORTO (RJ) PORTO (RJ) (SUAPE) - (PE) (ES) RODOVIA (RS) (BA) PORTO (BA) -1% 3.070 3.984 DEMAIS Fonte: Sistema Aliceweb MDIC/Secex.
CONSUMO APARENTE NACIONAL (CAN) PRODUTOS AMOSTRADOS NO RAC (Nº índice) (Em %) 240 Produção CAN % Importação/CAN 30 200 25 12 160 20 120 15 80 10 40 5 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 0 Todos os produtos da amostra do RAC com produção local / Cerca de 50% do total do PQI. CAN = (produção + importação) exportação. * estimado. De 1990 a 2010, o CAN cresceu 3,7% a.a.,, enquanto a importação subiu 10,8% a.a. e a produção 2,4% a.a. (importação subiu 4,5 vezes mais que a produção) Fonte: RAC.
INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS 1995 A 2015* 13 (US$ bilhões) 5,2 5,3 4,7 3,5 3,6 0,3 0,8 1,5 0,8 1,8 1,1 1,1 1,2 1,01,0 1,4 1,0 2,2 2,5 1,7 0,9 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 * Preliminar. Inclui US$ 4,7 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação US$ 21,4 bilhões Fonte: ABIQUIM.
14 2009 2010* 10*/09 Faturamento líquido (US$ bilhões) 46,2 63,8 +38 % Faturamento líquido (R$ bilhões) 92,5 112,7 +22 % Produção em volume (base 1994 = 100) 144,5 153,0 +6 % Importações (US$ bilhões) 23,5 25,1 +7 % Exportações (US$ bilhões) 10,1 10,7 +6 % Investimentos realizados (US$ bilhões) 2,5 5,2 +108 % Investimentos programados até 2015 : US$ 26,1 bilhões * estimado.