SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS Agosto, 2015
RESULTADOS DA PESQUISA Empresas informantes: 2.102 Pessoal Ocupado: 621 mil Período de coleta: 05 a 26/08/2015 Obs.: Todos os dados desta apresentação são ajustados por sazonalidade e têm como fonte a FGV/IBRE, exceto onde indicado.
SÍNTESE DOS RESULTADOS DE AGOSTO DE 2015 O Índice de Confiança de Serviços (ICS) voltou a cair em agosto (-4,7%), atingindo um novo mínimo histórico, aos 74,7 pontos. O resultado negativo do setor em agosto se deve à piora da percepção das empresas sobre o momento atual, e também sobre as perspectivas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA-S) cedeu em 9,6%, após avançar 4,8% no mês anterior. O recuo foi generalizado, atingindo as doze atividades pesquisadas. Já o Índice de Expectativas (IE-S), prosseguiu em queda em agosto (-1,7%), após perda de 7,1% em julho. Em agosto, o recuo atingiu sete das doze atividades. Na comparações na margem, na média móvel trimestral, o ICS continua em queda (- 4,0%), pressionado tanto pelo ISA-S (-4,4%) quanto pelo IE-S (-3,8%). Em agosto, o índice de confiança de serviços registra nova queda, vinda tanto da percepção do presente quanto da avaliação sobre o futuro. Este resultado indica uma permanência do enfraquecimento da atividade do setor, adiando assim qualquer sinal de alteração nesse cenário de queda para os próximos meses.
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS ICS (comparação trimestral) Serviços Empresas Famílias Transporte Informação *Outros 4º Trimestre 2014-2,9% -3,2% -8,3% -6,2% -0,2% -3,8% 1º Trimestre 2015-9,1% -10,1% -5,9% -5,3% -11,9% -9,5% 2º Trimestre 2015-8,8% -10,7% -7,4% -10,6% -4,9% -7,3% Variação na margem Jul-15/Jun-15-2,9% -1,2% -1,5% 1,3% -8,4% -2,4% Ago-15/Jul-15-4,7% -3,0% -7,1% -7,0% -2,9% -9,3% * Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços Manutenção e Outros Serviços. No mês de agosto, na margem, a piora na confiança do Setor de Serviços foi observada nos cinco segmentos acima.
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS 140 130 ICS Variação Pontual Variação MM3 mai/15-1,6% -3,5% jun/15-4,5% -0,7% jul/15-2,9% -3,0% ago/15-4,7% -4,0% 120 Média Histórica = 118,3 110 100 90 80 70 Índice de Confiança do Setor Serviços Índice de Confiança do Setor Serviços - MM3 Mín=74,7 (Ago/15)
ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS 135 125 115 105 95 85 75 65 Média Histórica = 102,6 Índice da Situação Atual do Setor Serviços ISA Variação Pontual Variação MM3 mai/15-6,8% -7,3% jun/15-8,0% -4,8% jul/15 4,8% -3,6% ago/15-9,6% -4,4% 55 45 Índice da Situação Atual do Setor Serviços - MM3 Mín=53,7 (Ago/15) 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Média histórica= 134,0 Índice de Expectativas do Setor Serviços Índice de Expectativas do Setor Serviços - MM3 Mín=95,7 (Ago/15) IE Variação Pontual Variação MM3 mai/15 1,6% -1,0% jun/15-2,4% 1,9% jul/15-7,1% -2,6% ago/15-1,7% -3,8%
COMPOSIÇÃO DA TAXA ISA x IE Variação trimestral x Variação trimestral anterior Segmentos ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL ÍNDICE DE EXPECTATIVAS DE SERVIÇOS 2º Tri/1ºTri Impacto (p.p.) *3º Tri/2ºTri Impacto (p.p.) 2º Tri/1ºTri Impacto (p.p.) *3º Tri/2ºTri Impacto (p.p.) Serviços Prestados às Famílias -17,9% -1,4% -12,6% -0,9% -0,2% -0,1% -11,1% -1,0% Serviços de Informação -15,3% -3,6% -8,6% -1,8% 3,0% 0,5% -10,5% -2,7% Serviços Prestados às Empresas -22,2% -6,7% -7,0% -1,9% -2,8% -1,0% -6,6% -2,3% Serviços de Transporte -17,4% -4,0% -11,5% -2,5% -6,3% -1,6% -6,8% -1,8% Outros Serviços -18,9% -2,5% -7,4% -0,9% 0,3% 0,0% -7,2% -1,1% Total -18,2% -18,2% -8,0% -8,0% -2,2% -2,2% -8,9% -8,9% *O 3º trimestre é uma proxy formada pela média dos meses de julho e agosto.
VOLUME DE DEMANDA ATUAL E EMPREGO PREVISTO % do total, percentagem de empresas que assinalaram os quesitos demanda atual está fraca e redução do número de empregados para os próximos 3 meses 70 60 Demanda está fraca 60 55 50 Setor Serviços Out/13 = 14,6 50 45 40 40 35 30 30 25 20 20 ago/14 fev/15 ago/15 ago/14 fev/15 ago/15 Empresas Famílias Transporte Informação Outros 35 30 25 20 15 10 5 Redução do número de pessoas empregadas 30 Setor Serviços 25Out/11 = 39,2 Out/13 = 30,7 20 15 10 5 0 ago/14 fev/15 ago/15 Empresas Famílias Transporte Informação Outros 0 ago/14 fev/15 ago/15 Nota: O segmento Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços de Manutenção e Outros Serviços.
EMPREGO PREVISTO E PESSOAL OCUPADO Indicador de Emprego Previsto e Estoque de pessoal ocupado calculado com estoque de empregados anual da Rais e dados de saldo do Caged. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% 140 130 120 110 100 90 80 70 Pessoal ocupado MM3 (Var. Interanual) Emprego previsto Fonte: Caged e Rais, elaboração SACE/IBRE.
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total Fatores geralmente ligados a mercado aquecido Fatores geralmente ligados a mercado desaquecido Mensal Não há impedimento Competição Escassez de mão de obra qualificada Custo financeiro Demanda Insuficiente Problemas financeiros ago/09 15,1 44,5 19,7 17,2 25,8 6,9 20,3 ago/10 21,0 36,9 24,1 14,5 14,5 3,8 11,4 ago/11 20,9 38,7 29,5 15,3 13,1 4,6 9,8 ago/12 17,1 39,9 31,1 13,3 18,8 5,2 13,0 ago/13 15,4 43,2 29,8 16,4 20,4 4,9 15,0 ago/14 14,9 41,8 28,1 18,2 26,6 5,8 17,4 ago/15 10,1 36,2 18,3 23,0 37,2 9,5 28,4 Outros Considerando meses de agosto, em 2015, as assinalações de Problemas Financeiros, Custo Financeiro e Demanda Insuficiente e Outros apresentaram as maiores parcelas desde 2009. A última assinalação, Outros, alcançou a maior parcela histórica.
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total, valores no mês de agosto de 2014 e 2015 Demanda insuficiente Competição Outros Custo Financeiro Escassez de MDO qualificada Não há impedimento Problemas financeiros Falta de espaço físico 5,8 3,7 5,3 10,1 9,5 17,4 18,2 18,3 14,9 26,6 28,4 23,0 28,1 37,2 36,2 41,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 2015 2014 As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado aquecido, Não há impedimento, Escassez de M-D-O qualificada e Competição diminuíram em relação ao mesmo mês no ano passado. As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido (Demanda insuficiente, Custo financeiro e Problemas financeiros) aumentaram em relação ao mesmo mês no ano passado.
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em MM3 40 jul/15=38,3 35 30 25 mai/09=25,3 mai/11=24,5 ago/15=25,9 20 15 10 5 nov/10=11,4 fev/12=8,6 jan/13=12,9 ago/15=9,8 0 Demanda Insuficiente Outros Custo Financeiro Não há impedimento
CONFIANÇA DO COMÉRCIO, CONSUMIDOR E FAMÍLIAS Média Móvel Trimestral, base: média de mar/10 a ago/15=100 120 110 100 90 80 70 60 IC Consumidor ICS Prestados as Famílias IC Comércio
PIB DE SERVIÇOS x ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS (Var. Interanual do PIB x ICS com ajuste) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 PIB Serviços *ICS *O 3º trimestre de 2015 do ICS é uma proxy formada pela média dos meses de julho e agosto.
CONSUMO DAS FAMÍLIAS x ICS FAMÍLIAS (Var. Interanual do Consumo das Famílias x ICS Famílias com ajuste) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 Consumo das Famílias *ICS - Famílias *O 3º trimestre de 2015 do ICS é uma proxy formada pela média dos meses de julho e agosto.
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS O ICS é composto de quatro quesitos incluídos na Sondagem de Serviços, sendo dois relacionados à situação no mês de realização da pesquisa e dois às expectativas para os meses seguintes: SITUAÇÃO ATUAL Situação Atual dos Negócios Volume de Demanda Atual EXPECTATIVAS Tendência dos Negócios (6 meses) Demanda Prevista (3 meses) Indicador Indicador = 100 + (RF i Rd i ), onde RF i = Proporção de Respostas Favoráveis ao quesito i Rd i = Proporção de Respostas Desfavoráveis ao quesito i 0 200 100
SEGMENTOS DE SERVIÇOS SEGMENTOS DE SERVIÇOS Serviços prestados às empresas ATIVIDADES Serviços de limpeza em prédios e domicílios; Atividades jurídicas, contábeis; Serviços de arquitetura e engenharia; ensaios materiais; Serviços de investigação, segurança; Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária; Publicidade VALOR ADICIONADO (% do total) PO em 31/12 (em % do total) 30,6 36,7 Serviços de informação Telecomunicações; Atividades de informática; Serviços audiovisuais 24,3 6,8 Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio Serviços prestados às famílias Outras atividades de serviços Atividades imobiliárias e de aluguel de bens móveis e imóveis Serviços de manutenção e reparação Informações obtidas da PAS 2009 Transporte rodoviário; Serviços auxiliares dos transportes; Correio e outras atividades de entrega; Transporte ferroviário e metroviário; Transporte aéreo; Transporte aquaviário; Agências de viagens e organizadoras de viagens Alimentação; Alojamento; Atividades recreativas e culturais; Serviços pessoais; Atividades de ensino continuado Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar; Agentes de comércio e representação comercial; Limpeza urbana e esgoto; Serviços auxiliares da agricultura Administração, corretagem, e aluguel de imóveis de terceiros; Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos; Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria Manutenção e reparação de veículos; Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos; Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 23,5 21,9 8,2 21,6 7,2 5,5 4,5 3,4 1,8 4,2
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