Mercados informação estatística Empresas Portuguesas Exportadoras de Bens Análise de Exposição a Mercados Externos Mercado Alemanha Janeiro de 2016
Índice 1. Evolução das trocas comerciais de bens de Portugal com a Alemanha 4 2. Número de empresas portuguesas exportadores de bens para a Alemanha 6 2.1. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens para a Alemanha por grupos de produtos 8 2.2. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens para a Alemanha por regiões (NUTS III) 9 3. Exposição das empresas exportadoras de bens ao mercado da Alemanha 10 4. Conclusões 13 2
Nota Metodológica A presente análise baseia-se em cálculos da AICEP efetuados a partir de informação de fonte INE Instituto Nacional de Estatística, correspondente a empresas portuguesas exportadoras de bens no âmbito do comércio intracomunitário e extracomunitário que, em 2014, registou um total de 22 542 operadores económicos e representa para aquele período um coeficiente de cobertura de 97% das exportações totais em valor. Inclui dados declarados pelas empresas que apresentam um valor de exportação anual acima do limiar de exportação de 250 mil euros, em 2014. Exclui os dados relativos às estimativas de não resposta e as exportações realizadas pelas empresas abaixo do limiar de assimilação efetuadas na componente Intra-UE. Deste apuramento não constam também a informação relativa a empresários em nome individual, trabalhadores independentes, particulares e empresas estrangeiras. 3
1. Evolução das trocas comerciais de bens de Portugal com a Alemanha De acordo com dados do INE Instituto Nacional de Estatística, em 2014, as trocas comerciais de bens com o mercado alemão registaram exportações de 5,6 mil milhões de euros e importações de 7,3 mil milhões de euros (Gráfico 1), montantes correspondentes, respetivamente, a 11,7% e 12,3% das exportações e importações totais portuguesas de bens e a crescimentos de 2,0% e 12,2% face a 2013, para os mesmos fluxos, pela mesma ordem. No mesmo período, a Alemanha foi o segundo cliente e terceiro fornecedor de Portugal. Face a estes valores, em 2014, o saldo da balança comercial portuguesa de bens com a Alemanha foi negativo em 1,7 mil milhões de euros, equivalente a um coeficiente de cobertura das importações pelas exportações de 77,3% (84,9% em 2013). Em termos de crescimento médio anual, no período 2010-2014, as vendas nacionais para a Alemanha aumentaram 4,1%, enquanto as importações registaram uma quebra de 2,3%. Gráfico 1 Balança Comercial de Portugal com a Alemanha Fonte: INE Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhões de euros Na perspetiva da Alemanha, Portugal foi o seu 30º fornecedor e 32º cliente, em 2014, com quotas de 0,57% e 0,63% nas importações e exportações alemãs de mercadorias, respetivamente (fonte: ITC). 4
Os grupos de produtos mais exportados por Portugal para o mercado alemão, em 2014, foram os das Máquinas e Aparelhos, com um peso de 27,0% no total e os Veículos e Outro Material de Transporte (21,9% do total) (Gráfico 2). Gráfico 2 Exportações Portuguesas para a Alemanha por Grupos de Produtos Fonte: INE Instituto Nacional de Estatística Unidade: % das Exportações Totais para a Alemanha A um nível mais detalhado, destacam-se as vendas de Automóveis e Outros Veículos de Passageiros (NC 8703), com 15,5% do total, as Partes e Acessórios dos Veículos das Posições 8701 a 8703 (NC 8708) (9,2% do total) e os Medicamentos (NC 3004) (4,6% do total). Das exportações totais portuguesas para o mercado alemão, em 2014, 98,5% corresponderam a produtos industriais transformados, dos quais 11,4% foram de alta tecnologia, 63,5% de média tecnologia e 25,0% de baixa tecnologia 1 (fonte: GEE Gabinete de Estratégia e Estudos Ministério da Economia). 1 Devido a arredondamento de valores o total não é igual a 100%. 5
2. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens para a Alemanha 2 Entre 2010 e 2014, estiveram envolvidas na exportação de bens para a Alemanha 4.768 empresas portuguesas, das quais 1.516 o fizeram de forma regular, em todos os anos do período. Com referência apenas ao ano de 2014, o número de empresas portuguesas exportadoras de bens para a Alemanha ascendeu a 2.957 (Quadro 1), mais 80 empresas do que no ano anterior, saldo resultante de 612 novos exportadores 3 e 532 exportadores perdidos, comparativamente ao universo exportador de 2013. Em termos globais, as empresas que exportaram para a Alemanha naquele período representaram 13,1% do tecido empresarial exportador nacional, constituído no total por 22 542 operadores económicos. Quadro 1 Número de Empresas e Valor de Exportação para a Alemanha por Classes de Valor Em 2014, do conjunto das 2.957 empresas exportadoras de bens para a Alemanha, 9 empresas (0,3% do total) exportaram individualmente entre 100 milhões de euros e 1,0 mil milhões de euros 4, num total de 2,2 mil milhões de euros, escalão correspondente a 38,7% do total exportado em valor. 2 Ver Nota Metodológica (pág. 3) 3 As designações novos exportadores e exportadores perdidos correspondem, respetivamente, a empresas que exportaram em 2014 e que não o tinham feito em 2013, e a empresas que tendo exportado em 2013, não o fizeram em 2014. 4 Os valores de exportação mais elevados por empresa no período 2010-2014 situaram-se entre 1,0 mil milhões de euros em 2014 e 1,5 mil milhões de euros em 2011. 6
Por sua vez, 11 empresas (0,4% do total das empresas exportadoras) venderam para o mercado alemão entre 50 milhões de euros e 100 milhões de euros, num total de 737 milhões de euros (13,1% do total em valor). O principal grupo de empresas exportadoras, em valor de vendas, foi o correspondente ao escalão situado entre 1 milhão de euros e 50 milhões de euros, com 477 empresas (16,1% do total de empresas) e 2,3 mil milhões de euros exportados (40,5% do total em valor). As restantes 2.460 empresas (83,2% do total) concentraram-se no escalão de exportação até 1 milhão de euros, tendo as mesmas representado 7,0% do valor total exportado (395 milhões de euros) (Quadro 1 e Gráfico 3). 5 Gráfico 3 Distribuição do Nº de Empresas e do Valor Exportado para a Alemanha por Classe de Valor em 2014 Fonte: INE Instituto Nacional de Estatística Do universo de empresas exportadoras para o mercado alemão, em 2014, 73 empresas correspondem a sucursais de empresas estrangeiras, as quais valeram 10,6% das vendas portuguesas de bens para a Alemanha, naquele período. 5 Na distribuição do valor de exportação por classes considerou-se a rúbrica Estimativas, Particulares e Operadores Não Identificados. Esta rúbrica representou, em 2014, 40 milhões de euros de exportações para Espanha, correspondentes a 0,7% do total. 7
No mesmo período, as vendas globais de bens para todo o mundo das empresas que exportaram para a Alemanha ascenderam a 32,6 mil milhões de euros, equivalente a 70,6% das exportações totais portuguesas que atingiram, em 2014, 46,3 6 mil milhões de euros. 2.1. Número de empresas portuguesas exportadoras por grupos de produtos Numa distribuição dos operadores económicos por grupos de produtos, em 2014 (Quadro 2), o das Máquinas e Aparelhos contabilizou 616 empresas exportadoras (20,8% do total para a Alemanha e 6,8% das empresas portuguesas do setor), seguido pelos grupos do Vestuário (538 empresas; 18,2% do total), dos Plásticos e Borracha (443 empresas; 15,0% do total), dos Metais Comuns (428 empresas; 14,5% do total), e das Matérias Têxteis (425 empresas; 14,4% do total). Quadro 2 Número de Empresas Exportadoras para a Alemanha por Grupos de Produtos 6 Exclui a rúbrica Estimativas, Particulares e Operadores Não Identificados (Empresas em nome individual, valores estimados para empresas abaixo do limiar de assimilação no comércio intracomunitário e empresas desconhecidas e estrangeiras no comércio extracomunitário). Se incluirmos esta rúbrica o total das exportações portuguesas de bens foi de 48,1 mil milhões de euros em 2014. 8
2.2. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens por regiões Por NUTS III, (Quadro 3), o Norte de Portugal destaca-se com 1.675 empresas exportadoras para a Alemanha, em 2014, ou seja, 56,6% do total de empresas exportadoras para aquele mercado e 18,6% do total das empresas exportadoras totais daquela região. Em segundo lugar surge a região Centro, com 677 empresas, número equivalente a 22,9% do total de empresas exportadoras para o mercado alemão e a 13,8% do número total de operadores económicos da região que exportaram naquele ano. As restantes regiões representaram 19,6% do total das empresas exportadoras para a Alemanha, com 409 empresas da Área Metropolitana de Lisboa e 142 empresas do Alentejo. Para o Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira o número de empresas exportadoras foi de apenas 29, no total. Não foi possível atribuir localização a 25 empresas por desconhecimento da sede do operador. Quadro 3 Número de Empresas Exportadoras para a Alemanha de Bens por Região 9
3. Exposição das empresas exportadoras de bens ao mercado da Alemanha Com o objetivo de medir a dependência das exportações globais das empresas portuguesas relativamente ao mercado alemão, efetuou-se uma análise da distribuição do peso das exportações de bens para a Alemanha no montante total das exportações das empresas portuguesas que efetuaram vendas para aquele país. O resultado revela que, em 2014, o mercado alemão representou 49,9% 7 do volume total de exportações das empresas que exportaram para a Alemanha, registo inferior em 2,6 pontos percentuais face ao de 2013, e o mais baixo desde 2010 (Quadro 4). Quadro 4 Número Total de Empresas Exportadoras para a Alemanha e Exposição ao Mercado Comparando com outros mercados, verifica-se que a exposição média das empresas portuguesas ao mercado alemão é inferior, por exemplo, aos resultados obtidos para China, Espanha e Brasil e superior aos de Rússia (Gráfico 4). Gráfico 4 Comparação da Exposição de Empresas Exportadoras a Mercados Externos 7 Peso médio das exportações para a Alemanha no total exportado pelas empresas que exportaram para a Alemanha, ponderado pela quota de cada empresa no total exportado para aquele mercado. 10
Fonte: INE Instituto Nacional de Estatística Numa análise mais detalhada, por classe de peso (nível de exposição) das exportações para a Alemanha no total exportado pelas mesmas empresas para o mundo, verifica-se que, em 2014, 78,2% das empresas que exportaram para o mercado (2.313 empresas) registaram uma concentração das suas exportações no mercado alemão na classe entre 0% e 25%, representando 25,5% do valor total das exportações portuguesas para o país. No nível de exposição situado entre 26% e 50% observaram-se 309 empresas (10,4% do total das empresas e 24,9% do total exportado). Deste modo, 88,6% do número de empresas, a que corresponde 50,4% das exportações totais em valor, concentra até 50% das suas exportações totais mundiais no mercado alemão (Quadro 5). Quadro 5 Peso das Exportações para a Alemanha no Total Exportado pelas Empresas que Exportaram para a Alemanha Nos níveis de maior concentração, registam-se 147 empresas (5,0% do total das empresas e 32,6% do total exportado), na classe de peso de 51% a 75% e 188 empresas (6,4% do total de empresas e 17,0% do valor total exportado) na classe entre 76% e 100%. Neste último nível, há 54 empresas com uma concentração total das suas exportações no mercado alemão, correspondente a 1,8% do número de empresas e a 1,5% das exportações totais em valor. Globalmente, verifica-se que 49,6% do valor das exportações das empresas exportadoras para a Alemanha se concentra em pelo menos 51% naquele mercado, embora em termos de número de empresas corresponda apenas a 11,4% do total (Gráfico 5). 11
Gráfico 5 Distribuição do Peso das Exportações para a Alemanha no Total Exportado pelas Empresas que Exportaram para a Alemanha Fonte: INE Instituto Nacional de Estatística Numa comparação com outros países, para os dois níveis de maior concentração das exportações das empresas, a Alemanha apresenta o resultado mais elevado no intervalo [51%; 75%] em valor (33%), enquanto a China se destaca no intervalo [76%; 100%], com 64% (17% para a Alemanha). Gráfico 6 Comparação da Exposição de Empresas Exportadoras a Mercados Externos Fonte: INE Instituto Nacional de Estatística De referir, ainda, que as dez principais empresas exportadoras para a Alemanha registaram, em 2014, 40,7% das exportações totais para o mercado, concentrando naquele país entre 70,1% (máximo) e 15,5% (mínimo) das respetivas exportações mundiais a nível individual entre as empresas que constituem o grupo. Este conjunto de empresas contribuiu com 22,3 pontos percentuais para a exposição média global (49,9%), ou seja, foi responsável por 44,7% da concentração total das exportações portuguesas na Alemanha. 12
Gráfico 7 Exposição do Mercado da Alemanha das 10 Maiores Empresas Exportadoras para o Mercado Fonte: INE Instituto Nacional de Estatística 4. Conclusões A Alemanha foi, em 2014, o terceiro principal mercado de destino das exportações portuguesas de bens (bem como do agregado Bens+Serviços), valendo 11,7% das vendas totais portuguesas de bens ao exterior (Espanha e França foram, respetivamente primeiro e segundo clientes, com quotas 23,5% e 11,7%. Naquele período exportaram para a Alemanha 2 957 empresas portuguesas (13,1% do universo de empresas portuguesas exportadoras), constituindo o quinto mercado com maior número de operadores económicos com vendas de bens ao exterior, a seguir a Angola, Espanha, França e Suíça. A maior percentagem das exportações em valor para a Alemanha (40,5% do total) concentrou-se em 477 empresas (16,1% do total), que efetuaram vendas entre 1 milhão de euros e 50 milhões de euros. Com exportações inferiores a 1 milhão de euros registaram-se 2 460 empresas (83,2% do total de operadores para o mercado), cujas vendas representaram 7,0% das exportações para o país. No escalão de exportação acima dos 50 milhões de euros, que representou 51,8% do total das exportações nacionais para a Alemanha, identificaram-se 20 empresas (0,7% do total de operadores). 13
Em termos de exposição das empresas portuguesas ao mercado alemão, 2.313 empresas (78,2% das empresas portuguesas que exportaram para a Alemanha; 25,5% do valor total de exportação para o mercado), dependeram até 25% do mercado alemão no total das suas exportações mundiais, enquanto as vendas de 309 empresas (10,4% das empresas; 24,9% do valor exportado), estiveram expostas entre 26% e 50%. Nos níveis de maior de exposição, entre 51% e 75%, encontraram-se 147 empresas (5,0% das empresas; 32,6% do valor exportado), e entre 76% e 100% contabilizaram-se 188 empresas (6,4% das empresas; 17,0% do valor exportado). De referir a existência de 54 empresas (1,8% das empresas; 1,5% do valor exportado), cujas exportações dependem totalmente do mercado alemão, ou seja, a Alemanha é o seu único mercado de exportação. Os dez principais operadores económicos totalizaram 40,7% das exportações totais para a Alemanha, concentrando, individualmente, as suas vendas mundiais entre 70,1% e 15,5% naquele país. Em termos médios globais, a Alemanha representou, em 2014, 49,9% das vendas totais ao exterior das empresas portuguesas que exportaram para aquele mercado, resultado que mostra uma exposição inferior à observada, por exemplo, aos mercados de China (69,0%), Espanha (59,7%) e Brasil (52,7%) e superior ao da Rússia (16,0%). Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 aicep@portugalglobal.pt www.portugalglobal.pt 14 Capital Social 114 927 980 Euros Matrícula CRC Porto Nº 1 NIPC 506 320 120