ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS 93ª (NONAGÉSIMA TERCEIRA) E 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) SÉRIES DA ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Companhia Aberta - CVM nº 274 CNPJ/MF nº 0.753.64/000-43 Avenida Pedroso de Morais, nº.553, 3 andar, conjunto 32, CEP 0549-00, São Paulo - SP Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos por FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF nº 60.643.228/000-2 - CVM nº 2793 Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º (parte) andares, Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, Vila Olímpia, CEP 0455-00, São Paulo - SP CÓDIGO ISIN Nº BRECOACRAG3 PARA OS CRA DI CÓDIGO ISIN Nº BRECOACRAH PARA OS CRA IPCA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DOS CRA: BRAAA(SF), ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR S REGISTRO CVM: Nº CVM/SRE/CRA/206/023 (CRA DI) E Nº CVM/SRE/CRA/206/024 (CRA IPCA). A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. ( Emissora ) em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., na qualidade de coordenador líder ( Coordenador Líder ), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ( Bradesco BBI ), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ( BB-BI ), o BANCO VOTORANTIM S.A. ( Banco Votorantim ) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ( Santander e quando em conjunto com o Votorantim, BB-BI, o Bradesco BBI e o Coordenador Líder, os Coordenadores ) e (i) Banco Daycoval S.A., (ii) Ágora Corretora de Valores Mobiliários S.A.; (iii) Banco BBM S.A.; (iv) Futurainvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (v) XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (vi) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio; (vii) Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (viii) Banco Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; (ix) Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A.; (x) Spinelli S.A. CVMC; (xi) Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; (xii) Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities; (xiii) Banco Fator S.A.; (xiv) H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xv) Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.; (xvi) Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; (xvii) Banco BNP Paribas Brasil S.A.; (xviii) Banco J.P. Morgan S.A.; (xix) CA Indosuez Wealth (Brasil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; (xx) Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (xxi) Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.; (xxii) Geração Futuro Corretora de Valores S.A.; (xxiii) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores; (xxiv) RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xxv) UBS Brasil Corretora de ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO l ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. - FIBRIA CELULOSE S.A. l
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; e (xxvi) Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Participantes Especiais e, em conjunto com os Coordenadores, Instituições Participantes da Oferta ), na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados.250.000 (um milhão, duzentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio das 93ª (Nonagésima Terceira) e 94ª (Nonagésima Quarta) séries da ª (primeira) emissão da Emissora ( Série DI e Série IPCA, respectivamente), todos nominativos e escriturais, em duas séries, com valor nominal unitário de R$.000,00 (um mil reais), em 5 de dezembro de 206 ( Data de Emissão ), sendo 755.57 (setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um) CRA na Série DI ( CRA DI ) e 494.429 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove) CRA na Série IPCA ( CRA IPCA e, em conjunto com os CRA DI, CRA ), perfazendo o montante total de: R$.250.000.000,00 (um bilhão e duzentos e cinquenta milhões de reais) A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas em reunião do conselho de administração da Emissora, realizada em 2 de julho de 206, na qual se aprovou e ratificou a emissão de séries de CRA em montante de até R$ 0.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), cuja ata foi registrada na JUCESP em 27 de julho de 206, sob o nº 329.972/6-9, e na reunião da diretoria da Emissora, realizada em 29 de setembro, cuja ata foi registrada na JUCESP em 20 de outubro de 206, sob o nº 458.235/6-7, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos, a realização da emissão das 93ª (nonagésima terceira) e 94ª (nonagésima quarta) séries de certificados de recebíveis do agronegócio da ª (primeira) emissão da Emissora, lastreados nos direitos creditórios do agronegócio (todos os atos societários acima mencionados referidos, em conjunto, como Autorizações Societárias ). O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 27 DE DEZEMBRO DE 206 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/206/023 (CRA DI) E Nº CVM/SRE/CRA/206/024 (CRA IPCA). Os CRA foram depositados para distribuição no mercado primário por meio (a) do Módulo de Distribuição de Ativos - MDA ( MDA ), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ( CETIP ), e (b) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos ( DDA ), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), para distribuição no mercado secundário, no (a) Sistema CETIP 2 ( CETIP 2 ), administrado e operacionalizado pela CETIP, e (b) no Sistema PUMA ( PUMA ), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa, e distribuídos com a intermediação dos Coordenadores e dos Participantes Especiais, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos do CETIP 2 e/ou do DDA, conforme o caso. O Agente Fiduciário da emissão é a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 77, 0º andar, Itaim Bibi, CEP 04.530-00, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.657.675/000-86, contato Nelson Santucci Torres, com telefone () 3048-9943, site: www.slw.com.br/fiduciario.asp e e-mail: nelson.torres@slw.com.br fiduciario@slw.com.br ( Agente Fiduciário ). O Agente Escriturador dos CRA é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 2 l ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. - FIBRIA CELULOSE S.A. ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
Os CRA DI foram subscritos por: Quantidade de Subscritores Quantidade de CRA DI Subscritos.902 640.7 Clubes de Investimento Fundos de Investimento 50.000 Entidades de Previdência Privada Companhias Seguradoras Investidores Estrangeiros Instituições Intermediárias da Oferta 3.000 Instituições Financeiras Ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais 2 37.500 Demais Instituições Financeiras 8 24.360 Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais Demais Pessoas Jurídicas Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais 57 20.600 Outros Total.97 755.57 Investidor Pessoas Físicas Os CRA IPCA foram subscritos por: Investidor Pessoas Físicas Quantidade de Quantidade de CRA Subscritores IPCA Subscritos.622 465.329 Clubes de Investimento Fundos de Investimento 50 Entidades de Previdência Privada Companhias Seguradoras Investidores Estrangeiros Instituições Intermediárias da Oferta 7.700 Instituições Financeiras Ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais 2.000 Demais Instituições Financeiras 7 5.963 Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais Demais Pessoas Jurídicas Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais 3.387 Outros Total.643 494.429 ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO l ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. - FIBRIA CELULOSE S.A. l 3
AGENTE FIDUCIÁRIO E INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DA EMISSÃO SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. At.: Nelson Santucci Torres Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 77, 0º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-00, São Paulo - SP Telefone: () 3048-9943 Fax: () 3048-990 E-mail: nelson.torres@slw.com.br/fiduciario@slw.com.br Website: www.slw.com.br BANCO LIQUIDANTE DOS CRA BANCO BRADESCO S.A. Aspectos Legais: At.: Srs. Edward Sampaio Amaral Filho/Daniela Cândido Alves Telefone: () 3684-827/3684-9939 Fax: () 3684-8255 E-mail: 450.edward@bradesco.com.br/450.danielaca@bradesco.com.br Aspectos Operacionais: At.: Srs. James Kennedy/Marco Nascimento Telefone: () 3684-569/3684-8242 E-mail: 450.james@bradesco.com.br/450.mnascimento@bradesco.com.br INFORMAÇÕES ADICIONAIS O prospecto definitivo da Oferta ( Prospecto Definitivo ) está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. CNPJ/MF: 0.753.64/000-43 Avenida Pedroso de Morais, nº.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 0549-00, São Paulo - SP http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/(neste website, clicar em Prospecto Definitivo CRA Séries 93ª e 94ª - Baixar PDF ) BANCO ITAÚ BBA S.A. CNPJ/MF: 7.298.092/000-30 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-32, São Paulo - SP https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (para acessar o Prospecto Definitivo, em tal página, clicar em CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócios, em seguida clicar em 206, depois clicar em outubro e acessar CRA Fibria - Prospecto Definitivo - 93ª e 94ª Séries da ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. ) BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. CNPJ/MF: 24.933.830/000-30 Rua Senador Dantas, nº 05, 36º andar, Centro, CEP 2003-204, Rio de Janeiro - RJ Website: www.bb.com.br/ofertapublica (para acessar o Prospecto Definitivo, clicar em CRA - Fibria Celulose S.A. e em seguida clicar em Leia o Prospecto Definitivo ) BANCO BRADESCO BBI S.A. CNPJ/MF: 06.27.464/003-43 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 0º andar, CEP 045-000, São Paulo - SP Website: Link para acesso direto ao Prospecto: www.bradescobbi.com.br/site/ofertas_publicas/ default.aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta CRA, em seguida clicar em Prospecto Definitivo ao lado de CRA Fibria II ) 4 l ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. - FIBRIA CELULOSE S.A. ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
BANCO VOTORANTIM S.A. CNPJ/MF: 59.588./000-03 Avenida das Nações Unidas, nº 4.7, Torre A, 8º andar, CEP 04794-000, São Paulo - SP Website: http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (neste website, clicar em Fibria Celulose S.A. - CRA III - Prospecto Definitivo ) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ/MF: 90.400.888/000-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.04 e 2.235, 24º andar, CEP 04543-0, São Paulo - SP Link para acesso direto ao Prospecto: www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar Confira as Ofertas em Andamento e, por fim, localizar o Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 93ª e 94ª Séries da ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. - Fibria Celulose S.A. ) CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS Avenida República do Chile, nº 230, º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº.663, º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP www.cetip.com.br (neste website, acessar, em Comunicados e Documentos, o item Prospectos, em seguida buscar Prospectos do CRA e, posteriormente, acessar Definitivo - 93ª e 94ª séries da ª emissão na linha Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM Rua Sete de Setembro, nº, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP Link para acesso direto ao Prospecto: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em Informações de Regulados ao lado esquerdo da tela, clicar em Companhias, clicar em Consulta a Informações de Companhias, clicar em Documentos e Informações de Companhias, buscar Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A no campo disponível. Em seguida acessar Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A e posteriormente Documentos de Oferta de Distribuição Pública. No website acessar download em Prospecto Definitivo CRA Séries 93ª e 94ª, referente ao Prospecto Definitivo das 93ª e 94ª séries da ª emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.) BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/ empresas-listadas.htm?codigo=274 (neste website, clicar em Informações Relevantes em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e acessar o Prospecto Definitivo com data de referência mais recente) O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA DISTRIBUÍDOS. A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento. COORDENADOR LÍDER COORDENADORES PARTICIPANTES ESPECIAIS ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO l ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. - FIBRIA CELULOSE S.A. l 5