BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. CNPJ/MF nº / COMUNICADO AO MERCADO

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1 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ/MF nº / COMUNICADO AO MERCADO A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , na qualidade de instituição administradora do BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº / ( Administradora e Fundo, respectivamente), vem, por meio deste, no âmbito da oferta pública de distribuição de, no máximo, (cento e trinta milhões) Cotas, e, no mínimo, (quatro milhões e duzentas mil) Cotas, tendo cada Cota o valor unitário de R$1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) ( Valor Nominal Unitário ), perfazendo o montante total de, no máximo, R$ ,00 (duzentos e um milhões e quinhentos mil reais) ( Volume Total da Oferta ) e, no mínimo, R$ ,00 (seis milhões e quinhentos e dez mil reais) ( Volume Mínimo da Oferta ). No âmbito da Oferta, cada investidor deverá subscrever um montante mínimo de investimento de R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) ( Investimento Mínimo ), integrantes da terceira emissão de Cotas do Fundo ( Oferta e Emissão, respectivamente), colocado a mercado de acordo com os procedimentos previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ), comunicar aos cotistas do Fundo ( Cotistas ) e ao mercado o quanto segue: (i) Em 16 de maio de 2017, mediante a disponibilização do prospecto preliminar e a divulgação do aviso ao mercado da Oferta, nos termos dos Artigos 42 e 53 da Instrução CVM 400, foi conferida aos investidores a oportunidade de realizar pedidos de reserva para a aquisição das Cotas, no período compreendido entre 02 de junho de 2017 e 19 de junho de 2017 ( Período de Reserva ); (ii) Durante o Período de Reserva, as Instituições Participantes da Oferta colocaram (sessenta e nove mil cento e vinte e sete) Cotas, as quais foram liquidadas em 21 de junho de 2017;

2 (iii) Em 20 de junho de 2017, mediante a disponibilização do prospecto definitivo ( Prospecto Definitivo ) e a divulgação do anúncio de início da Oferta ( Anúncio de Início ), nos termos dos Artigos 42 e 52 da Instrução CVM 400, foi conferido àqueles que, naquela data, fossem Cotistas do Fundo, o direito de subscrever as Cotas, a ser exercido na forma do disposto no Prospecto Definitivo, no período compreendido entre 16 de maio de 2017 e 30 de maio de 2017 ( Período de Exercício do Direito de Preferência ), observado que cada Cota detida pelo Cotista na data de divulgação do Anúncio de Início equivaleria ao direito de preferência para subscrição de 2, Cotas objeto da Oferta; (iv) Durante o Período de Exercício do Direito de Preferência, as Instituições Participantes da Oferta colocaram (três milhões quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e oito) Cotas, as quais foram liquidadas em 30 de maio de 2017; (v) As Cotas colocadas no âmbito do Período de Reserva e do Período de Exercício do Direito de Preferência totalizam o montante agregado de (três milhões seiscentos e cinco mil novecentos e sessenta e cinco) Cotas; e (vi) O saldo remanescente de Cotas não colocadas durante o Período de Reserva e o Período de Exercício do Direito de Preferência corresponde a (cento e vinte e seis milhões trezentos e noventa e quatro mil e trinta e cinco) Cotas, as quais serão distribuídas no mercado a partir de 22 de junho de 2017, de acordo com os procedimentos previstos no Prospecto Definitivo. PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar CEP São Paulo -SP At.: Sr Artur Martins Figueiredo. Telefone: (11) Fax: (11) afigueiredo@planner.com.br Website: Para acesso ao Prospecto, consulte: Em seguida, acessar o link Brazilian Graveyard and Death Care Services Fundo de Investimento Imobiliário FII e, na sequência, Prospecto.

3 GESTORA E COORDENADOR CONTRATADO: H11 GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Avenida Horácio Lafer, n.º 160, conjunto 21, 2º andar, Itaim Bibi CEP São Paulo -SP At.: Sr. João Eduardo Santiago Telefone: (11) Fax: (11) joao.santiago@h11capital.com Website: Para acesso ao Prospecto, consulte: (nesta página, acessar a opção Fundos de Investimento, escolher o Fundo FII BRA Brazilian Graveyard and Death Care Services Fundo de Investimento Imobiliário FII. INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS O Coordenador Líder contratou como Coordenador Contratado para participar da Oferta a Gestora e, ainda, como Instituições Consorciadas as instituições intermediárias cujos logotipos encontram-se localizados na capa deste Prospecto, as quais estão regularmente habilitadas para tanto, nos termos das normas aplicáveis editadas pela CVM. As informações para contato da Gestora encontram-se descritas acima. As informações para contato das demais Instituições Consorciadas encontram-se descritas nos seus respectivos websites. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS: Rio de Janeiro São Paulo Rua Sete de Setembro, nº 111 Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares Edifício Delta Plaza CEP Rio de Janeiro RJ CEP São Paulo - SP Tel.: (21) Tel.: (11) Website: Link para acesso ao Prospecto: (nesta página, no menu acesso rápido, clicar em Fundo e escolher Consulta a Informações de Fundos e Fundos de Investimento Registrados. Então digitar o nome do Fundo e o código de verificação que aparecerá na tela e clicar em Prosseguir. Na tela seguinte, em que aparecerão as informações do Fundo, o investidor

4 deve acessar Documentos Eventuais e escolher Prospecto ou qualquer outro documento disponível em Tipo de Documento e, por fim, clicar em exibir ). BM&FBOVESPA BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS: Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, CEP: , São Paulo - SP Tel.: (11) Fax: (11) Website: Link para acesso ao Prospecto e Anúncio de Início: /braziliangraveyard-and-death-care-services-fii-3-emissao.htm. O INVESTIMENTO NO FUNDO SUJEITA O INVESTIDOR A RISCOS, CONFORME DESCRITOS NA SEÇÃO FATORES DE RISCO DO PROSPECTO DEFINITIVO, NAS PÁGINAS 109 A 122. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, INCLUSIVE NA QUALIDADE DE COORDENADOR LÍDER, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A OFERTA NÃO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA OU DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE COMUNICADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO DEFINITIVO E COM O REGULAMENTO DO FUNDO. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO DO FUNDO AO APLICAR SEUS RECURSOS NO FUNDO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES QUE TRATAM DO OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE

5 INVESTIMENTOS DO FUNDO E DAS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO QUE TRATAM SOBRE OS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS. São Paulo, 21 de junho de PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.