Instrumentos de Apoio do BNDES à BID Brasília, 28 de Setembro de 2016
Apoio do BNDES: Aspectos Básicos OPERAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INDIRETAS Empresa financiada diretamente pelo BNDES Empresas financiadas por meio de uma instituição financeira credenciada BNDES Empresa BNDES Valor Mínimo para operar diretamente Agente Financeiro R$ 1 M R$ 1 M Aeroespacial Defesa & Segurança Empresa
Apoio Direto do BNDES: Aspectos Básicos Exigências Itens Não Financiáveis Regularidade Fiscal, Tributária e Social Não estar em Recuperação Judicial Compra de Terrenos Máquinas e Equipamentos Importados (com similar nacional) Cadastro Satisfatório Capacidade de Pagamento Estrutura de Garantias 130% 100% 100% Licenciamento Ambiental Garantias ao financiamento Reais Pessoais ou Fiança Bancária
APOIO À INDÚSTRIA
Linhas de Apoio à Indústria Linhas aplicáveis a Empresas Industriais Cadeia Produtiva (Peças e Componentes) Objeto de Apoio: Projeto de Investimento Capacidade Produtiva Greenfields, Modernizações, Expansões Aquisição de Bens de Capital Inovação & Engenharia Projetos de Pesquisa Aplicada Cooperativos com Instituições Tecnológicas
Apoio Direto - Linha de Apoio à Indústria Obras Civis, Treinamento, Montagens e Instalações Condições Financeiras Composição da taxa de juros (aa) Linha Porte da Empresa Participação BNDES Custo Financeiro Taxa Básica Taxa de Risco de Crédito BNDES Finem Apoio à Indústria 2 Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 50% Até 70% TJLP + Mínimo de 30% em Custo de Mercado Até 80% TJLP (7,5% ) A partir de 1,5% Até 4,86% Observações Gerais Modalidade da Operação: Direta (>R$ 1 milhão) ou Indireta. Custo de Mercado: Cesta de Moedas do BNDES (atualmente US$ + ~4,1% a.a.) ou IPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 Prazo: Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em 0,5% a.a. Capital de Giro: associado ao investimento e limitado a 30% do valor financiado. Custo: Mercado + Remuneração Básica do BNDES (mín 1,5%aa.) Ampliação da Participação para até 80%: Custo de Mercado + Remuneração Básica do BNDES (mín 1,5%aa.) Obs: Condições Financeiras podem sofrer alterações sem aviso prévio. Verifique as condições em vigor no momento do envio da proposta.
Apoio Direto - Linha de Apoio à Indústria Aquisição de Bens de Capital Condições Financeiras Itens Financiáveis Bens de informática e automação, abrangidos pela Lei nº 8.248/1991 Outras máquinas nacionais credenciadas no BNDES Bens e serviços importados, sem similar nacional, e respectivas despesas de internalização Porte da Empresa Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Participação BNDES Até 80% Até 70% Até 80% Todos Até 80% Custo Financeiro TJLP (7,5%) Custo de Mercado Composição da Taxa Básica A partir de 1,5% taxa de juros (aa) Taxa de Risco de Crédito Até 4,86% Observações Gerais Prazo: Varia de acordo com o bem Custo de Mercado: Cesta de Moedas do BNDES (atualmente US$ + ~4,1% a.a.) ou IPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 ou TJFPE Todas as máquinas e equipamentos nacionais necessariamente têm que estar credenciados no BNDES.
Apoio Direto Linha de Inovação Condições Financeiras Composição da taxa de juros(aa) Itens Financiáveis Porte Particip.BNDES Custo Financeiro Taxa Básica Taxa Risco de Crédito Plano de Negócios em Inovação; Infraestrutura física destinada a pesquisa e desenvolvimento, engenharia de produtos, testes e ensaios Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 80% TJLP 1,0% Até 4,86% 0,0% Observações Gerais Modalidade da Operação: Direta Prazo: Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto, limitado a 12 anos Valor Mínimo para Operação: R$ 1 milhão
BNDES Proengenharia Condições Financeiras Composição da taxa de juros (a.a.) Itens Financiáveis Porte Particip.* BNDES Custo Financeiro Taxa** Básica Taxa Risco de Crédito Atividades de engenharia local que ampliem capacitação da empresa; Infraestrutura física destinada a pesquisa e desenvolvimento, engenharia de produtos, testes e ensaios Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 70% Até 80% TJLP A partir de 1,5% Até 4,86% Observações Gerais Modalidade da Operação: Direta ou Indireta Prazo: Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto Valor Mínimo para Operação: R$ 1 milhão, para atividades de engenharia local e infraestrutura física e R$ 3 milhões para serviços de engenharia de projetos conceituais e de engenharia básica * Participação Máxima do BNDES: 80% para infraestrutura física, independente do porte da Beneficiária ** Taxa Básica: 1,0% para infraestrutura física Aquisição de Equips. Imps. sem similar nacional: Custo Mercado + 2%
Projetos de Pesquisa Aplicada Cooperativos com Instituições Tecnológicas BNDES Funtec Área de Indústria de Base Departamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa
BNDES Funtec ITENS APOIÁVEIS NÃO REEMBOLSÁVEL BNDES Empresa Interveniente Construção de Labs de P&D Homem-Hora de P&D Acordo de PI Transferência de Tecnologia Protótipos Treinamento Testes e Ensaios Máx 90% Instituição Tecnológica Mín 10% DESAFIOS TECNOLÓGICOS ENVOLVIDOS Máquinas e Equipamentos Importados (sem similar nacional) Máquinas e Equipamentos Nacionais GRAU DE ESCALABILIDADE BACKGROUND INEDITISMO DA TECNOLOGIA DOS ENVOLVIDOS
APOIO À EXPORTAÇÃO
Apoio à Exportação - Modalidades BNDES Exim Pré-embarque Pós-embarque Financiar a produção brasileira de bens e serviços destinados a exportação Financiar a comercialização no exterior de bens e serviços exportados do Brasil Produção no Brasil Comercialização no Exterior
Apoio à Exportação Bens e Serviços financiáveis BENS DE MAIOR VALOR AGREGADO GRUPO I GRUPO II GRUPO III Bens de Capital: caldeiras, geradores, motores, turbinas, veículos de carga, implementos agrícolas, aeronaves, etc. Subgrupo Máquinas: maquinas ferramenta, prensas, robôs, etc. Bens de Consumo: alimentos, couros, calçados, vestuário, móveis, etc. SERVIÇOS Bens Especiais: produtos de defesa, automóveis de passeio, café verde, etc. construção, infra-estrutura, pesquisa, engenharia, arquitetura, direito do autor, audiovisual, etc. Ver Relação de Produtos Financiáveis, agrupados por NCM e NBS, disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br/bndesexim
BNDES Exim Pré-embarque Objetivo: financiamento à produção de bens e serviços apoiáveis pelo BNDES Exportador: empresa produtora e exportadora de qualquer porte Modalidade da Operação: indireta, repassada por Agente Financeiro Prazo: até 30 meses (a depender da classificação do bem a ser exportado), com carência máxima de 12 meses Garantia: negociada com Agente Financeiro ou com BNDES FGI
BNDES Exim Pré-embarque Fluxo de Pagamentos FLUXO DE PAGAMENTOS Carência: pagamento trimestral de juros Amortização: pagamento mensal de principal e juros ou na parcela única Data de Contratação Financiamento e Embarque: até 30 meses Fim do Prazo de Financiamento 0 3 6 9 12 13 14 29 Liberação Carência Amortização: em 12 ou 18 parcelas mensais... 30
BNDES Exim Pré-embarque Condições Financeiras Condições Financeiras Composição da taxa de juros (aa) Itens Financiáveis Porte da Empresa Participação BNDES Custo Financeiro Remun. BNDES Remun. do Agente Financeiro Bens do Grupo I Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 70%* 100% TJLP 2,0% 100% TJLP ou LIBOR 1,6% Bens do Grupo II Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 50% 70% TJLP + 30% TJFPE ou SELIC 2,0% 100% TJLP ou LIBOR 1,6% Negociada entre Empresa e Agente Financeiro Bens do Grupo III e Serviços Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 80% 100% TJFPE ou SELIC 2,0% 1,6% Observações Gerais * Participação BNDES: Até 40% para Bens do Grupo I que não sejam Máquinas e Equipamentos TJFPE - Taxa de Juros Fixa de Pré-embarque: Variável trimestralmente, atualmente US$ + ~4,27% a.a.
BNDES Exim Pós-embarque Objetivo Financiar a comercialização das exportações de bens e serviços brasileiros Cliente Empresa brasileira exportadora de bens e serviços, de qualquer porte Modalidades Supplier credit: refinanciamento ao exportador via desconto de títulos Buyer credit: financiamento ao importador Prazo Até 15 anos, definido de acordo com as características da exportação financiada
BNDES Exim Pós-embarque Condições Financeiras Condições Financeiras Composição da taxa de juros (a.a.) Itens Financiáveis Porte Particip. BNDES Custo Financeiro Taxa Básica Taxa Risco de Crédito Exportações brasileiras de bens e serviços, no INCOTERM negociado entre Exportador e Importados Empresa de qualquer porte Até 100% LIBOR ou US T-Bonds ou EURIBOR Mínima de 1,5% Definida conforme Risco da Operação Observações Gerais Encargos Adicionais: Comissão de Administração do BNDES: 1% flat sobre o valor de principal contratado, na modalidade buyer credit Encargo por Compromisso: 0,5% a.a., sobre o saldo não utilizado do crédito, na modalidade buyer credit Remuneração do Banco Mandatário: Até 1% flat sobre o valor de principal de cada desembolso, aplicável a todas as modalidades. Comissão devida ao Banco Mandatário pelos serviços de administração e cobrança dos títulos de crédito, entre outros. Outras despesas: Todas as despesas incorridas na negociação e formalização do financiamento e constituição de garantias serão de responsabilidade do Exportador ou do Devedor, devendo ser pagas diretamente por estes ou, a critério do BNDES, reembolsadas ao BNDES em prazo a ser definido
BNDES Exim Pós-embarque Garantias Garantias e Mitigadores de Risco Seguro de Crédito à Exportação com cobertura do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) Apólices de seguro emitidas por Seguradoras autorizadas a operar com o BNDES Garantia bancária prestada por instituição financeira domiciliada no Brasil ou no exterior, que possua limite de crédito para operar com o BNDES, incluindo fiança e aval ou endosso com direito de regresso em títulos de crédito Carta de Crédito emitida ou confirmada por instituição financeira domiciliada no Brasil ou no exterior, que possua limite de crédito para operar com o BNDES Outras garantias e mitigadores de risco admitidos pelo BNDES
APOIO ÀS MPMES
Classificação de Porte das Empresas Classificação Microempresa Receita Operacional Bruta anual ROB R$2,4 milhões Pequena empresa R$2,4 milhões < ROB R$16 milhões Média empresa R$16 milhões < ROB R$90 milhões Média-grande empresa R$90 milhões < ROB R$300 milhões Grande empresa R$300 milhões < ROB Obs: Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo econômico, a classificação do porte se dará considerando-se a receita operacional bruta consolidada. Classificação de Porte das Empresas
Como apoiamos as MPMEs? Operações Indiretas N o de operações 2015 954,2 mil 3% 97% Instituição Financeira Credenciada Informação MPME s Média Grande e Grandes Desembolsos 2015 R$ 136 bilhões Empresário 32% 68% MPME's Média Grande e Grandes
Requisitos mínimos às MPMEs Instituição Financeira Credenciada Em dia obrigações fiscais e previdenciárias Legislação ambiental Não estar em regime de recuperação de crédito Análise cadastral Capacidade de pagamento Garantias: normas Banco Central O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento!
Fluxo Operacional no Ag. Financeiro Cadastro Limite de Crédito Faturamento Patrimônio Setor Risco Capacidade Pagamento Operações Garantias
Formas de apoio do BNDES às MPMEs Projetos de Investimento BNDES Automático MPME - Inovadora Máquinas e Equipamentos BNDES Finame Máquinas / Equip + Insumos e Serviços Cartão BNDES Capital de Giro BNDES Progeren
Projetos de Investimento BNDES Automático Implantação Projetos de Investimento BNDES Automático Ampliação Modernização O que pode ser financiado? Giro Associado Até 40%
Projetos de Investimento MPME Inovadora Projetos de Investimento BNDES MPME Inovadora Foco na empresa Financiar os investimentos necessários à introdução de inovações no mercado
BNDES MPME Inovadora Condições de enquadramento Tenham financiado um dos serviços tecnológicos no Cartão BNDES: Avaliação de software: Inovação e extensão tecnológica: Depósitos de propriedade intelectual junto ao INPI
BNDES MPME Inovadora Condições de enquadramento Tenham sido apoiadas por um dos seguintes programas: Edital SENAI SESI de Inovação. Plano Inova Empresa Empresas incubadas Residentes em Parques Tecnológicos Apoiadas por Fundos de Investimento
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Máquinas e Equipamentos BNDES Finame O que pode ser financiado? Equipamentos novos, nacionais e credenciados no BNDES
Credenciamento Para ser financiado pelo BNDES nas melhores taxas, as máquinas e equipamentos precisam ser credenciados e constar na base do BNDES CFI; Vale tanto para financiamento a projetos de investimento (diretos e indiretos) quanto para aquisições isoladas pelo FINAME;
Credenciamento Empresa Fabricante Empresa de Engenharia Fabricante de máquinas ou equipamentos industriais; Estabelecida no Brasil; Com unidade industrial no país e capacidade instalada para fabricação de todo ou parte do produto a ser cadastrado; Apresentando atividade industrial. Fornecedora de sistemas industriais; Responsável pela engenharia do sistema; Estabelecida no Brasil, com engenharia brasileira; Apresentando atividade de engenharia.
Credenciamento Máquina ou Equipamento Sistema Máquinas ou equipamentos novos; Fabricados no Brasil pela empresa cadastrada; Com índice de nacionalização mínimo de 60%, em peso e em valor. Conjunto de máquinas ou equipamentos novos, com função produtiva; Engenharia brasileira e da empresa cadastrada; Com índice de nacionalização mínimo de 60%, em peso e em valor
Credenciamento Índice de Nacionalização Valor Índice de Nacionalização Peso X Y X Y In v 1 100 In p 1 100 X = Valor da parcela importada (em R$) Y = Preço de venda efetivamente praticado, excluídos IPI e ICMS. X = Peso dos componentes importados (kg) Y = Peso total do equipamento (kg)
BNDES Progeren O que pode ser financiado? Capital de Giro BNDES Progeren
Cartão BNDES O que pode ser financiado? Máquinas / Equip + Insumos e Serviços Mais de 272 mil itens para comprar Cartão BNDES
Cartão BNDES - Ambiente de Negócios www.cartaobndes.gov.br 704 mil Compradores MPMEs R$ 58 bilhões de crédito pré-aprovado Parceiros 68 mil Fornecedores credenciados 275 mil produtos
Cartão BNDES Portal
Cartão BNDES - Resumo das condições Participação máxima Até 90% Amortização Mensal Carência Trimestral CONDIÇÕES GERAIS Prazo total Até 48 meses GARANTIAS Negociadas com o Agente Financeiro Pode-se utilizar o BNDES FGI
Garantias para MPMEs - FGI BNDES FGI - FUNDO GARANTIDOR PARA INVESTIMENTOS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO Cobertura máxima: 80 % do financiamento Limite por beneficiário: R$ 10 milhões *Podem existir exceções
Garantias para MPMEs - FGI BNDES FGI - FUNDO GARANTIDOR PARA INVESTIMENTOS CONTRAGARANTIAS EXIGIDAS VALOR GARANTIDO Até R$ 1 milhão: Acima de R$ 1 milhão: CONTRAGARANTIAS MÍNIMAS Garantias fidejussórias (ex: fiança) Garantias fidejussórias Garantias reais
FGI - Agentes Habilitados em Operação BNDES FGI - FUNDO GARANTIDOR PARA INVESTIMENTOS
Canais de comunicação Atendimento Empresarial (Fale Conosco) 0800 702 6337 www.bndes.gov.br/faleconosco Redes Sociais www.youtube.com/bndesgovbr www.facebook.com/bndes.imprensa twitter.com/bndes_imprensa