Mercado de objetos de decoração na França

Mercado de objetos de decoração na França

Panorama Para a analise do segmento de objetos de decoração foram selecionados os seguintes nichos: Velas e aromáticos Produtos de cerâmica e acessórios Objetos de metais Objetos de decoração de tecido Cestaria Flores artificiais Iluminação 2

Velas Em 2010, o mercado de velas, na França, foi avaliado em 1,241 bilhões de euros. O país é um grande mercado,em termos de consumo, que é estimado em 555 gramas per capita. Nesse mesmo período, o mercado mostrou uma desaceleração devido à diminuição do consumo dos franceses, pois as velas não são bens essenciais, e pela inclinação da população em consumir produtos mais baratos, durante a crise econômica. A produção francesa de velas foi avaliada em 72 milhões de euros, em 2010. Sendo um dos grandes produtores da União Européia. Em 2010, o valor das importações da França computou o valor de 88 milhões de euros, tornando o país um grande importador de velas da União Européia. Durante o período de 2006 a 2010, as importações francesas totais de velas aumentaram 5,4%, enquanto as importações de velas oriundas de países em desenvolvimento aumentaram 4,3%, no mesmo período. 3

Velas e Aromáticos Em 2012, a França importou mais de US$ 234 milhões em velas e produtos para perfumar ambientes. O crescimento médio anual das importações francesas desses produtos foi de -0,42%, durante o período de 2008 a 2012 O principal concorrente no mercado foi a China, que obteve 16,96% da parcela do mercado. Em seguida esteve a Polônia (11,39%) e Reino Unido (11,11%), conforme a tabela seguinte. Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação em 2012 Crescimento médio anual (2008-2012) China 42.431 29.811 35.529 36.237 39.715 16,96% -1,64% Polônia 16.989 17.808 21.532 24.881 26.657 11,39% 11,92% Reino Unido 31.419 25.692 25.058 36.080 26.014 11,11% -4,61% Alemanha 18.389 17.778 20.053 20.426 17.512 7,48% -1,21% Hungria 17.134 15.373 12.006 13.922 16.294 6,96% -1,25% Itália 20.480 14.941 12.998 15.085 15.053 6,43% -7,41% França (territórios ultramarinos) 6.579 6.560 7.085 9.344 14.053 6,00% 20,89% Holanda 20.675 16.130 11.966 16.106 13.361 5,71% -10,34% Bélgica 16.014 15.712 13.766 15.140 11.957 5,11% -7,04% Espanha 2.818 1.802 4.066 9.476 8.854 3,78% 33,14% Estados Unidos 17.908 20.968 20.162 12.729 7.080 3,02% -20,70% Outros países 27.290 29.897 30.588 36.461 37.564 16,05% 8,32% Mundo 238.126 212.472 214.809 245.887 234.114 100,00% -0,42% 4

Tendências Grandes redes de varejo de decoração de interiores, estão oferecendo uma ampla variedade de categorias de produtos, como as marcas IKEA e Fly. Bem-estar é um importante fator para os consumidores franceses, e as velas fornecem esse benefício (de relaxamento com a aromaterapia). A boa combinação entre queima de qualidade, segura e ausência de poluentes é sempre apreciados pelos consumidores. As velas cada vez mais correspondem as tendências de mercado de decoração de interiores, que estão relacionadas com a forma, cor e até mesmo perfumes. Velas de rechau, de jantar, de coluna, inseridas em recipientes, em formato de esferas e perfumadas são as mais vendidas, de acordo com a Associação Europeia de Velas. 5

Importantes instituições no setor de velas As principais entidade do setor de velas são: Associação Europeia de Velas (European Candle Association) - www.eca-candles.com Union of Houseware manufacturers - www.unitam.fr 6

Produtos de cerâmica e acessórios Em 2010, o consumo francês aparente de produtos de cerâmica de decoração foi de aproximadamente 158 milhões de euros e teve um crescimento anual de 16%, durante os últimos quatro anos. Nota-se que há um aumento de popularidade dos produtos cerâmicos na França. Apesar do crescimento de vendas de produtos de cerâmica, os consumidores franceses ainda permanecem cautelosos devido à crise econômica. Mas a expectativa do consumo de produtos cerâmicos deverá subir, pois oferecem uma boa relação de qualidade e preço. As tendências de envelhecimento e de crescimento de lares compostos por uma ou duas pessoas afetarão a evolução do mercado de cerâmica francês. Esses dois grupos descritos têm mais tempo e espaço para gastar com estatuetas e porcelanas. Além disso, estão a procura por produtos de decoração com uma boa relação entre qualidade e preço. 7

Produtos de utilidade doméstica de cerâmica O mercado francês de utensílios doméstico de cerâmica foi avaliado em 284 milhões, em 2010. A França é uma grande consumidora de utensílios domésticos. Nesse mesmo período, foi estimado que o mercado total de utensílios de cozinha e mesa era cerca de 1,2 a 1,3 bilhões de euros. Tendências: Redes de loja do setor de decoração de interiores como IKEA, Fly e Alinea estão crescendo sua parcela de mercado no setor de decoração e estão estendendo a oferta de produtos de utilidade doméstica de cerâmica. As louças de cerâmica e produtos para cozinha têm uma tendência para desenhos florais e em formatos pequenos e coloridos. Os franceses entendem que a compra de utensílios domésticos não é um investimento, mas um ato impulsivo. A população francesa está propensa a mudar com freqüência esse tipo de produto, para acompanhar as últimas tendências da moda. As vendas de utensílios domésticos estão atreladas ao número de novos casais e casamentos. Como a formação de novas famílias tem diminuído no país, a tendência que as vendas desses utensílios tenham um impacto negativo. A consciência ambiental é um conceito que está crescendo entre os franceses. Então, produtos que tenham processos de produção limpos, conceitos de socialmente responsáveis e sustentáveis são fatores que aumentam a competitividade do produto no país. Há uma forte tendência da combinação de design contemporâneo com elementos étnicos. Os produtos artesanais, que possuem formas inusitadas ganham espaço nesse quesito. Os consumidores preferem comprar artigos com expressão e 8 autenticidade.

Produtos de utilidades domésticas diversas Na análise de concorrência de utilidades domésticas, foram agrupados produtos fabricados de diversos materiais, como: madeira, bambu, vidro, metais e cerâmica. As importações francesas desses produtos somaram US$ 474 milhões, em 2012. O crescimento médio anual das importações desses produtos foi de -2,27%, no período de 2008 a 2012. Em 2012, os principais fornecedores desses produtos para a França foram: a China (39,57%), a Itália (12,98%) e a Alemanha (6,87%). Nesse mesmo ano, o Brasil exportou para a França US$ 670 mil, o que representou 0,14% das importações francesas. Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) China 178.735 166.046 223.179 216.085 187.847 39,57% 1,25% Itália 76.676 67.072 68.713 67.112 61.647 12,98% -5,31% Alemanha 39.279 35.966 32.654 33.036 32.638 6,87% -4,52% Portugal 34.111 28.404 29.266 29.160 25.259 5,32% -7,24% Espanha 39.150 27.682 37.736 30.227 25.159 5,30% -10,47% Turquia 17.108 23.830 24.738 28.659 24.672 5,20% 9,59% Bélgica 27.591 26.766 25.101 24.000 23.594 4,97% -3,84% Tailândia 18.955 13.791 13.250 16.758 15.969 3,36% -4,19% Países Baixos 18.201 14.560 12.065 14.268 14.429 3,04% -5,64% Romênia 11.736 11.504 10.035 13.481 12.002 2,53% 0,56% Reino Unido 4.720 5.791 6.450 9.020 8.528 1,80% 15,94% Polônia 6.234 4.969 4.164 4.336 4.461 0,94% -8,03% Vietnã 6.792 4.775 4.896 4.738 4.023 0,85% -12,27% Indonésia 3.779 3.763 3.881 4.307 3.987 0,84% 1,35% Outros países 46.995 36.875 37.928 34.168 30.560 6,44% -10,20% Mundo 530.062 471.794 534.056 529.355 474.775 100,00% -2,72% 9

Principais distribuidores de cerâmica Os principais varejistas de produtos de cerâmica na França são: IKEA - www.ikea.com/fr ARC International - www.arc-intl.com Conforama - www.conforama.fr Grands Magasins Galeries Lafayette - www.galerieslafayette.com Zara Home - www.zarahome.com Tati - www.tati.fr Carrefour - www.carrefour.com MasterCuisine.com - www.mastercuisine.com Solidar Monde - www.solidarmonde.fr Ambianceent Styles - www.ambianceetstyles.com Lebon Marche - www.lebonmarche.fr Socadis-cadeaux - www.socadis-cadeaux.com Vincent cadeaux - www.vincentcadeaux.com Tohubohu - www.tohubohu.com 10

Principais instituições no setor de cerâmica A principal entidade representativa do setor de cerâmica na França é: Confédération des Industries Céramiques de France (Confederação das Industrias de Cerâmica da França) E-mail: ceramique@wanadoo.fr 11

Objetos de decoração de metais O mercado francês de decoração de produtos de metal foi avaliado em 86 milhões de euros, em 2010. Esse mercado teve crescimento até o início da crise, mas devido os hábitos dos franceses modificarem, os consumidores começaram a adiar maior parte de suas compras não essenciais, o que ocasionou a queda do crescimento desse setor. Em 2010, a produção francesa de objetos de decoração de metal computou 56 milhões de euros, fazendo ser a maior produtora desses produtos na União Europeia. 12

Objetos de decoração de metais Tendências: Ouro e metais chamativos estão sendo substituídos por metais mais modestos, como latão e cobre, o que inova na iluminação dos produtos, como objetos de mesa e de decoração de metal. A França é um grande inventor de estilos com aspectos nostálgicos e vintage. Estruturas metálicas oxidadas são também partes integrantes desse estilo. Como atividades ao ar livre na França são muito freqüentes, especialmente, a tradição de comer fora. Isso promove a compra de produtos de metais para jardim, que possam ficar expostos ao ar livre. 13

Objetos de decoração de tecido Na análise de objetos de decoração de tecido, foram estudados os seguintes tipos de produtos: cortinas, redes e roupas de mesa. Cortinas O consumo aparente francês de cortinas foi de 262 milhões, em 2011, que correspondeu por 34% do consumo total de produtos de tecido para decoração doméstica. Durante o período de 2007 a 2011, o consumo de cortinas aumentou 18% por ano. Em 2011, a produção francesa de cortinas foi de 132 milhões de euros que correspondeu a 7,3% da produção total da União Europeia. Durante o período de 2007 a 2011, a produção doméstica francesa de cortinas aumentou 25% anualmente. Os fabricantes de cortinas franceses estão focados na produção de alta qualidade. 14

Objetos de decoração de tecido Roupas de mesa O consumo aparente francês de roupa de mesa foi estimado em 65 milhões de euros, em 2011. Durante o período de 2007 a 2011, o consumo diminui anualmente, em média, 6,9%. A produção de roupa de mesa francesa foi de 2,5 milhões de euros, em 2011. A produção nacional de roupas de mesa na França está diminuindo devido a forte concorrência com os produtos dos países em desenvolvimento, em especial, a China e a Índia. Esses países possuem maior competitividade no mercado francês devido menor custos de mãode-obra, que oferecem a esses países maior vantagem comparativa em relação aos fabricantes europeus Os franceses estão cada vez mais interessados em decorar seus lares e harmonizá-los com objetos e cores. Também gostam de adaptar as decorações de tecido conforme as estações do ano. 15

Objetos de decoração de tecido Concorrência do mercado Cortinas As importações francesas de cortinas corresponderam a aproximadamente US$ 231 milhões, em 2012. A China foi o principal fornecedor da França, que representou 49,98% das importações. Em seguida esteve a Índia que obteve 11,27% da parcela do mercado francês. Em relação ao Brasil, foi o 54 exportador de cortinas para a França, que exportou cerca de US$ 3 mil e obteve a participação de 0,0013%. Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação em 2012 China 98.743 88.275 110.948 115.341 115.579 49,98% Índia 38.753 36.274 33.619 37.642 26.067 11,27% Polônia 4.359 4.103 7.282 11.412 14.066 6,08% Alemanha 13.176 11.534 10.389 14.602 10.717 4,63% Turquia 15.243 12.397 12.080 11.835 9.603 4,15% Holanda 5.551 4.838 5.446 9.307 9.430 4,08% Tunisia 13.373 11.538 9.570 7.050 7.741 3,35% Paquistão 7.440 6.589 5.678 5.834 5.838 2,52% Dinamarca 6.587 8.361 10.719 1.748 5.439 2,35% Reino Unido 738 552 1.552 6.718 3.760 1,63% Romênia 1.065 1.271 2.613 2.979 2.803 1,21% Taiwan 1.995 2.021 1.584 2.020 2.590 1,12% Bélgica 2.536 2.076 2.900 2.109 2.558 1,11% Itália 1.998 1.450 1.225 1.536 2.224 0,96% Outros países 17.753 12.101 15.259 22.475 12.848 5,56% Mundo 229.310 203.380 230.864 252.608 231.263 100,00% 16

Objetos de decoração de tecido Concorrência do mercado Roupas de mesa Em 2012, a importação de roupa de mesa da França foi de US$ 103 milhões. Os principais fornecedores foram a China (33,69%), a Índia (18,55%) e a Tunísia (10,17%). O Brasil exportou US$ 15 mil e foi o 38 maior exportador de roupa de mesa para a França. Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação em 2012 China 28.263 27.305 33.473 30.289 34.917 33,69% Índia 29.991 25.190 25.033 24.521 19.227 18,55% Tunísia 18.957 14.583 15.597 16.652 10.543 10,17% Portugal 6.822 6.193 6.817 7.582 8.746 8,44% Turquia 12.062 8.557 9.127 10.022 6.835 6,59% Bélgica 7.328 7.036 6.130 6.699 4.553 4,39% Itália 5.317 4.212 5.133 4.547 3.644 3,52% Paquistão 1.973 1.550 2.274 3.192 2.640 2,55% Egito 1.400 1.364 1.911 2.699 2.526 2,44% Alemanha 2.581 2.075 1.963 1.960 1.943 1,87% Outros países 11.157 8.684 10.552 9.195 8.066 7,78% Mundo 125.851 106.749 118.010 117.358 103.640 100,00% 17

Objetos de decoração de tecido Concorrência do mercado Produtos de tecidos variados Para alguns produtos de tecido como redes, bordados, tapetes e cortinas, foi feita uma análise de concorrência conjunta As importações francesas desses produtos somaram mais de US$ 185 milhões, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de -1,42%. A Índia foi o principal fornecedor desses produtos para a França, em 2012, e teve a participação de 18,34% das importações francesas. Em segundo lugar foi a China, com 15,66%, seguida pelos Países Baixos, que tiveram 11,28% de participação nas importações. O Brasil exportou cerca de US$ 79 mil, em 2012, e obteve 0,04% da parcela do mercado desses produtos Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação em 2012 Crescimento médio anual (2008-2012) Índia 46.568 39.884 39.568 43.471 34.082 18,34% -7,51% China 29.611 22.768 28.840 27.252 29.102 15,66% -0,43% Países Baixos 18.431 13.284 15.841 23.553 20.964 11,28% 3,27% Reino Unido 12.448 14.419 17.180 14.881 13.711 7,38% 2,45% Itália 13.681 11.875 12.446 13.880 13.152 7,08% -0,98% Polônia 7.816 7.195 5.526 8.749 7.310 3,93% -1,66% Portugal 4.500 3.684 5.070 4.424 6.858 3,69% 11,11% Espanha 7.074 7.173 9.583 8.349 6.617 3,56% -1,66% Bélgica 10.708 8.541 7.893 7.519 6.065 3,26% -13,25% Tunísia 3.674 5.090 7.352 8.930 5.814 3,13% 12,16% Alemanha 4.715 5.377 7.209 6.239 5.470 2,94% 3,78% Luxemburgo 75 9 1.836 4.830 5.470 2,94% 192,23% Paquistão 7.107 6.216 5.061 4.645 4.022 2,16% -13,27% Turquia 2.905 5.583 20.209 33.376 3.523 1,90% 4,94% Indonésia 1.524 1.964 1.801 3.891 3.410 1,84% 22,30% Outros países 25.903 18.982 16.974 19.898 20.248 10,90% -5,97% Mundo 196.740 172.044 202.389 233.887 185.818 100,00% -1,42% 18

Cestaria A análise de produtos de cestaria foram para aqueles que são fabricados com materiais de bambus, ratã e outros materiais vegetais. Em 2012, as importações francesas de cestaria contabilizaram mais de US$ 71 milhões. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de -8,41%. O principal fornecedor desses produtos para a França foi a China, com 63,15% de participação do mercado, em seguida pelo Vietnã (9,84%) e pela Indonésia (7%). O Brasil exportou cerca de US$ 39 mil, o que representou 0,05% das importações francesas de cestaria. Durante o período de 2008 a 2012, as exportações brasileiras para França teve um crescimento médio anual de -34,74%. 19

Cestaria Os principais fornecedores de produtos de cestaria para a França foram: Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) China 58.237 39.925 46.410 47.766 44.906 63,15% -6,29% Vietnã 16.123 10.590 7.980 7.070 6.994 9,84% -18,84% Indonésia 5.278 5.115 4.565 6.024 4.975 7,00% -1,47% Madagascar 4.646 3.363 4.355 4.563 3.648 5,13% -5,87% Bélgica 4.452 2.611 3.356 3.067 2.619 3,68% -12,42% Países Baixos 1.387 1.289 1.286 904 1.084 1,52% -5,98% Polônia 1.410 1.233 1.117 1.117 826 1,16% -12,51% Marrocos 1.063 771 907 1.006 684 0,96% -10,44% Espanha 1.514 1.368 1.017 552 672 0,95% -18,38% Miamar 605 510 428 507 609 0,86% 0,16% Itália 604 1.557 466 369 459 0,65% -6,63% Outros países 5.744 3.777 4.156 4.041 3.633 5,11% -10,82% Mundo 101.063 72.109 76.043 76.986 71.109 100,00% -8,41% 20

Flores artificiais As importações de flores artificiais da França foram de US$ 49 milhões, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, o crescimento médio anual das importações foram -4,21%. Dentre as principais origens das importações da França, estão: China (77,20%), Hong Kong (7,07%), Bélgica (5,36%) e Países Baixos (4,05%). Em relação às exportações brasileiras de flores artificiais para a Franca, computaram o valor aproximado de US$ 23 mil, e o Brasil foi o 18 maior exportador desses produtos para a França. O crescimento médio anual das exportações brasileiras foi de -7,82%, durante o período de 2008 a 2012. Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) China 42.199 32.620 38.025 39.924 38.578 77,20% -2,22% Hong Kong 3.357 2.849 3.681 3.178 3.531 7,07% 1,27% Bélgica 2.963 2.544 3.155 4.480 2.679 5,36% -2,49% Países Baixos 4.462 4.028 3.015 2.905 2.023 4,05% -17,94% Itália 819 405 228 1.060 717 1,43% -3,27% Tailândia 911 787 692 715 657 1,31% -7,85% Alemanha 1.777 1.223 477 356 644 1,29% -22,41% França 990 872 771 626 488 0,98% -16,21% Estados Unidos 69 29 13 56 95 0,19% 8,32% Suíça 416 6 5 86 93 0,19% -31,24% Espanha 296 165 261 75 79 0,16% -28,12% Outros países 1.094 426 565 614 390 0,78% -22,73% Mundo 59.353 45.954 50.888 54.075 49.974 100,00% -4,21% 21

Iluminação Na análise de iluminação foram selecionados os seguintes tipo de produtos: abajures em geral e luminárias de teto ou suspensas. As importações de produtos de iluminação da França foram de US$ 821 milhões, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, o crescimento médio das importações foi de 0,09%. Observa-se que no ano de 2009 houve uma forte queda das importações, isso devese ao impacto da crise econômica. A China foi o principal fornecedor e obteve 40,32% de participação das importações, em 2012. Em seguida estiveram a Alemanha (14,39%) e a Itália (12,59%). Nesse mesmo período, a Brasil exportou cerca de US$ 26 mil, e obteve 0,003% da parcela do mercado. 22

Iluminação Os principais exportadores de produtos de iluminação para a França, foram: Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) China 219.311 237.410 351.189 348.352 331.106 40,32% 10,85% Alemanha 117.035 92.059 103.706 125.358 118.164 14,39% 0,24% Itália 167.411 124.729 123.460 118.572 103.370 12,59% -11,36% Espanha 48.353 34.832 38.646 38.982 33.916 4,13% -8,48% Reino Unido 27.986 19.306 29.954 37.116 29.529 3,60% 1,35% Austria 18.209 11.358 17.420 23.531 22.962 2,80% 5,97% Romênia 4.636 18.054 16.299 19.038 20.833 2,54% 45,60% Bélgica 61.642 37.793 17.343 17.044 19.403 2,36% -25,10% Polônia 19.073 21.194 20.451 17.758 17.579 2,14% -2,02% Países Baixos 23.213 26.187 28.477 24.076 16.856 2,05% -7,69% Índia 9.776 9.912 10.433 10.452 11.550 1,41% 4,26% Hungria 17.893 10.257 11.849 19.642 10.617 1,29% -12,23% Portugal 14.445 9.717 7.566 6.692 8.131 0,99% -13,38% Suíça 6.674 6.301 7.162 10.248 7.825 0,95% 4,06% Outros países 62.720 64.033 70.366 72.764 69.432 8,45% 2,57% Mundo 818.377 723.142 854.321 889.625 821.273 100,00% 0,09% 23

Canais de distribuição de objetos de decoração na França Os produtos de decoração no mercado francês podem ser inseridos de diferentes modos. Os canais de comercialização mais úteis são os importadores, atacadistas e varejistas (lojas de departamento e hipermercados). Dentre os principais atores nesse mercado, pode-se citar: IKEA - www.ikea.com Fly - www.fly.fr Conforama - www.conforama.fr Habitat : www.habitat.fr Casa : www.casashops.com Maison du monde : www.maisondumonde.com Madura : ww.madura.com Printemps - departmentstoreparis.printemps.com Devineau - www.devineau.com Solidar'Monde - www.solidarmonde.fr Monoprix - www.monoprix.fr Auchan - www.groupe-auchan.com Carrefour - www.carrefour.com Castorama France S.A.S. www.castorama.fr 24

Para obter informações mais detalhadas sobre o segmento de objetos de decoração, confira o estudo Perfil França 2013, da Abexa. 25