Apresentação TELECOM Sauípe 2009
AGENDA Evolução Telecom Telecom no Brasil Tendências Operação OI/Brasil Telecom
A Indústria de Telecomunicações no mundo e Brasil O PIB Mundial produzido pelo Setor de Telecom 2007 US$ 1,5 trilhão América Latina/ Caribe 6,0% 34,2% Europa / Oriente Médio / África América do Norte 32,3% Fonte: idate e Telegeografy 27,6% Ásia / Pacífico
A Indústria de Telecomunicações no mundo e Brasil PIB Brasileiro do setor 2007 por segmento R$ 158,4 bilhões Móveis 38,1% Indústria 11,0% Fixas 45,3% 4,2% 1,3% TV por Assinatura SME (trunking) Fonte: O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 2007, TELECO
A Evolução Tecnológica A sociedade moderna absorve as novidades em espaços de tempo cada vez menores... 74 Tempo para alcançar 50 milhões de usuários (em anos) 38 16 13 5 4 Telefone Rádio PC Televisão Celular Internet Fonte: Livro 2015 Como Viveremos, Ethevaldo Siqueira
A Evolução Tecnológica E com o avanço tecnológico, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos e as inovações são disseminadas globalmente com maior rapidez Gap Tecnológico (tempo para as inovações tecnológicas chegarem ao Brasil, em anos) Ano de criação Telefone Público 1878 2009 DDD Computador Satélite Celular ADSL SMS MMS Wi-Fi... Fonte: Análise BrT
Relevância Brasileira no cenário mundial de telecom e o mercado de maior importância na América Latina Mundo 5 th maior mercado de móvel do mundo em Junho 08 (133mm), atrás de: China: 601mm, Índia: 287mm, USA: 262mm, Rússia: 173mm 5 th maior mercado de fixa no mundo (41mm), atrás de: China: 365mm, EUA: 172mm, Japão: 59mm, Alemanha: 54mm 6 th maior mercado de internet no mundo: (44.9mm de usuários em Março 08, maior na América Latina) e 4 th maior mercado de PC Banda-larga ainda incipiente: 10 th país potencial de crescimento América Latina Fixo: maior mercado fixo (41mn), 104% acima do 2º lugar (México) Móvel: 133 mm de usuários em Junho/08, que é 84% superior ao México (2º lugar). Penetração de 70% é muito menor que da Argentina (110%), Chile (91%) e Venezuela (94%) Banda-larga (2007): Maior mercado de bandalarga na (8mm usuários; 14% dos domicílios) vs México (6mm; 27%), Argentina (2mm; 20%) e Chile (1mm; 44%) Usuários de Internet : 45 mm de usuários, seguido do México com 24 mm, Argentina com 20 mm e Chile 7 mm Mercado de PC: Brazil possui 15 milhões de domicílios com PC em 2007 (mercado vem crescendo aproximadamente 30% por ano nos últimos dois anos) Fonte: ANATEL, IBGE, Teleco, ML Wireless, UNCTAD e Internet World Stats
Evolução do Setor de Telecom no Brasil 95 98 Pós-Privatização 03 Presente 08 Pré-Privatização Regulação Construção do Arcabouço Regulatório Foco em universalização e qualidade do serviço Foco em Competição Tecnologia Fixa: principalmente analógico Móvel: somente analógico Fixo e móvel expandindo Plataforma claramente diferenciada Lançamento GSM Convergência em estágio inicial Lançamento do 3G Iniciativas de Quadruple-play incipiente Ambiente Competitivo Monopólio do governo 26 integradas (Fixa & Móvel) operadoras e 1 de LD Múltiplos players, depois da privatização Difícil na móvel; aumento na banda-larga; menos intenso em fixo Consolidation Trends Mercado Demanda reprimida no fixo e no móvel Acesso à Internet somente discado Forte crescimento na penetração da fixa e da móvel Início da Banda-larga Pay-TV incipiente Maturidade da fixa Aumento do mercado móvel e de banda-larga Expansão de serviços Bundle, com objetivo onestop-shop
Competição: Principais Grupos de Telecom no Brasil Market Share de clientes e receitas - Dezembro 2008 Oi + BrT Fixed Nova Oi* Oi + BrT Mobile* Telefonica Telefonica* Vivo Regiões I e II Nacional Nacional Market-share da Receita Dezembro/08 54% 54% 20% 20% 28% 28% Região III 30% 30% Nova Oi (Oi + BrT) 30% Telefónica + Vivo Embratel Telmex / AMX Claro GVT (Fixa Pura) TIM (Móvel Pura) 29% Claro + Net + Embratel 22% TIM: 12% GVT: 1% Região IV Nacional Região II Nacional 13% 13% 26% 26% 3% 3% 24% 24% Market-Share Nacional das Linhas Fixas em Serviço Market-Share Nacional de Usuários da Telefonia Móvel * Também opera Longa Distancia e Transmissão de Dados nacionalmente
Principais Grupos de Telecom no Brasil Fixo Celular B Larga TV por assin. Telefonica/Vivo Telesp Vivo* Telesp TVA Oi/BrT Oi/BrT Oi/BrT** Oi/BrT Way Claro/Embratel/Net Embratel Claro Net e Embratel Net Tim - Tim - - * 50% do capital da Vivo pertence à Portugal Telecom. Vivo inclui Telemig. ** Oi inclui Amazônia Celular. Aquisições recentes realizadas por estes grupos Aquisição Anúncio Aprovação Anatel Net compra a ESC 90 Set/08 - Oi compra Brasil Telecom Abr/08 Dez/08 Vivo compra a Telemig Celular Ago/07 Out/07 Oi compra Amazônia celular Dez/07 Mar/08 Net compra a BIGTV Dez/07 Dez/08 Net compra a Vivax Out/06 Mai/07 Oi compra Way TV Jul/06 Out/07 Telefonica compra TVA* Out/06 Out/07 *MMDS e participação na TV a Cabo
Participação dos Grupos no 1T09 1T09 Receita Bruta Market Share (Acessos) Fixos Celulares Banda Larga TV por assinatura Telefonica/ Vivo 29,8% 27,6% 29,7% 25,5% 7,6% Oi/Brt 29,3% 52,1% 20,7% 37,7% 0,9% Claro/ Embratel/ Net 22,8% 13,9% 25,8% 23,5% 50,6% Tim 11,0% - 23,5% - - Outros 7,1% 6,4% 0,3% 13,3% 40,8% Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
A Telefonica é o maior Grupo de Telecomunicações do Brasil com receita bruta de R$ 11,4 bilhões no 1T09. 1T09 Receita Bruta R$ Milhões Acessos (Milhares) Fixos Celulares Banda Larga TV por assinatura Telefonica/ Vivo 11.418 11.583 45.641 2.657 502 Oi/Brt 11.242 21.826 31.835 3.938 61 Claro/ Embratel/ Net 8.717 5.836 39.587 2.452 3.347 Tim 4.212-36.096 - - Outros 2.715 2.670 514 1.388 2.700 Total Brasil 38.304 41.915 150.673 10.435 6.610
A Tabela a seguir apresenta a evolução da quantidade de acessos fixos em serviço no Brasil. Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Concessionárias 34.834 34.749 34.760 34.576 34.257 Autorizadas 4.681* 5.631* 6.330* 6.524 7.443* Total 39.514* 40.380* 41.090* 41.100 41.700* Fonte: Anatel e estimado pelo Teleco(*) Usuários de Internet no Brasil Milhões 2005 2006 2007 2008 Usuários de Internet* 32,1 35,3 44,9 53,9 Fonte Suplemento PNAD TIC Domicílios TIC Domicílios TIC Domicílios
Celulares em Mai/09 Mai/08 Dez/08 Abr/09 Mai/09 Celulares 130.558.360 150.641.403 154.596.643 157.501.813 Pré-pago 80,95% 81,47% 81,60% 81,75% Densidade 69,01 79,17 80,98 82,44 Crescimento Mês 2.815.604 3.589.006 923.504 2.905.170 2,2% 2,4% 0,6% 1,9% Crescimento Ano 9.578.257 29.661.300 3.955.240 6.860.410 7,9% 24,52% 2,63% 4,55% Crescimento em 1 ano 25.467.825 29.661.300 26.853.887 26.943.453 24,23% 24,52% 21,02% 20,64%
Quantidade de Celulares Operadoras (Milhares) Operadora 2007 2008 1T09 Abr/09 Mai/09 Vivo* 37.385 44.945 45.641 45.690 46.269 Claro 30.228 38.731 39.587 39.830 40.181 TIM 31.268 36.416 36.110 36.458 37.158 Oi/BrT 21.664 29.993 31.761 32.045 33.309 CTBC 363 454 466 464 473 Sercomtel 73 85 89 90 92 Aeiou - 17 19 19 19 Celulares 120.980 150.641 153.673 154.597 157.502 Oi* 17.401 24.388 25.810 26.296 26.861 BrT 4.263 5.605 5.951 5.749 6.447 * Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia Celular. A Telemig Celular foi vendida para a Vivo e a Amazônia Celular para a Oi. Elas foram incorporadas em 03/04/2008.
Market Share das Operadoras (Pontos Percentuais) Operadora 2007 2008 1T09 Abr/09 Mai/09 Vivo* 30,90% 29,84% 29,70% 29,55% 29,38% Claro 24,99% 25,71% 25,76% 25,76% 25,51% TIM 25,85% 24,17% 23,50% 23,58% 23,59% Oi/BrT 17,90% 19,91% 20,67% 20,73% 21,14% CTBC 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Sercomtel 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% Aeiou - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Celulares 120.980 150.641 153.673 154.597 157.502 Oi* 14,38% 16,19% 16,80% 17,01% 17,05% BrT 3,52% 3,72% 3,87% 3,72% 4,09%
Rumo ao crescimento da penetração em São Paulo O estado de São Paulo representa 33% do PIB nacional e possui renda per capita 54% acima da média brasileira: menor competição leva a uma baixa penetração móvel Penetração da Telefonia Móvel nos estados do Brasil: Potencial de crescimento em São Paulo %, Dezembro/2008 138% Brasil: 78% Região III: Região I: 71% 89% Região II: 85% 96% 80% 82% 61% 59% 53% 64% 76% 72% 75% 63% 63% 60% 62% 89% 95% 83% 85% 79% 82% 87% 70% 65% 60% 47% 35% RJ MG ES AM RR PA AP PE RN SE AL CE PB BA PI MA SP DF MS MT GO PR SC RS RO AC TO Fonte: Anatel Região I Região III Região II
Celulares no Mundo Fonte: UIT, Wireless Intelligence e GSA/Informa No final do 2T08 existiam no mundo 3,66 bilhões de celulares (55 cel/100 hab.) sendo 88% da família (GSM/WCDMA). Em 2007 existiam 3,3 bilhões de celulares e uma penetração de 50 cel/100 hab. (GSA/Informa Telecoms).
Principais mercados de Celular no Mundo Milhões País 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Trim Ano 1 China 584 601 624 641 670 4,5% 14,8% 2 Índia 261 287 315 347 392 12,9% 50,1% 3 US 259* 262 268 270* 273 1,1% 4,9% 4 Rússia 168 173 174 188 191 1,6% 13,6% 5 Brasil 126 133 141 151 154 2,0% 22,0% 6 Japão 107 108 109 110 112 1,5% 4,7% *Estimado pelo Teleco Milhões País 2004 2005 2006 2007 2008 Ano 1 China 335 393 461 547 641 17,2% 2 Índia 48 76 149* 234* 347* 36,0% 3 US 181 208 233 255 270** 15,2% 4 Rússia 74 126 152 173 188 8,6% 5 Brasil 66 86 100 121 151 24,5% 6 Japão 91 95 100 105 110 5,1% * inclui WLL ** Estimado pelo Teleco
Assinantes de TV por Assinatura (Fonte: Anatel) Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 TV a Cabo 3.297 3.458 3.658 3.811 3.805 3.906 4.024 3.962 DTH** 1.845 1.966 2.059 2.091 2.116 2.122 2.174 2.212 MMDS 356 363 382 397 399 394 390 391 TVA (UHF) 15 17 20 22 22,1 22,1 22,7 23,5 Total 5.513 5.804 6.119 6.321 6.343 6.446 6.610 6.589 Densidade* 2,92 3,07 3,22 3,32 - - - - * *Anatel revisou os valores de DTH *Assinantes/100hab; Milhares 2004 2005 2006 2007 2008 TV a Cabo 2.270 2.511 2.842 3.228 3.811 DTH 1.350 1.438 1.479 1.762 2.091 MMDS 230 227 258 346 397 TVA (UHF) - - 3,7 12,3 22 Total 3.851 4.176 4.583 5.349 6.321 Densidade 2,11 2,26 2,45 2,84 3,32
Market Share das Operadoras de TV por Assinatura Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 % Net / Vivax 2.561 2.709 2.923 3.071 3.347 50,6% SKY/DirecTV ND ND ND ND ND 31% Telefonica 282 347 425 472 502 7,6% Oi TV 58 59 60 61 61 0,9% Total (Anatel) 5.513 5.804 6.199 6.321 6.613 100%* *Outros 12%
Total de conexões Banda Larga no Brasil Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09* ADSL 5.936 6.322 6.706 7.001 7.258 TV Assinatura Outros (Rádio) 1.943 2.100 2.431 2.589 2.757 405 415 420 420 420 Total 8.284 8.837 9.557 10.010 10.435 Acessos/ 100 hab. ** 4,39 4,67 5,04 5,26 5,47 Fonte: Operadoras, ABTA e Teleco, não inclui satélite e IP dedicado * Estimativa preliminar da Teleco ** Estimativa de população do IBGE (Nov/08)
Conexões de Banda larga das principais operadoras Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Trim Oi/Brt 3.330 3.514 3.680 3.822 3.938 117 Telefonica 2.166 2.295 2.456 2.555 2.657 102 Net 1.588 1.798 2.059 2.217 2.452* 235* GVT 292 352 402 455 494 39 CTBC 196 205 212 213 213 - Outras 712 673 748 748 681-67 Total 8.284 8.837 9.557 10.010 10.435 425 Oi 1.693 1.804 1.918 2.016 2.080 64 BrT 1.637 1.710 1.762 1.806 1.858 53 *Net incorporou BIGTV no 1T09.
Market share de Banda larga das principais operadoras % 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Oi/Brt 40,20% 39,76% 38,50% 38,18% 37,74% Telefonica 26,15% 25,97% 25,70% 25,53% 25,46% Net 19,17% 20,35% 21,54% 22,15% 23,50% GVT 3,52% 3,98% 4,21% 4,54% 4,73% CTBC 2,37% 2,32% 2,22% 2,13% 2,04% Outras 8,60% 7,62% 7,83% 7,48% 6,53% Total 100% 100% 100% 100% 100% Oi 20,44% 20,41% 20,07% 20,14% 19,93% BrT 19,76% 19,35% 18,44% 18,04% 17,80%
Total de Portabilidade no Brasil desde sua implantação Acumulado Brasil (milhares) Telefonia Fixa Telefonia Móvel Total Total de solicitações 633.803 1.204.014 1.837.817 % do total de solicitações 34,5% 65,5% 100% Total de efetivações 440.285 909.427 1.349.712 % do total de efetivações 32,6% 67,4% 100% % de efetivações frente ao total de solicitações 69,5% 75,5% 73,4% Consulte: A adesão à portabilidade no Brasil está abaixo do esperado? Total Brasil: 18 de Junho de 2009
Evolução mensal da portabilidade Acumulado Mensal Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Pedidos 10.499 22.990 39.805 60.611 111.464 182.962 309.767 434.723 567.836 Total Fixo Efetivações 6.919 16.266 28.421 43.043 81.536 131.330 215.976 295.947 392.744 Pedidos 15.761 33.478 63.009 119.533 209.019 343.615 597.575 834.139 1.073.288 Total Móvel Efetivações 9.645 22.506 44.254 87.331 157.246 260.384 442.615 594.560 787.105
Telecomunicações no Brasil Tendências de Longo Prazo Serviços tradicionais fixos têm enfrentado cenário adverso, enquanto móvel e banda larga seguem ritmo forte de crescimento Fixo Móvel Banda Larga Tendências Mercadológicas Maturação de Voz Local Perda de Acessos (Substituição F-M) Menor tráfego por terminal (substituição por F-M) Mercado de alto-valor e PME (novos entrantes) Penetração: 51% dos domicílios Continuação da Expansão na Móvel com forte competição Forte evolução do mercado, principalmente pré-pago ( chip avulso ) ARPU da indústria estável Diferentes modelos de negócios Penetração: 78% dos habitantes Aceleração de Banda Larga Competição acirrada em áreas com concentração de clientes alto-valor Expansão contínua e queda do ARPU 3G muda a dinâmica Penetração: 18% dos domicílios Mercado Brasileiro (Fixa, Móvel e Banda Larga) Acessos (milhões) Banda Larga 202 Móvel Fixo 10 168 27 75 1 35 8 151 121 7 39 39 41 20 1998 2002 2007 2008 Fonte: ANATEL, Teleco e Análise da equipe; F-M Fixo-Móvel; PME Pequena e média empresa
A Evolução dos Serviços de Telecomunicações Para onde caminham os serviços? Mobilidade Banda Larga Personalização Convergência
A Evolução dos Serviços de Telecomunicações Se por um lado desconexão de linhas fixas é uma tendência mundial... Acessos STFC - mundo Fonte: Ovum
A Evolução dos Serviços de Telecomunicações O crescimento da telefonia móvel é um fenômeno mundial. Estamos vivendo uma revolução, onde as pessoas elegeram o aparelho celular como principal instrumento de relacionamento interpessoal, informação e entretenimento Acessos Móveis - mundo Fonte: Ovum, inclui 3G
A Evolução dos Serviços de Telecomunicações A Banda Larga será o novo serviço a ser universalizado. Será uma plataforma básica que permitirá a oferta de múltiplas aplicações e conteúdos Acessos Banda Larga Fixa - mundo Fonte: Ovum
A Evolução dos Serviços de Telecomunicações O Crescimento da Banda Larga Móvel Source: Future Mobile Broadband:2nd edition, Informa Telecoms & Media
A Evolução dos Serviços de Telecomunicações A penetração de TV por Assinatura no Brasil, quando comparada com países com condições sócio-econômicas semelhantes, é a mais baixa 54% Penetração de TV por Assinatura por residência 40% 31% 29% 24% 11% 8% 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 PIB per capita (US$) 2.000 Argentina India Malasia China Chile Filipinas Brasil 0 Fonte: Dados 2006
A Evolução dos Serviços de Telecomunicações Evolução dos Serviços - Quad Play Ofertas Quad Player: Triple Play com mobilidade Dados Video Voz Mobilidade
Cenário Futuro trás desafios e oportunidades Curto Prazo Longo Prazo Mercado Competição Continuação das principais tendências - Pequena redução nas linhas fixas e foco nos planos alternativos - Móvel e banda larga como drivers de crescimento Operadoras de telefonia fixa lançando produtos de DTH Triple Play Quadruple Play Forte competição na móvel (tráfego) com portabilidade e 3G 3G começa a ser uma alternativa de acesso a banda larga Aumento da penetração de Internet Móvel mais próximo da maturidade, com maior importância dos SVAs Aumento da penetração de TV por assinatura Competição mais acirrada de banda larga com 3G / 4G e WiMax Nova competição com formas de acesso alternativos (Skype, por exemplo) Regulação Tecnologia Incumbents permitidas a prover IPTV broadcasting e/ou comprar companhias de cabo através da aprovação da: - PL #29 e/ou - Novo leilão para licenças de cabo Leilão para frequências WiMax WiMax como solução de acesso Leilão para frequência de 4G Regulação para novos leilões pro competição (PGR) Tarifas de interconexão móvel baseadas em modelos de custo (VU-M) Next Generation Networks (NGN) / VoIP Acesso FTTX começa a ser significativo
As Tendências Fundamentais do Negócio Substituição fixo-móvel Drivers e Evidências A substituição fixo-móvel continua crescente no Brasil e no mundo Crescimento de banda larga Na base da pirâmide e no segmento jovem, o efeito da substituição é mais acentuado Desenvolvimento de tecnologias e ofertas convergentes Fixo-Móvel de forma a oferecer os serviços de forma complementar e/ou como diferencial competitivo. Convergência
As Tendências Fundamentais do Negócio Substituição fixo-móvel Crescimento de banda larga Convergência Drivers e Evidências No Brasil, em 2007, a penetração aumentou 32%: Difusão do computador é um requisito fundamental para a universalização Ações governamentais podem acelerar o processo de universalização As redes de 3G (e futuramente as Redes de 4G) das operadoras Móveis irão complementar a oferta de Banda Larga oferecida pelas Operadoras Fixas. Tecnologias como WiMAX e WiMash são outras oportunidades para complementação das redes de banda larga existentes.
As Tendências Fundamentais do Negócio Substituição fixo-móvel Crescimento de banda larga Convergência Drivers e Evidências Convergência das Industrias: Os limites e diferenças atualmente existentes entre as diversas Industrias (Fixa, Móvel, Mídia, Internet, TI, etc) tendem a desaparecer; Triple/Quad Player: Entrada na oferta de Conteúdo (IPTV, DTH, etc) pelas operadoras para oferta combinada de serviços. Oferta de Infra-estrutura de suporte a TI (Data Center, Storage, etc) pelas Operadoras. Convergência IP (Rede e Serviços)
Operação OI / Brasil Telecom
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