Pesquisa de Opinião Pública do Comércio Varejista de MS Consolidado Dia dos Pais de 2015 Julho de 2015
Catalogação Bibliográfica Pesquisa de Opinião Pública do Comércio Varejista Dia dos Pais de 2015. Campo Grande: FMB, Julho de 2015. Anual 1.Dia dos Pais 2.Expectativas ao consumo 3.Comércio 4.Local 2
FECOMERCIO/MS Diretoria Executiva Diretor Presidente Edison Ferreira de Araújo 1º Vice Presidente José Alcides dos Santos 2º Vice Presidente Adeilton Feliciano do Prado Diretor 1º Secretário Denire Carvalho Diretor 2º Secretário Fabiano José Lopes Diretor 1º Tesoureiro Sebastião José da Silva Diretor 2º Tesoureiro Valter Mario Silva Castro INSTITUTO FECOMÉRCIO Presidente do IF. Edison Ferreira de Araújo. Diretor Superintendente do IF. Cristiane Marques Barbosa BASES SINDICAIS Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção de Campo Grande Sindicato dos Despachantes no Estado de Mato Grosso do Sul Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Repres. MS Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande Sindicato do Comércio Varejista de Corumbá Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Dourados. Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores de Campo Grande SINDIVEL/CG Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Porã Sindicato do Comércio Varejista de Amambai Sindicato dos Comerciantes de Aparecida do Taboado Sindicato do Comércio Varejista de Naviraí Sindicato do Comércio Varejista de Paranaíba Sindicato dos Varejistas de Produtos Farmacêuticos MS Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul Auto Escolas SINDCFC-MS Sindicato dos Empregadores no Comércio de Nova Andradina Sindicato dos Proprietários de Salões de Barbeiros, Cabeleireiros e Instituto de Beleza para Senhoras e Similares Sindicato das Óticas do Estado de Mato Grosso do Sul ORGANIZAÇÕES CONVENIADAS Fundação Manoel de Barros FMB Universidade Anhanguera - UNIDERP COORDENAÇÃO DA PESQUISA Celso Correia de Souza FMB José Francisco dos Reis Neto FMB Regiane Dedé de Oliveira - IPF Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PESQUISA Objetivos: Levantar junto aos habitantes da cidade a opinião pública relacionada a assuntos do comportamento e da expectativa de consumo durante o Dia dos Pais de 2015 Local: Todos os municípios, Mato Grosso do Sul Período: 10 a 18 de julho de 2015. Universo: População economicamente ativa que pretende realizar compras no Dia dos Pais. População: População economicamente ativa (vide tabela abaixo). Coleta de Dados: Entrevista numa amostra especificada na tabela abaixo, empregando um questionário estruturado, com perguntas fechadas, aplicado nas principais áreas de circulação de pessoas. Pesquisa transversal, descritiva, não probabilística, com nível de confiança de 95%. Coordenação: Celso Correia de Souza, Dr. José Francisco dos Reis Neto, Dro. Equipe de apoio Adriana Brites Felix Fabiana M. Arakaki V. da Cunha Janaina Militão Moraes Tabela de Amostragem da Pesquisa Cidade PEA aproximada Probabilidade positiva de compra Erro (%) Amostra Aparecida do Taboado 12.000 0,75 8,5 100 Aquidauana/Anastácio 20.000 0,85 4,8 200 Campo Grande 400.000 0,80 4,3 400 Chapadão do Sul 11.000 0,50 8,7 100 Corumbá/Ladário 42.000 0,90 4,2 200 Dourados 98.000 0,90 4,1 200 Naviraí 22.000 0,90 4,2 200 Nova Andradina 23.000 0,50 6,8 200 Ponta Porã 40.500 0,85 6,7 100 São Gabriel do Oeste 11.000 0,77 8,2 100 Três Lagoas 65.000 0,88 4,5 200 Legenda: PEA População Economicamente Ativa, Censo 2010 IBGE. Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 4
Sumário Executivo A FECOMERCIO/MS realiza desde 2011 a pesquisa de opinião pública sobre o comportamento e expectativa de consumo durante o Dia dos Pais, em treze cidades de Mato Grosso do Sul: Aparecida do Taboado, Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Ladário, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. Esta pesquisa é uma consecução de outras realizadas pela Universidade Anhanguera-Uniderp, a qual, desde 2003 vem levantando a opinião pública para as principais datas festivas de Campo Grande. O Instituto de Pesquisa Fecomércio, a Fundação Manoel de Barros e a Universidade Anhanguera-Uniderp atingem estas treze cidades as quais somam quase 67% do PIB estadual. Foram entrevistadas 2.007 pessoas, nos mais diversos pontos de circulação e comercialização de cada uma dessas cidades, de forma espontânea, anônima e sigilosa, durante o período de 10 a 18 de julho de 2015, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 2,4%, para os dados consolidados em todas as cidades em Mato Grosso do Sul. Valor e quantidade de presentes - Está previsto uma movimentação, em todo o estado, de R$161,7 milhões na compra de presentes no Dia dos Pais, menor que o valor R$ 172 milhões estimado em 2014. Se considerarmos a inflação acumulada nos últimos doze meses em Campo Grande de 9,07%, segundo o NEPES, a retração nas compras é de aproximadamente 12,8%. É um reflexo do ânimo do consumidor com a instabilidade econômica, provocada pela inflação alta, juros alto e redução do crédito, afetam à disposição do consumidor em gastar, desacelerando o consumo e impacta no varejo e no serviço. Aproximadamente, 78% da população economicamente ativa irá às compras, gastando R$130 por presentes, 69% podendo comprar um presente e 30% até três presentes para presentear o pai (64%), esposo (16%), sogro (9%) e namorado (3%). O quadro abaixo mostra as previsões de compra para as cidades pesquisadas em 2015 e a estimativa para todo o Mato Grosso do Sul, com a retrospectiva de 2013 e 2014. Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 5
% de consumidores que irão às compras 2015 2014 2.013 Valor Estimado em Compras (R$) Valor Médio do Presente (R$) % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$) Valor Médio do Presente (R$) % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$) Aparecida do Taboado 76 1.116.667 123 86 1.812.712 176 83 1.331.405 133 Aquidauana 88 2.382.918 129 83 2.512.500 151 94 1.636.792 87 Campo Grande 83 44.655.532 135 75 41.410.476 139 80 41.703.407 130 Chapadão do Sul 88 1.326.327 136 86 1.255.556 133 91 2.081.771 208 Corumbá 85 3.748.723 105 79 4.007.500 121 86 5.179.004 144 Dourados 79 10.160.628 132 84 12.003.975 146 78 11.773.224 155 Naviraí 84 1.768.856 95 79 1.975.000 108 81 2.196.450 117 Nova Andradina 60 1.861.095 135 Ponta Porã 67 3.746.250 139 89 3.299.665 91 78 2.626.172 83 São Gabriel do Oeste 71 1.105.851 142 93 926.852 91 91 1.164.252 117 Três Lagoas 78 5.014.648 99 86 5.418.991 97 71 5.642.045 122 Total das 13 cidades 78 76.887.496 124 84 76.564.893 125 82 76.907.782 128 Total no MS 78 161.758.686 130 82 172.025.835 132 81 162.973.259 126 Valor Médio do Presente (R$) Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 6
Formas de Pagamento A preferência de pagamento das compras será à vista. Esta é a escolha de 46% dos compradores que pagarão com dinheiro ou cartão de débito, somado a mais 7% que utilizarão o cartão de crédito. Outros 24% pagarão as compras a prazo com o seu cartão de crédito. Somando as compras a prazo com o cartão de crédito, carnê, boleto bancário ou outra forma oferecida pelo lojista, 46% comprarão desta forma e 69% querem dividir a compra em até 3 vezes. Estas formas de pagamento diminuirão o risco de inadimplência do comprador. Local das compras Em Campo Grande, as compras deverão ser realizadas nas lojas do centro (29%), bairros (11%) ou lojas virtuais da internet (2%). O Shopping Norte Sul é a escolha de 24% dos compradores, o Shopping Campo Grande de 9%, o Shopping Bosque dos Ipês de 4% e o Camelódromo de outros 7% de compradores. Em Dourados, as compras ocorrerão nas lojas do centro (66%), bairros (8%) ou lojas virtuais da internet (3%) ou no Shopping Avenida Center (19%). Os consumidores de Corumbá e Ladário 81% dos compradores preferem as lojas do Centro, 2% as lojas dos bairros, 2% as lojas do lado boliviano e 14% deverão comprar por meio da Internet. Em Ponta Porã, 85% dos consumidores escolherão as lojas do centro, 1% as lojas nos bairros, 2% comprarão pela internet e outros 9% irão comprar seus presentes nas lojas do lado paraguaio. Excluindo estas cinco cidades, que possuem lojas em centros comerciais e do outro lado da fronteira, as lojas do Centro são as preferidas da grande maioria dos consumidores, perfazendo quase 80% dos compradores, seguido da compra nas lojas localizadas nos Bairros (8%), pela internet (7%). Presentes Como tem ocorrido na intenção de compra nas pesquisas anteriores para o Dia dos Pais, pais, esposos, sogros e namorados deverão ganhar muitos presentes uteis. As escolhas em dar presente recaem em roupas (29%), os perfumes (15%) e os calçados (17%), como os principais presentes. Também foi perguntado aos homens qual seria o seu presente favorito para receber nesta data. As respostas foram muito próximas às intenções de compras. Os homens gostariam de ganhar perfumes (15%), roupas (25%) ou calçados (11%). Dentro do rol de roupas, os homens preferem ganhar camisa (27%), camiseta (21%) ou calça (17%). Local da comemoração A grande maioria dos entrevistados disse que pretende passar o Dia dos Pais em casa (80%), outros 10% irão a restaurantes. Ficar em casa ou ir ao restaurante também ativará o comércio de alimentos, bebidas e serviços que poderão agregar algo mais aos valores estimados em presentes no Dia dos Pais. Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 7
Resultado da Pesquisa Compras do Dia dos Pais O(a) Sr(a) irá presentear o seu: (escolher até 3 opções) quem_presentear Pai 64% Sogro 9% Esposo 16% Namorado 3% Outro 7% Pensando em comprar os presentes, qual é o local de sua preferência? Campo Grande local_preferen Lojas do Centro da cidade 29% Shopping Norte Sul Plaza 24% Lojas do meu bairro 11% Shopping Campo Grande 9% Camelódromo 7% Shopping Pátio Central 7% Shopping Bosque dos Ipês 4% Shopping Pátio Avenida 3% Internet 2% Catálogo 2% Supermercados 1% Pensando em comprar os presentes, qual é o local de sua preferência? Corumbá e Ladário local_preferen Lojas do Centro da cidade 81% Lojas do meu bairro 2% Supermercados 2% Internet 14% Lojas na Bolívia 2% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 8
Pensando em comprar os presentes, qual é o local de sua preferência? Dourados local_preferen Lojas do Centro da cidade 66% Lojas do meu bairro 8% Supermercados 2% Internet 3% Catálogo 3% Shopping Avenida Center 19% Pensando em comprar os presentes, qual é o local de sua preferência? Ponta Porã local_preferen Lojas do Centro da cidade 85% Lojas do meu bairro 1% Internet 2% Catálogo 3% Lojas no Paraguai 9% Pensando em comprar os presentes, qual é o local de sua preferência? Demais Cidades local_preferen Lojas do Centro da cidade 80% Lojas do meu bairro 8% Supermercados 2% Internet 7% Catálogo 3% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 9
Pensando no presente do Dia dos Pais, o que você deverá comprar? (escolher até 3 opções) que_presentear Roupas 29% Calçados 17% Perfumes 15% Carteiras 6% Relógios 5% Cintos 4% Outro tipo 3% Celulares 3% Livros 3% Cesta de Café 3% Bebidas 2% Meias 2% Óculos 2% CD/DVD 2% Eletroeletrônicos 1% Jóia 1% Tablet 1% Móveis para casa 0% Câmera Digital 0% Automóvel 0% Computadores 0% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 10
Pensando no presente do dia dos Pais, o que você gostaria de ganhar?(escolher até 3 opções) gost_receber Roupas 25% Perfumes 15% Calçados 11% Celulares 7% Outro tipo 6% Jóia 5% Eletroeletrônicos 4% Automóvel 4% Relógios 3% Óculos 3% Cesta de Café 2% Livros 2% Computadores 2% Bebidas 2% Carteiras 2% Móveis para casa 2% Tablet 1% Cintos 1% Câmera Digital 1% CD/DVD 1% Meias 0% Se a sua escolha for comprar roupas, qual o tipo de sua preferência? (escolher até 3 opções) Roupa_preferida Camisa 27% Camiseta 21% Calça 17% Bermuda 12% Moleton 4% Outros 4% Cueca 4% Jaqueta 4% Terno 2% Pijama 2% Abrigo 2% Blusão 1% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 11
Onde pretende comemorar o Dia dos Pais? comemorar Em casa 80% Restaurante 10% Outros 10% Quantos presentes você irá comprar? No geral, quanto você pretende gastar nos presentes? qto_gastar Menos de 6 0% De 6 a 20 1% De 20 a 40 2% De 40 a 60 9% De 60 a 80 5% De 80 a 100 7% De 100 a 120 29% De 120 a 140 4% De 140 a 160 14% De 160 a 180 0% De 180 a 200 1% De 200 a 220 12% De 220 a 240 0% 240 e mais 14% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 12
Qual é a sua escolha da forma de pagamento dos presentes? forma pagamento À vista (Dinheiro/Cheque/Cartão de débito) 46% À vista (Cartão de crédito) 7% À Prazo (Cartão de crédito) 24% Á prazo (Cartão da loja) 11% Outros (Carnês/Boletos bancário etc.) 11% Se a sua opção foi na forma parcelada, em quantas vezes deseja dividir? parcelamento Duas 33% Três 36% Quatro 16% Cinco 9% Seis 4% Mais de seis 2% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 13
Perfil Demográfico dos Entrevistados Qual a sua faixa de idade? idade De 18 a 24 anos 31% De 25 a 30 anos 29% De 31 a 40 anos 26% De 41 a 50 anos 11% Acima de 50 3% Sexo: sexo Masculino 33% Feminino 67% Qual é o nível de escolaridade? nível_escolaridade Fundamental Incompleto 6% Fundamental Completo 6% Médio Incompleto 18% Médio Completo 37% Superior Incompleto 19% Superior Completo 14% Qual é a sua faixa de Renda Familiar? renda_familiar Sem renda 2% Até R$788 9% De R$789 a R$1576 41% De R$1577 a R$4728 37% De R$4729 a R$7880 9% De R$7881 a R$15760 2% Mais de R$15760 1% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 14
Seu estado civil: estado_civil Solteiro 48% Casado 36% União estável 11% Separado 4% Viúvo 2% Pesquisa de Opinião Pública Dia dos Pais de 2015 15