PERFIL DE MERCADO PRODUCTO: CONDUCTORES ELÉCTRICOS UNIPOLARES N.C.M.: 8544.49.00 Perfil elaborado en octubre de 2008
TRATAMIENTO ARANCELARIO E IMPOSITIVO 1) MERCADO BRASILEÑO DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN GENERAL El mercado brasileño de materiales eléctricos está compuesto por tres actores centrales: la industria, el sector mayorista y los consumidores finales y por dos secundarios: revendedores e instaladores. La distribución del mercado de materiales eléctricos por canal de comercialización se realiza, en su mayoría, a través de revendedores y distribuidores que, según la Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos ABREME www.abreme.com.br, en 2007 superaron los 45% (datos todavía no publicados oficialmente - los datos publicados por la asociación son de 2006 (42,6%)). Analizando el gráfico estadístico de 2006 (ver gráfico C) se observa que los materiales eléctricos en general son comercializados, en su mayoría, por revendedores de materiales eléctricos y para la construcción / distribuidores y Home Centers. En relación a los productos importados, el ingreso al Brasil se realiza a través de los canales mayoristas y distribución y de reventa, siendo el primero el más utilizado. La industria brasileña es receptora también de productos de origen extranjero, sólo que utilizados como insumos para su línea de fabricación.
A - Composición del mercado brasileño de materiales eléctricos (2007) Fuente: Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos www.abreme.com.br B Distribución del mercado de materiales eléctricos por categoría de producto (2006) Fuente: Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos www.abreme.com.br 12,00% 26,90% 37,60% 23,50% Iluminación Cables eléctricos Dispositivos eléctricos Mat. de instalación
C Distribución del mercado de materiales eléctricos por canal de comercialización (2006) Fuente: Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos www.abreme.com.br 25,80% Rev/distr mat. eléctricos 42,60% Home Center / Revend mat constr. Instalador 21,40% Fabricante a consumidor final 10,20%
2) IMPUESTOS Y TASAS: 1.1) ARANCELES DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS PROVENIENTES DE: MERCOSUR: 0% BOLIVIA: 0% CHILE: 0% CUBA: 0% ECUADOR: 3,84% PERU: 6,4% VENEZUELA: 0% LOS DEMÁS PAÍSES: 16% (A.E.C.) 1.2) ARANCELES INTERNOS: I.C.M.S (IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS) - SAN PABLO: 18% - MATO GROSSO DO SUL: 17% OBS.: ESTE IMPUESTO VARIA SEGÚN EL ESTADO. I.P.I. (IMPUESTO A LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS): 0% PIS/PASEP: 1,65% COFINS: 7,6%
3) ESTADISTICAS: Fuente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR SECEX - SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR Producto: 8544.49.00 - OTROS CONDUTORES ELEC.P/TENSION<=80V BRASIL 2007 País US$ FOB Cantidad ALEMANHA 15.943.894 1.122.940 ANTILHAS HOLANDESAS 1.895 16 ARGELIA 368 0 ARGENTINA 11.158.027 2.255.530 AUSTRALIA 1.622 156 AUSTRIA 868.728 75.227 BAHAMAS 36 0 BELGICA 183.813 6.955 BRASIL 366 3 BULGARIA 3.586 109 BUTAO 1.037 20 CANADA 158.062 4.010 CHILE 26.045 116 CHINA 15.698.359 2.920.276 TAIWAN (FORMOSA) 730.264 71.888 COREIA (NORTE) 279 1 COREIA (SUL) 3.923.670 362.270 COSTA RICA 5.384 183 DINAMARCA 70.358 499 EMIRADOS ARABES UNIDOS 22.968 389 ESPANHA 2.248.364 130.103 ESLOVACA, REPUBLICA 423.894 7.490 ESTADOS UNIDOS 20.620.122 761.810 ESTONIA 214.177 116 FILIPINAS 47.266 2.178 FINLANDIA 772.366 139.104 FRANCA 5.086.113 358.872 HONG KONG 494.394 48.840 HUNGRIA 5.927 57 INDIA 7.199 287 INDONESIA 256.510 3.425 IRLANDA 16.076 325 ISRAEL 38.149 1.058 ITALIA 2.748.549 245.981 JAPAO 3.238.089 178.296 MALASIA 1.200.025 86.897 MALTA 5.629 135 MEXICO 1.021.761 8.945 MOLDOVA, REPUBLICA DA 150 4 NORUEGA 85.791 3.197
NOVA ZELANDIA 3.224 77 HOLANDA 406.719 4.954 PANAMA 2.567 56 POLONIA 114.690 10.579 PORTUGAL 60.846 8.003 REINO UNIDO 2.464.217 101.252 REPUBLICA DOMINICANA 839 6 ROMENIA 835 11 CINGAPURA 748.387 78.421 AFRICA DO SUL 16.953 4 SUECIA 4.742.848 445.023 SUICA 3.011.186 196.336 TAILANDIA 568.183 3.535 TCHECA, REPUBLICA 123.721 10.074 TUNISIA 1.341 6 TURQUIA 73.542 6.859 URUGUAI 12.269 1.559 VENEZUELA 477 2 VIETNA 87 0 TOTAL 99.682.243 9.664.465 2006 País US$ FOB Cantidad ALEMANHA 4.906.200 375.215 ARGENTINA 1.067.867 119.555 AUSTRALIA 1.754 7 AUSTRIA 681.706 40.963 BAHAMAS 36 1 BELGICA 108.848 4.647 BULGARIA 139 1 CANADA 76.204 1.369 CHINA 5.594.479 302.533 TAIWAN (FORMOSA) 619.019 163.648 COLOMBIA 298 1 COREIA (NORTE) 2.771 130 COREIA (SUL) 9.250.535 192.397 CROACIA 1.290 5 DINAMARCA 5.320 47 ESPANHA 693.514 36.569 ESLOVACA, REPUBLICA 20.259 841 ESTADOS UNIDOS 5.090.412 865.294 ESTONIA 3.026 21 FILIPINAS 117 0 FINLANDIA 400.410 103.437 FRANCA 867.227 75.752 HONG KONG 451.333 39.130 HUNGRIA 39.855 1.625 INDIA 3.402 73 INDONESIA 98.746 1.595 IRLANDA 212 2 ISRAEL 28.179 1.557
ITALIA 697.399 33.249 JAPAO 1.944.074 102.869 LIECHTENSTEIN 53 0 MALASIA 1.192.698 54.011 MALTA 403 9 MEXICO 14.031 611 NORUEGA 16.403 1.574 NOVA ZELANDIA 1.791 28 HOLANDA 27.706 387 PANAMA 5.149 107 POLONIA 67.027 1.823 PORTUGAL 97.793 15.818 PORTO RICO 333 19 REINO UNIDO 641.286 31.533 RUSSIA, FEDERACAO DA 266 13 CINGAPURA 135.044 1.727 SUECIA 1.633.888 163.658 SUICA 309.971 15.626 TAILANDIA 245.329 6.216 TCHECA, REPUBLICA 99.759 5.367 TURQUIA 1.817 146 TOTAL 37.145.378 2.761.206 2005 País US$ FOB Cantidad ALEMANHA 4.607.519 427.653 ANTILHAS HOLANDESAS 2.409 18 ARGENTINA 10.701 1.025 AUSTRALIA 3.950 54 AUSTRIA 740.439 54.122 BAHAMAS 73.557 8.782 BELGICA 88.566 7.121 BRASIL 38 1 CANADA 145.981 3.215 CHILE 39.778 9.500 CHINA 3.536.194 415.933 TAIWAN (FORMOSA) 426.102 206.868 COREIA (NORTE) 15.634 1.333 COREIA (SUL) 5.736.429 284.113 DINAMARCA 7.268 303 EMIRADOS ARABES UNIDOS 2.397 27 ESPANHA 125.346 15.268 ESLOVACA, REPUBLICA 34.943 994 ESTADOS UNIDOS 5.918.861 915.967 ESTONIA 29.388 4 ILHAS MALVINAS 120 2 FILIPINAS 314 40 FINLANDIA 364.628 105.303 FRANCA 737.085 56.624 HONG KONG 195.794 26.088 HUNGRIA 37.746 1.800
INDIA 2.533 46 INDONESIA 188.794 6.248 IRLANDA 676.046 137.045 ISRAEL 30.421 210 ITALIA 448.915 26.686 JAPAO 1.713.987 98.863 LIECHTENSTEIN 75 1 MALASIA 873.538 18.848 MEXICO 72.745 9.999 NORUEGA 5.806 440 NOVA ZELANDIA 1.184 45 HOLANDA 46.623 915 PANAMA 4.532 34 POLONIA 14.841 1.610 PORTUGAL 62.237 14.983 PORTO RICO 189 31 REINO UNIDO 1.024.640 46.539 REPUBLICA DOMINICANA 88 2 CINGAPURA 481.195 2.493 SUECIA 1.195.472 111.970 SUICA 660.453 37.590 TAILANDIA 206.216 7.537 TCHECA, REPUBLICA 108.423 4.019 TOTAL 30.700.140 3.068.312 SAN PABLO 2007 País US$ FOB Cantidad ALEMANHA 9.058.572 613.695 ANTILHAS HOLANDESAS 1.681 12 ARGENTINA 2.769.306 470.769 AUSTRALIA 777 131 AUSTRIA 434.037 39.403 BAHAMAS 36 0 BELGICA 126.446 6.742 BRASIL 144 2 BULGARIA 3.433 109 CANADA 103.480 3.550 CHILE 26.045 116 CHINA 4.985.967 548.765 TAIWAN (FORMOSA) 315.705 53.076 COREIA (NORTE) 279 1 COREIA (SUL) 2.076.804 115.783 COSTA RICA 5.384 183 DINAMARCA 41.166 293 EMIRADOS ARABES UNIDOS 22.968 389 ESPANHA 1.330.505 85.076 ESLOVACA, REPUBLICA 410.101 6.519 ESTADOS UNIDOS 12.996.512 384.104
ESTONIA 27 1 FILIPINAS 1.961 32 FINLANDIA 56.356 1.172 FRANCA 1.093.281 58.574 HONG KONG 91.181 18.251 HUNGRIA 2.339 38 INDIA 7.079 256 INDONESIA 10.747 137 IRLANDA 11.896 109 ISRAEL 25.933 941 ITALIA 562.023 24.270 JAPAO 795.482 26.118 MALASIA 886.838 67.844 MALTA 998 16 MEXICO 899.851 4.256 MOLDOVA, REPUBLICA DA 150 4 NORUEGA 26.096 2.098 NOVA ZELANDIA 540 18 HOLANDA 399.061 4.678 POLONIA 78.552 6.840 PORTUGAL 60.846 8.003 REINO UNIDO 1.225.925 47.808 REPUBLICA DOMINICANA 839 6 ROMENIA 516 1 CINGAPURA 699.203 77.560 SUECIA 2.809.347 175.630 SUICA 1.096.832 72.016 TAILANDIA 5.805 289 TCHECA, REPUBLICA 53.263 1.544 TURQUIA 73.542 6.859 VENEZUELA 477 2 TOTAL 45.686.334 2.934.089 2006 País US$ FOB Cantidad ALEMANHA 1.773.181 140.939 ARGENTINA 1.045.193 116.307 AUSTRALIA 1.754 7 AUSTRIA 251.357 24.854 BAHAMAS 36 1 BELGICA 70.760 3.787 BULGARIA 139 1 CANADA 56.505 1.276 CHINA 3.539.410 152.500 TAIWAN (FORMOSA) 443.497 112.459 COREIA (SUL) 8.682.185 87.647 CROACIA 1.290 5 DINAMARCA 3.086 17 ESPANHA 318.094 16.102 ESLOVACA, REPUBLICA 13.745 369 ESTADOS UNIDOS 3.241.698 495.328
FILIPINAS 65 0 FINLANDIA 5.795 122 FRANCA 89.630 1.056 HONG KONG 137.356 29.274 HUNGRIA 372 1 INDIA 3.402 73 INDONESIA 107 1 IRLANDA 212 2 ISRAEL 24.407 1.182 ITALIA 386.229 10.318 JAPAO 612.632 6.649 LIECHTENSTEIN 53 0 MALASIA 1.037.217 51.218 MALTA 403 9 MEXICO 3.206 26 NORUEGA 13.696 1.490 NOVA ZELANDIA 626 14 HOLANDA 26.831 376 PANAMA 4.025 76 PORTO RICO 333 19 REINO UNIDO 325.376 17.899 CINGAPURA 73.151 618 SUECIA 702.637 20.316 SUICA 52.294 2.731 TAILANDIA 153.979 4.566 TCHECA, REPUBLICA 56.131 1.326 TOTAL 23.152.095 1.300.961 2005 País US$ FOB Cantidad ALEMANHA 1.489.508 160.620 ANTILHAS HOLANDESAS 2.409 18 ARGENTINA 4.645 100 AUSTRALIA 3.950 54 AUSTRIA 328.181 41.566 BELGICA 59.171 6.926 BRASIL 38 1 CANADA 113.765 2.596 CHILE 39.778 9.500 CHINA 1.373.648 134.428 TAIWAN (FORMOSA) 235.568 194.192 COREIA (SUL) 4.180.714 79.916 DINAMARCA 4.977 293 EMIRADOS ARABES UNIDOS 2.397 27 ESPANHA 59.111 1.879 ESLOVACA, REPUBLICA 34.943 994 ESTADOS UNIDOS 2.279.411 354.731 ILHAS MALVINAS 120 2 FILIPINAS 314 40 FINLANDIA 22.699 451 FRANCA 241.629 3.055
HONG KONG 58.113 16.459 HUNGRIA 12.529 693 INDIA 2.533 46 INDONESIA 2 0 IRLANDA 75.229 14.362 ISRAEL 21.255 144 ITALIA 174.999 8.339 JAPAO 699.417 9.505 LIECHTENSTEIN 75 1 MALASIA 705.399 14.572 MEXICO 23.400 2.672 NORUEGA 5.324 428 NOVA ZELANDIA 450 39 HOLANDA 40.766 457 PANAMA 3.853 20 POLONIA 689 71 PORTUGAL 737 60 REINO UNIDO 844.266 37.834 REPUBLICA DOMINICANA 88 2 CINGAPURA 430.380 1.573 SUECIA 792.272 35.091 SUICA 97.101 7.239 TAILANDIA 169.194 5.091 TCHECA, REPUBLICA 72.927 565 TOTAL 14.707.974 1.146.652
4) POTENCIALES IMPORTADORES: INSTRUMENTOS ELETRICOS ENGRO S.A. www.engro.com.br Rua Dom Aguirre, 281 - Jardim Marajoara. Cementerio Congonhas CEP 04671-245 - São Paulo - SP Tel: 5511 5525-5100 Contacto: Sr. Ilpo Gerente Comercial ilpo@engro.com.br FABRICANTE Y COMERCIALIZADOR DE INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS. CONTACTO MANIFESTO QUE, A PESAR DE NO ESTAR IMPORTANDO ACUTALMENTE, DESEARÍA CONOCER LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA BARROW. CROMAX ELETRONICA LTDA. CROMATEK www.cromatek.com.br Rua Pereiro, 17 V. Nova Cumbica CEP: 07231-415 Guarulhos SP Tel: 5511 6462-2100 Fax: 5511 6462-2111 Contacto: Sr. Alberto A. Santos alberto@cromatek.com.br FABRICANTE Y COMERCIALIZADOR DE CONECTORES Y TERMINÁLES ELÉCTRICAS. IMPORTAN, A TRAVÉS DE TERCEROS, COMPONENTES PARA SUS PRODUCTOS. ACTUALMENTE NO ESTARIA INTERESADO EN COMPRAR DE ARGENTINA PRODUCTOS ACABADOS. IGUALMENTE SOLICITÓ ENVIO DE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA BARROW. MAXEL MATERIAIS ELETRICOS www.maxel.com.br Av. Don Pedro I, 296 Vila Pires CEP: 09110-000 Santo André SP Tel.: 5511 4972-9000 Contacto: Sr. Reinaldo de Oliveira Rocha - Socio rocha@maxel.com.br EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS. NO IMPORTAN DIRECTAMENTE. SOLICITO PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA BARROW. ETIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. www.etil.com.br Rua Inocêncio Tobias n.131 Tel: 5511 3616-6666 Contacto: Sr. Batista Gerente de Compras batista@etil.com.br DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRICO. IMPORTAN ESPORÁDICAMENTE. SOLICITO ENVIO DE PRESENTACION DE EMPRESA ARGENTINA. ETCA MATERIAIS ELÉTRICOS www.etcaeletrica.com.br Dirección: Rua Cel Francisco Inácio, 703/707 Ciudad: São Paulo/SP Tel (005511) 2915-8800 Sr. Ademir Lidubino ademir@etcaeletrica.com.br
EMPRESA REVENDEDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS. NO IMPORTAN DIRECTAMENTE COMPRANDO PRODUCTOS IMPORTADOS DE DISTRIBUIDOR NACIONAL. SOLICITO ENVIO DE PRESENTACIÓN. ELETRICA COMERCIAL ANDRA www.andra.com.br Av. Casa Verde, 3031 CEP: 02519-200 Contacto: Sr. Sandro Melo Diretor Comercial Tel: 5511 3855-7000 sandro@andra.com.br 3855-7038 NOTA: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRICO. REALIZAN IMPORTACIONES TERCERIZADAS. SOLICITÓ ENVIO DE PRESENTACIÓN. COMERCIAL ELÉTRICA PJ www.eletricapj.com.br Rua Mergenthaler, 192 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP Tel: 5511 3649-9800 Fax: 5511 3836-1572 Contacto: Sr. Marcos Sutiro Director sutiro@uol.com.br DISTRIBUIDORA / IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO LAMPARAS, CABLES, HILOS, REACTORES, BOTONERAS, DISYUNTORES, ENCHUFES, PANELES ETC. SOLICITÓ ENVIO DE PRESENTACIÓN PARA ESTUDIAR UNA POSIBLE REPRESENTACIÓN.. ASOCIACIONES DEL SECTOR ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA ABINEE www.abinee.org.br Av. Paulista, 1313-7º andar - Conj. 703, São Paulo, SP, 01311-923 Tel 5511 2175-0000 Fax: 5511 2175-0090 Contacto: Sr. Humberto Barbato Presidente abinee@abinee.org.br ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REVENDEDORES E DISTRIBUIDORES DE MATERIAIS ELÉTRICOS www.abreme.com.br Rua Oscar Bressane, 291 - Jd. da Saúde 04151-040 - São Paulo Telefone: (11) 5077.4140 Fax: (11) 5077.1817 Contacto: Sr. Roberto Said Payaro Presidente abreme@abreme.com.br