Estudo especial Previsão global 2014-2018 para arrays totalmente flash e flash arrays híbridos, e participação dos fornecedores no mercado durante o 1º semestre de 2014 Eric Burgener Jeff Janukowicz Natalya Yezhkova Iris Feng Eric Sheppard NESTE RESUMO O conteúdo deste resumo foi retirado diretamente da publicação Worldwide All-Flash Array and Hybrid Flash Array 2014 2018 Forecast and 1H14 Vendor Shares (documento nº 252304). As tabelas neste resumo foram retiradas da mesma fonte de dados do relatório, mas fornecem menos detalhes sem alterar os valores totais de mercado. As tabelas incluídas neste resumo foram retiradas do relatório original, mas apresentam apenas um número limitado de fornecedores e intervalos de tempo. Embora sejam fornecidos menos pontos de dados, todos os valores totais estão alinhados com o relatório original. Os números das tabelas permanecem inalterados, mas nem todas as tabelas originais foram incluídas. Do relatório original: a tabela 5 agora é a tabela 1, a tabela 7 agora é a tabela 2, a tabela 1 agora é a tabela 3 e a tabela 3 agora é a tabela 4. Essas tabelas foram renumeradas para garantir fluidez ao presente resumo. A seção inteira ou partes das seguintes seções estão presentes neste resumo: "IDC Opinion" e "In This Study", que tratam especificamente da EMC, e qualquer número e/ou tabelas relevantes à EMC. OPINIÃO DA IDC O mercado de arrays baseados em flash, que inclui tanto AFAs (All-Flash Arrays, arrays totalmente flash) quanto HFAs (Hybrid Flash Arrays, flash arrays híbridos), está superaquecido. Durante o 1º semestre de 2014, os dois mercados cresceram juntos a taxas significativamente mais altas do que a IDC havia previsto em projeções anteriores. Individualmente, cada um dos segmentos também ultrapassou as nossas projeções previstas para 2013. Além disso: De modo geral, os fornecedores estão otimizando suas ofertas agressivamente com flash para oferecer melhor desempenho, maior durabilidade, maior confiabilidade e menor custo efetivo de dólar por gigabyte. Mais plataformas de array baseadas em flash estão oferecendo Data Services de nível corporativo, que incluem snapshots, clones, criptografia, replicação e QoS (Quality of Service, qualidade de serviço), bem como recursos para eficiência de armazenamento como compactação e desduplicação em linha, além de provisionamento thin. Este esplêndido conjunto de ofertas está mudando o paradigma de implementação dos arrays baseados em flash para longe do tradicional modelo de "aplicativo dedicado" para um modelo de consolidação de carga de trabalho mista. Não há dúvidas sobre a importância do futuro do flash no datacenter. Embora todos os primeiros concorrentes a oferecer produtos otimizados para flash no mercado fossem start- Novembro de 2014, nº IDC 252304e
ups, atualmente, todos os fornecedores de armazenamento corporativo tradicional já fornecem configurações totalmente em flash de seus HFAs, e muitos deles também têm AFAs que seguem o mesmo padrão. As start-ups líderes em receita na área de arrays baseados em flash viram a hegemonia delas ameaçada quando a EMC e a IBM entraram no mercado oferecendo AFAs próprios e experimentando rápidas taxas de crescimento de suas respectivas receitas. A orientação da IDC é clara. Caso seja um fornecedor de array baseado em flash, assegurese de ter uma plataforma otimizada para flash que ofereça compactação e desduplicação em linha, bem como outros Data Services de classe corporativa. Caso seja um usuário final, você deve estar levando em consideração a adoção de arrays baseados em flash quando chegar a hora de aposentar suas plataformas existentes de armazenamento corporativo. NESTE ESTUDO Este estudo da IDC oferece percepções detalhadas sobre o mercado em franca expansão de sistemas de armazenamento corporativo que aproveitam mídia de armazenamento flash. Este estudo segmenta esse mercado nos dois seguintes segmentos tecnológicos: AFAs e HFAs. As percepções desses dois segmentos de mercado são fornecidas cronologicamente. São fornecidas as participações no mercado e as análises da IDC para cada um dos principais fornecedores nesses dois segmentos, junto com uma análise detalhada ao nível de mercado. Metodologia Para este estudo, a IDC coletou dados sobre as vendas (receitas) globais de AFA e HFA, além de dados sobre os terabytes brutos vendidos entre 1º de janeiro de 2012 e 30 de junho de 2014, por meio de uma abordagem ascendente a fim de refletir todo o valor dos sistemas de armazenamento corporativo (ou seja, e não apenas o valor da capacidade em flash). A IDC trabalhou a partir de nossos dados históricos de acompanhamento e aceitou orientação dos fornecedores quando tal orientação era fornecida. Todas as declarações públicas feitas por fornecedores também foram levadas em consideração no dimensionamento do mercado em questão. Obs.: todos os números neste documento podem não ser exatos devido a arredondamentos. Taxonomia A IDC separa o mercado de armazenamento corporativo em três categorias: soluções com uso intensivo de I/O, soluções otimizadas para desempenho e soluções otimizadas para capacidade. As soluções com uso intensivo de I/O incluem armazenamento baseado em flash, as soluções otimizadas para desempenho incluem HDDs (Hard Disk Drives, discos rígidos) de 15.000 e 10.000 rpm, e as soluções otimizadas para capacidade incluem HDDs de 7.200 rpm e inferiores. O armazenamento com uso intensivo de I/O inclui tanto opções baseadas em servidor quanto baseadas em rede. As opções de flash baseadas em servidor incluem cartões flash e SSDs (Solid State Drives) que são internos ao servidor. Para ser incluído como parte do armazenamento "corporativo", um servidor precisa ter três ou mais SSDs internos. As opções baseadas em rede incluem AFAs (como EMC XtremIO ou Pure Storage série FA), HFAs (como NetApp FAS ou Nimble Storage série CS), configurações de HFAs totalmente flash (como HP 3PAR StoreServ 7200) e dispositivos de armazenamento em cache flash (como a série FXT da Avere Systems). Com isso em mente, a IDC não tenta dimensionar o mercado de flash baseado em servidor no presente estudo. Logo, todos os números neste estudo devem ser considerados para arrays baseados em rede. 2014 IDC Nº 252304e 2
A receita dos AFAs será composta tanto pelo valor quanto pela capacidade de todo o sistema. Observe que muitos AFAs incluem software como snapshot e replicação que podem ser cobrados separadamente ou incluídos sem a determinação de unidade de produto ou preço (ou seja, combinados como parte do preço do sistema). Qualquer software que tenha um preço diretamente atribuído pelo fornecedor será excluído das cifras de receitas neste estudo. Qualquer software que acompanhe a compra básica de um array sem determinação de preço ou unidade de produto é considerado sem valor monetário e, dessa maneira, não é incluído nos cálculos de valor do mercado. A receita dos HFAs incluirá o armazenamento flash combinado, incluindo os valores dos módulos de armazenamento flash ou SSDs e os valores de HDDs (se aplicável), exibidos como um número ao nível de sistema único. A capacidade do HFA incluirá tanto a capacidade de armazenamento em flash quanto em HDD, com divisões para cada. A receita de upgrades, proveniente de componentes adicionais vendidos para AFAs e HFAs existentes, também será incorporada nos números finais, mas não será apresentada. Arrays totalmente flash Um AFA é definido como um sistema de armazenamento baseado em rede que pode usar apenas mídia flash para satisfazer requisitos de desempenho e capacidade. Existem duas arquiteturas predominantes de AFA: baseada em flash e baseada em SSD. As arquiteturas baseadas em flash usam mídia flash que não foi embalada para parecer como um drive padrão, e os fornecedores nessa categoria incluem IBM (FlashSystem), Skyera (skyhawk) e Violin Memory (Concerto 7000). As arquiteturas baseadas em SSD utilizam SSDs, e os fornecedores nessa categoria incluem Kaminario (K2), Nimbus Data (Gemini) e SolidFire (SF). Para obter mais informações sobre as diferenças entre as arquiteturas baseadas em flash e SSD, consulte a publicação Flash-Optimized Storage Architectures (IDC nº 249295, junho de 2014). Flash arrays híbridos Um HFA é definido como um sistema externo de armazenamento que pode usar (mas não obrigatoriamente) um mix de SSDs e HDDs para satisfazer requisitos de desempenho e capacidade. Diversos fornecedores oferecem seus HFAs em configurações totalmente flash ou mistas com flash e HDD. A IDC contabiliza tanto o valor de HFAs baseados em flash e em HDD neste estudo, independentemente das configurações serem totalmente flash ou mistas. Os fornecedores de HFAs incluem Dell (Compellent), EMC (VMAX, VNXe), HP (3PAR StoreServ) e NetApp (FAS and E-Series). Alguns desses fornecedores fornecem configurações totalmente flash de fábrica para seus HFAs, como o VNX-F da EMC e o T3800 da Tegile. Observe que muitos fornecedores de HFAs também têm AFAs verdadeiros, e tendem a direcionar seus HFAs totalmente flash para carga de trabalho de aplicativos que exigem latências de milissegundos, enquanto seus AFAs são direcionados para aplicativos que exigem latências inferiores a milissegundos. Este estudo considera que configurações de HFAs totalmente flash são HFAs, e não AFAs. Esses sistemas são fabricados usando o que a IDC considera HFAs, mas fornecidos de fábrica apenas com mídia flash. Alguns fornecedores realmente têm unidades de produto para essas configurações em suas listas de preço, enquanto outros apenas as configuram eventualmente com base na solicitação do cliente. A adição desse novo segmento permite que os clientes da IDC entendam melhor o verdadeiro valor de arrays que são fornecidos em configurações totalmente flash ao permitir que eles adicionem os segmentos de AFA e HFA SSD (totalmente flash) juntos. É interessante observar que com o passar do tempo, a distinção entre AFAs e configurações totalmente flash de HFAs está ficando menos clara. Com o passar do tempo, muitos dos recursos 2014 IDC Nº 252304e 3
otimizados para flash que originalmente eram encontrados apenas em AFAs foram adicionados aos HFAs. Alguns fornecedores oferecem bandejas totalmente flash com recursos abrangentes de otimização em flash que podem ser integrados às suas ofertas de HFA (p. ex., Flash Module Drives da HDS ou All-Flash Shelves da Nimble Storage). De modo geral, ainda existe uma diferenciação entre os dois, mais especificamente em relação às capacidades de ambos de fornecer desempenho inferior a milissegundos mesmo que as configurações aumentem em dimensão, mas não há grandes diferenças de desempenho entre os dois como havia no passado. Sob essa taxonomia para flash arrays baseados em rede, a IDC está dimensionando o valor do sistema a fim de incluir armazenamento baseado em mídia (flash, SSD) e HDDs (caso estejam presentes). O valor de qualquer software com um preço/unidade de produto está excluído deste estudo, e qualquer software fornecido como parte do sistema sem custo adicional é considerado sem valor ou impacto sobre o tamanho do mercado. Isso se aplica a qualquer cache baseado em flash e também para armazenamento primário. O cache é definido como uma cópia não persistente que é usada para acelerar o desempenho, enquanto o armazenamento primário é definido como um armazenamento que contém uma cópia persistente dos dados. A maioria dos sistemas de armazenamento incluem ao menos algum cache em RAM, mas o tipo de cache que estamos dimensionando neste estudo é específico ao flash fornecido na forma de cartão ou disco não incluindo cache da memória principal. Participação dos fornecedores no mercado Arrays totalmente flash As tabelas 5 a 8 do documento original apresentam o histórico de vendas de AFA e entregas de capacidade por fornecedor, além das taxas de crescimento em relação ao ano anterior. As tabelas 1 e 2 (anteriormente tabelas 5 e 7) estão incluídas abaixo e apresentam apenas o período de tempo mais recente (1º semestre de 2014). Os valores totais permanecem inalterados em relação às tabelas originais, mas apenas os seis principais fornecedores são apresentados. As tabelas 6 e 8 foram excluídas, assim como as vendas de 2012 e 2013. TABELA 1 Receita global em array totalmente flash por fornecedor, 1º semestre de 2014 1º semestre de 2014 Receita (US$ milhões) Participação (%) EMC 112,3 22,6 Pure Storage 90,9 18,3 IBM 82,9 16,7 NetApp 45,0 9,1 SolidFire 35,6 7,2 Nimbus Data 34,3 6,9 2014 IDC Nº 252304e 4
Outros 95,3 19,2 Total 496,3 100,0 Obs.: os dados incluem o valor de todo o sistema, mas excluem a margem de lucro do canal. Fonte: IDC, 2014 TABELA 2 Entregas globais de capacidade bruta em array totalmente flash por fornecedor, 1º semestre de 2014 1º semestre de 2014 Entregas (TB) Participação (%) IBM 22.773,0 27,3 EMC 13.404,5 16,1 Pure Storage 7.557,9 9,1 SolidFire 7.525,7 9,0 Nimbus Data 7.501,3 9,0 Violin Memory 5.583,9 6,7 Outros 19.130,0 22,8 Total 83.476,3 100,0 Fonte: IDC, 2014 Flash arrays híbridos As tabelas 1 a 4 do documento original apresentam o histórico de vendas de HFA e entregas de capacidade por fornecedor, além das taxas de crescimento em relação ao ano anterior. As tabelas 3 e 4 (anteriormente tabelas 1 e 3) estão incluídas abaixo e apresentam apenas o período mais recente (1º semestre de 2014). Os totais permanecem inalterados em relação às tabelas originais, mas apenas os seis principais fornecedores são apresentados. As tabelas 2 e 4 foram excluídas, assim como as vendas de 2012 e 2013. 2014 IDC Nº 252304e 5
TABELA 3 Receita global em flash array híbrido por fornecedor, 1º semestre de 2014 1º semestre de 2014 Receita (US$ milhões) Participação (%) EMC 1.575,8 35,5 NetApp 891,8 20,1 Hitachi 521,2 11,7 IBM 408,7 9,2 Dell 211,3 4,8 HP 113,5 2,6 Outros 715,6 16,1 Total 4.437,9 100 Obs.: os dados incluem o valor de todo o sistema, mas excluem a margem de lucro do canal. Fonte: IDC, 2014 TABELA 4 Entregas globais de capacidade bruta em flash array híbrido por fornecedor, 1º semestre de 2014 1º semestre de 2014 Entregas (TB) Participação (%) EMC 45.273,7 22,6 Dell 44.637,7 22,3 Hitachi 37.490,3 18,7 NetApp 22.209,5 11,1 IBM 18.368,5 9,2 HP 7.511,9 3,8 Outros 24.474,8 12,3 Total 199.966,4 100 Obs.: os dados excluem capacidade em HDD. Fonte: IDC, 2014 2014 IDC Nº 252304e 6
Perfis dos fornecedores EMC Antes do lançamento do AFA XtremIO no fim de 2013, a EMC havia entregado uma quantidade significativa de flash em suas linhas tradicionais de produtos HFA para block e file. Até o momento no qual o produto XtremIO começou a ser entregue em novembro de 2013, a EMC também havia apresentado um modelo VNX-F que embora ainda fosse considerado um HFA pela IDC, era entregue de fábrica configurado com armazenamento totalmente flash (sem HDDs). Apesar da EMC ter entrado tardiamente no mercado com o XtremIO em comparação à quantidade de tempo que as empresas start-up fornecedoras de AFA já estavam vendendo seus arrays, a receita da EMC cresceu rapidamente, ultrapassando os US$ 60 milhões ainda no segundo semestre de vendas de hardware em 2014. O array XtremIO apresenta uma arquitetura scale-out multicontroladora; uma engine de metadados de estágio duplo que, enquanto está com uso intensivo de memória, minimiza a necessidade de tarefas de gerenciamento de espaço livre que afetam o desempenho; um esquema de proteção chamado XDP, que é mais eficiente que o RAID 6 e ainda assim oferece o mesmo nível de proteção; e uma configuração de nível básico que oferece a capacidade de entregar mais de 1.000.000 de IOPS apesar de sua compressão e desduplicação em linha que "sempre estão ligadas". Embora a empresa tenha dado um pequeno tropeço em setembro de 2014 com a emissão de um upgrade inovador para a plataforma XtremIO, a EMC tem uma reputação de fornecer produtos confiáveis e que contam com total apoio da empresa. A EMC compreende claramente a importância de uma consolidação de carga de trabalho mista para o futuro sucesso de todas as suas plataformas de armazenamento totalmente flash, e conta com uma grande experiência no fornecimento de Data Services de nível corporativo como provisionamento thin, snapshots, clones, QoS, replicação e criptografia em outras plataformas de armazenamento corporativo, de modo que a IDC espera que no futuro a empresa tire proveito dessa vantagem em particular. Em maio de 2014, a EMC também anunciou a aquisição da DSSD, uma start-up que projeta soluções de armazenamento flash baseadas em servidor. Em 2012, a EMC havia anunciado o Project Thunder, uma solução de armazenamento flash baseada em servidor, mas posteriormente cancelou o projeto no início de 2013. A compra da DSSD pela EMC demonstra que a empresa reconsiderou a oportunidade de mercado para soluções de armazenamento flash de latência muito baixa e baseadas em servidor, mas agora a EMC está trilhando esse caminho com produtos que serão mais parecidos com extensões da memória principal em vez da solução baseada em placa PCIe do Project Thunder. A tecnologia DSSD deve fazer um belo par com a ScaleIO, que foi adquirida pela EMC em 2013 e é uma plataforma de armazenamento definida por software que é compatível com um servidor SAN scale-out. Com os arrays híbridos VMAX e VNX da EMC, a plataforma XtremIO totalmente flash e a solução DSSD de flash baseada em servidor, a empresa oferecerá uma ampla variedade de soluções flash em seu portfólio, atendendo a uma ampla gama de requisitos. Os arrays VMAX e VNX da EMC seguem o modelo de licenciamento de software preexistente, cobrando adicionalmente por funcionalidades de software adicional, enquanto o XtremIO segue o modelo mais recente de AFA, no qual todas (ou a maioria) das funcionalidades de software estão integradas na compra da plataforma básica. 2014 IDC Nº 252304e 7
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