A Importância da Indústria Química para o Desenvolvimento Econômico do Grande ABC

METODOLOGIA Faturamento da Indústria Química no ABC Foram identificados os segmentos da indústria química presentes na região do ABC, conforme segmentação utilizada pela ABIQUIM Produtos Químicos de USO INDUSTRIAL Cloro e Álcalis Petroquímicos Básicos Intermediários para Fibras Sintéticas Solventes industriais Plastificantes Outros Produtos Químicos Orgânicos Resinas Termoplásticas Resinas Termofixas Outros Preparados Químicos Orgânicos Produtos Químicos de USO FINAL Produtos Farmacêuticos Fertilizantes Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Produtos de Limpeza e Afins Defensivos Agrícolas Tintas, Esmaltes e Vernizes Fibras Artificiais e Sintéticas Outros Produtos Químicos de Uso Final

METODOLOGIA Faturamento da Indústria Química Agregada no ABC Faturamento de Produtos Químicos de USO INDUSTRIAL e USO FINAL Faturamento de TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS Faturamento da Indústria Química Agregada no ABC

Sumário 1 DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2018 Valor Adicionado Fiscal (VAF) 2 3 4 COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) Empresas e Empregos Remuneração Produtividade POLO PETROQUÍMICO Faturamento Líquido 2018 e Empregos OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2018 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA AGREGADA NO BRASIL R$ 560,2 bilhões O ABC REPRESENTA DA INDÚSTRIA 10,5% QUÍMICA AGREGADA BRASILEIRA, equivalente a R$ 58,8 bilhões Fonte: MaxiQuim, Abiquim 2019 6

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2018 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA AGREGADA NO ABC R$ 58,8 bilhões INDÚSTRIA QUÍMICA 78,3% R$ 46,0 bi TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA 7,4% R$ 4,4 bi TRANSFORMAÇÃO DA BORRACHA 14,3% R$ 8,4 bi Fonte: MaxiQuim, Abiquim, Abiplast 2019 7

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA AGREGADA NO ABC (2018) R$ 58,8 bilhões VAF DA INDÚSTRIA QUÍMICA AGREGADA NO ABC (2018*) R$ 6,98 bilhões (VAF): O Valor Adicionado Fiscal é o valor que a atividade das empresas industriais agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. (*): estimado MaxiQuim Fonte: MaxiQuim, a partir de dados SEADE 2019 8

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Segmentos da Indústria no ABC Elastômeros Estireno Butadieno PRODUTOS FARMACÊUTICOS Negro de fumo Etilenoglicóis LIMPEZA DOMÉSTICA TINTAS E VERNIZES TRANSFORMAÇÃO DE BORRACHAS Eteno TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO Propeno HIGIENE PESSOAL / COSMÉTICOS FIBRAS ARTIFICIAIS Benzeno E SINTÉTICAS Xileno Polietilenos Adesivos e selantes Tolueno Óxido de eteno Resíduo Resinas termofixas Aromático Cumeno Especialidades Fonte: MaxiQuim 2019 9

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2018 Segmentos de valor no ABC Total: R$ 58,8 bi Produtos de Limpeza e Afins Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Transformação de Borrachas Tintas Esmaltes e Vernizes Resinas Termoplásticas Produtos Farmacêuticos Transformação de Plásticos Petroquímicos Básicos Outros Químicos de Uso Industrial Fibras Artificiais e Sintéticas Outros Químicos de Uso Final 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Fonte: MaxiQuim 2019 10

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2018 ABC tem grande peso no faturamento nacional de segmentos importantes 40% PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS 57% TINTAS, ESMALTES E VERNIZES 36% TRANSFORMAÇÃO DE BORRACHAS 33% FIBRAS SINTÉTICAS E ARTIFICIAIS 22% HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS Fonte: MaxiQuim 2019, participações em relação ao faturamento líquido 11

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2013 2018 PERDA SEVERA DE VALOR......NA INDÚSTRIA QUÍMICA AGREGADA DO ABC 540,8 3,6% 0,7 a.a. 560,2 R$ bilhões 66,9-12,1% -2,5 a.a. 58,8 2013 2018 BRASIL 2013 2018 ABC Fonte: MaxiQuim 2019 12

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) 2013-2018 PERDA DE COMPETITIVIDADE......NA INDÚSTRIA QUÍMICA AGREGADA DO ABC 10,5-33,5% 6,98 Atividades da Indústria Química Agregada do ABC têm adicionado menos valor aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo 2013 2018* (*): estimado MaxiQuim Fonte: MaxiQuim, a partir de dados SEADE 2019 13

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) PERFIL DA ECONOMIA no ABC A indústria geral perde representatividade na geração de riqueza VAF TOTAL ABC - 2013 32% VAF TOTAL ABC - 2018* 25% 68% Total: R$ 126,6 bi 75% Total: R$ 101,7 bi -19,7% Indústria: R$ 40,5 bi Indústria: R$ 25,7 bi -31,5% (*): estimado MaxiQuim Fonte: MaxiQuim 2019, a partir dados SEADE 15

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) PERFIL DA ECONOMIA no ABC Indústria Química Agregada, lentamente, aumenta sua participação no âmbito da Indústria do ABC 26% 27% 3,8% VAF R$ 10,5 bi VAF R$ 6,98 bi 2013 2018* (*): estimado MaxiQuim Fonte: MaxiQuim 2019, a partir dados SEADE 16

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Empresas Evolução do número de empresas da Indústria Química Agregada no ABC Queda no número de empresas: -7,7% (2013 a 2018) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.319 1.282 1.283 1.249 1.233 1.217 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Segmentação da Indústria Química Agregada do ABC Transformação de plásticos e borrachas 63% 18% 19% Produtos químicos de uso final Produtos químicos de uso industrial (*): estimado MaxiQuim Fonte: MaxiQuim 2019, a partir dados RAIS 17

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Empresas Concentração da Indústria em Micro e Pequenas Empresas do ABC Indústria Química Agregada do ABC CNPJ por Porte das Empresas Total: 1.217 empresas em 2018 Micro 76% Pequena 17% Média 6% Grande 1% Micro e pequenas empresas compõem 93% das empresas no ABC Fonte: MaxiQuim 2019, a partir dados RAIS 18

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Empregos Evolução do número de empregos da Indústria Química Agregada no ABC Queda aguda no emprego formal: -27,6% (2013 a 2018) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 51.313 49.310 41.783 38.935 38.872 37.170 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Nível de emprego de 37.170 é relevante, mas houve perda de 13.000 postos de trabalho Fonte: MaxiQuim 2019, a partir dados RAIS 19

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Remuneração Evolução do Salário da Indústria Química Agregada no ABC O salário médio mensal no ABC de R$ 5.468 em 2018, decorrente de mão de obra muito qualificada 5.457 5.468 Salário médio do ABC: 50% acima do salário da indústria de transformação do Estado de SP 2013 2018 Sem ganhos reais desde 2013 Fonte: MaxiQuim 2019, a partir dados RAIS 20

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Produtividade Indústria Química Agregada do ABC melhora em produtividade Produtividade: Faturamento/empregados ABC (R$ mi/empregado) 21,3% 1,304 1,582 Produtividade do trabalho, na indústria nacional, cresceu 7,3% no mesmo período 2013 2018 Fonte: MaxiQuim 2019, a partir de dados RAIS, ABIQUIM, ABIPLAST, CNI 21

3. POLO PETROQUÍMICO Faturamento Líquido 2018 FORTE CRIAÇÃO DE VALOR REGIONAL FATURAMENTO Polo ABC R$ 8,5 bilhões 2013 FATURAMENTO alta de 14,1% 2018 Polo ABC R$ 9,7 bilhões Peso do Polo na Indústria Química Agregada Polo ABC 13% 2013 2018 Polo ABC 16% Fonte: MaxiQuim 2019 23

3. POLO PETROQUÍMICO Faturamento Líquido 2018 ATIVIDADES DE POLO PETROQUÍMICO......MUITO RESILIENTES A CRISE ECONÔMICA 2013 a 2018 Petroquímicos Básicos Resinas Termoplásticas Tintas, Esmaltes e Vernizes 14,5% 5,3% 2,0% Produtos de Limpeza e Afins Transformação de Borrachas Transformação de Plásticos Higiene Pessoal, Perfumaria, Cosméticos Fibras Artificiais e Sintéticas -22,0% -20,5% -16,9% -9,5% -9,2% Fonte: MaxiQuim 2019 24

3. POLO PETROQUÍMICO Empregos GRANDE PARTICIPAÇÃO EM POSTOS DE TRABALHO EMPREGOS 2013 Polo ABC DIRETOS 2.500 INDIRETOS 7.500 Preservação do emprego na crise EMPREGOS 2018 Polo ABC DIRETOS 2.550 Peso do Polo na Indústria Química Agregada INDIRETOS 7.350 Polo ABC 19% 2013 2018 Polo ABC 27% Fonte: MaxiQuim 2019 25

Indústria Química Agregada do ABC Demada por químicos, plásticos e borrachas deve melhorar com......recuperação de setores tradicionais AUTOMOTIVO CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA GERAL 10,5% Indústria Química Agregada do Brasil Severa contração de 2013 a 2018 Mostra recente recuperação......mas está muito aquém de seu valor e potencial Polo Petroquímico é uma força regional em VALOR EMPREGO.. mas um GRANDE SALTO de VALOR e COMPETIVIDADE para a INDÚSTRIA QUÍMICA na região está......no GÁS NATURAL como INSUMO ESTRATÉGICO Fonte: MaxiQuim 2019 26

OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural Insumo Estratégico Considerações Finais

4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural: Insumo Estratégico INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Premissa Fundamental: MATÉRIA-PRIMA e ENERGIA Gás Natural: uso nobre como Matéria-Prima e Energia GN Disponível MMm 3 52% 3.486 Oferta no Estado de SP via Pré-Sal da Bacia de Santos GN Consumo Industrial 1.000 m 3 /dia 11.558 11.198 2.296 Alto preço e concentração no setor de GN inviabilizam uso em larga escala 2013 2018 Baixo consumo industrial 2013 2018 Fonte: MaxiQuim, ANP 2019 29

4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural: Insumo Estratégico INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Premissa Fundamental: MATÉRIA-PRIMA e ENERGIA Gás Natural: Movimentação recente favorável Flexibilização no GN Venda de Ativos da Petrobras TRANSPORTADORAS GASPETRO (2016): 7,0 mil km NTS (2017): 2,0 mil km TAG (2019): 4,5 mil km Oportunidades ao MIDSTREAM Processamento e transporte Benefícios ao DOWNSTREAM Distribuição e consumo Fonte: MaxiQuim, ANP 2019 30

4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural: Insumo Estratégico INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Premissa Fundamental: MATÉRIA-PRIMA e ENERGIA Gás Natural: MIDSTREAM Processamento Armazenamento Transporte Investimentos proporcionando a ligação entre a produção e o consumo de Gás Natural via gasodutos, trens, caminhões, sob riscos muito menores do que no UPSTREAM Fonte: MaxiQuim 2019 31

4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural: Insumo Estratégico INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Premissa Fundamental: MATÉRIA-PRIMA e ENERGIA Gás Natural: ESCOAMENTOS do Pré-Sal para o Estado de SP MERCADO ROBUSTO 27 % do PIB do País, maior parque industrial do País. 9 milhões de residências, 10 milhões de veículos INFRAESTRUTURA DEFICIENTE Rotas 1,2 e 3 não serão suficientes para escoar o gás natural da Bacia de Santos ENORME OFERTA Diversos Campos com produção muito promissora (Lula, Sapinhoá, Carcará, Lapa) MIDSTREAM PROCESSAMENTO DE GÁS (UPGN) DISTRIBUIÇÃO GÁS NATURAL COMPETITIVO Fonte: MaxiQuim, Petrobras, Cosan 2019 32

4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural: Insumo Estratégico INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Premissa Fundamental: MATÉRIA-PRIMA e ENERGIA Gás Natural: NOVO ESCOAMENTO para o Pré-Sal Investimento Rota 4: R$ 8 bilhões até 2022 Capacidade: 15 MM m 3 /dia Rota 4 Duto de 200 km: GN da Bacia de Santos para terminal Comgás em Santos Rotas 1 e 2: em operação. Rota 3: término em 2019-2020 Status: Avaliação pelo IBAMA Fonte: MaxiQuim, Petrobras, Cosan 2019 33

4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural: Insumo Estratégico INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Premissa Fundamental: MATÉRIA-PRIMA e ENERGIA Gás Natural: o ABC na rota de escoamento Articulação Regional: Prefeituras-Empresas-Trabalho ABC no mapa de oportunidades de escoamento e consumo de Gás Natural Integração Regulatória: Nacional e Estadual Fonte: MaxiQuim 2019 Ambiente atrativo: MIDSTREAM e DOWNSTREAM 34

4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Gás Natural: Insumo Estratégico INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Premissa Fundamental: MATÉRIA-PRIMA e ENERGIA Gás Natural: o ABC na rota de escoamento Se o Gás Natural ficar fora......da agenda Estadual e do ABC Produção da Bacia de Santos limitada ao gargalo do escoamento Gás Natural será usado: Nas rotas existentes, em reinjeção ou exportação Ou nas Rotas 5 e 6 (em estudo) destinadas ao Estado do RJ Estado de SP perde ICMS e royalties Indústria Química Agregada do ABC pouco competitiva Fonte: MaxiQuim 2019 35

Considerações Finais INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC ABC COMO REGIÃO DE INICIATIVAS FAVORÁVEIS À INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL ACESSO DE TERCEIROS à infraestrutura DIVERSIFICAÇÃO dos agentes de comercialização Entrada de NOVOS OFERTANTES INVESTIMENTOS COORDENADOS entre Upstream, Midstream e Downstream Fonte: MaxiQuim 2019 36

Obrigado!