Milho - Análise É mesmo ESTOQUE FINAL DE MILHO: O último acompanhamento de safra da Conab apontou um estoque final de 9,56 milhões de toneladas, volume que encerrará 2012 e será o inicial de 2013. Esse número vem se mantendo dentro das duas últimas safras, após ter seu pico na safra 2007/08 com 12,58 milhões de toneladas e volume igual na safra 2008/09. Paralelamente a isso, o estoque final mundial está em declínio desde a safra 2008/09, quando o volume de passagem foi de 147,34 milhões de toneladas. Após essa safra o volume de estoque do mundo, que encerrou o ano, decaiu e o estimado para o final de 2012 é 13,0% menor que o de três safras passadas, com 128,14 milhões de toneladas. Isso mostra que o mundo irá produzir menos milho e consumir mais. Já o Brasil, que deve manter o estoque final neste ano, deve suprir o mercado doméstico e possivelmente contribuir com uma demanda externa. Dentro desse contexto, Mato Grosso, após confirmações de produções menores no Paraná e no Rio Grande do Sul, -19,0% e - 42,7%, respectivamente, divulgadas pela SEAB/Deral/PR e Emater/RS, passa a ser uma importantíssima fonte para abastecimento nacional, caso o clima favoreça uma grande produção mato-grossense. R$ 18,00 R$ 17,50 R$ 17,00 R$ 16,50 R$ 16,00 R$ 15,50 R$ 15,00 R$ 14,50 R$ 14,00 Milho Disponível (RS/sc) Nova Mutum Campo Novo do Parecis Sorriso MERCADO DISPONÍVEL: Com o cenário de avanço da colheita no Sul do país, dos preços baixos no mercado externo e do menor volume para exportação, as cotações do milho nacional vêm perdendo força. O preço médio do grão em Mato Grosso não foi diferente do preço médio do Brasil. No município de Nova Mutum, a semana iniciou com preço cotado a R$ 15,70/sc e fechou a R$ 15,30/sc. Em Campo Novo do Parecis os preços ficaram cotados a R$ 15,50/sc e R$ 15,20/sc, apontando para uma desvalorização de 0,6% em seu preço médio, se comparado à semana anterior. Já no município de Sorriso, a média semanal de preço foi de R$ 14,98/sc, com preço de R$ 15,30/sc no início da semana, finalizando a R$ 15,00/sc, redução de R$ 0,30/sc em seu preço médio se relacionado à média da semana anterior. EXPORTAÇÃO DE MILHO: Em 2011 os embarques de milho mato-grossense para exportação foram menores em comparação com o ano anterior. Com 6 milhões de toneladas embarcadas, o Estado reduziu em 11% os envios do grão para o exterior, número equivalente a 828 mil toneladas a menos que o volume exportado em 2010. A grande redução ocorreu nos embarques para o continente asiático, que diminuiu em 968 mil toneladas com relação a 2010. Houve cortes também nos embarques para a Europa, que importou 253 mil toneladas a menos que em 2010. Por outro lado, o interesse de outros compradores ajudou a frear a queda, como o continente africano, que em 2011 quase dobrou sua participação nas exportações do grão em relação a 2010, com 1,2 milhão de toneladas embarcadas, frente as 796 mil toneladas de 2010. Acumulado de Exportação de Milho Mato- Grossense ÁFRICA AMÉRICA ÁSIA EUROPA 13% 58% 2011 Fonte: SECEX 21% 8% Elaboração: Imea 1
PREÇOS DE MILHO Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Sorriso R$ 15,30 R$ 14,80 R$ 14,80 R$ 15,00 R$ 14,40-4,6% -16,8% Sapezal R$ 15,50 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,20 R$ 14,60-4,6% -20,2% Campo Verde R$ 17,20 R$ 16,70 R$ 16,70 R$ 16,80 R$ 16,20-4,7% -13,8% Diamantino R$ 14,60 R$ 14,10 R$ 14,10 R$ 14,30 R$ 13,70-4,9% -14,9% Canarana R$ 16,70 R$ 16,20 R$ 16,20 R$ 16,40 R$ 15,80-4,2% -1,9% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos semanal relação preço de sexta versus sexta anterior. mensal preço de 19/12 NÚMEROS DA SEMANA Dados Referência Unidades Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta- feira Sexta-feira semanal mensal Dólar Spot R$/US$ 1,74 1,75 1,75 1,73 1,74-1,14% 0,58% Milho CBOT mar/12 US$/Bushel 6,20 6,30 6,35 6,35 6,42 4,73% 0,16% Milho BM&F mai/12 R$/sc 28,49 28,40 27,91 27,55 27,20-4,06% -11,66% Fonte: Bacen, Corretoras, BM&F e CBOT/CME PREÇOS DE INSUMOS MILHO (US$/t) Municípios Campo Verde Sorriso Produtos Novembro Dezembro Novembro Dezembro Semente Hib. Triplo (Sc) R$ 251,50 R$ 214,27-15% R$ 204,00 R$ 234,67 15% Gallaxy 100 EC (Lt) $38,00 $33,75-11% $39,00 $30,00-23% Atrazina (Lt) $5,10 $5,10 0% $3,75 $4,29 14% Nimbus (Lt) $4,00 $4,00 0% $4,50 $4,32-4% Fury 400 EC (Lt) $34,00 $34,00 0% $34,50 $34,50 0% 2
CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO - SAFRA 11/12 Unidade: R$/ha dezembro de 2011 Fonte: IMEA Médio Norte Sudeste Mato Grosso* Tecnologia Alta Média Alta Média Alta Média objetivada 100 sc/ha 80 sc/ha 100 sc/ha 80 sc/ha 100 sc/ha 80 sc/ha INSUMOS 911,22 631,62 950,65 630,54 921,54 631,34 Sementes 330,00 119,00 325,05 173,91 328,70 133,36 Semente de Milho 330,00 119,00 325,05 173,91 328,70 133,36 Fertilizantes 414,11 343,40 420,43 336,34 415,76 341,55 Macronutriente 414,11 343,40 420,43 336,34 415,76 341,55 Micronutriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensivos 167,11 169,22 205,17 120,30 177,07 156,42 Fungicida 34,83 34,83 42,40 21,20 36,81 31,26 Herbicida 73,86 73,86 74,78 33,67 74,10 63,35 Inseticida 56,62 56,62 79,19 58,45 62,52 57,10 Adjuvante 1,80 3,91 8,81 6,97 3,64 4,71 OPERAÇÕES AGRÍCOLAS 93,37 93,37 103,66 98,90 96,06 94,82 Mão de Obra 24,83 24,83 22,22 22,22 24,15 24,15 Adubação e Semeadura 28,51 28,51 26,19 26,19 27,90 27,90 Aplicações 10,52 10,52 16,93 12,17 12,20 10,95 Colheita 29,51 29,51 38,32 38,32 31,81 31,81 Aplicação Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTO OPERACIONAL R$ 1.004,59 R$ 724,99 R$ 1.054,31 R$ 729,44 R$ 1.017,60 R$ 726,15 CUSTO OPERACIONAL - US$/ha $545,97 $394,01 $572,99 $396,44 $553,04 $394,65 OUTROS CUSTOS 412,00 316,27 457,78 350,56 423,98 325,24 Assistência Técnica 9,11 6,32 9,51 6,31 9,22 6,31 Transporte da 84,00 63,00 108,00 81,00 90,28 67,71 Armazenagem e Beneficiamento 146,40 109,80 160,13 120,10 149,99 112,49 Impostos 42,09 31,57 46,04 34,53 43,12 32,34 Seguros 3,54 4,23 4,86 4,37 3,88 4,27 Financiamentos 83,14 57,63 74,21 49,22 80,80 55,43 Custos Administrativos 43,72 43,72 55,04 55,04 46,68 46,68 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 1.416,59 R$ 1.041,25 R$ 1.512,08 R$ 1.080,00 R$ 1.441,58 R$ 1.051,39 CUSTOS VARIÁVEIS - US$/ha $769,89 $565,90 $821,79 $586,96 $783,46 $571,41 Depreciação de máq. e equipam. 46,66 46,66 36,88 36,78 44,10 44,08 Custo da terra 74,41 74,41 100,50 100,50 81,23 81,23 CUSTOS FIXOS R$ 121,07 R$ 121,07 R$ 137,38 R$ 137,28 R$ 125,33 R$ 125,31 CUSTOS FIXOS - US$/ha $65,80 $65,80 $74,66 $74,61 $68,12 $68,10 CUSTO TOTAL R$ 1.537,66 R$ 1.162,32 R$ 1.649,47 R$ 1.217,28 R$ 1.566,91 R$ 1.176,70 CUSTO TOTAL - US$/ha $835,68 $631,69 $896,45 $661,57 $851,58 $639,51 Considerações: Taxa de câmbio média mensal: R$ 1,84 Referência: Preços à vista em dezembro de 2011 *Custo ponderado pelas áreas das principais regiões produtoras de Mato Grosso. 3
MILHO: ESTIMATIVA DE ÁREA Regiões do Imea Participação % Área 07/08 Área 08/09 Área 09/10 Área 10/11 Área 11/12* Anual Quinquenal Noroeste 2,81% 52.200 60.150 65.400 58.400 61.900 6,0% 18,6% Norte 0,66% 7.300 4.900 15.120 13.608 14.650 7,7% 100,7% Nordeste 3,80% 30.750 36.700 76.000 72.000 83.700 16,3% 172,2% Médio-Norte 51,69% 796.500 802.000 964.000 841.500 1.139.100 35,4% 43,0% Oeste 14,65% 268.300 285.900 299.100 256.100 322.850 26,1% 20,3% Centro-Sul 5,74% 101.900 91.000 106.000 108.000 126.400 17,0% 24,0% Sudeste 20,65% 413.850 395.900 422.400 402.500 455.040 13,1% 10,0% Mato Grosso 100% 1.670.800 1.676.550 1.948.020 1.752.108 2.203.640 25,8% 31,9% Unidade: Área em hectares MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE Regiões do Imea em relação a MT 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* Anual Quinquenal Noroeste -283 4025 4.750 4.101 2.871 4.166 45,1% 3,5% Norte -653 3796 4.286 3.635 3.320 3.796 14,3% 0,0% Nordeste -324 4092 4.718 3.478 3.757 4.124 9,8% 0,8% Médio-Norte 102 4656 5.146 4.495 4.522 4.551 0,6% -2,3% Oeste -30 4960 5.339 4.047 3.139 4.419 40,8% -10,9% Centro-Sul -216 4485 5.006 3.960 3.048 4.233 38,9% -5,6% Sudeste 37 4584 4.846 4.412 3.900 4.485 15,0% -2,1% Mato Grosso 4.642 5.074 4.320 3.990 4.449 11,5% -4,2% Unidade: em kg/ha MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Regiões do Imea Participação % 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* Anual Quinquenal Noroeste 2,63% 210.690 285.732 268.230 167.658 257.880 53,8% 22,4% Norte 0,57% 27.714 21.000 54.968 45.179 55.612 23,1% 100,7% Nordeste 3,52% 125.820 173.136 264.340 270.489 345.204 27,6% 174,4% Médio-Norte 52,88% 3.708.270 4.126.920 4.333.140 3.805.547 5.183.919 36,2% 39,8% Oeste 14,55% 1.330.725 1.526.370 1.210.498 803.780 1.426.619 77,5% 7,2% Centro-Sul 5,46% 457.239 455.568 419.774 329.175 535.079 62,6% 17,0% Sudeste 20,82% 1.896.924 1.918.572 1.863.671 1.569.830 2.041.065 30,0% 7,6% Mato Grosso 100% 7.757.382 8.507.298 8.414.621 6.991.658 9.803.533 40,2% 26,4% Unidade: em toneladas *Referente à estimativa de janeiro/12 4
MILHO: ESTIMATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO - SAFRA 10/11 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 167.658 45.179 270.489 3.805.547 803.780 329.175 1.569.830 6.991.658 fev/11 20,0% 20,0% 14,3% 29,6% 25,6% 29,3% 32,6% 28,8% mar/11 22,0% 23,5% 20,4% 32,3% 29,7% 30,4% 35,3% 31,7% abr/11 29,1% 30,3% 29,6% 39,7% 36,8% 34,5% 40,4% 38,4% mai/11 37,8% 35,3% 36,5% 55,2% 52,6% 52,6% 59,0% 54,3% jun/11 55,0% 55,0% 84,3% 62,4% 65,8% 56,4% 60,2% 62,4% jul/11 60,0% 60,0% 87,3% 65,9% 68,8% 63,5% 64,4% 66,3% ago/11 85,0% 79,8% 97,8% 87,2% 83,3% 85,7% 84,8% 86,2% set/11 93,7% 97,6% 100,0% 95,3% 97,1% 95,3% 92,8% 95,1% out/11 99,6% 99,5% 100,0% 96,4% 98,0% 97,8% 95,1% 96,6% nov/11 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 98,0% 98,0% 97,1% 97,7% nov./10 - Safra 09/10 98,4% 97,9% 100,0% 97,8% 97,1% 96,7% 94,1% 97,0% (p.p) 1,6 p.p. 2,1 p.p. 0,0 p.p. -0,2 p.p. 1,0 p.p. 1,3 p.p. 3,0 p.p. 0,7 p.p. *Unidades: Área em hectares MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO - SAFRA 11/12 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 214.274 56.441 344.261 5.595.272 1.431.768 273.921 1.954.091 9.803.510 set/11 45,0% 47,5% 58,2% 45,8% 49,9% 35,1% 41,0% 45,2% out/11 47,0% 48,6% 59,5% 46,8% 50,7% 37,4% 43,6% 46,6% nov/11 47,0% 49,0% 59,5% 48,1% 50,7% 37,6% 44,7% 47,5% dez/11 47,0% 49,0% 59,3% 48,0% 50,4% 37,2% 44,8% 47,5% jan/12 51,2% 54,2% 62,9% 54,1% 54,6% 44,9% 51,3% 53,3% s/r** - - - - - - - - (p.p) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! Unidades: Área em hectares e em toneladas ** Sem referência MILHO: ACOMPANHAMENTO DE PLANTIO POR REGIÕES - SAFRA 11/12 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Área 11/12 (ha) 61.900 14.650 83.700 1.139.100 322.850 126.400 455.040 2.203.640 12-jan-12 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 19-jan-12 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 2,6% 0,3% 0,4% 0,9% 26-jan-12 0,0% 0,2% 0,5% 3,0% 4,7% 2,2% 3,3% 3,1% 27-jan-11 0,3% 0,1% 0,8% 1,6% 1,4% 0,4% 0,6% 1,2% entre Safra 10/11 e Safra 11/12* **Sem referência -0,3 p.p. 0,0 p.p. -0,3 p.p. 1,4 p.p. 3,4 p.p. 1,8 p.p. 2,7 p.p. 1,9 p.p. 5
EXPORTAÇÃO TOTAL DE MILHO - MATO GROSSO Ano/mês 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toneladas MM US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas MM US$ Janeiro 42.795 4.451 137.770 19.841 273.702 58.632 831.279 144.719 852.329 150.859 771.211 178.759 Fevereiro 53.108 5.612 62.049 9.043 114.703 19.310 442.557 73.002 457.146 83.519 882.578 223.337 Março 0 0 3.771 622 246.825 34.713 340.793 52.981 116.888 21.167 207.993 54.422 Abril 0 0 212 36 3.214 643 15.752 2.623 118.309 21.222 23.478 5.114 Maio 0 0 3.750 585 23.138 4.947 36.988 5.154 20.000 3.400 72 18 Junho 0 0 119.281 19.847 35.215 7.570 5 0,661 618 94 85 25 Julho 0 0 427.684 70.058 240.494 56.176 63.472 11.045 270.485 44.976 209.544 60.110 Agosto 29.570 3.361 645.401 109.707 181.203 48.573 208.224 33.800 803.178 141.893 1.122.618 331.918 Setembro 84.690 10.364 561.152 104.129 217.133 52.449 516.176 81.681 988.721 183.965 1.028.059 314.515 Outubro 75.280 9.084 738.522 138.317 285.248 60.207 637.519 94.739 753.661 152.327 844.617 245.528 Novembro 136.142 16.382 579.639 110.725 401.346 79.766 932.447 146.397 951.222 211.120 523.940 145.658 Dezembro 7.927 951,209 413.250 76.073 797.586 143.450 1.068.032 184.139 1.440.011 317.165 471.204 124.901 ACUMULADO 429.511 50.206 3.692.481 658.982 2.819.807 566.435 5.093.244 830.280 6.772.568 1.331.707 6.085.400 1.684.305 Unidade: M=1000 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DO MILHO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) País Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Arábia - 20.987 - - - - 565 73.577 65.058 22.019 53.770 235.976 Colômbia 47.380-312 - - - - 1.979 43.861 11.977 30.644 71.834 207.987 Coreia do Sul - 25.187 4.052 - - - - 15.861 15.960 16.455 9.164 9.411 96.090 Espanha 77.368 113.900 41.248 - - - 4.781 - - - - - 237.297 Irã 97.896 313.654 5.548 - - - 45.005 391.965 248.444 142.666 70.642 49.503 1.365.323 Malásia 104.458 60.118 - - - - - 21.298 3.000 73.205 137.266-399.345 Marrocos 80.653 - - - - - 40.551 82.867 49.143 40.936 30.846 22.704 347.700 Peru 225 338 - - - - - 742 4.060 1.438 1.919 101 8.823 Taiwan 7.101 400 - - - - - 96.557 119.752 201.543 128.357 149.952 703.662 Outros 356.130 347.995 156.833 23.478 72 85 118.642 437.772 478.781 334.378 118.102 113.930 2.486.198 TOTAL 771.211 882.578 207.993 23.478 72 85 209.544 1.122.618 1.028.059 844.617 523.940 471.205 6.085.400 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2011 EXPORTAÇÃO DE MILHO DE MATO GROSSO POR PORTO (T) Porto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Assis - AC 225 338 - - - - - - 193 - - 101 857 Cáceres - MT 338 90 - - - - - - - - 14 14 456 Guajará Mirim - RO 100 11 136 35 72 60-164 139 179 - - 896 Manaus - AM 105.342 171.434 141.547 22.170 - - - - - - - 93.487 533.980 Paranaguá - PR 52.311 46.095 10.656 1.273-25 90.853 276.556 154.196 113.809 39.895 52.756 838.425 Santarém - PA 44.362 13.529 - - - - - - - 16.185 76.098 29.164 179.338 Santos - SP 473.054 547.530 44.933 - - - 113.910 845.899 828.824 693.970 370.881 247.208 4.166.209 São Francisco do Sul - SC 36.824 - - - - - - - - - 1.919 21.521 60.264 Vitória - ES 58.655 103.274 10.657 - - - 4.781-44.707 20.374 35.050 26.888 304.386 Outros - 277 64-100 83 66 590 TOTAL 771.211 882.578 207.993 23.478 72 85 209.544 1.122.619 1.028.059 844.617 523.940 471.205 6.085.400 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2011 PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Cleber Noronha, Otávio Behling Junior Claudinéia da Silva Leme, Flávio Muniz, e Rayanna Daltro. EQUIPE TÉCNICA Analistas: Carlos Ivam, Cleber Noronha, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi e Thiago Assis. Estagiários: Arthur Pinheiro, Claudinéia Leme, Flávio Henrique Muniz, Gabriela de Oliveira, Laryana Miranda, e Rayanna Daltro. 6