APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PLANNER CORRETORA DE VALORES E SERVIÇOS FINANCEIROS 1 PLANNER
NOSSA HISTÓRIA MISSÃO LINHA DO TEMPO ESTRUTURA SERVIÇOS PRÊMIOS 2 PLANNER
Temos a missão de transformar oportunidades do mercado financeiro em resultados que adicionam valor ao patrimônio de pessoas e empresas. Oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços para os mercados brasileiro e internacional. Reúnimos várias instituições independentes que trocam conhecimento, talento e experiência para oferecer aos clientes maior solidez e segurança.
LINHA DO TEMPO 1995 1999 2003 2009 2010 2011 2015 Autorizada a Adquire a Aquisição da A Planner Aprovação Criação da Aquisição atuar como Sanvest Trustee carteira de Securities é da CVM para Planner da carteira corretora expansão clientes da aprovada pela atuar como Redwood de cliente membro da da atuação DC Corretora, FINRA custodiante e segmento da Talarico Bovespa como Agente permitindo escriturador de de gestão de Corretora Fiduciário operações em Aquisição da cotas de fundos recursos para Câmbio carteira de o investidor Constituição Planner ingressa clientes da institucional do 1º Mutual na BM&F Operações de Theca Corretora Fund em Investment Cayman Banking 4 PLANNER
ESTRUTURA CORPORATIVA PLANNER PLANNER CORRETORA PLANNER TRUSTEE INTERNATIONAL DESK CORRETAGEM FIDUCIÁRIO TRUSTEE BROKER DEALER NY GESTÃO DE RECURSOS PLANNER REDWOOD MUTUAL FUND EM CAYMAN SERVIÇOS QUALIFICADOS CÂMBIO INVESTIMENT BANKING PESQUISAS 5 PLANNER
ÁREAS DE ATUAÇÃO Serviços abrangentes que disponibilizam as opções mais assertivas para cada cliente: CORRETAGEM Agilidade, performance e qualidade operacional GESTÃO DE RECURSOS Tradição e inteligência a serviço dos nossos clientes INVESTMENT BANKING Captação e alocação de recursos e M&A PESQUISAS Expertise na geração de informações estratégicas CÂMBIO Consultoria técnica altamente qualificada AGENTE FIDUCIÁRIO Eficiência e segurança em serviços fiduciários INTERNATIONAL DESK Serviços de Investimento nos EUA e Fundos Cayman GESTÃO INSTITUCIONAL Estrutura dedicada para o investidor institucional SERVIÇOS QUALIFICADOS Administração de fundos de investimentos 6 PLANNER
CERTIFICAÇÕES E GOVERNANÇA CORPORATIVA A Planner obteve da B3 os selos de Qualificação Operacional para Agro, Execution, Retail e Non Resident Investor Broker. Pertencemos, portanto, ao seleto grupo de corretoras independentes certificadas. 7 PLANNER
CERTIFICAÇÕES E GOVERNANÇA CORPORATIVA Primeira corretora de valores brasileira com sistema de gestão alinhado aos padrões internacionais da ISO 9001. Nosso sistema de Gestão da Qualidade abrange os serviços de Operações com Títulos e Valores Mobiliários em Bolsas de Valores, Agente Fiduciário, Administração de Recursos, Pesquisa e Câmbio. 8 PLANNER
PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 2017-1º Lugar Ranking Equipe de Pesquisa Prêmio Broadcast Analistas 2016 - Destaque Gestão de Fundos - Ranking Top Asset Revista Investidor Institucional Equipe de análises premiada pelos principais rankings do mercado e reconhecida pela imprensa especializada como Valor e AE Broadcast. Fundos e estratégias de alocação premiados ao longo da última década por iniciativas como Valor Investe e Melhores Fundos Internacionais. 9 PLANNER
NOSSO MODELO DE NEGÓCIO PLANEJAMENTO PRODUTOS SERVIÇOS 10 PLANNER
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO As exigências dos clientes, evolução dos mercados e as oportunidades identificadas levaram à expansão das atividades iniciais de corretagem a uma ampla gama de produtos e serviços. Ampliação de frentes de atuação (diversificação de produtos e serviços) Profundo conhecimento dos segmentos de atuação e desenvolvimento de inteligência de mercado Uma atuação 360º, que possibilita o atendimento a pessoas físicas e clientes institucionais. Fidelização de clientes e ampliação de base
ESTRUTURA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PESQUISA / RISCO CORRETAGEM BROKER DEALER NY ADM E GESTÃO DE RECURSOS AGENTE FIDUCIÁRIO CÂMBIO INVESTMENT BANKING BOVESPA G ESTÃO DISCRICIONÁRIA FUSÕES E AQUISIÇÕES RENDA FIXA GESTÃO NÃO- DISCRICIONÁRIA ESTRUTURAÇÃO DE FIPS E FIDCS BM&F G ESTÃO INSTITUCIONAL ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES DE DÍVIDA E AÇÕES SERVIÇOS QUALIFICADOS HOME BROKER 12 PLANNER
CORRETORA DE VALORES A Planner é uma Full Service Broker na B3, 5º maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo. Oferece ampla solução de serviços ao cliente: análises de mercado, assessoria financeira, operações em bolsa, investimentos em fundos e Renda Fixa. 13 PLANNER
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS Atuação nos segmentos principais de Administração e Gestão de Recursos, com oferta de serviços customizados de acordo com a necessidade dos nossos clientes. 14 PLANNER
ATIVOS SOB GESTÃO OUTUBRO/ Dados consolidados da área de Gestão de Recursos: Visão por tipo de Fundo de Investimento: ADMINISTRAÇÃO ( BI) 14.4 CONTROLADORIA ( BI) 15.4 CUSTÓDIA ( BI) 14.6 7.1 BI 6.7 BI FIP 6.9 BI 4.1 BI 1.9 BI 1.9 BI FIM 1.8 BI 717 MI 2.8 BI 2.8 BI FIDC 2.8 BI 2.5 BI GESTÃO ( BI) 8.3 1 BI 2.7 BI 520 MI 520 MI 2.8 BI FII 3.0 BI 520 MI OUTROS 230 MI LEGENDA ADMINISTRAÇÃO CUSTÓDIA CONTROLADORIA GESTÃO 15 PLANNER
GESTÃO DE RECURSOS 1.GESTÃO DISCRICIONÁRIA (ASSET MANAGEMENT) Engloba as atividades voltadas à gestão de fundos de investimentos, carteiras administradas e clubes de investimentos. 16 PLANNER
GESTÃO DE RECURSOS 2.GESTÃO NÃO-DISCRICIONÁRIA (WEALTH MANAGEMENT) Sugestão de alocação de recursos em produtos Planner e de terceiros, além da gestão de fundos. 17 PLANNER
GESTÃO DE RECURSOS 3.GESTÃO INSTITUCIONAL Atua na gestão de investimentos por meio de produtos e estratégias específicas para Investidores Institucionais, em virtude do perfil e nas características dos investidores. 18 PLANNER
AGENTE FIDUCIÁRIO A Planner atua como agente fiduciário em emissões de dívida desde 1996. Possui 330 emissões ativas sob supervisão, o que representa o valor global de 65 bilhões em serviços de: _Emissões de Debêntures, CRIs CRAs e Notas Promissórias de Longo Prazo _Agente Fiscalizador em Emissão de Notas Promissórias de Curto Prazo _Interveniente Anuente em operações de Títulos de Crédito Privado e Empréstimos Sindicalizados 19 PLANNER
SERVIÇOS QUALIFICADOS Prestamos serviços de Administração de Recursos, Custódia e Controladoria, Escrituração e Representação de Investidores Não-Residentes. 20 PLANNER
CÂMBIO Possuímos um departamento especializado em câmbio, focado no gerenciamento e intermediação das operações deste tipo para atender nossos clientes. Atuamos também na liquidação de câmbio e oferecemos o serviço de Câmbio Turismo. 21 PLANNER
INVESTMENT BANKING Oferecemos assessoria financeira para investidores e empresas com alto potencial de crescimento em diversos setores da economia. 22 PLANNER
INVESTMENT BANKING RENDA VARIÁVEL _Abertura de Capital (IPO) _Oferta Pública Primária/Secundária _Assessoria em Governança Corporativa ASSESSORIA EM F&A _Análise Financeira (Valuation) _Reestruturação Societária Financeira _Estruturação na Aquisição e Venda de Ativos OPERAÇÕES ESTRUTURADAS _Emissão de Debêntures _Emissão de Dívida no Exterior _Securitização FIDC, CRI ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS _Análise de Possíveis Investidores _Project Finance 23 PLANNER
ANÁLISE Consciente de que informação é a matéria prima do mercado financeiro, a Planner estruturou uma conceituada equipe de análise, que possibilita a seus clientes tomarem decisões para maximizar os resultados de seus investimentos. 24 PLANNER
CONTROLE INTERNOS GESTÃO DE RISCOS Dedicamos atenção especial a proteção de capital suportada por avaliação de Riscos e Complience, mantendo rigorosa aderência às políticas, normas e códigos. Além disso, nossas práticas de gestão de recursos de terceiros são reconhecidas por Agência Internacional.* *classificação S&P Global AMP-3 (boa) 25 PLANNER
Seja para pessoas físicas ou clientes institucionais, todas as nossas atividades têm em comum o foco em suas aspirações. Seus planos são os nossos. 26 PLANNER
27 PLANNER Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 10º andar São Paulo SP CEP 04538-132 +55 (11) 2172.2600 planner.com.br