Tabela de Emissões Registradas na CVM

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1 Tabela de Emissões Registradas Renda Variável Ano 2011 REM2011/024 28/10/2011 FOLLOW-ON CTEEP 31,55 REM2011/023 05/10/2011 FOLLOW-ON TIM PARTICIPAÇÕES 1.722,22 REM2011/022 e SEC2011/014 25/07/2011 IPO ABRIL EDUCAÇÃO 426,80 SEC2011/013 08/07/2011 FOLLOW-ON EDP ENERGIAS DO BRASIL 810,72 SEC2011/012 01/07/2011 FOLLOW-ON MAHLE METAL LEVE 309,46 REM2011/020 e SEC2011/011 30/06/2011 FOLLOW-ON KROTON EDUCACIONAL 424,94 REM2011/019 29/06/2011 FOLLOW-ON BR PROPERTIES 690,29 REM2011/018 e SEC2011/010 29/06/2011 IPO TECHNOS 461,55 REM2011/017 e SEC2011/009 28/06/2011 IPO QUALICORP 1.085,15 REM2011/016 24/06/2011 IPO BRAZIL PHARMA 465,75 REM2011/015 11/05/2011 FOLLOW-ON BR MALLS PARTICIPAÇOES 731,00 REM2011/014 e SEC2011/007 29/04/2011 IPO MAGAZINE LUIZA 925,79 REM2011/012, REM2011/013 e SEC2011/006 13/04/2011 FOLLOW-ON GERDAU 5.536,99 REM2011/011 e SEC2011/005 12/04/2011 IPO T4F ENTRETENIMENTO 539,31 REM2011/010 e SEC2011/004 04/03/2011 IPO INTERNATIONAL MEAL COMPANY 474,21 REM2011/008 14/02/2011 FOLLOW-ON MAGNESITA REFRATÁRIOS 291,27 REM2011/007 e SEC2011/003 10/02/2011 FOLLOW-ON DIRECIONAL ENGENHARIA 354,20 REM2011/006 08/02/2011 IPO QGEP PARTICIPAÇÕES 1.515,08 REM2011/005 e SEC2011/002 04/02/2011 IPO AUTOMETAL 506,87 REM2011/004 04/02/2011 FOLLOW-ON BRASIL BROKERS 199,01 REM2011/002 02/02/2011 FOLLOW-ON TECNISA 414,00 REM2011/003 02/02/2011 IPO SONAE SIERRA 500,00 REM2011/001 e SEC2011/001 01/02/2011 IPO AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 565,81 TOTAL ,97 Ano 2010 REM2010/023 e SEC2010/014 17/12/2010 IPO RAIA 654,70 REM2010/022 10/12/2010 FOLLOW-ON ANHANGUERA EDUCACIONAL 844,10 REM/2010/021 e SEC2010/012 29/10/2010 IPO BRASIL INSURANCE 644,63 REM/2010/020 e SEC2010/011 22/10/2010 IPO HRT PART. EM PETRÓLEO 2.624,40 REM/2010/019 22/10/2010 FOLLOW-ON LPS BRASIL 207,06 REM/2010/018 e SEC2010/010 01/10/2010 FOLLOW-ON ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES 685,59 REM2010/17 24/09/2010 FOLLOW-ON PETROBRAS ,56 REM2010/16 23/09/2010 FOLLOW-ON IDEIASNET 15,75 REM2010/15 17/09/2010 FOLLOW-ON AMBEV 48,84 REM2010/014 12/07/2010 IPO RENOVA ENERGIA 172,50 REM2010/013 e SEC2010/008 01/07/2010 FOLLOW-ON BANCO DO BRASIL 9.761,40 REM2010/012 28/04/2010 FOLLOW-ON JBS 1.840,00 REM2010/011 20/04/2010 IPO JULIO SIMÕES LOGISTICA 494,51 REM2010/010 e SEC2010/006 16/04/2010 FOLLOW-ON EVEN CONSTRUTORA 506,00 REM2010/009 e SEC2010/005 15/04/2010 IPO MILLS ESTRUTURAS 685,74 REM2010/008 01/04/2010 FOLLOW-ON HYPERMARCAS 1.232,62 REM 2010/007 e SEC2010/004 31/03/2010 IPO PRIMAV ECORODOVIAS 1.368,03 REM 2010/006 24/03/2010 FOLLOW-ON GAFISA 1.062,50 REM2010/005 19/03/2010 IPO OSX BRASIL 2.817,96 REM 2010/004 e SEC2010/003 05/03/2010 IPO BR PROPERTIES 1.074,55 SEC2010/002 05/02/2010 FOLLOW-ON PDG REALTY 1.618,89 REM2010/003 04/02/2010 IPO MULTIPLUS 723,86 REM2010/002 03/02/2010 FOLLOW-ON INPAR 280,00 REM2010/001 e SEC2010/001 28/01/2010 IPO ALIANSCE SHOPPING CENTERS 672,75 TOTAL ,92

2 Tabela de Emissões Registradas Renda Variável Ano 2009 SEC2009/015 09/12/2009 FOLLOW-ON ANHANGUERA 750,38 REM2009/016 16/12/2009 IPO FLEURY 630,23 SEC2009/013 25/11/2009 FOLLOW-ON EDP - ENERGIAS DO BRASIL 441,75 REM2009/015 18/11/2009 IPO DIRECIONAL ENGENHARIA 274,00 REM2009/014 12/11/2009 FOLLOW-ON MARFRIG FRIGORIFICOS 1.501,76 REM2009/013 28/10/2009 FOLLOW-ON CYRELA BRAZIL REALTY 1.182,50 SEC2009/012 27/10/2009 IPO CETIP 881,37 REM2009/012 23/10/2009 FOLLOW-ON IGUATEMI 445,74 REM2009/011 22/10/2009 FOLLOW-ON CCR 1.263,74 REM2009/010 e SEC2009/011 21/10/2009 FOLLOW-ON BROOKFIELD 664,70 REM2009/009 e SEC2009/010 09/10/2009 FOLLOW-ON GOL 1.026,14 REM2009/008 07/10/2009 FOLLOW-ON BANCO SANTANDER ,00 REM2009/006 e SEC2009/009 02/10/2009 FOLLOW-ON PDG REALTY 1.058,40 REM2009/007 02/10/2009 FOLLOW-ON ROSSI RESIDENCIAL 928,13 REM2009/005 25/09/2009 FOLLOW-ON MULTIPLAN 792,35 SEC2009/008 25/09/2009 IPO TIVIT TECNOLOGIA 660,75 SEC2009/007 31/07/2009 FOLLOW-ON NATURA 1.505,10 REM2009/004 22/07/2009 FOLLOW-ON PERDIGAO 5.290,00 REM2009/003 E SEC2009/006 15/07/2009 FOLLOW-ON HYPERMARCAS 793,50 SEC2009/005 14/07/2009 FOLLOW-ON LIGHT 772,09 REM2009/002 E SEC2009/004 02/07/2009 FOLLOW-ON BR MALLS PART 835,86 SEC2009/003 26/06/2009 IPO VISANET 8.397,21 REM2009/001 e SEC2009/002 24/06/2009 FOLLOW-ON MRV ENGENHARIA 722,14 SEC2009/001 25/03/2009 FOLLOW-ON REDECARD 2.212,90 TOTAL ,72 Ano 2008 REM2008/011 10/10/2008 FOLLOW-ON MARFRIG 448,34 REM2008/010 17/07/2008 FOLLOW-ON CIA VALE DO RIO DOCE ,19 REM2008/009 e SEC2008/004 26/06/2008 FOLLOW-ON SLC AGRICOLA 369,19 REM2008/008 12/06/2008 IPO OGX 6.711,66 REM2008/007 28/04/2008 IPO LE LIS BLANC CONFECÇÕES 169,43 REM /04/2008 FOLLOW-ON METALURGICA GERDAU 1.505,18 REM /04/2008 FOLLOW-ON GERDAU SA 2.900,25 REM2008/004 24/04/2008 FOLLOW-ON ANHANGUERA EDUCACIONAL 508,30 SEC /04/2008 FOLLOW-ON COPASA MG 460,02 REM2008/003 17/04/2008 IPO HYPERMARCAS 699,91 SEC2008/002 14/03/2008 FOLLOW-ON BANCO BRADESCO 68,41 SEC2008/001 13/03/2008 FOLLOW-ON REDECARD 1.216,70 REM2008/002 25/02/2008 FOLLOW-ON GP INVESTMENTS 366,71 REM2008/001 12/02/2008 IPO NUTRIPLANT 20,70 TOTAL ,00 Ano 2007 REM2007/070 18/12/2007 IPO TEMPO PARTICIPAÇÕES 452,81 SEC2007/053 14/12/2007 FOLLOW-ON BB 3.444,00 REM2007/069 13/12/2007 FOLLOW-ON PERDIGÃO 1.035,00 REM2007/068 13/12/2007 IPO MPX 2.203,82 SEC2007/052 29/11/2007 IPO BM&F 5.983,70 REM2007/067 14/11/2007 IPO BANCO PANAMERICANO 777,02

3 Tabela de Emissões Registradas Renda Variável REM2007/066 29/10/2007 IPO LAEP (BDR) 583,75 REM2007/064 E SEC2007/049 26/10/2007 IPO AMIL 1.400,70 REM2007/065 26/10/2007 IPO BRASILBROKERS 699,18 SEC2007/048 25/10/2007 IPO BOVESPA 6.625,52 REM2007/063 25/10/2007 IPO HELBOR 267,33 REM2007/062 E SEC2007/047 24/10/2007 IPO AGRENCO( BDR) 766,12 REM2007/061 23/10/2007 FOLLOW-ON PDG REALTY 575,00 REM2007/060 19/10/2007 IPO MARISA 506,00 REM2007/059 18/10/2007 FOLLOW-ON BR MALLS PART 675,00 REM2007/058 E SEC2007/045 17/10/2007 IPO SEB 474,38 REM2007/056 E SEC200/044 15/10/2007 IPO TRISUL 366,66 REM2007/057 15/10/2007 IPO TENDA 693,45 REM2007/055 E SEC2007/043 11/10/2007 IPO BICBANCO 821,53 REM2007/054 04/10/2007 IPO SULAMÉRICA 775,00 REM2007/053 E SEC2007/042 20/09/2007 IPO SATIPEL 457,57 REM2007/052 17/08/2007 IPO COSAN LIMITED (UNITS) 2.420,75 REM2007/050 27/07/2007 IPO GENERAL SHOPPING 313,95 REM2007/051 E SEC2007/041 27/07/2007 IPO ESTÁCIO PART (UNITS) 513,98 REM2007/047 E SEC2007/038 26/07/2007 IPO SPRINGS GLOBAL 655,50 REM2007/048 E SEC2007/039 26/07/2007 IPO MULTIPLAN 1.062,01 REM2007/049 E SEC2007/040 26/07/2007 IPO CIA PROVIDÊNCIA 609,38 REM2007/046 E SEC2007/037 25/07/2007 FOLLOW-ON BANRISUL 2.400,00 REM2007/045 E SEC2007/036 24/07/2007 IPO BANCO ABC BRASIL 699,30 REM2007/040 E SEC2007/032 20/07/2007 IPO MRV ENGENHARIA 1.193,40 REM2007/041 E SEC2007/033 20/07/2007 FOLLOW-ON CIA HERING 358,41 REM2007/042 E SEC2007/034 20/07/2007 IPO TRIUNFO 589,95 REM2007/043 E SEC2007/034 20/07/2007 IPO KROTON EDUCACIONAL (UNITS) 478,77 REM2007/044 E SEC2007/035 20/07/2007 IPO AÇÚCAR GUARANI 765,62 REM2007/038 19/07/2007 IPO MINERVA 510,60 REM2007/039 E SEC2007/031 19/07/2007 IPO BANCO PATAGONIA (BDRS) 483,80 REM2007/037 13/07/2007 IPO IVEST TUR 945,00 REM2007/036 E SEC2007/029 12/07/2007 IPO REDECARD 4.642,69 REM2007/035 E SEC2007/028 11/07/2007 IPO BANCO INDUSVAL MULTISTOCK 260,00 REM2007/034 E SEC2007/027 29/06/2007 FOLLOW-ON DROGASIL 392,69 REM2007/033 E SEC2007/026 29/06/2007 IPO TEGMA 603,98 REM2007/031 E SEC2007/024 28/06/2007 IPO MARFRIG 1.020,51 REM2007/032 E SEC2007/025 28/06/2007 IPO BANCO DAYCOVAL 1.092,47 REM2007/030 E SEC2007/022 22/06/2007 IPO BANCO CRUZEIRO DO SUL 644,20 REM2007/029 20/06/2007 IPO EZ TEC 542,15 REM2007/028 E SEC2007/021 19/06/2007 IPO LOG-IN 848,25 REM2007/027 14/06/2007 IPO SLC AGRÍCOLA 490,04 REM2007/026 13/06/2007 IPO PARANÁ BANCO 604,80 REM2007/025 05/06/2007 IPO INPAR 756,00 REM2007/024 30/05/2007 IPO TARPON (BDRS) 461,73 SEC2007/016 27/04/2007 FOLLOW-ON USIMINAS 2.074,51 REM2007/023 E SEC2007/019 27/04/2007 IPO CREMER 584,03 REM2007/022 E SEC2007/018 27/04/2007 IPO WILSON SONS (BDRS) 705,97 REM2007/021 E SEC2007/016 26/04/2007 IPO BANCO SOFISA 504,54 REM2007/020 E SEC2007/015 25/04/2007 IPO AGRA 786,04 REM2007/019 20/04/2007 IPO CR2 353,71 REM2007/018 E SEC2007/014 18/04/2007 IPO BEMATECH 406,63 REM2007/016 E SEC2007/012 12/04/2007 IPO METALFRIO 452,95 REM2007/017 E SEC2007/013 12/04/2007 FOLLOW-ON INDS ROMI 482,51 REM2007/014 11/04/2007 IPO JHSF 432,40 REM2007/015 E SEC2007/011 11/04/2007 IPO HERINGER 349,58 REM2007/013 03/04/2007 IPO BR MALLS PART 696,07 REM2007/012 30/03/2007 IPO EVEN 460,00 REM2007/011 E SEC2007/010 29/03/2007 IPO BANCO PINE 594,77 REM2007/010 E SEC2007/009 28/03/2007 IPO JBS 1.840,00 REM2007/009 E SEC2007/008 16/03/2007 FOLLOW-ON GAFISA 1.186,33 REN2007/008 E SEC2007/007 09/03/2007 IPO ANHANGUERA (UNITS) 512,33 REM2007/007 15/02/2007 IPO GVT 1.076,40 REM2007/006 E SEC2007/006 09/02/2007 IPO SÃO MARTINHO 423,68 SEC2007/005 08/02/2007 FOLLOW-ON SUZANO 611,66

4 Tabela de Emissões Registradas Renda Variável SEC2007/004 07/02/2007 FOLLOW-ON EMBRAER 1.789,97 REM2007/005 06/02/2007 IPO IGUATEMI 548,68 REM2007/004 E SEC2007/003 31/01/2007 IPO TECNISA 910,00 REM2007/002 30/01/2007 IPO RODOBENS 448,50 REM2007/003 E SEC2007/002 30/01/2007 IPO CAMARGO CORRÊA 600,30 REM2007/001 E SEC2007/001 25/01/2007 IPO PDG REALTY 724,50 TOTAL ,51

5 Tabela de Emissões Dispensadas Renda Variável Ano 2011 Data de Dispensa Dispensado TOTAL Ano 2010 Data de Dispensa Dispensado TOTAL Ano 2009 Data de Dispensa Dispensado TOTAL Ano 2008 Data de Dispensa Dispensado 29/01/2008 FOLLOW-ON TEC TOY 3,13 TOTAL ,13 Ano 2007 Data de Dispensa Dispensado TOTAL

6 Tabela de Emissões Registradas Debêntures Ano 2011 DEB2011/015 27/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA 220,00 DEB2011/014 27/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES UNIDAS 80,00 DEB2011/013 27/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES UNIDAS 420,00 DCA2011/001 29/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MINERVA 200,00 DEB2011/012 26/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LOJAS RENNER 84,90 DEB2011/011 26/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LOJAS RENNER 215,10 DEB2011/010 28/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 270,84 DEB2011/009 28/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 539,16 DEB2011/008 10/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONC. DAS RODOVIAS AYRTON S. E CARVALHO P. 92,50 DEB2011/007 10/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONC. DAS RODOVIAS AYRTON S. E CARVALHO P. 92,50 DEB2011/006 10/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONC. DAS RODOVIAS AYRTON S. E CARVALHO P. 92,50 DEB2011/005 10/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONC. DAS RODOVIAS AYRTON S. E CARVALHO P. 92,50 DEB2011/004 04/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 125,00 DEB2011/003 04/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 125,00 DEB2011/002 04/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS 330,00 DEB2011/001 25/02/2011 DEBÊNTURES SIMPLES WTORRE PROPERTIES 200,00 TOTAL ,00 Ano 2010 DEB2010/035 10/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BNDES PARTICIPAÇÕES 525,00 DEB2010/034 10/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BNDES PARTICIPAÇÕES 1.000,00 DEB2010/033 10/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BNDES PARTICIPAÇÕES 500,00 DEB2010/032 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES GAFISA 11,57 DEB2010/031 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES GAFISA 288,43 DEB2010/030 29/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES HYPERMARCAS 114,42 DEB2010/029 29/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES HYPERMARCAS 335,60 DEB2010/028 29/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES HYPERMARCAS 201,03 DEB2010/027 28/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS 550,00 DEB2010/026 28/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS 550,00 DEB2010/025 27/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS 120,00 DEB2010/024 27/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS 180,00 DEB2010/023 20/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA 255,00 DEB2010/022 20/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA 345,00 DEB2010/021 06/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BANDEIRANTE ENERGIA 390,00 DEB2010/020 28/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR NORTE LESTE 496,03 DEB2010/019 28/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR NORTE LESTE 1.753,97 DEB2010/018 27/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AES TIETÊ 900,00 DEB2010/017 27/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ELETROPAULO METROPOLITANA 400,00 DEB2010/016 22/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO 405,00 DEB2010/015 22/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO 810,00 DEB2010/014 20/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA 307,95 DEB2010/013 20/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CENTROVIAS-SISTEMAS RODOVIÁRIOS 120,00 DEB2010/012 20/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CENTROVIAS-SISTEMAS RODOVIÁRIOS 286,13 DEB2010/011 20/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AUTOVIAS 120,00 DEB2010/010 20/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AUTOVIAS 285,00 DEB2010/009 20/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES VIANORTE 100,00 DEB2010/008 20/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES VIANORTE 153,78 DEB2010/007 08/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 516,40 DEB2010/006 02/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 1.134,00 DEB2010/005 02/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 1.566,00 DEB2010/004 27/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 81,40 DEB2010/003 27/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 284,66 DEB2010/002 06/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CTEEP-CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA 57,60 DEB2010/001 06/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CTEEP-CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA 491,00 TOTAL ,96

7 Tabela de Emissões Registradas Debêntures Ano 2009 DEB2009/032 23/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS 134,67 DEB2009/031 23/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS 115,33 DEB2009/030 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS 69,63 DEB2009/029 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS 69,63 DEB2009/028 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS 460,75 DEB2009/027 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ALUPAR INVESTIMENTO 17,75 DEB2009/026 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ALUPAR INVESTIMENTO 232,25 DEB2009/025 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES REDE ENERGIA 370,00 DEB2009/024 16/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES BNDES PARTICIPAÇÕES 610,00 DEB2009/023 16/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES BNDES PARTICIPAÇÕES 640,00 DEB2009/022 28/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ANHANGUERA EDUCACIONAL 10,00 DEB2009/021 28/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ANHANGUERA EDUCACIONAL 190,00 DEB2009/020 20/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VIVO PARTICIPAÇÕES 72,00 DEB2009/019 20/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VIVO PARTICIPAÇÕES 640,00 DEB2009/018 20/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VIVO PARTICIPAÇÕES 98,00 DEB2009/017 28/09/2009 DEBÊNTURES SIMPLES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 100,00 DEB2009/016 28/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CIA ENERG CEARA - COELCE 154,50 DEB2009/015 28/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CIA ENERG CEARA - COELCE 90,50 DEB2009/014 24/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 150,00 DEB2009/013 24/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 448,16 DEB2009/011 23/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL 175,00 DEB2009/012 23/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA 425,25 DEB2009/010 23/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES RIO GRANDE ENERGIA 185,00 DEB2009/009 21/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 300,00 DEB2009/008 08/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESPAR 660,00 DEB2009/007 08/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESPAR 140,00 DEB2009/006 26/06/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS 300,00 DEB2009/005 10/06/2009 DEBÊNTURES SIMPLES HOPI HARI 11,94 DEB2009/004 27/04/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR NORTE LESTE 2.035,59 DEB2009/003 27/04/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR NORTE LESTE 964,41 DEB2009/002 22/04/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TRACTEBEL ENERGIA 600,00 DEB2009/001 08/01/2009 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESPAR 610,00 TOTAL ,35 Ano 2008 DEB2008/030 23/10/2008 DEBÊNTURES SIMPLES CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO 120,00 DEB2008/029 23/10/2008 DEBÊNTURES SIMPLES CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO 100,00 DEB2008/028 17/10/2008 DEBÊNTURES SIMPLES DUKE ENERGY 91,13 DEB2008/027 17/10/2008 DEBÊNTURES SIMPLES DUKE ENERGY 249,76 DCA2008/001 29/07/2008 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES PARANAPANEMA 200,00 DCA2008/002 29/07/2008 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES PARANAPANEMA 750,00 DEB2008/026 29/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES UNIDAS 250,00 DEB2008/025 25/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 28,60 DEB2008/024 25/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 271,40 DEB2008/023 25/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES TRISUL 200,00 DEB2008/022 23/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES B2W 364,40 DEB2008/020 01/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR 460,00 DEB2008/019 01/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR 1.150,00 DEB2008/018 24/06/2008 DEBÊNTURES SIMPLES GAFISA SA 125,00 DEB2008/017 24/06/2008 DEBÊNTURES SIMPLES GAFISA SA 125,00 DEB2008/016 06/06/2008 DEBÊNTURES SIMPLES KLABIN SEGALL S/A 230,00 DEB2008/015 25/04/2008 DEBÊNTURES SIMPLES AMERICAN BANKNOTE S/A 180,00 DEB2008/014 24/04/2008 DEBÊNTURES SIMPLES SANEPAR 20,00 DEB/2008/013 18/04/2008 DEBÊNTURES SIMPLES ENERGISA 150,00

8 Tabela de Emissões Registradas Debêntures DEB2008/012 29/02/2008 DEBÊNTURES SIMPLES USIMINAS 500,00 DEB2008/011 22/02/2008 DEBÊNTURES SIMPLES ENERGIPE 73,25 DEB2008/010 20/02/2008 DEBÊNTURES SIMPLES EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 100,00 DEB2008/005 30/01/2008 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA BRAZIL REALTY 185,00 DEB2008/006 30/01/2008 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA BRAZIL REALTY 185,00 DEB2008/007 30/01/2008 DEBÊNTURES SIMPLES EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 150,00 DEB2008/002 07/01/2008 DEBÊNTURES SIMPLES SUBESTAÇÃO ELETROMETRÔ 50,00 TOTAL ,54 Ano 2007 DEB/2007/051 27/12/2007 DEBÊNTURES SIMPLES COSERN 163,60 DEB/2007/050 26/12/2007 DEBÊNTURES SIMPLES COELBA 353,92 DEB/2007/049 21/12/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CIA PROVIDÊNCIA 150,00 DEB/2007/048 17/12/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CEMIG DISTRIBUIÇÃO 400,00 DEB/2007/047 22/11/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ELETROPAULO 200,00 DEB2007/045 26/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES TERMOPERNAMBUCO 400,00 DEB2007/040 25/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES KLABIN SEGALL 38,50 DEB2007/041 25/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES KLABIN SEGALL 164,00 DEB2007/042 25/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CPFL ENERGIA 450,00 DEB2007/037 19/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ELETROPAULO 600,00 DEB2007/038 19/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ITAUSEG 1.013,85 DEB2007/039 19/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ITAUSEG 1.011,15 DEB2007/035 16/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES J MACÊDO S.A. 100,00 DEB2007/036 16/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES SANTHER 100,00 DCA2007/002 25/09/2007 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES ZAIN 380,00 DEB2007/028 27/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES BNDES PARTICIPAÇÕES 550,00 DEB2007/029 27/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES BNDES PARTICIPAÇÕES 800,00 DEB2007/031 27/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES VIAOESTE 280,00 DEB2007/032 27/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES VIAOESTE 185,00 DEB2007/033 27/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES VIAOESTE 185,00 DEB2007/034 27/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CTBC 250,00 DEB2007/025 26/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES BR MALLS PARTICIPAÇOES 50,00 DEB2007/026 26/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES BR MALLS PARTICIPAÇOES 270,00 DEB2007/021 23/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CAIXA ADM DIV PUB ESTADUAL 130,00 DEB2007/022 23/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTS 250,00 DEB2007/023 23/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ROSSI RESIDENCIAL 300,00 DEB2007/018 17/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANY 75,00 DEB2007/017 16/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES NOVA AMERICA SA-AGROENERGIA 306,90 DEB2007/016 10/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES LOCALIZA RENT A CAR 200,00 DEB2007/015 06/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 250,00 DEB2007/014 27/06/2007 DEBÊNTURES SIMPLES IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS 200,00 DEB2007/013 19/06/2007 DEBÊNTURES SIMPLES TRACTEBEL ENERGIA 350,00 DEB2007/010 31/05/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CONCES DA ROD OSÓRIO-POA S/A - CONCEPA 32,00 DEB2007/011 31/05/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 87,50 DEB2007/012 31/05/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 87,50 DEB2007/006 27/04/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA BRAZIL REALTY 500,00 DEB2007/007 27/04/2007 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 540,00 DEB2007/008 27/04/2007 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 239,65 DEB2007/005 20/04/2007 DEBÊNTURES SIMPLES LOJAS AMERICANAS S.A 230,00 DEB2007/003 17/04/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A 488,80 DEB2007/004 17/04/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A 504,12 DEB2007/002 23/03/2007 DEBÊNTURES SIMPLES CEMAR 267,30 DCA2007/001 02/03/2007 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 50,00 DEB2007/001 27/02/2007 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR PARTICIPAÇÕES 250,00 TOTAL ,79

9 Tabela de Emissões Dispensadas Debêntures Ano 2011 TOTAL Ano 2010 Data de Dispensa Dispensado 22/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES PDG REALTY - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 600,00 TOTAL ,00 Ano 2009 Data de Dispensa Dispensado 17/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TRISUL 30,00 25/09/2009 DEBÊNTURES SIMPLES PDG REALTY 300,00 06/05/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CONSTRUTORA TENDA 600,00 12/03/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 40,00 15/01/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VIVO PARTICIPAÇÕES 210,00 TOTAL ,00 Ano 2008 Data de Dispensa Dispensado 26/12/2008 DEBÊNTURES SIMPLES USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA 600,00 23/12/2008 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 500,00 23/10/2008 DEBÊNTURES SIMPLES CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 100,00 17/10/2008 DEBÊNTURES SIMPLES ROSSI RESIDENCIAL SA 40,00 24/09/2008 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 300,00 05/09/2008 DEBÊNTURES SIMPLES LOCALIZA RENT A CAR SA 300,00 19/08/2008 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS 100,00 19/08/2008 DEBÊNTURES SIMPLES NOVA AMERICA SA-AGROENERGIA 150,00 07/08/2008 DEBÊNTURES SIMPLES ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S.A. 166,67 07/08/2008 DEBÊNTURES SIMPLES FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES SA ,67 07/08/2008 DEBÊNTURES SIMPLES FERRONORTE S/A FERROVIAS NORTE BRASIL 166,67 TOTAL ,00 Ano 2007 Data de Dispensa Dispensado 21/12/2007 DEBÊNTURES SIMPLES RIO GRANDE ENERGIA SA 500,00 22/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA 214,00 20/08/2007 DEBÊNTURES SIMPLES HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A 150,00 16/04/2007 DEBÊNTURES SIMPLES ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES AS 675,00 TOTAL ,00

10 Tabela de Emissões ICVM/476 Debêntures Ano 2011 ICVM/476 Data de Início 29/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES O ESTADO DE SÃO PAULO 150,00 29/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LIGHT ENERGIA 425,00 29/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 800,00 27/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES PETROPAR 389,89 22/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES AMIL PARTICIPAÇÕES 300,00 21/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MARISA LOJAS 350,00 21/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES FLEURY 300,00 21/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES FLEURY 150,00 19/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ISOLUX ENERGIA E PARTICIPAÇÕES 140,00 16/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRASIL TELECOM 2.350,00 09/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA 172,00 02/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES 200,00 30/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RIO CANOAS ENERGIA 150,00 30/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES 350,00 29/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES FERREIRA GOMES ENERGIA 150,00 28/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 300,00 25/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES VÉRTICO LIMEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 20,00 22/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 70,00 21/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONTAX 187,36 21/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONTAX 212,64 14/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES DELGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 45,00 14/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES DELGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 45,00 03/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO 33,00 03/11/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO 33,00 31/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CMP PARTICIPAÇÕES 80,00 28/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ 100,00 25/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE 296,00 25/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE 104,00 24/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI - CEJA 300,00 24/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES YUNY INCORPORADORA 50,00 21/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES SOARES PENIDO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 180,00 20/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT 100,00 11/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS 100,00 05/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS 70,00 05/10/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR PARTICIPAÇÕES 500,00 29/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS 35,00 28/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 40,00 27/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 400,00 27/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES FORJAS TAURUS 50,00 22/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LDC-SEV BIOENERGIA 382,22 21/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES INPA - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA 75,00 20/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA - EPASA 130,00 19/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CTX PARTICIPAÇÕES 55,00 16/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZAÇÃO 60,00 15/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA 420,00 14/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LOJAS AMERICANAS 500,00 14/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS 50,00 13/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ELETRICIDADE DO BRASIL - EBRASIL 15,00 06/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 300,00 01/09/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONTAX 100,00 31/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RV TECNOLOGIA E SISTEMAS 15,00 24/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TECNISA 33,33 24/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TECNISA 106,20 24/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TECNISA 110,47 23/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CIA SIDERÚGICA NACIONAL - CSN 1.150,00 16/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RODOVIAS DAS COLINAS 160,00 15/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS 120,00 15/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS 180,00 10/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRASIL TELECOM 1.000,00 10/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 76,76

11 Tabela de Emissões ICVM/476 Debêntures 10/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 223,24 09/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ATLANTIC ENERGIAS RENOVÁVEIS 19,00 04/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ESTRE AMBIENTAL 680,00 01/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 143,67 01/08/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 216,00 26/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CENTRINO PARTICIPAÇÕES 40,00 22/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES VEREMONTE PARTICIPAÇÕES 15,00 15/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES AMPLA ENERGIA 117,00 15/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES AMPLA ENERGIA 183,00 12/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RBS PARTICIPAÇÕES 300,00 11/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EGESA ENGENHARIA 160,00 04/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES JSL 113,00 03/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA BRAZIL REALTY 280,00 03/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA BRAZIL REALTY 120,00 01/07/2011 DEBÊNTURES SIMPLES PETRA ENERGIA 320,00 30/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES WF2 HOLDING 60,00 30/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 180,00 30/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES IESA ÓLEO E GÁS 60,00 29/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRASMETAL WAELZHOLZ 130,00 29/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 200,00 29/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA 100,00 29/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EDITORA ABRIL 320,00 29/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CELLE SP PARTIPAÇÕES. 80,00 28/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CREMER 200,00 28/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MOINHO PAULISTA 25,00 27/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORRÊA 600,00 27/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BATTISTELLA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 120,00 26/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESPAR 510,00 26/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESPAR 290,00 22/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MARISA LOJAS 300,00 20/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES VRG LINHAS ÁREAS 500,00 20/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 95,00 16/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 245,00 14/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RIO IACO PARTICIPAÇÕES 1.656,50 14/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA II 60,00 10/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 300,00 09/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ESPÍRITO SANTO PROPERTY 100,00 09/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES NCF PARTICIPAÇÕES 2.300,00 08/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL 100,00 07/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES PROLAGOS - CONC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO 75,00 06/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 500,00 03/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES STATE GRID BRAZIL HOLDING 300,00 02/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES 108,00 02/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES SIDERÚRGICA NORTE BRASIL 120,00 27/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA 680,00 27/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 160,00 27/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RIO GRANDE ENERGIA 70,00 27/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL 1.320,00 27/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 484,00 26/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES M.C.A INCORPORAÇÕES 127,30 25/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO 66,00 23/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA LUZ 65,00 23/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES 1.500,00 19/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO 150,00 19/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO 15,00 17/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS 122,00 13/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ROSSI RESIDENCIAL 150,00 11/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE 500,00 11/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE 550,00 11/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE 750,00 10/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE - ECONORTE 120,00 05/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LOCALIZA RENT A CAR 500,00 03/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TUPER 90,00

12 Tabela de Emissões ICVM/476 Debêntures 02/05/2011 DEBÊNTURES SIMPLES O ESTADO DE SÃO PAULO 30,00 27/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE 360,00 27/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA 200,00 25/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRASHOP 50,00 20/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MILLS ESTRUTURAS 270,00 11/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LIGHT ENERGIA 170,00 11/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES JOÃO FORTES ENGENHARIA 100,00 08/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 650,00 08/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ 1.000,00 01/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT 98,00 01/04/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RB CAPITAL HOLDING 44,00 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR PARTICIPAÇÕES 31,42 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR PARTICIPAÇÕES 33,40 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR PARTICIPAÇÕES 35,67 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR PARTICIPAÇÕES 38,25 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES TELEMAR PARTICIPAÇÕES 41,25 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES HYPERMARCAS 200,00 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES HYPERMARCAS 200,00 31/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES PDG REALTY - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 97,00 29/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 37,00 25/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES GERADOR CIA SECURITIZADORA 10,00 18/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 150,00 16/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 360,00 16/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 75,00 16/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 190,00 14/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA 700,00 14/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES GALILEO GESTORA DE RECEBIVEIS SPE 100,00 04/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORRÊA 810,00 02/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA SPMAR 300,00 01/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 150,00 01/03/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 150,00 28/02/2011 DEBÊNTURES SIMPLES VIAOESTE 150,00 24/02/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CANABRAVA AGRÍCOLA 20,00 18/02/2011 DEBÊNTURES SIMPLES VOTORANTIM CIMENTOS 600,00 14/02/2011 DEBÊNTURES SIMPLES YOKI ALIMENTOS 100,00 10/02/2011 DEBÊNTURES SIMPLES INPAR 300,00 01/02/2011 DEBÊNTURES SIMPLES ALUSA ENGENHARIA 300,00 24/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES 400,00 12/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 610,00 12/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE 50,00 11/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES SABESP 600,00 04/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRASOIL MANATI EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 80,00 04/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRASOIL MANATI EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 80,00 03/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MARFRIG ALIMENTOS 238,20 03/01/2011 DEBÊNTURES SIMPLES MARFRIG ALIMENTOS 360,00 TOTAL ,78 Ano 2010 ICVM/476 Data de Início 30/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 80,00 30/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BBO PARTICIPAÇÕES 50,00 29/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ECOPART INVESTIMENTOS 7,28 29/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ECOPART INVESTIMENTOS 31,79 29/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CETIP - BALCÃO ORGANIZADOS DE ATIVOS E DERIVATIVOS 305,00 29/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CETIP - BALCÃO ORGANIZADOS DE ATIVOS E DERIVATIVOS 595,00 28/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ODEBRECHT TRANSPORT PARTICIPAÇÕES 390,00 28/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES JULIO SIMÕES 83,00 28/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES JULIO SIMÕES 84,00 28/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES JULIO SIMÕES 83,00 28/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA - EPASA 400,00 23/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MRV ENGENHARIA 300,00

13 Tabela de Emissões ICVM/476 Debêntures 23/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES RIOFORTE INVEST HOLDING BRASIL 100,00 22/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES DETHALAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 511,00 22/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 200,00 21/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES BRASTURINVEST INVESTIMENTO TURÍSTICOS 100,00 20/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ELOG 170,00 20/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES VIALCO CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 817,39 17/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ALUPAR INVESTIMENTO 150,00 17/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES COMPORTE PARTICIPAÇÕES 100,00 16/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MUDAR SPE MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 50,00 15/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES INBEV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 2.000,00 14/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ISOLUX ENERGIA 100,00 10/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA 109,00 10/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES RODOVIAS DAS COLINAS 120,00 09/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 100,00 08/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AUTOVIAS 100,00 08/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 140,00 08/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES INTERVIAS - CONC. DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA 300,00 08/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA 425,00 08/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA 245,00 08/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA 145,00 07/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 280,00 06/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CAMPOS NOVOS ENERGIA 110,00 03/12/2010 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA AGRÍCOLA USINA JACAREZINHO 112,00 30/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MINERAÇÃO CARAÍBA 23,00 29/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES 75,00 29/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 70,00 26/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES WTORRE PROPERTIES 90,00 24/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRIO ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 180,00 23/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES LOCALFRIO - ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS 151,00 16/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ECOGEN BRASIL 20,00 16/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ECOGEN BRASIL 30,00 16/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES FREFER METAL PLUS 20,00 16/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES FREFER METAL PLUS 40,00 12/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS 150,00 12/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 300,00 12/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 200,00 12/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 60,00 05/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS 55,00 04/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AMIL PARTICIPAÇÕES 300,00 04/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AMIL PARTICIPAÇÕES 300,00 04/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AMIL PARTICIPAÇÕES 151,00 04/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AMIL PARTICIPAÇÕES 149,00 04/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS 146,73 01/11/2010 DEBÊNTURES SIMPLES OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 400,00 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORRÊA 850,00 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ENERGISA 300,00 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES GREENTREE EDUCACIONAL 264,75 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MOURA DEBEUX ENGENHARIA 400,00 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SCALINA 80,00 29/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TF TÊXITL 10,00 21/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES EDITORA ABRIL 100,00 18/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES HELBOR EMPREENDIMENTOS 90,00 13/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES VOTORANTIM CIMENTOS 1.000,00 11/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA BRAZIL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 300,00 05/10/2010 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES 800,00 30/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. 270,00 30/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL 2.430,00 30/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES VRG LINHAS AÉREAS 600,00 24/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SPI - SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA 659,00 22/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SOARES PENIDO CONCESSÕES 600,00 13/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. 250,00 10/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES VIX LOGÍSTICA 80,00 01/09/2010 DEBÊNTURES SIMPLES OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO 75,00 31/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 450,00

14 Tabela de Emissões ICVM/476 Debêntures 30/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS 36,00 30/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 56,00 30/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES QC HOLDING II PARTICIPAÇÕES 308,00 30/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TECNISA 150,00 30/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SIFCO 70,00 16/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES PDG REALTY 280,00 16/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES 1.500,00 13/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES COMERCIAL AUTOMOTIVA 60,00 13/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA 325,00 13/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA 325,00 11/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES OAS EMPREENDIMENTOS 60,00 03/08/2010 DEBÊNTURES SIMPLES INTELBRAS 50,00 30/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MINERVA 200,00 30/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES FERTILIZANTES HERINGER 178,00 30/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES FERTILIZANTES HERINGER 50,00 27/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CROMEX 60,00 21/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES DUKE ENERGY 500,00 19/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES B2W - CIA. GLOBAL DO VAREJO 100,00 12/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TPI TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 133,50 08/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES NEERANS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 66,50 07/07/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO 40,00 28/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CIA. DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 125,00 25/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MULTINER 93,00 24/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES JULIO SIMÕES 120,00 22/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SABESP 500,00 21/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 300,00 17/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS 60,00 15/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SANTHER 125,00 09/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MRS LOGÍSTICA 300,00 09/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ROSSI RESIDENCIAL 500,00 08/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES GALVÃO PARTICIPAÇÕES 300,00 04/06/2010 DEBÊNTURES SIMPLES HYPERMARCAS 200,00 31/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRISUL 30,00 28/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES NATURA 350,00 26/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SANTOS BRASIL 100,00 21/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MANGELS INDUSTRIAL 70,00 19/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ITAÚSA 1.000,00 19/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ELETROPAULO METROPOLITANA 400,00 13/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES FORJAS TAURUS 103,00 11/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES LOCALIZA RENT A CAR 370,00 11/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES RODONORTE 200,00 03/05/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CANABRAVA ENEGÉTICA 66,00 29/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 260,00 29/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA 264,00 29/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A. 400,00 27/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES DROGARIA SÃO PAULO 85,00 23/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES MMS PARTICIPAÇÕES 250,00 23/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORREA 303,00 12/04/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CELULOSE IRANI S.A. 100,00 31/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES T4F ENTRETENIMENTO 150,00 30/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 122,00 29/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES 1.030,00 29/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AMIL PARTICIPAÇÕES 150,00 25/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES 130,00 16/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES HÉLIO BORENSTEIN 80,00 15/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES 300,00 15/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES INVEPAR 450,00 02/03/2010 DEBÊNTURES SIMPLES TRISUL 300,00 12/02/2010 DEBÊNTURES SIMPLES SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 135,00 29/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES RENOVIAS 140,00 22/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CPQ BRASIL 40,00 21/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES AMIL PARTICIPAÇÕES 300,00 19/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 250,00 08/01/2010 DEBÊNTURES SIMPLES HYPERMARCAS 200,00 TOTAL ,93

15 Tabela de Emissões ICVM/476 Debêntures Ano 2009 ICVM/476 Data de Início 30/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES GRV 20,00 29/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CAMIL 250,00 29/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES INPAR INVESTIMENTOS 20,00 28/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES BATTISTELLA 115,20 28/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CREMER 100,00 23/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 500,00 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VIABAHIA 100,00 22/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VIAOESTE 250,00 21/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORREA 1.000,00 21/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VOTORANTIM CIMENTOS 1.000,00 10/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 400,00 09/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES JHSF 100,00 04/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES EPASA 450,00 04/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES MMX 96,45 04/12/2009 DEBÊNTURES SIMPLES O ESTADO DE SÃO PAULO 85,00 26/11/2009 DEBÊNTURES SIMPLES EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 75,00 24/11/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TECNISA 200,00 23/11/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TRACTEBEL 400,00 18/11/2009 DEBÊNTURES SIMPLES OAS EMPREENDIMENTOS 300,00 09/11/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ENERGISA MINAS GERAIS 60,00 09/11/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ENERGISA PARAIBA 80,00 09/11/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ENERGISA SERGIPE 60,00 22/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES JULIO SIMÕES 76,50 09/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE 750,00 08/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ODEBRECHT 600,00 01/10/2009 DEBÊNTURES SIMPLES MOURA DUBEUX 200,00 30/09/2009 DEBÊNTURES SIMPLES MAKRO ATACADISTA 250,00 30/09/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TOTAL FLEET 400,00 21/09/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ANHANGUERA EDUCACIONAL 50,00 18/09/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CYRELA BRAZIL REALTY 350,00 31/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 24,00 31/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES INBEV 2.000,00 14/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ALUPAR 150,46 10/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 10,00 10/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA SUL PAULISTA 16,00 10/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL 165,00 03/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORREA 200,00 01/08/2009 DEBÊNTURES SIMPLES GAFISA 250,00 31/07/2009 DEBÊNTURES SIMPLES TAM 600,00 23/06/2009 DEBÊNTURES SIMPLES MRV ENGENHARIA 100,00 10/06/2009 DEBÊNTURES SIMPLES CAMARGO CORREA 1.600,00 10/06/2009 DEBÊNTURES SIMPLES COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 200,00 04/06/2009 DEBÊNTURES SIMPLES ULTRAPAR 1.200,00 29/05/2009 DEBÊNTURES SIMPLES MULTIPLAN 100,00 27/05/2009 DEBÊNTURES SIMPLES VRG LINHAS AÉREAS 400,00 TOTAL ,61

16 Tabela de Emissões Debêntures com Leasing Ano 2011 ICVM/476 08/12/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.500,00 ICVM/476 27/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESCO LEASING 4.750,00 ICVM/476 27/06/2011 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESCO LEASING 4.750,00 TOTAL ,00 Ano 2010 TOTAL ,00 Ano 2009 TOTAL ,00 Ano 2008 DEB2008/021 18/07/2008 DEBÊNTURES SIMPLES BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL 150,00 DEB2008/004 24/01/2008 DEBÊNTURES SIMPLES BFB LEASING ,00 DEB2008/003 17/01/2008 DEBÊNTURES SIMPLES BRADESCO LEASING 5.000,00 TOTAL ,00 Ano 2007 DEB/2007/046 14/11/2007 DEBÊNTURES SIMPLES DIBENS LEASING 5.000,00 DEB2007/043 26/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES REAL LEASING 5.000,00 DEB2007/044 26/10/2007 DEBÊNTURES SIMPLES SAFRA LEASING 2.000,00 DEB2007/030 27/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL 2.000,00 DEB2007/027 26/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES SUDAMERIS ARREND MERCANTIL 4.100,00 DEB2007/024 24/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES BFB LEASING ,00 DEB2007/019 19/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 3.000,00 DEB2007/020 19/07/2007 DEBÊNTURES SIMPLES BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000,00 DEB2007/009 24/05/2007 DEBÊNTURES SIMPLES SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000,00 TOTAL ,00

17 Tabela de Emissões Registradas Notas Promissórias Ano 2011 TOTAL Ano 2010 TOTAL Ano 2009 RNP2009/035 03/12/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS WTORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 110,00 RNP2009/034 14/10/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS TERNA 550,00 RNP2009/033 06/10/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CEMIG 2.700,00 RNP2009/032 06/10/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CONC. DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO 150,00 RNP2009/031 21/08/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS ECORODOIVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS 397,88 RNP2009/030 13/07/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CTEEP-CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA 200,00 RNP2009/029 03/07/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS VOTORANTIM FINANÇAS 1.050,00 RNP2009/028 24/06/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS REDE ENERGIA 320,00 RNP2009/027 02/06/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS BANDEIRANTE ENERGIA 230,00 RNP2009/026 01/06/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CIA ENERG CEARA - COELCE 245,00 RNP2009/025 13/05/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS ELIANE S.A. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 24,75 RNP2009/024 04/05/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA RODOANEL OESTE 617,50 RNP2009/023 04/05/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA RODOANEL OESTE 32,50 RNP2009/022 24/04/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 24,00 RNP2009/021 23/04/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES 200,00 RNP2009/020 20/04/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 16,00 RNP2009/019 20/04/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CIA JAGUARI DE ENERGIA 10,00 RNP2009/018 20/04/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL 175,00 RNP2009/017 20/04/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA 85,00 RNP2009/016 20/04/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS RIO GRANDE ENERGIA 185,00 RNP2009/015 24/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE 617,50 RNP2009/014 24/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE 32,50 RNP2009/013 23/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT 34,00 RNP2009/012 23/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA LITORAL SUL 65,00 RNP2009/011 23/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA PLANALTO SUL 37,00 RNP2009/010 23/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA FLUMINENSE 18,00 RNP2009/009 23/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA FERNÃO DIAS 46,00 RNP2009/008 10/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES 370,00 RNP2009/007 04/03/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS TECNISA 50,00 RNP2009/006 26/01/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA FERNÃO DIAS 51,00 RNP2009/005 23/01/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA LITORAL SUL 46,00 RNP2009/004 22/01/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA PLANALTO SUL 34,00 RNP2009/003 22/01/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT 57,00 RNP2009/002 22/01/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS AUTOPISTA FLUMINENSE 40,00 RNP2009/001 12/01/2009 NOTAS PROMISSÓRIAS BRADESPAR 690,00 TOTAL ,63 Ano 2008 RNP2008/044 24/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS MOURA DUBEUX ENGENHARIA 45,00 RNP2008/043 22/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS VOTORANTIM FINANÇAS 1.000,00

18 Tabela de Emissões Registradas Notas Promissórias RPN2008/042 18/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES 1.200,00 RPN2008/039 17/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS COBRA TECNOLOGIA 50,00 RPN2008/040 17/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS CTEEP-CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA 200,00 RPN2008/041 17/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS PRIMAV ECORODOVIAS 360,00 RPN2008/038 10/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS EMBRATEL 400,00 RPN2008/037 09/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS TELEMAR NORTE LESTE 2.000,00 RPN2008/036 03/12/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS VOTARANTIM 483,00 RNP2008/035 26/11/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS INVITEL SA 950,00 RNP2008/034 14/11/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. 617,50 RNP2008/033 14/11/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. 32,50 RNP2008/032 14/11/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS COSAN SA 1.100,00 RNP2008/031 13/11/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS BRENCO - CIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL 390,00 RNP2008/030 29/10/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS VIVO PARTICIPAÇÕES 550,00 RNP2008/029 29/10/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ELIANE S.A. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 39,75 RNP2008/028 29/10/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ALUPAR INVESTIMENTOS S.A. 140,00 RNP2008/027 09/10/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. 437,00 RNP2008/026 09/10/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. 23,00 RNP2008/025 03/09/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ATIAIA ENERGIA 50,00 RNP2008/024 08/08/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS TELEMAR NORTE LESTE 3.600,00 RNP2008/023 25/07/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS VIVO PARTICIPAÇÕES 500,00 RNP2008/022 22/07/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS COELCE 245,00 RNP2008/021 16/07/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES 130,00 RNP2008/020 15/07/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS BRADESPAR 1.400,00 RNP2008/019 30/06/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS VOTORANTIM FINANÇAS 700,00 RNP2008/018 09/06/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS VOTORANTIM FINANÇAS 450,00 RNP2008/017 28/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS TERNA PARTICIPAÇÕES S.A. 570,00 RNP2008/016 20/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS BRENCO - CIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL 200,00 RNP2008/015 19/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. 617,50 RNP2008/014 19/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. 32,50 RNP2008/013 16/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ALUPAR INVESTIMENTOS S.A. 140,00 RNP2008/012 15/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS TRACTEBEL ENERGIA S.A. 400,00 RNP2008/011 07/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS TCO IP S.A. 530,00 RNP2008/010 05/05/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS JULIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. 135,00 RNP2008/009 15/04/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL 2.000,00 RNP2008/008 11/04/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS AMBEV 1.500,00 RNP2008/005 31/03/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ELIANE S.A. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 60,00 RNP2008/004 05/03/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS LOCALIZA RENT A CAR 300,00 RNP2008/003 14/02/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES 1.200,00 RNP2008/002 08/02/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 130,00 RNP2008/001 15/01/2008 NOTAS PROMISSÓRIAS PRIMAV ECORODOVIAS 430,00 TOTAL ,75 Ano 2007 RNP2007/019 14/12/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 200,00 RNP2007/018 10/12/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS ENERGISA 150,00 RNP2007/017 03/12/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS EMAE-EMP.METROPOLITANA ÁGUAS ENERGIA 22,50-22/10/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS TECHOLD 1.100,00 RNP2007/016 20/09/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS CIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO 50,00 RNP2007/015 31/08/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS CHAPECOENSE 120,00 RNP2007/014 24/07/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS CIA. PROVIDENCIA 504,00 RNP2007/013 17/07/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS TELEMAR 4.800,00 RNP2007/012 21/06/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS CEMIG DISTRIBUIÇÃO 400,00 RNP2007/011 28/05/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS CPFL ENERGIA S A 450,00 RNP2007/010 22/05/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS ZAIN PARTICIPAÇÕES S/A 350,00 RNP2007/009 18/05/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 119,00 RNP2007/008 05/04/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS SUDAMERIS ARREND MERCANTIL AS 10,00 RNP2007/006 30/03/2007 NOTAS PROMISSÓRIAS OBRASCÓN HUARTE LAIN BRASIL 180,00