Congresso APCMC, Maio de 2013 Reabilitação urbana, arrendamento e investimento imobiliário. Ricardo Guimarães,

Transcrição

1 Congresso APCMC, Maio de 2013 Reabilitação urbana, arrendamento e investimento imobiliário Ricardo Guimarães, rguimaraes@confidencialimobiliario.com

2 A Ci - Confidencial Imobiliário é uma entidade independente, orientada para a satisfação das necessidades de informação dos profissionais do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão quanto a investimentos e planeamento estratégico. Índice Confidencial Imobiliário Medimos a valorização dos imóveis na Europa há 22 anos, sendo a referência de todo o mercado. Reconhecido pelo Banco de Portugal, que reporta o Índice Ci para o Banco Central Europeu e para o BIS Bank for International Settlements Revista Confidencial Imobiliário A mais antiga publicação dedicada ao sector imobiliário em Portugal. A única fonte de informação quantificada sobre a indústria, sendo a referência para todos os operadores do mercado imobiliário. 2

3 Performance de Mercado Imobiliário Informação Exclusiva Credibilidade e Independência Instituições Bancárias clientes: Entidades públicas clientes ou parceiras: Caixa Geral de Depósitos Banco Millennium BCP Banco Espírito Santo Banco Santander Totta Banco BBVA Banco Popular Montepio Geral Crédito Agrícola Banco Banif Barclays Bank Deutsche Bank GE Money Presidência da República Banco de Portugal Ministério da Economia Ministério das Finanças ADENE Agência para a Energia Autarquias de Lisboa, Porto,. Instituto Nacional do Imobiliário e da Construção Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana CCDR-LVT / CCDR-N Fundação Francisco Manuel dos Santos 3

4 O que é o SIR? Sistema de Informação Residencial Apresentação O Ci SIR agrega a informação fogo a fogo sobre a atividade de vendas de fogos de uma pool de mais de 100 promotores e mediadores imobiliários, desenvolvendo micro-estatísticas de oferta e vendas, incluindo preços de transação, taxas de revisão, taxas de desconto e tempos de absorção, à escala local, por segmento e tipologia. Somente acedem ao SIR as empresas que o alimentam com informação, usando esta ferramenta como suporte à tomada de decisão de investimento. 30 mil vendas registadas SIR Sistema de Informação Residencial Através do SIR as empresas de promoção e mediação imobiliária acedem a estatísticas sobre preços reais de venda. Na base de dados SIR contabiliza-se informação de mais de 16 mil transações de imóveis residenciais, cobrindo os principais mercados metropolitanos. Oferta vs Vendas Principais indicadores Nº Transacções Tempo de absorção (em meses) Valor das vendas (em ) Valor fogo (em ) Valor m2 (em ) Taxa de desconto (em %) Taxa de revisão (em %) Outras 4

5 Autarquias aderentes / cobertas Amadora Barreiro Barcelos Cascais Espinho Faro Lagos Lisboa Loulé Loures Matosinhos Odivelas Oeiras Portimão Porto Póvoa do Varzim Santarém Setúbal Vila Nova de Gaia Albufeira Gondomar Sintra Tavira Valongo Vila do Conde

6 Edição Impressa Anual Edição Eletrónica Mensal

7 Congresso APCMC, Maio de 2013 Reabilitação urbana, arrendamento e investimento imobiliário Ricardo Guimarães, rguimaraes@confidencialimobiliario.com

8 Mercado de compra e venda Estimativas do Volume de Transações Nº Hipotecas: -44% em 2012 vs % face a 2007 Máximo em 2007, com 228 mil hipotecas! 8 Fonte: Estimativas Ci, INE

9 Mercado de compra e venda Estimativas do Volume de Transações Nº Hipotecas: -44% em 2012 vs % face a 2007 Máximo em 2007, com 228 mil hipotecas! Nº Transações: -30% em 2012 vs % face a 2007 Máximo em 2000! Com 204 mil transações Fica o registo, portanto, de que o nº transações desce desde 2000 e não desde Fonte: Estimativas Ci, INE

10 Mercado de compra e venda Estimativas do Volume de Transações Nº Hipotecas: No ciclo 2004 / 2007 o volume de créditos excedeu o de transacções, espelhando a financeirização do mercado imobiliário, num período de forte competição entre as instituições financeiras. 10 Fonte: Estimativas Ci, INE

11 Mercado de compra e venda Estimativas do Volume de Transações Nº Transações: No passado, o normal era haver uma quota relevante de vendas sem crédito, a pronto. As 35 mil transações a pronto realizadas em 2000 regressam agora em 2011 e 2012! Há, assim, um regresso a um novo normal! 11 Fonte: Estimativas Ci, INE

12 Mercado de venda e arrendamento Estimativas da Procura Residencial Arrendamentos: Estimativa de 84 mil em 2011 e de 94 mil, superando o nº de transações! Procura residencial: -10% em 2012 vs % face a 2007 Em 2012 terá rondado os 160 mil eventos A quebra na procura residencial é substancialmente inferior à das transações 12 Fonte: Estimativas Ci, INE

13 Portuguese Housing Market Survey Índices de Confiança e de Expactativas 13 Fonte: Portuguese Housing Market Survey

14 Investimento para venda Parâmetros de Absorção e Gap de Mercado SIR Sistema de Informação Residencial (2012) AM AM Porto Algarve Lisboa Porto Total Novos Usados Valor de Oferta/m Taxa de Revisão -6% -9% -7% -8% -4% -10% Taxa de Desconto -10% -9% -11% -12% -13% -12% Tempo de Absorção Preço de Venda/m Gap de Mercado -23% -35% -31% -36% -24% -35% A taxa de revisão traduz o nível de variação das tabelas de preços (vem de -5% em 2007) A taxa de desconto evoluiu de 2% ou 3% nos anos 2007 e 2008 para 10% Mercado de Fogos Novos (2012) AM Lisboa Algarve AM Porto Valor de Oferta/m Preço Venda/m Gap de Mercado -16% -37% -24% 14 Fonte: SIR Sistema de Informação Residencial

15 Mercado de arrendamento Oferta e Rendas SIR Sistema de Informação Residencial (2012) AM Lisboa Algarve AM Porto Porto Renda de Oferta/m2 7,9 5,5 5,5 6,9 Taxa de Desconto -5% -3% -5% -6% Tempo de Absorção Renda Contratada/m2 6,9 5,2 4,8 6,0 Gap de Mercado -13% -5% -12% -13% Absorção: Descontos, tempo de absorção e gap de mercado melhores do que na compra e venda Price Range: - Em média as rendas crescem 93% no intervalo inter-quartil e triplicam entre os percentis 5 e 95 - No mercado de compra e venda, os preços duplicam e sextuplicam, respectivamente! 15 Fonte: SIR-Arrendamento

16 Investimento Residencial Investir para que mercado? de localização, localização, localização para preço, preço, preço!!! Qual tem sido o perfil dos investimento? 16

17 Investimento Imobiliário em Lisboa Obras com DCR (2012) Obras A+ 525 edifícios 2 mil fogos Obras A edifícios 7,5 mil fogos Obras B edifícios 5,9 mil fogos Obras B edifícios 4,8 mil fogos 17 Fonte: Anuário Imobiliário e Energético, Ci/ADENE

18 Investimento Imobiliário em Lisboa Obras com DCR (2012) Obras com DCR por Região Obra Nova Reabilitação 18 Fonte: Anuário Imobiliário e Energético, Ci/ADENE

19 Investimento Imobiliário no Porto Síntese Construção Nova Obra em Edificado Obra de Escassa Relevância Classe de Nº Fogos Construção Nova Obra em Edificado Obras de Escassa Relevância >= a a a Total Nº Fogos Dim. Média 4,3 7,6 1,5 19 Fonte: Anuário Imobiliário e Energético

20 Investimento Imobiliário em Lisboa Síntese Média de 9,8 fogos Média de 7,8 fogos Média de 3,5 fogos 20 Fonte: Anuário Imobiliário e Energético Obras de conservação: 907 obras em 2012 que dispensam emissão de alvará ou comunicação prévia!

21 Congresso APCMC, Maio de 2013 Reabilitação urbana, arrendamento e investimento imobiliário Ricardo Guimarães, rguimaraes@confidencialimobiliario.com