ABC. MERCADO Lisboa. África do Sul. Porto

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1 ABC África do Sul MERCADO Lisboa Porto

2 Perfil do País Panorama Macroeconómico SUMÁRIO Relações Económicas Portugal África do Sul Acesso e Competitividade Eventos Tendências Cultura de Negócios Recomendações aicep Portugal Global

3 Perfil país Informação Geral Risco de crédito 4 (1 = risco menor; 7 = risco maior) km 2 Língua oficial Capital Pretória 11 línguas oficiais (inglês, africânder e outras) Risco do país D risco maior BB AAA risco menor Chefe de Estado Jacob Zuma Vice-Presidente Cyril Ramaphosa 55,3 milhões hab. (2015) Unidade monetária Rand (ZAR) Tx. Câmbio média (agosto 2017) 1 EUR ZAR 15,631 ZAR Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU

4 Perfil país Informação Geral Km Distância entre Lisboa e Pretória 10h Viagem de avião +2h Diferença horária com Portugal

5 Perfil país Informação Geral Comércio Mundial de Bens 2015 Posição e Quota ID Mundial Valor e Posição 39ª Exportações Importações 38ª 0,5% 0,5% Inflows 10 6 USD Recetor 65 a 10 6 USD Emissor 39 a Outflows Fonte: WTO - World Trade Organization Nota: Valores líquidos Fonte: UNCTAD - World Investment Report º/138 Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index ) 74º/190 Facilidade Negócios (Rank doing Business Report 2017) 64º/176 Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2016) 52º/82 Ranking Global (EIU - Economist Intelligence Unit) Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU

6 Panorama macroeconómico Sistema económico/produtivo A maior e a mais desenvolvida economia do continente africano Principal potência da África Subsaariana plataforma de acesso aos 15 países da SADC (280 milhões de consumidores) Membro do grupo dos BRICS e um dos 10 parceiros estratégicos da UE Economia diversificada: 68,7% administração e serviços, 29,2% indústria e minas, 2,2% agricultura e pescas Abundancia de recursos naturais, razoável rede de infraestruturas e eficiente sistema de comunicações e de transportes Desenvolvido sistema jurídico e financeiro com setor bancário consolidado Crescimento económico condicionado por política monetária e fiscal restritiva, dificuldades estruturais e elevado desemprego Projeções futuras promissoras face à recuperação da economia internacional, aumento do preço dos commodities e crescente poder económico da classe média negra

7 Panorama macroeconómico Indicadores Macroeconómicos PIB Preços de mercado USD PIB Crescimento real Var. % Balança Corrente Saldo % PIB Taxa de inflação (média) % 340,4 1,8 1,7 320,8 2016a 2017b 2018c 2019c 6,6 5,6 313,0 0,8 295,3 5,4 5,6 0,3 3,9-3,3 2016a 2017b 2018c 2019c 2016a 2017b 2018c 2019c -3,8-4,4-4,5 2016a 2017b 2018c 2019c Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (C) Previsões; (1) Preços correntes Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

8 Panorama macroeconómico Indicadores de Comércio Internacional Principais Produtos Exportados 2016 Quota % Principais Produtos Importados 2016 Quota % 16,2 12,4 10,3 9,6 7,1 13,7 13,4 10,8 8,1 7,3 Pérolas, pedras e metais preciosos Automóveis e out. veículos terrestres Minérios, escórias e cinzas Combustíveis e óleos minerais Ferro e aço Máquinas e equipamentos mecânicos Combustíveis e óleos minerais Máquinas e equipamentos elétricos Automóveis e out. veículos terrestres Plásticos e suas obras Fonte: ITC - International Trade Centre

9 Panorama macroeconómico Indicadores de Comércio Internacional Principais Clientes e Fornecedores 2016 Quota % EUA 6,7% EUA 7,4% Alemanha Alemanha 11,8% 7,1% Arábia Saudita 3,8% China 9,2% Índia 4,2% China 18,1% Namíbia 4,8% Botswana 5,0% Clientes Fornecedores Fonte: ITC - International Trade Centre

10 Relações económicas Portugal/África do Sul Relacionamento Bilateral com Portugal Balança Comercial de Bens Milhões de euros 160,9 122,6 153,2 146,4 154,0 Coeficiente de Cobertura 95,1 Saldo -7,6 109,4 121,3 121, Exportação Importação Notas: 2013 a 2014 resultados definitivos; 2015 resultados provisórios; 2016 resultados preliminares Fonte: INE Instituto Nacional da Estatística

11 Relações económicas Portugal/África do Sul Relacionamento Bilateral com Portugal Balança Comercial de Serviços Milhões de euros 73,8 84,9 87,6 63,5 Coeficiente de Cobertura 129, Saldo ,4 48,7 38,3 41,5 49,1 Exportação Importação Acordos Bilaterais Início de Vigência + Designação 20 OUT JUN Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre o Rendimento Acordo sobre Cooperação Científica e Tecnológica Fonte: Banco de Portugal

12 Relações económicas Portugal/África do Sul Relacionamento Bilateral com Portugal Exportações e Importações de Bens 2016 Grupos de Produtos % Total Alimentares 8,1% Matérias têxteis 7,0% Veículos e outro mat. transporte 31,9% Plásticos e Borracha 5,8% Combustíveis 4,2% Máquinas e aparelhos 3,5% Plásticos e borracha 10,3% Veículos e outro mat. transporte 22,0% Agrícolas 59,2% Máquinas e aparelhos 12,0% Fonte: INE Instituto Nacional da Estatística

13 Empresas portuguesas na África do Sul Relações económicas Portugal/África do Sul

14 Relações económicas Portugal/África do Sul Análise SWOT da oferta portuguesa PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS Adequação do produto ao mercado Qualidade de produtos e serviços portugueses reconhecida no mercado Facilidade de abordagem ao mercado face imagem de Portugal Presença de uma forte diáspora Relação preço/qualidade Concorrência produto local Fator distância e dimensão geográfica do mercado Reduzida faixa de consumidores de médio/alto poder de compra Dificuldade em estabelecer contactos Desconhecimento do mercado Apetência para produtos europeus de qualidade Necessidade constituição de parcerias em setores de maior rigor tecnológico Continuado investimento em infraestruturas Porta de entrada para o mercado africano de 1,2 mil milhões de consumidores Proximidade países de língua oficial portuguesa Instabilidade política Desvalorização do Rand Recessão económica Barreiras no acesso ao mercado Processo burocrático complexo Falta de pessoal qualificado

15 Acesso e competitividade Porquê a África do Sul Potencial económico face abundância de recursos naturais País com excelente rede de acordos comerciais (UE-APE SADC, AGOA) Democracia jovem porém consolidada e resiliente Agentes económicos dinâmicos e pragmáticos Mercado de diversificação de oportunidades Desenvolvida rede de infraestruturas, telecomunicações e transportes Região africana abrangente com elevado número de consumidores Inglês principal idioma para negócios

16 Acesso à África do Sul Acesso e competitividade Análise prévia do mercado e presença em ações de capacitação Participação em missões empresariais e feiras Realização de visitas de prospeção Estabelecimento de parcerias Criação de consórcios de exportação

17 Setores de oportunidade Acesso e competitividade Automóvel Componentes, e ferramentas (moldes) Energias Renováveis - Microgeração, equipamentos, construção e manutenção de acessos e infraestruturas Meio ambiente - Consultoria na área de sustentabilidade ambiental TIC egoverment/eprocurement e desenvolvimento de software à medida Fileira casa - Têxteis lar, louça e vidro utilitário, cutelaria, utilidades domésticas e objetos de decoração Moda Vestuário, calçado e acessórios Construção - materiais e serviços de construção especializados Agroalimentar - Azeites, conservas e outros produtos para mercado da saudade

18 Eventos Principais Feiras Internacionais Março 2018 Março Abril Agosto Maio Junho SOLAR SHOW AFRICA Energias Renováveis DECOREX Casa FOOD & HOSPITALY AFRICA (IFEA) Agroalimentar/Casa AFRICA S BIG SEVEN HOTEL SHOW AFRICA SAITEX Agroalimentar/Casa Joanesburgo Durban, Cidade do Cabo e Joanesburgo Joanesburgo Joanesburgo

19 Eventos Principais Feiras Internacionais Agosto 2018 Nov Março 2019 Abril 2019 INTERBUILD AFRICA Construção APPAREL TEXTILE & FOOTWEAR TRADE EXHIBITION Moda PROPAK AFRICA Embalagem/Moldes NAACAM SHOW Automóvel Joanesburgo Cidade do Cabo Joanesburgo Itinerante

20 Tendências Tendências Produção local, mormente a nível industrial Soluções inovadoras nos setores em desenvolvimento Cada vez maior procura por produtos de design sofisticado e de qualidade por parte da classe média negra emergente Evolução do setor ecommerce impulsionada pela população jovem

21 Cultura de negócios Cultura de negócios Maioritariamente anglo-saxónica; Pontualidade é apreciada; O estilo de negociação é amistoso, porém formal; Por norma o agente económico sul-africano é cumpridor das suas obrigações; As táticas de venda agressiva, os argumentos emocionais e a críticas à concorrência não são bem vistas; Deslocações ao mercado são valorizadas.

22 Recomendações Como fazer Participação em missões empresariais ou realização de visitas de prospeção por forma a ter uma melhor perceção do mercado; As visitas de prospeção devem ser planeadas com bastante antecedência e preferencialmente as reuniões agendadas para a parte da manhã; Participação em feiras como forma de dar visibilidade à oferta; Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros; Estabelecer parcerias com importadores/distribuidores locais; Criar relações pessoais sólidas; Clarificar todos os termos dos contratos incluindo condições seguras de pagamento para evitar disputas posteriores; Cumprir compromissos assumidos, nomeadamente prazos de entrega.

23 Lembrar Fuso horário +2h no inverno / +1h verão; Viagem longas sem voos diretos; Recomendações Congestionamento de trânsito nas grandes cidades; Índice de criminalidade elevado; Evitar estadias nos centros da cidade e transportes públicos; Evitar marcação de reuniões para a parte da tarde, designadamente sextas-feiras; Evitar visitas em períodos férias escolares (Janeiro e Páscoa); Carta de Condução Internacional (condução à esquerda); Invernos frios (julho/agosto).

24 PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE aicep Portugal Global 599, Leyds Street Muckleneuk Pretória Tel.: +27 (0) Delegado Sérgio Espadas Tel.:+27 (0) sergio.espadas@portugalglobal.pt aicep@portugalglobal.pt portugalglobal.pt