N O R U E G A N O V E M B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

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1 N O R U E G A N O V E M B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 9/189 (Doing Business 2014 ranking) Proteção dos investidores 22/189 Comércio transfronteiriço 26/189 Cumprimento de contratos 4/189 Liberdade Económica 31/177 (Economic Freedom 2013 ranking) Competitividade 11/148 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 6/148 Infraestruturas 33/148 Instituições 6/148 Potenciadores de Eficiência 12/148 Oslo Inovação e Sofisticação 16/148 Cosec (Risk group) 1 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. AAA AAA Estável Capital: Oslo Língua Oficial: Norueguês População (Milhões): 5 (2012) Área: mil km2 Tempo: UTC +1 Moeda: Coroa Norueguesa (NOK) Tipo de Governo: Monarquia Constitucional Religião: Maioria da população é cristã (81% Igreja Luterana Evangélica) 03

4 Indicadores Macroeconómicos P 2014 P 2015 P PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/NOK Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB P Previsão. Fontes: FMI, Bloomberg. 04

5 Síntese económica A Noruega é uma dos países europeus mais prósperos, sendo o Estado um importante player económico, com várias empresas de capital maioritariamente público a controlarem áreas importantes da economia, tais como o setor dos hidrocarbonetos (petróleo e gás), por exemplo. Com o setor petrolífero a assumir um papel preponderante, no início da década de 90 o Estado norueguês decidiu criar o Fundo Estatal Petrolífero, o maior fundo soberano mundial com um valor aproximado de EUR 800 mil milhões. O objetivo foi garantir estabilidade ao país, em função de possíveis oscilações do mercado internacional de petróleo. A Noruega, para além da riqueza mineral e geológica que possui, é igualmente um país com uma economia diversificada distinguindo-se mundialmente em vários setores. Sendo um país rico em recursos naturais, distingue-se em setores como a energia hidroelétrica (6º maior produtor mundial, com aproximadamente 95% da eletricidade gerada de origem hidroelétrica em 2011), a pesca (2º maior exportador mundial de peixe e produtos da pesca), florestas, minerais, e, sobretudo, hidrocarbonetos (7º maior exportador de petróleo e 3º de gás a nível mundial). A indústria transformadora é constituída, principalmente, por indústrias ligadas à extração e processamento de recursos naturais. Devido à dimensão relativamente pequena do mercado interno, parte da indústria transformadora orientou-se para a exportação, sobretudo na área de construção de barcos, plataformas petrolíferas, e outras máquinas e materiais de transporte. Entre 2004 e 2007, a economia norueguesa registou um bom nível de crescimento económico para os padrões europeus (taxas de crescimento do PIB a rondar, em média, os 2.9%). Todavia, em 2008, a expansão económica abrandou de forma significativa, com uma taxa de crescimento de 0%, devido à subida da inflação e das taxas de juro, à estagnação do mercado imobiliário e ao enfraquecimento da procura externa. Em 2009, e pela primeira vez desde meados da década de 80, a economia contraiu 1.4%, refletindo o agravamento da crise económico-financeira mundial e, posteriormente, a crise da dívida soberana na Zona Euro e consequentes medidas de consolidação orçamental implementadas no espaço da moeda única. Em 2010, o país regressou a terreno positivo (0.2%), intensificando o crescimento para 1.3% e 3% em 2011 e 2012, respetivamente. As previsões apontam para uma taxa média de crescimento anual de 2%, no período de As contas públicas norueguesas registam sistematicamente excedentes orçamentais, graças em grande medida às receitas provenientes do Fundo Estatal Petrolífero equivalentes aproximadamente a 25% a 30% das receitas totais. No entanto, em função do menor dinamismo da atividade económica nacional e internacional, o saldo das contas públicas desceu de 15.4% do PIB no período de , para 13.5% do PIB no de , prevendo o FMI um valor médio de 11.1% em 2013 e Perante o bom desempenho orçamental, a dívida pública tem vindo a diminuir de forma contínua (50.7% do PIB em 2007, 48.2% em 2008 e 33.5% em 2011). Fontes: FMI, AICEP. 05

6 Integração Internacional CEMB - Conselho de Estados do Mar Báltico O Conselho dos Estados do Mar Báltico visa promover a cooperação e a coordenação regional intergovernamental entre os seus membros (Alemanha, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Rússia e Suécia e a Comissão Europeia) e assegurar uma estabilidade política e económica. BERD - Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento Usa de instrumentos de investimento para ajudar a construir economias de mercado e democracias em 27 países da Europa Central à Ásia Central. A instituição promove financiamentos para bancos, indústrias empresas, tanto para novos empreendimentos e investimentos em companhias já existentes. O BERD trabalha também com capitais públicos para apoiar privatizações, reestruturação de empresas estatais e melhoria dos serviços municipais. EFTA European Free Trade Association Organização criada em 1960 com o propósito de promover o comércio entre os Estadosmembros através de acordos de comercio livre e de declarações de cooperação. EEE European Economic Area Visa a livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas entre os Estados-membros da União Europeia e os países da EFTA (com exclusão da Suiça), fazendo com que todos os países aderentes estejam sob alçada da legislação cominutária com execeção de algumas matérias, como são exemplo, as Políticas Comuns Agrícola e das Pescas. Fontes: CIA, UE, CEMB e BERD. 06

7 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos

8 Estrutura Setorial do PIB A extração de petróleo e gás natural representa uma fatia muito importante da economia, fazendo com que a Noruega seja o segundo maior exportador mundial de gás natural e o quinto maior exportador de petróleo. A indústria do petróleo é vital para a economia do país, representando cerca de 26.1% do Produto Interno Bruto, 30% da receita pública, mais de 50% das receitas de exportações e 250 mil postos de trabalho. Repartição do PIB por setores (2012) 1.4% Agricultura, Caça, Pesca e Floresta 5.9% Construção 11.3% Atividades Financeiras, de Imobiliário, de Aluguer e Outros 16.1% Comércio, Transportes e Comunicações 26.1% Extração de petróleo e gás 29.5% Outros Serviços 7.7% Indústria 2.0% Energia Fonte: Statistics Norway. 08

9 Estrutura setorial da economia (I) SISTEMA FINANCEIRO A Noruega tem um pequeno setor financeiro em comparação com muitos outros países, com o setor a representar aproximadamente 6% do PIB e 2% do emprego. Durante o período mais agudo da crise financeira, os bancos noruegueses tiveram um desempenho satisfatório, fruto de uma boa capacidade de gestão que se traduziu em bons rácios de capital, em estruturas de balanço equilibradas com rácios de transformação moderados e baixos níveis de incumprimento. Bom desempenho dos bancos reflete a baixa exposição a ativos tóxicos, mas também a aprendizagem decorrente da crise bancária no início da década de 1990, o que, em grande medida, suporta um regime regulatório bastante conservador em vários aspetos. Os dois maiores bancos do sistema financeiro norueguês são o DNB Group, com uma importante fatia de capital público, e o Nordea Bank Norway, detido pelo Nordea, instituição financeira escandinava que resulta do processo de consolidação de bancos finlandeses, dinamarqueses, noruegueses e suecos. Maiores bancos a operar na Noruega, 2012 Banco Total ativos (USD mil milhões) Ranking mundial (Tier 1) DNB Group Nordea Bank Norway SpareBank 1 SR Bank Sparebanken Vest Fonte: The Banker. 09

10 Estrutura setorial da economia (II) SETOR MARÍTIMO A Noruega ocupa uma posição de destaque, no contexto da economia do mar, a nível mundial. Os armadores noruegueses representam 7% da frota global, e as empresas de transporte (incluindo equipamento e empresas de perfuração), e os diversos prestadores de serviços associados ao setor marítimo ocupam uma posição de destaque em áreas que vão desde a construção à manutenção de diversas componentes do negócio (por exemplo, motores, sistemas de bombas, equipamentos de navegação, revestimentos de superfície, sistemas de aquecimento, mobiliário para navios e sistemas de posicionamento). A indústria marítima norueguesa compreende empresas, 100 mil trabalhadores e é responsável por quase 10% da criação da riqueza nacional. As companhias de navegação representam o maior segmento da indústria marítima norueguesa e o segundo valor de exportações a seguir à indústria de petróleo e gás natural. PETRÓLEO E GÁS A Noruega é o segundo maior exportador mundial de gás natural e o quinto maior exportador de petróleo. A indústria do petróleo é vital para a economia do país, representando cerca de 26.1% do Produto Interno Bruto, 30% da receita pública, mais de 50% das receitas de exportações e 250 mil postos de trabalho, diretos e indiretos. O setor é, não só importante para a criação de riqueza como também é decisivo, como aglutinador e motor do desenvolvimento, inovação e expansão de outras indústrias e do desenvolvimento tecnológico de outros setores, num contexto em que a exploração de petróleo e gás a nível mundial ocorre em águas cada vez mais profundas e onde o desafio de operar em poços offshore é cada vez maior. O cluster do petróleo norueguês está-se a expandir globalmente em mercados de transporte e armazenamento, de tecnologias sísmicas, de tecnologia submarina, de soluções de fluxo multifásico, de tecnologias de produção mais limpa e de novas maneiras de aumentar a recuperação de óleo. Fontes: FMI, Norwegian Investment Agency. 10

11 Estrutura setorial da economia (III) TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO Os noruegueses são conhecidos por serem os primeiros usuários da tecnologia da informação. Atualmente, a penetração da Internet na Noruega é de aproximadamente 97% - o valor mais alto da Escandinávia. A propensão para usar tecnologias de informação (TI) é uma das principais razões para a elevada produtividade da sociedade norueguesa. A indústria norueguesa de TI remonta a meados do século XX e é hoje uma das indústrias mais importantes no país. O setor abrange uma grande variedade de empresas de alta tecnologia, que vão desde as telecomunicações, ao hardware, ao software, a produtos eletrónicos e à prestação de serviços de consultoria. ENERGIA E AMBIENTE Fontes: FMI, Norwegian Investment Agency. A Noruega é pioneira no uso de tecnologia de energia renovável e de proteção do meio ambiente. Em 2020, a Noruega tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30% e aumentar a quota de renováveis no consumo total de energia para 67.5%. A indústria norueguesa de energia renovável compreende aproximadamente empresas e 50 mil trabalhadores. Grande parte da energia elétrica gerada na Noruega deriva de energia hidroelétrica. A Noruega tem enormes recursos de energia eólica onshore e offshore. Até agora, apenas 632 MW de energia eólica foi instalada - quase exclusivamente em terra. A indústria de energia solar teve um enorme crescimento nos últimos 20 anos e, durante este período, a Noruega tornou-se líder mundial na produção de energia fotovoltaica. No Centro de Tecnologia de Mongstad, a Noruega construiu o maior centro mundial de testes de captura de carbono, onde empresas de todo o mundo são convidadas a testar as suas tecnologias. Desde 1996, a Noruega utiliza o campo de gás offshore de Sleipner Natural para armazenamento de CO 2. 11

12 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos

13 Comércio Internacional Parceiros Importações norueguesas por país, 2012 Exportações norueguesas por país, 2012 Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Suécia Reino Unido Alemanha Holanda China Alemanha Dinamarca Suécia Reino Unido França EUA EUA Holanda Dinamarca França Bélgica Polónia Coreia do Sul Canadá Portugal Itália Portugal Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD. 13

14 Comércio Internacional Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações norueguesas, 2012 Top 10 das exportações norueguesas, 2012 Produtos (N.C. 4) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Produtos (N.C. 4) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Mates de níquel, "sinters" de óxidos de níquel e outros produtos intermediários da metalurgia do níquel" Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para registar dados Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Veículos automóveis para transporte de mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine Outros Peixes frescos ou refrigerados (exceto filetes de peixe e outra carne de peixes da posição 0304) Alumínio em formas brutas Medicamentos Níquel em formas brutas Transatlânticos, barcos de cruzeiro, ferry-boats, cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o transporte de pessoas ou de mercadorias Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 0304) Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados Construções e suas partes (pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas) Partes de Máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD. 14

15 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias e serviços de Portugal com a Noruega, 2007, 2011 e 2012 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = -0.7% TCMA das importações = -24.0% Saldo superavitário EUR 86.5 milhões Em 2012, 784 sociedades exportavam mercadorias para a Noruega º (share: 0.2%) 39º (share: 0.3%) Exportações Serviços (62%) Merc. (38%) Importações Serviços (20%) Merc. (80%) +16% Em 2011, 677 sociedades exportavam mercadorias para a Noruega Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Fontes: INE, Banco de Portugal. Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) 15

16 Comércio Internacional Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 importações portuguesas da Noruega, 2012 Top 10 exportações portuguesas para a Noruega, 2012 Produtos (N.C. 4) Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Alumínio em formas brutas Produtos (N.C. 4) Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Peixes frescos ou refrigerados (exceto filetes de peixe e outra carne de peixes da posição 0304) Outros n.d Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Frutas, frescas (exceto frutas de casca rija, bananas, tâmaras, figos, ananases "abacaxis", abacates, mangas, papaias "mamões", etc.) Outros Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas; Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço n.d Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico, reforçadas, estratificadas, associadas a outras matérias Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 0304) Minérios de zinco e seus concentrados Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Chapas e tiras, de alumínio, de espessura > 0, 2 mm (exceto chapas e tiras, distendidas) Fontes: INE, Banco de Portugal T-shirts e camisolas interiores, de malha Pneumáticos novos, de borracha Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de uso feminino

17 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Noruega, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Noruega Produtos de tabaco, manufaturados, incluídos seus sucedâneos manuf aturados (exceto charutos, cigarrilhos e cigarros) Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar Aparelhos de iluminação, incluídos os projetores, e suas partes; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras, luminosos, e artigos semelhantes Frutas, frescas (exceto frutas de casca rija, bananas, tâmaras, figos, ananases "abacaxis", abacates, mangas, papaias "mamões", etc.) Móveis e suas partes Pneumáticos novos, de borracha Obras de ferro ou aço Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados de madeira Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, ES Research - Research setorial. 17

18 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para Noruega (Valores e ranking das importações norueguesas mundiais) Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Rank 2012 Share 2012 Taxa Variação TCMA Móveis e suas partes Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, painéis para soalhos e as fasquias para telhados de madeira Obras de ferro ou aço Pneumáticos novos, de borracha Aparelhos de iluminação, incluídos os projetores, e suas partes; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras, luminosos, e artigos semelhantes Produtos de tabaco, manufaturados, incluídos seus sucedâneos manufaturados (exceto charutos, cigarrilhos e cigarros) Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar Frutas, frescas (exceto frutas de casca rija, bananas, tâmaras, figos, ananases "abacaxis", abacates, mangas, papaias "mamões", etc.) Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research Research setorial. 18

19 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de oportunidades de exportação para a Noruega Material de Transporte Produtos agrícolas e alimentares Metais Comuns Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, etc Veículos automóveis para o transporte de = > 10 pessoas, incluído o condutor Veículos automóveis para usos especiais, por exemplo: auto-socorros, camiões-guindaste Bicicletas e outros ciclos, incluídos os triciclos, sem motor Plantas vivas, incluindo as suas raízes, estacas, enxertos e micélios de cogumelos Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (exceto batatas, tomates, produtos hor Produtos de confeitaria sem cacau, incluído o chocolate branco Maçãs, peras e marmelos, frescos Tomates, frescos ou refrigerados Construções e suas partes (pontes e elementos de pontes, comportas, torres, etc.) Acessórios para tubos, por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas), etc. Indústrias químicas e conexas Plástico e Borracha Vestuário e Calçado Medicamentos Explosivos preparados (exceto pólvoras propulsivas) Pomadas e cremes para calçado, encáusticos, preparações para dar brilho a pinturas Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outras Tubos e seus acessórios, p.ex. juntas, cotovelos, flanges, uniões, de plástico Obras de borracha vulcanizada não endurecida Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), etc Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research Research setorial. 19

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21 Apoio à Internacionalização do GBES (I) O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano consecutivo foi galardoado com o prémio The Best Trade Finance Bank. Espanha: Sucursal Reino Unido: Sucursal BES e BESI França: Subsidiária BES Vénétie Luxemburgo: Sucursal Itália: Banco delle Tre Venezie Polónia: Subsidiária BES e BESI Triângulo Estratégico: África-Brasil Península Ibérica E.U.A Nova Iorque: Sucursal BES e BESI Miami: Subsidiária ES Bank of Florida, México: Escritório de representação BES e BESI Venezuela: Sucursal China: Escritório de representação Hong Kong: Subsidiária BESI Macau: Subsidiária BES Oriente Mumbai: BESI Brasil: Subsidiária BESI Cabo Verde: BES Cabo Verde Marrocos: Argélia: Banque Banque Marocaine du Extérieur Commerce d'algérie Extérieur Líbia: Subsidiária Aman Bank África do Sul: Escritório de representação BES Angola: Subsidiária BES Angola Moçambique: Moza Banco 21

22 Apoio à Internacionalização do GBES (II) UNIDADE INTERNACIONAL PREMIUM: 5 Desks de equipas geograficamente especializadas Gestores de Negócio Internacional & Gestores de Instituições Financeiras Mercados Maduros & China Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente América Latina Norte de África & Turquia África 22

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24 Oferta Internacional do GBES Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas ES Research: Informação de Mercados Banca de Investimento Grupo Multipessoal Estudos macro-económicos; Estudos setoriais; Market research. Project Finance; M&A; Corporate Finance. Recrutamento de quadros especializados (M Search); Outsourcing, trabalho temporário, formação e consultoria com presença em Angola e Espanha. Banca Comercial Capital de Risco Tranquilidade Business Development; Apoio na Abertura de Conta / KYC; Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial; Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit. Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respetiva cobertura europeia; Apoio na procura de parceiros de negócio. Apoio como parceiro de projetos de internacionalização; ES Ventures; ES Capital; 2bCapital; Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund. Seguros de transporte internacional. 24

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26 Unidade Internacional Premium Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Diretor Coordenador Miguel Frasquilho Francisco Mendes Palma Head Sectoral Strategist Susana Barros Desk Mercados Maduros e China Marta Mariz Diretora Negócio Internacional e Instituições Financeiras Christian Thieme Negócio Internacional mcmariz@bes.pt christian.thieme@bes.pt Research Sectorial Luís Ribeiro Rosa Paulo Talhão Paulino Conceição Leitão João Pereira Miguel Patrícia Agostinho luis.c.rosa@bes.pt pmpaulino@bes.pt mcleitao@bes.pt jpmiguel@bes.pt patricia.agostinho@bes.pt Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Espírito Santo Research - Research Sectorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Espírito Santo Research Research Sectorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Espírito Santo Research - Research Sectorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Espírito Santo Research Research Sectorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Espírito Santo Research Research Sectorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 26