CONJUNTURA DE MERCADO AGOSTO 2012

Transcrição

1 DETEC

2 Presidente da República Federativa do Brasil - DILMA VANA ROUSSEFF Vice-Presidente da República Federativa do Brasil - MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. - JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO CEASAMINAS Diretor-Presidente -JOÃO ALBERTO PAIXÃO LAGES Diretor Financeiro -HENRIQUE PEREIRA DOURADO Diretor Técnica Operacional -EDILBERTO JOSÉ DA SILVA Gestor Departamento Técnico -WILSON GUIDE DA VEIGA JÚNIOR Equipe Editorial: Departamento Técnico: -Wilson Guide da Veiga Júnior Gestor DETEC -David Benedito da Conceição Orientador de Mercado Seção de Estudos Estratégicos -Rosinélia Veloso Coelho Coordenadora de Seção -Enio de Paula Rosa Assistente Técnico -Tarcísio Fernandes Caetano da Silva Estatístico ANÁLISE TÉCNICA -Rosinélia Veloso Coelho Economista DETEC Colaboração: -Ricardo Fernandes Martins Gerente SECIM -Pesquisadores de Mercado SECIM

3 Análise Global do Mercado 1 Oferta e Preços de produtos O indicador do volume de vendas do comércio atacadista de Hortigranjeiros, Cereais e Produtos Diversos Industrializados, da CeasaMinas Unidade Grande BH, apresentou no mês de agosto de 2012 uma quantia superior a 195 mil toneladas de produtos. Na comparação com igual período do ano passado esse número apresentou uma redução de ofertas da ordem de 9%. Já com relação a julho último houve redução nas ofertas totais de quase 3%. Em sentido amplo, o preço médio praticado em agosto do corrente ficou respectivamente em torno de 5% e 2% mais elevado que em agosto do ano passado e julho deste. Especificamente no setor dos hortigranjeiros a majoração de preços observada foi de mais de 20% quando da análise dos meses de agosto de cada ano e de quase 6% entre julho e agosto desse ano de O principal expoente de vendas do entreposto unidade Grande BH é o setor de Hortigranjeiros. Em agosto ele representou quase 63% do total ofertado para comercialização, foram mais de toneladas de produtos distribuídos entre hortaliças, frutas e ovos. Esse número foi inferior tanto aos observados em agosto de 2011 e julho de 2012 que apresentaram respectivamente um volume de comercialização de e toneladas de produtos. Sendo que, o mercado atacadista dos hortigranjeiros do entreposto Grande BH foi abastecido principalmente pelas ofertas do Estado de Minas Gerais, que se destaca por ser o maior produtor brasileiro desse grupo de produtos. Correspondendo a toneladas, as ofertas mineiras representaram 58% da oferta total dos hortigranjeiros, em segundo lugar apareceram as ofertas paulistas com um volume de ofertas de toneladas, o que representou 16% do volume total. Em agosto de 2012 deram entrada na Unidade Grande BH, toneladas de hortaliças. Em função desse quantitativo de entrada, esse segmento atacadista correspondeu a 31% do volume geral de comercialização do entreposto. Na comparação com igual período do ano passado e ao mês de julho último, as ofertas de hortaliças reduziramse em mais de 9% e 7% respectivamente. Minas Gerais foi o principal estado ofertante (80%) para a Unidade desse grupo de produtos que subdivide-se em Hortaliças Folha, Flor e Haste, Hortaliças Fruto e Hortaliças Raiz, Bulbo, Tubérculo e Rizoma. Outro grande expoente de comercialização no mercado hortigranjeiro da Unidade é o segmento das frutas brasileiras, em agosto/12 foram mais de toneladas. Em função desse quantitativo de entrada, esse segmento atacadista correspondeu a 28% do volume geral de comercialização do entreposto.

4 Hortaliças Folha, Flor e Haste Representando em agosto/12, 2% da comercialização total do entreposto, o subgrupo das hortaliças Folha, Flor e Haste, movimentou toneladas de produtos, 4% a mais que em agosto do ano passado e 2% a menos que o comercializado em julho último. Dessas, 95% foram ofertadas pelo estado de Minas Gerais, toneladas. Pela característica peculiar das folhosas, que devem ser cultivadas próximo ao mercado consumidor, das toneladas mineiras ofertadas, toneladas foram provenientes principalmente das mesorregiões mineiras mais próximas à Unidade Grande BH Campo das Vertentes (2.727 ton.) e Metropolitana de Belo Horizonte (1.354 ton.). As principais ofertas desse comércio atacadista foram o repolho híbrido (68%), couve-flor (21%), brocolo (4%) e repolho roxo (3%). CONJUNTURA DE MERCADO Das ofertas de repolho híbrido, que atingiram toneladas, foram provenientes do Estado de Minas Gerais principalmente das cidades da mesorregião de Campo das Vertentes, Lagoa Dourada com 680 toneladas, Carandaí 635 toneladas e Barbacena 588 toneladas. Com relação a agosto de 2011 as ofertas de repolho híbrido aumentaram 6%. Esse acréscimo está relacionado principalmente à melhoria das ofertas das cidades da mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, mais de 191 toneladas. Já de julho/12 para agosto/12 houve uma retração nas ofertas de 8%, sendo que somente a cidade de Carandaí, principal abastecedor da Unidade Grande BH, a redução de ofertas foi de 29%, cerca de 260 toneladas. O preço médio do produto que desde abril vem em uma trajetória ascendente, atingiu em agosto o seu pico, fruto dessa retração das ofertas.

5 Hortaliças Raiz, Bulbo, Rizoma e Tubérculo Como principal expoente de vendas dentro do grupo das Hortaliças, temos o subgrupo das hortaliças Raiz, Bulbo, Tubérculo e Rizoma, quase 18% do volume total de ofertas da Unidade Grande BH em agosto de 2012, movimentando toneladas de produtos. Em agosto de 2011, esse subgrupo apresentou um volume de ofertas de toneladas, já em julho passado o montante de ofertas apurado foi de toneladas. Das ofertas de agosto/12, 69% foram ofertadas pelo estado de Minas Gerais, toneladas. No subgrupo, as principais hortaliças comercializadas em agosto de 2012 na Unidade Grande BH foram de: batata lisa (46%), cebola amarela (17%), cenoura (11%), mandioca (6%), inhame (5%), beterraba sem folhas (4%), batata doce (4%), alho importado (3%), alho brasileiro (2%) e mandioquinha (1%). Como o subgrupo tem como seu principal produto a batata lisa, a queda nas ofertas desse tubérculo foi determinante para a retração observada no referido subgrupo. Das ofertas de batata lisa, que atingiram toneladas, 58% foram provenientes do Estado de Minas Gerais principalmente das cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste de Minas, importantes regiões produtoras do tubérculo, a primeira com toneladas e a segunda com toneladas. Com relação a agosto de 2011 as ofertas de batata lisa caíram 8%. Essa queda está relacionada principalmente à retração observada nas ofertas da cidade de Monte Carmelo no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o município que nesse mesmo período do ano passado ofertou 793 toneladas do produto, em agosto último não registrou nenhuma oferta. Já de julho/12 para agosto/12 a retração nas ofertas ficou em 9%, sendo que as reduções mais significativas ocorreram nas cidades de Perdizes (986 ton.), Ipuiuna (995 ton.) e Bom Repouso (729 ton.). Os preços médios praticados no entreposto no mês de agosto de 2012 comparativamente ao mesmo período em 2011 e ao mês de julho de 2012 para os principais produtos foram: Pelo gráfico nota-se que para os períodos em análise, a batata lisa, a cebola amarela, a cenoura e a mandioca estão em um momento de forte apreciação de preços. Repetindo os resultados do mês passado, a cenoura foi a hortaliça que maior variação positiva de preços apresentou. A raiz de agosto/11 para agosto/12 apresentou variação de 117% e no último bimestre 12%. Conforme relatamos na edição de julho da conjuntura, a valoração do produto está relacionada à retração da oferta a nível nacional. O clima mais frio e as chuvas em junho e julho nas zonas produtoras dos estados da região Sul, de Minas Gerais e Goiás impactaram diretamente no desenvolvimento das raízes o que reduziu o volume disponível para comercialização. Além disso, a retração das ofertas nacionalmente está relacionada com a redução da área plantada pelo estado da Bahia.

6 Hortaliças Frutos Também dentro do grupo Hortaliças, o mercado atacadista das hortaliças Fruto, quase 11% do volume total de ofertas do entreposto Grande BH, em agosto de 2012, movimentou toneladas de produtos. Das ofertas de agosto/12, 95% foram provenientes do estado de Minas Gerais, toneladas. O quantitativo de ofertas de agosto/12 apontou um decréscimo de 15% e 10% nas ofertas em relação a agosto/11 e julho do corrente. No subgrupo das hortaliças frutos, as principais hortaliças comercializadas em agosto de 2012 no entreposto Grande BH foram de: tomate longa vida (29%), moranga hibrida (14%), chuchu (11%), quiabo (6%), jiló comprido (5%), pimentão (5%), abobrinha italiana (5%), milho verde (5%), pepino (4%), tomate santa cruz (3%) abobrinha menina (2%). Pela importância em termos de ofertas, a retração das ofertas do subgrupo das hortaliças fruto está relacionada principalmente à queda nas ofertas do tomate longa vida e da moranga híbrida. CONJUNTURA DE MERCADO Minas Gerais principalmente das cidades das mesorregiões Metropolitana de BH e do Norte de Minas importantes regiões produtoras, conjuntamente atingiram a soma de toneladas. Com relação a agosto de 2011 as ofertas de moranga híbrida caíram 10%. Essa queda está relacionada principalmente à retração observada nas ofertas das cidades de Cordisburgo na mesorregião Metropolitana de BH e de Abaeté localizada na mesorregião Central Mineira. As duas cidades apresentaram nesse mesmo período do ano passado 784 e 536 toneladas respectivamente. Em agosto último para a primeira foi registrado 239 toneladas e para a segunda nenhuma oferta do produto. Já de julho/12 para agosto/12 a retração nas ofertas ficou em 5%. As reduções mais significativas ocorreram nas cidades de Joaquim Felício (272 ton.) e Luz (75 ton.) localizadas na mesorregião Central Mineira. Os preços médios praticados no entreposto no mês de agosto de 2012 comparativamente ao mesmo período em 2011 e ao mês de julho de 2012 para os principais produtos foram: Das ofertas de tomate longa vida, que atingiram toneladas, 91% foram provenientes do Estado de Minas Gerais principalmente das cidades da mesorregião Metropolitana de BH importantes regiões produtoras do fruto, toneladas. Com relação a agosto de 2011 as ofertas de tomate longa vida caíram 22%. Essa queda está relacionada principalmente à retração observada nas ofertas da cidade de Onça do Pitangui na mesorregião supracitada, o município que nesse mesmo período do ano passado ofertou toneladas do produto, em agosto último registrou 427 toneladas. Já de julho/12 para agosto/12 a retração nas ofertas ficou em 15%, sendo que as reduções mais significativas ocorreram nas cidades de Barbacena (234 ton.) e Lagoa Dourada (211 ton.) localizadas na mesorregião de Campo das Vertentes. Com relação às ofertas de moranga híbrida, que atingiram toneladas, foram provenientes do Estado de

7 Pelo gráfico podemos perceber que a exemplo de julho/12 as variações positivas mais significativas de preços foram para os tomates, principalmente o longa vida. A variação foi de 127% na comparação com igual período do ano passado e de 9% com relação ao mês de julho último, essa elevação dos preços está relacionada à forte redução da oferta em função da baixa produtividade das lavouras atingidas pela queda de temperatura dos últimos meses.

8 Frutas Brasileiras As frutas comercializadas no entreposto em agosto último, toneladas, representaram quase 29% do total geral de comercialização. Esse volume foi 2% menor que o observado em agosto de 2011 e também 2% maior que o apurado em julho/12. As ofertas foram provenientes principalmente dos estados de Minas Gerais (37%), São Paulo (24%), Bahia (11%), Santa Catarina (7%), Rio Grande do Sul (5%), Tocantins (5%), Espírito Santo (3%), Goiás (3%), Pernambuco (2%), Sergipe (1%) e Rio Grande do Norte (1%). Esse segmento é sustentado basicamente com frutas da produção nacional. As frutas nacionais, em agosto de 2012, com toneladas foram responsáveis por mais de 28% de toda a comercialização atacadista da unidade. Esse número representou uma queda com relação a agosto/11 de 1% e um acréscimo na comparação com julho último de 2% nas ofertas. No subgrupo, as principais frutas brasileiras comercializadas, em agosto de 2012, na Unidade Grande, BH foram: laranja pêra (18%), banana prata (10%), maçã (10%), banana nanica (9%), melancia (9%), tangerina ponkan (6%), abacaxi (5%), manga (4%), mamão formosa (4%), limão tahiti (3%), coco verde (3%), mamão haway (3%), morango (2%), melão (2%) e maracujá (2%). A redução acima mencionada se deu principalmente em função da queda nas ofertas do abacaxi (32%) e do mamão haway (33%). CONJUNTURA DE MERCADO Com relação ao mamão haway as reduções mais significativas nas ofertas foram observadas nas cidades baianas de Itabela (60%) e Porto Seguro (38%). Já o acréscimo de ofertas observado de julho para agosto do corrente foi impulsionado pelo aumento da quantidade ofertada de morango (80%), manga (23%), melancia (15%) e laranja pêra (8%). As regiões produtoras paulistas têm apresentado nesse ano supersafras de laranja, o que explica as boas ofertas na Unidade, da cidade de Conchal, nos últimos dois meses veio toneladas de laranja pêra. A cidade de Lagoa da Confusão na mesorregião Ocidental do Tocantins foi a principal ofertante de melancias tanto em julho quanto em agosto/12, sendo que de um mês para o outro aumentou as ofertas em 49%, mais de 672 toneladas. A cidade de Juazeiro na mesorregião Vale S. Franciscano Bahia foi a cidade que maior variação positiva de ofertas de manga apresentou no bimestre julho-agosto/12, cerca de 240 toneladas. Em agosto as cidades do Sul/Sudoeste de Minas que comercializam na Unidade intensificaram suas ofertas de morango, foram 223 toneladas a mais de produto na comparação com o mês de julho/12. Os preços médios praticados no entreposto no mês de agosto de 2012 comparativamente ao mesmo período em 2011 e ao mês de julho de 2012 para os principais produtos foram: O abacaxi comercializado na Unidade no mês de agosto de 2011 foi proveniente principalmente das cidades de Itaberaba na Bahia (1.572 ton.), de Monte Alegre de Minas da mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (1.010 ton.) e de Jaraguá no Espírito Santo (388 ton.). Em agosto último, o percentual de queda nas ofertas dessas cidades foi de 41%, 48% e 89% respectivamente.

9 Na comparação entre os meses de agosto de 2011 e 2012 as frutas que maior variação positiva de preços apresentaram foram os mamões formosa e haway encontram-se em um momento de preços extremamente favoráveis para os produtores. O preço médio do mamão formosa em agosto/12 subiu 33% com relação a agosto/11, enquanto o mamão haway para o mesmo período subiu 51%. Essa alta de preços observada no mamão haway está relacionada à retração de ofertas, como mencionado em edições passadas da conjuntura, a rentabilidade negativa obtida em 2010 levou muitos produtores a reduzirem a área plantada em 2011.

10 Frutas Importadas O mercado atacadista das Frutas Importadas, no mês de agosto do corrente, movimentou toneladas de produtos. Na comparação com agosto de 2011 essa oferta representou uma redução significativa atingindo quase 30%, já levando em consideração o mês de julho do corrente a redução foi bem menor 8%. No subgrupo, as principais frutas importadas comercializadas em agosto de 2012 na unidade Grande BH foram: pêra importada (53%), maçã importada (15%), kiwi importado (11%), ameixa importada (9%), pêssego importado (6%) e nectarina importada (5%). Os preços médios praticados no entreposto no mês de agosto de 2012 comparativamente ao mesmo período em 2011 e ao mês de julho de 2012 para os principais produtos foram: As fortes reduções das ofertas fruto das dificuldades de importação impostas desde junho de 2012 pela IN 12 da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, conforme publicado em edições anteriores da conjuntura, levaram à disparada observada nos preços das frutas importadas. No entanto, pelo fato do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ter habilitado alguns portos a receberem as culturas de maçã e pêra vindas da Argentina a tendência é que a oferta se normalize e os preços que já começaram a ceder em agosto/12, atinjam a estabilidade.

11 Ovos O segmento dos Ovos, no mês de agosto do corrente movimentou toneladas de produtos. O volume foi 7% e 8% menor que os observado em agosto/11 e em julho último. No segmento, são comercializados na Unidade Grande BH, principalmente, ovos de granja e de codorna. Especificamente no mês de agosto foram ofertadas toneladas do primeiro, o que correspondeu a 99% do total comercializado e 38 toneladas do segundo, de forma que, a variação tanto de oferta quanto de preços dos ovos de granja é que determina a variação do segmento dos ovos. As ofertas em toneladas de ovos de granja em agosto de 2012 na Unidade Grande BH foram provenientes principalmente dos estados de São Paulo (1.543), Minas Gerais (1.337), Mato Grosso (1.200) e do Paraná (968), os quatro estados, portanto, totalizaram 96% das ofertas. A redução das ofertas de agosto/11 para agosto/12 está diretamente relacionada com retração das ofertas das cidades de Itanhandu e Machado localizadas na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas. As duas cidades ofertaram conjuntamente em agosto de toneladas de produtos, já em agosto do corrente não foi computada nenhuma oferta para os dois municípios. Cabe aqui observar que o grande ofertante de ovos na Unidade em agosto passado, o município de Primavera do Leste na mesorregião Centro-Sul Matogressense, naquela ocasião ainda não participava do comércio atacadista desta na Unidade. Já a redução de 8% de julho para agosto do corrente ocorreu em função da retração das ofertas expressas em toneladas das cidades da mesorregião Oeste de Minas (118), Presidente Prudente (110) e Centro-Sul Matogrossense (102). Os ovos de granja foram comercializados no entreposto a um preço médio de R$ 2,13 em agosto de 2011, de R$ 2,62 em julho/12 e em agosto último atingiu R$ 2,58. Apesar de ter apresentado um recuo de preços de julho para agosto/12, o valor do produto ainda continua elevado na comparação a igual período do ano passado em função do alto custo dos preços dos insumos base para alimentação das aves, principalmente do milho que encontra-se em um momento de grande apreciação de preços em função da conjuntura internacional de escassez do produto, o que está repercutindo diretamente no preço pago pelo consumidor final.

12 Perspectivas para Setembro CONJUNTURA DE MERCADO Evolução das Ofertas Hortigranjeiros CeasaMinas - Unidade Grande BH Oferta em (t) ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Frutas Hortaliças Ovos Frutas Hortaliças Ovos 3,00 Evolução Preço Médio Geral Hortigranjeiros CeasaMinas - Entreposto Grande BH Preço Médio em R$ (kg) 2,70 2,40 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 2,15 1,30 1,01 2,01 1,34 0,99 2,00 1,37 0,91 1,89 1,38 0,89 2,07 1,43 0,90 1,98 1,41 1,05 2,18 1,46 0,95 2,53 1,52 0,90 2,39 1,45 0,88 2,23 1,36 0,94 2,49 1,34 1,04 2,64 1,39 1,21 2,59 1,42 1,34 0,30 - ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Hortaliças Frutas Ovos Para o segmento das hortaliças a tendência é que o mês de setembro apresente preços menos elevados, uma vez que, de acordo com o calendário de sazonalidade de preço elaborado com base na comercialização do entreposto Grande BH nos últimos 5 anos para o mês de setembro, há historicamente uma tendência de preços mais favoráveis ao consumidor para esse grupo de produtos. Para o mercado das frutas de acordo com o mesmo calendário de sazonalidade, a perspectiva é de estabilidade de preço e até mesmo de uma pequena redução em função da boa oferta que tradicionalmente apresentam nesse período as principais frutas comercializadas no entreposto. Para o segmento dos ovos que atingiu em julho seu pico em termos de preço médio, apresentou em agosto um pequeno recuo de preços, no entanto, a tendência é de que a cotação se mantenha elevada em função da forte alta nos preços do milho que está sendo canalizado para o atendimento do consumo internacional como destacado na última edição da conjuntura.