R$ ,53 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

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1 PROSPECTO RESUMIDO REFERENTE À OFERTA DE CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO EM UNIDADES IMOBILIÁRIAS HOTELEIRAS DO HOTEL INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MERIDIONAL HOTEL, OFFICES E MALL Empreendimento Meridional Ltda. CNPJ/MF nº / Rua São João Batista, nº 200, Bairro Alto Lage, Cariacica, Estado do Espírito Santo CEP Oferta pública de contratos de investimento coletivo ( CIC ) sobre cada uma das unidades autônomas imobiliárias hoteleiras ainda não vendidas, bem como as unidades imobiliárias autônomas hoteleiras que eventualmente tenham sua venda distratada, ficando disponíveis para a Incorporadora vendê-las do total de 174 (cento e setenta e quatro) unidades autônomas imobiliárias hoteleiras do Condomínio integrante do empreendimento denominado Meridional Hotel, Offices e Mall ( Unidades Imobiliárias Hoteleiras e Empreendimento, respectivamente), perfazendo o montante total, considerando os valores de tabela previstos para o lançamento, de até: R$ ,53 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) As Unidades Imobiliárias Hoteleiras serão comercializadas por meio dos CIC pela Empreendimento Meridional Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rua São João Batista, nº 200, Bairro Alto Lage, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , ( Incorporadora ), por meio de oferta pública realizada com dispensa de registro e de determinados requisitos, nos termos do artigo 4º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ) e da Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015 ( Deliberação CVM 734 e Oferta ). A Oferta é composta por até 174 (cento e setenta e quatro) Unidades Imobiliárias Hoteleiras com preço unitário mínimo de ,00 (cento e setenta e nove mil reais) à vista, variando conforme as características de cada Unidade Imobiliária Hoteleira e considerando os valores da Tabela de Vendas ( Preço Mínimo ). A Oferta foi dispensada de registro perante a CVM por meio do Ofício Nº [ ]/2016/CVM/SRE de [ ] de [ ] de Este Prospecto Resumido não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como recomendação de compra das Unidades Imobiliárias Hoteleiras. O investimento nas Unidades Imobiliárias Hoteleiras apresenta riscos para o investidor. Ao decidir por adquirir as Unidades Imobiliárias Hoteleiras, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. É recomendada a leitura cuidadosa deste Prospecto Resumido, com especial atenção à seção Fatores de Risco nas páginas 76 a 87 deste Prospecto Resumido. 1

2 AVISOS Em atendimento à letra a do item III da Deliberação CVM Nº 734/15, o público alvo se limita exclusivamente a investidores que tenham investido ao menos R$ ,00 (trezentos mil reais) na Oferta, tenham conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos que envolvem a participação na Oferta, sendo capazes de assumir tais riscos. Esta condição deverá ser atestada por escrito pelo investidor no ato da aquisição de uma ou mais Unidades Imobiliárias Hoteleiras. Assim, os investidores assinarão declaração atestando (i) ter conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos envolvidos na realização do investimento e que são capazes de entender e assumir tais riscos; (ii) ter tido pleno acesso a todas as informações necessárias e suficientes para a decisão de investimento em Unidades Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento; (iii) ter conhecimento de que a comercialização das Unidades Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento constitui oferta dispensada de registro pela CVM e que a CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante, nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados; e (iv) ter investido ao menos R$ ,00 (trezentos mil reais) na Oferta. Caso o valor do investimento na Oferta seja inferior à R$ ,00 (trezentos mil reais), os novos adquirentes deverão possuir ao menos R$ ,00 (um milhão de reais) de patrimônio, cabendo às Ofertantes verificar se os novos adquirentes cumprem com esta condição, obtendo algum dos seguintes documentos: (a) extrato ou comprovante emitido por instituições integrantes do sistema financeiro nacional; (b) declaração do imposto de renda; ou (c) escritura de imóvel registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI). ENQUANTO A OFERTA ESTIVER EM CURSO, AS OFERTANTES, OU AQUELES QUE ASSUMIREM A SUA POSIÇÃO CONTRATUAL PERANTE OS INVESTIDORES, DEVEM: 2

3 A) COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO PÚBLICO, EM PÁGINA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: (I) PROSPECTO RESUMIDO; (II) ESTUDO DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO; (III) DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE; (IV) MODELOS DE TODOS OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE COMPÕEM O CIC; (V) DECLARAÇÃO PARA FINS DO ITEM 5, ALÍNEA A, DO INCISO IV DA DELIBERAÇÃO CVM 734, ASSINADA PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DAS OFERTANTES; E (VI) CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS DO IMÓVEL; B) OBTER DOS ADQUIRENTES DO CIC, POR ESCRITO, A DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ITEM (III) DA ALÍNEA A ACIMA; C) FORNECER CÓPIA DO PROSPECTO RESUMIDO AOS CORRETORES DE IMÓVEIS QUE PARTICIPAM DA INTERMEDIAÇÃO DA OFERTA; D) VERIFICAR QUE OS ADQUIRENTES DOS CIC CUMPREM A QUALIFICAÇÃO MENCIONADA NO INCISO III, ALÍNEAS A E B DA DELIBERAÇÃO CVM 734, FAZENDO USO DE ALGUM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 1. EXTRATO OU COMPROVANTE EMITIDO POR INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL; 2. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA; OU 3. ESCRITURA DE IMÓVEL REGISTRADA NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS (RGI); E) ATUALIZAR ANUALMENTE O ESTUDO DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO E O PROSPECTO RESUMIDO E COLOCAR AS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES À DISPOSIÇÃO DO PÚBLICO EM PÁGINA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. 3

4 AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE PROSPECTO RESUMIDO CONSTITUEM UM RESUMO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, AS QUAIS ESTÃO DETALHADAMENTE DESCRITAS NOS CONTRATOS E DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO, QUAIS SEJAM: Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia, a ser celebrado entre Incorporadora e cada Adquirente; Minuta do Instrumento Particular de Contrato de Administração a ser celebrado entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira; Contrato Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação- SCP, do Condo-Hotel do Condomínio do Meridional Hotel, Offices e Mall, celebrado entre os Condôminos e a Operadora Hoteleira; Minuta do Contrato de Locação a ser celebrado entre os Condôminos e a Operadora Hoteleira; Termo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação; Termo de Garantia de Rentabilidade; Estudo de viabilidade econômico e financeiro do Empreendimento; e Minuta da futura Convenção do Condomínio. A LEITURA DESTE PROSPECTO PRELIMINAR RESUMIDO NÃO SUBSTITUI A LEITURA CUIDADOSA DOS DOCUMENTOS ACIMA LISTADOS. 4

5 (Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 5

6 ÍNDICE Definições... 7 Características Principais da Oferta Identificação da Incorporadora e Construtora e da Operadora Hoteleira Incorporadora e Construtora Operadora Hoteleira Descrição da Incorporadora e Construtora e da Operadora Hoteleira Características Principais do Empreendimento Localização do Terreno Descrição do Empreendimento Características das Unidades Imobiliárias Hoteleiras Regime Jurídico do Empreendimento Possibilidade de Financiamento à Construção e Hipoteca ou Alienação Fiduciária do Empreendimento Data de Lançamento do Empreendimento Estudo de Viabilidade Informações Financeiras e Operacionais do Empreendimento Informações Adicionais sobre o Empreendimento Informações da Cidade Informações adicionais das Unidades Imobiliárias Hoteleiras Por que investir no Meridional Hotel? Contratos do Empreendimento Contrato de Compra e Venda Contrato de Constituição de Sociedade Contrato de Locação Termo de Adesão Termo de Garantia de Rentabilidade Minuta da Convenção de Condomínio Disponibilização dos Documentos da Oferta Disponibilização na Internet Remuneração dos Adquirentes com o Empreendimento e Custos, Aportes e Despesas que possam ser imputadas aos Adquirentes Remuneração dos Adquirentes com o Empreendimento Todo e qualquer custo, aporte, despesa, taxa, ou retenção de lucro que sejam ou possam vir a ser arcados pelos Adquirentes em decorrência da celebração dos CIC Despesas da SCP e do Condo-Hotel Remuneração da Operadora Hoteleira Fatores de Risco Declaração de Veracidade das Ofertantes ANEXO I Minutas dos Contratos do Empreendimento ANEXO II - Minuta do Instrumento Particular de Contrato de Administração ANEXO III Modelo de Declaração do Adquirente ANEXO IV Declarações das Ofertantes, para fins do item 5, alínea a, do inciso IV da Deliberação CVM ANEXO VI Memorial de Incorporação

7 Definições Para fins deste Prospecto Resumido, os termos indicados abaixo terão os significados a eles a seguir atribuídos: Adquirente(s) ou Condômino(s) ou Sócio(s) Participante(s) : Assembleia Geral : Brasil ou País : CIC ou Contrato de Investimento Coletivo : Código Civil : Código de Defesa do Consumidor : Cada uma das pessoas físicas ou jurídicas, ou outras entidades, que invista no Empreendimento por meio da aquisição de Unidade Imobiliária Hoteleira. O órgão máximo de deliberação dos Adquirentes na SCP, conforme previsto no item 9.2. da Cláusula 9 do Contrato de Constituição de SCP, podendo ser ordinária ou extraordinária. República Federativa do Brasil. Quando mencionados em conjunto: (i) o Contrato de Compra e Venda; (ii) o Contrato de Constituição de SCP, (iii) o Contrato de Locação, (iv) o Termo de Adesão, (v) o Termo de Garantia de Rentabilidade; e (vi) a Convenção de Condomínio, por meio do qual os Adquirentes adquirirão as Unidades Imobiliárias Hoteleiras e a participação na SCP e terão direitos de remuneração, direta e indiretamente sobre o Condo-Hotel, sendo um valor mobiliário nos termos do art. 2º, inciso IX da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. A Lei nº , de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, conforme alterada, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 7

8 Condomínio ou Empreendimento : O Meridional Hotel Offices e Mall que será construído por meio de incorporação imobiliária nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações e que será desenvolvida no terreno objeto da matrícula nº , do Cartório de Imóveis de Cariacica, Estado do Espírito Santo. O Condomínio é composto de 20 (vinte) pavimentos, a saber: (a) pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade de hospedagem, constituída por 158 (cento e cinquenta e oito) suítes, 16 (dezesseis) apartamentos tipo, unidades autônomas, distribuídas entre os pavimentos 7º pavimento tipo suítes, 8º ao 16º pavimento tipo suítes e 17º ao 18º pavimento tipo apartamentos, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio; (b) pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade comercial, constituída por 48 (quarenta e oito) salas, unidades autônomas, distribuídas entre os pavimentos 4º ao 6º pavimento tipo salas, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio ( Salas Comerciais ); (c) pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade de estacionamento, constituída por 152 (cento e cinquenta e duas) vagas de garagem, unidades autônomas, distribuídas no Subsolo Garagem 01, 1º Pavimento Térreo, Garagem 02, 2º Pavimento, Garagem 03 e 3º Pavimento, Garagem 04, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio; (d) pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade comercial, constituída por 09 (nove) unidades autônomas, situadas no 1º pavimento térreo, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio ( Loja ); (e) 8

9 pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade comercial, constituída por um restaurante, situada no 2º pavimento garagem 03, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio ( Restaurante Privativo ); e (f) pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade comercial, constituída por um auditório, situada no 1º pavimento térreo garagem 02, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio ( Auditório ). Condo-Hotel Conselho de Representantes da SCP : Contrato de Administração Condominial : O empreendimento condo-hoteleiro composto pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade de hospedagem, constituída por 158 (cento e cinquenta e oito) suítes, 16 (dezesseis) apartamentos tipo, unidades autônomas, distribuídas entre os pavimentos 7º pavimento tipo suítes, 8º ao 16º pavimento tipo suítes e 17º ao 18º pavimento tipo apartamentos, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio, que comporta a instalação e o funcionamento da infraestrutura condo-hoteleira objeto do Contrato de Administração Condominial com 100% (cem por cento) de suas unidades no Pool. O órgão de representação dos Adquirentes, na qualidade de Sócios Participantes da SCP, junto à Operadora Hoteleira e a SCP, formado por 06 (seis) Adquirentes, sendo 03 (três) titulares. O Instrumento Particular de Contrato de Administração a ser celebrado entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira. 9

10 Contrato(s) de Compra e Venda : Contrato de Constituição de SCP : Contrato de Locação : Convenção de Condomínio : CUB : CVM : Declaração do Adquirente : Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia, a ser celebrado entre Incorporadora e cada Adquirente, por meio do qual este se comprometerá a adquirir e aquela se comprometerá a vender as Unidades Imobiliárias Hoteleiras. O Contrato Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação - SCP, do Condo-Hotel do Condomínio do Meridional Hotel, Offices e Mall, sociedade, a ser celebrado entre os Condôminos e a Operadora Hoteleira. O Contrato de Locação, a ser celebrado entre a Operadora Hoteleira, sócia ostensiva, na qualidade de Locatária, e os Adquirentes, na qualidade de Locadores. A Minuta do Instrumento que regulamenta os direitos e as relações de propriedade entre os condôminos, fixando normas de convivência e a forma de administrar o patrimônio. O Custo Unitário Básico, Índice Setorial da Construção Civil, publicado pelo Sindicato da Construção Civil do Estado do Espírito Santo SINDUSCON. A Comissão de Valores Mobiliários. A Declaração a ser assinada por cada Adquirente quando da aquisição de uma ou mais Unidades Imobiliárias Hoteleiras no âmbito da Oferta, atestando (i) ter conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos envolvidos na realização do investimento e que são capazes de entender e assumir tais riscos; (ii) ter tido pleno acesso a 10

11 todas as informações necessárias e suficientes para a decisão de investimento em Unidades Imobiliárias Hoteleiras do Meridional Hotel Offices e Mall ; e (iii) ter conhecimento de que a comercialização das Unidades Imobiliárias Hoteleiras do Meridional Hotel Offices e Mall constitui oferta dispensada de registro pela CVM e que a CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante, nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Deliberação CVM 734 : A Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015, que delega competência à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários para conceder dispensas em ofertas públicas de distribuição de contratos de investimento coletivo no âmbito de projetos imobiliários vinculados à participação em resultados de empreendimento hoteleiro, nas hipóteses que especifica. Despesas Operacionais : São as despesas de responsabilidade dos Condôminos, embora não exclusivamente, descritas a seguir, conforme cláusula 12.3 da Convenção de Condomínio: a) Tributos e taxas incidentes sobre partes comuns do Condomínio; b) Prêmios de seguros, com exclusão do valor correspondente ao seguro facultativo que cada condômino queira fazer, além dos obrigatórios; c) Remuneração do Síndico, quando for o caso e da Operadora Hoteleira; d) Salários, benefícios, seguros e encargos previdenciários e trabalhistas relativos aos empregados do Condo-hotel alocados na estrutura operacional e administrativa do 11

12 Condomínio; e) Despesas de manutenção, conservação, limpeza, reparos e funcionamento das partes, dependências, instalações, mobiliários, decoração e equipamentos de propriedade de uso comum; f) Despesas de luz, força, água, esgoto e telefone do Condo-hotel; g) Custeio de manutenção e de consumo decorrente de todos os equipamentos, máquinas e motores de propriedade do Condomínio, ainda que temporariamente a serviço de apenas algum Condômino; h) Despesas com material de expediente, formulários, impressos, uniformes de empregados e correlatas ao funcionamento do Condomínio; i) Despesas administrativas e operacionais (de natureza de consultoria ou assessoria) tais como: honorário de advogado, auditoria, informática e contabilidade; j) Despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços do Condomínio e de tudo o mais que interesse ou tenha relação com partes e coisas comuns, ou que os Condôminos deliberem fazer, inclusive alocação de verba para o Fundo de Reserva. Estacionamento Privativo : O Estacionamento Privativo constituído pela parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade de estacionamento, contendo 152 (cento e cinquenta e duas) vagas de garagem, distribuídas no subsolo garagem 01, 1º pavimento térreo, garagem 02, 2º pavimento, garagem 03 e 3º pavimento garagem 04, 12

13 conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio. Estudo de Viabilidade do Empreendimento : Faturamento Bruto do Condo-Hotel : Fundo de Reserva do Condomínio : Fundo de Reserva da SCP : Habite-se : IGP-M : O Relatório acerca da viabilidade hoteleira do Empreendimento, elaborado pela Cohotel Consultoria Hoteleira datado de 04 de setembro de 2015, e suas atualizações posteriores. Corresponde à receita bruta operacional da SCP. Os Sócios Participantes, deverão instituir e manter o Fundo de Reserva, necessário à existência e gerenciamento do Condo-Hotel, que será constituído da forma prevista no Capítulo XV Do Fundo de Reserva da Parte II da Convenção de Condomínio e transcrito na seção Todo e qualquer custo, aporte, despesa, taxa, ou retenção de lucro que sejam ou possam vir a ser arcados pelos Adquirentes em decorrência da celebração dos CIC, no item Demais custos dos Adquirentes, nas páginas 63 a 65 abaixo. O Fundo de Reserva que será constituído da forma prevista na Cláusula 12 DO FUNDO DE RESERVA E CAPITAL DE GIRO do Contrato de Constituição de Sociedade em seu item 12.1 e transcrito na seção Todo e qualquer custo, aporte, despesa, taxa, ou retenção de lucro que sejam ou possam vir a ser arcados pelos Adquirentes em decorrência da celebração dos CIC, no item Demais custos dos Adquirentes, nas páginas 63 a 65. O Auto de Conclusão de Obra do Empreendimento. O Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 13

14 Incorporadora ou Construtora : Instrução CVM 400 : Instrução CVM 409 : IPTU : Lei das Sociedades por Ações : Lei de Arbitragem : Lei de Condomínio e Incorporações : Lei do Mercado de Valores Mobiliários : Lei dos Corretores de Imóveis : Lei do Patrimônio de Afetação : Memorial de Incorporação : A Empreendimento Meridional Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , sediada a Rua São João Batista, nº 200, Bairro Alto Lage, Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP: A Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. A Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. A Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada. A Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, conforme alterada. A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. A Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, conforme alterada. A Lei nº , de 02 de agosto de 2004, conforme alterada. O Memorial de Incorporação do Empreendimento, datado de 21 de maio de

15 Oferta : Ofertantes : Operadora Hoteleira ou Locatária ou Sócia Ostensiva : Orçamento Anual Pool : Preço da Unidade : Prospecto Resumido : A presente oferta pública de Contrato de Investimento Coletivo nas Unidades Imobiliárias Hoteleiras do Condo-Hotel integrante do Empreendimento e na SCP que explorará o Condo-Hotel. A Incorporadora quando mencionada em conjunto com a Operadora Hoteleira. A Orgbristol Organizações Bristol Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº / , sediada na Praça Dr. Lund, nº 94, sala 205, Centro, na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, CEP , com escritório na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1630, Bairro Jardim da Penha, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP O documento preparado pela Operadora Hoteleira e entregue a Assembleia, do qual constarão as principais metas previstas para o ano, o orçamento anual, e as linhas gerais das políticas comerciais a serem desenvolvidas. O Sistema associativo de locações formado no Condo-Hotel, mediante a constituição da SCP que conta como sócia ostensiva a Operadora Hoteleira, para exploração de todas as Unidades Imobiliárias Hoteleiras, gerenciado e administrado pela Operadora Hoteleira com fim único e exclusivo de exercer a atividade condo-hoteleira no Condo-Hotel. O Preço unitário de cada Unidade Imobiliária Hoteleira do Empreendimento. Este Prospecto Resumido de Oferta de Contrato de Investimento 15

16 Coletivo em Unidades Imobiliárias Hoteleiras, datado de [ ] de [ ] de Este Prospecto Resumido será atualizado anualmente até o encerramento da Oferta, ficando disponível para consulta dos Adquirentes até o encerramento da Oferta, em versão eletrônica, no website do Empreendimento: Real : Rentabilidade Mínima Garantida : Resultado Líquido Operacional Síndico : Sociedade ou SCP : A moeda corrente no Brasil. A Rentabilidade Mínima Garantida pela Incorporadora, ajustada no Termo de Garantia de Rentabilidade. É a diferença entre a Receita Bruta Operacional da SCP e as despesas necessárias a obtenção do rendimento, inclusive os impostos incidentes sobre o faturamento. O Representante legal do Condomínio, devidamente eleito na forma da Lei e nos termos da Convenção de Condomínio. O Tipo de sociedade regular, conforme artigo 991 e seguintes do Código Civil, não tem personalidade jurídica própria, não aparecendo de per si perante terceiro. A exteriorização é feita pela Sócia Ostensiva, e os Adquirentes que a ela aderirem serão os Sócios Participantes. A Sociedade em Conta de Participação se estabelece contratualmente e sua constituição não está sujeita, como condição de sua regularidade, ao registro na Junta Comercial ou no Cartório de Títulos e Documentos. Ademais, o contrato social de uma Sociedade em Conta de Participação produz efeito somente entre os sócios, observado que os Sócios Participantes, sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, não podem tomar parte nas relações do Sócio Ostensivo com 16

17 terceiros sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Tabela(s) de Vendas : Termo de Adesão : Termo de Garantia de Rentabilidade : Unidade(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) : A(s) Tabela(s) indicativa(s) dos valores dos Preços das Unidades Imobiliárias Hoteleiras, bem como da forma de pagamento desses valores, a qual será atualizada mensalmente, sendo que o Prospecto Resumido será atualizado anualmente e conterá a Tabela de Vendas do mês de sua atualização, na forma de anexo. O Termo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação assinado por cada Condômino. Pela assinatura do Termo de Adesão o Adquirente autoriza que sua Unidade Imobiliária Hoteleira seja vistoriada e recebida pela Operadora Hoteleira. O Termo de Garantia de Rentabilidade celebrado entre a Incorporadora e cada Adquirente, pelo qual a Incorporadora garante uma rentabilidade mínima aos Adquirentes por 12 (doze) meses, observadas as disposições do Termo de Garantia de Rentabilidade. Cada uma das Unidades Imobiliárias Hoteleiras ainda não vendidas, bem como as Unidades Imobiliárias Hoteleiras que eventualmente tenham sua venda distratada, ficando disponíveis para a Incorporadora vendê-las do total de 174 (cento e setenta e quatro) Unidades Imobiliárias Hoteleiras, localizadas do 7º ao 18º pavimento da Torre e respectivas áreas comuns, do Empreendimento colocadas à venda pela Incorporadora, objeto da presente Oferta. As Unidades Imobiliárias Hoteleiras possuirão as seguintes áreas e frações ideais de terreno: 17

18 As suítes hoteleiras com número 701, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711 e 714 possuirão, cada uma, a área real privativa de 16,10m², área comum de 21,08m², perfazendo a área total de 37,18m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,003017% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. As suítes hoteleiras com número 703 e 704 possuirão, cada uma, a área real privativa de 73,59m², área comum de 73,29m², perfazendo a área total de 146,88m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,010490% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. As suítes hoteleiras com número 712 e 713 possuirão, cada uma, a área real privativa de 16,44m², área comum de 21,52m², perfazendo a área total de 37,96m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,003080% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. As suítes hoteleiras com número 801, 802, 803, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816, 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 916, 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1016, 1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1116, 1201, 1202, 1203, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1216, 1301, 1302, 1303, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, 1401, 1402, 1403, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1416, 1501, 1502, 1503, 1506, 1507, 1508, 1519, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1601, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 e 1616 possuirão, cada uma, a área real privativa de 16,10m², área comum de 19,60m², perfazendo a área total de 35,70m², correspondente ao 18

19 coeficiente de proporcionalidade de 0,003029% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. As suítes hoteleiras com número 805, 905, 1005, 1105, 1205, 1305, 1415, 1505 e 1605 possuirão, cada uma, a área real privativa de 16,82m², área comum de 20,46m², perfazendo a área total de 37,28m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,003163% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. As suítes hoteleiras com número 814, 815, 914, 915, 1014, 1015, 1114,1115, 1214, 1215, 1314, 1315, 1414, 1415, 1514, 1515, 1614 e 1615 possuirão, cada uma, a área real privativa de 16,44m², área comum de 19,98m², perfazendo a área total de 36,42m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,003091% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. As suítes hoteleiras com número 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, 1504 e 1604 possuirão, cada uma, a área real privativa de 19,68m², área comum de 23,94m², perfazendo a área total de 43,62m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,003701% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. Os apartamentos hoteleiros com número 1701 e 1801 possuirão, cada um, a área real privativa de 32,11m², área comum de 40,86m², perfazendo a área total de 72,97m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,006192% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. Os apartamentos hoteleiros com número 1702 e 1802 possuirão, 19

20 cada um, a área real privativa de 35,48m², área comum de 45,12m², perfazendo a área total de 80,60m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,006840% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. Os apartamentos hoteleiros com número 1703 e 1803 possuirão, cada um, a área real privativa de 32,89m², área comum de 41,84m², perfazendo a área total de 74,73m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,006342% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. Os apartamentos hoteleiros com número 1704, 1705, 1804 e 1805 possuirão, cada um, a área real privativa de 32,03m², área comum de 40,75m², perfazendo a área total de 72,78m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,006177% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. Os apartamentos hoteleiros com número 1706 e 1806 possuirão, cada um, a área real privativa de 32,03m², área comum de 26,79m², perfazendo a área total de 58,82m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,004992% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. Os apartamentos hoteleiros com número 1707 e 1807 possuirão, cada um, a área real privativa de 32,46m², área comum de 42,03m², perfazendo a área total de 74,49m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,006320% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. Os apartamentos hoteleiros com número 1708 e 1808 possuirão, cada um, a área real privativa de 32,54m², área comum de 42,16m², perfazendo a área total de 74,70m², correspondente ao coeficiente 20

21 de proporcionalidade de 0,006337% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio. 21

22 Características Principais da Oferta Nome do Empreendimento Incorporadora/Ofertante Operadora Hoteleira/Locatária Número de Unidades Imobiliárias Hoteleiras a serem vendidas e de CIC Meridional Hotel, Offices & Mall Empreendimento Meridional Ltda. Orgbristol Organizações Bristol Ltda. Cada uma das Unidades Imobiliárias Hoteleiras ainda não vendidas, bem como as Unidades Imobiliárias Hoteleiras que eventualmente tenham sua venda distratada, ficando disponíveis para a Incorporadora vendê-las do total de 174 (cento e setenta e quatro) Unidades Imobiliárias Hoteleiras, com matrículas específicas, separadas e diversas da matrícula do terreno em que se encontrará localizado o Empreendimento. Preço da Unidade O preço mínimo das Unidades Imobiliárias Hoteleiras é de R$ ,00 (cento e setenta e nove mil reais) na Oferta correspondente as Unidades Imobiliárias Hoteleiras com número 814, 815, 914, 915, 1014, 1015, 1114,1115, 1214, 1215, 1314, 1315, 1414, 1415, 1514, 1515, 1614 e 1615 que possuirão, cada uma, a área real privativa de 16,44m², área comum de 19,98m², perfazendo a área total de 36,42m², correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,003091% do terreno e demais coisas de uso e propriedade comum do Condomínio, conforme indicado na Tabela de Vendas, valor este sujeito a eventuais alterações e corrigido, mensalmente nos termos dos Contratos de Compra e Venda. 22

23 Forma de Pagamento Valor Total da Oferta O pagamento do preço das Unidades Imobiliárias Hoteleiras ajustado no item 3 do Preâmbulo do Contrato de Compra e Venda será feito no prazo e forma constantes do referido item, podendo o valor ser pago à vista ou a prazo, observadas as cláusulas contratuais, notadamente no que diz respeito à incidência de juros e atualização monetária previstos na cláusula primeira e seus parágrafos do Contrato de Compra e Venda. Até R$ ,53 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), correspondente a multiplicação dos preços de cada um dos diferentes tipos de Unidades Imobiliárias Hoteleiras, conforme indicados na Tabela de Vendas, pela respectiva quantidade de Unidades Imobiliárias Hoteleiras ofertadas de tal tipo. Público Alvo Em atendimento à letra a do item III da Deliberação CVM Nº 734/15, o público alvo se limita exclusivamente a investidores que tenham investido ao menos R$ ,00 (trezentos mil reais) na Oferta, tenham conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos envolvidos na Oferta e que desejem investir nos mercados imobiliário e hoteleiro, por meio da aquisição de uma ou mais Unidades Imobiliárias Hoteleiras. Esta condição deverá ser atestada por escrito, por meio da assinatura de Declaração do Adquirente, na forma do Anexo III a este Prospecto Resumido. Caso o valor do investimento na Oferta seja inferior à R$ ,00 (trezentos mil reais), os novos adquirentes deverão possuir ao menos R$ ,00 (um milhão de reais) de 23

24 patrimônio, cabendo às Ofertantes verificar se os novos adquirentes cumprem com esta condição, obtendo algum dos seguintes documentos: (a) extrato ou comprovante emitido por instituições integrantes do sistema financeiro nacional; (b) declaração do imposto de renda; ou (c) escritura de imóvel registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI). Inadequação da Oferta Data de Inicio da Oferta Prazo de Duração e Encerramento da Oferta A Oferta não é adequada a Adquirentes que: (i) não tenham conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em imóveis; (ii) necessitem de liquidez com relação às Unidades Imobiliárias Hoteleiras a serem adquiridas, tendo em vista a natureza das negociações no setor imobiliário em geral, que podem demandar um longo prazo para a concretização das transações; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr os riscos inerentes às atividades do setor hoteleiro ou de imóveis. A aquisição das Unidades Imobiliárias Hoteleiras apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais, em especial no que se refere à desvalorização do investimento, que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Para maiores informações sobre os riscos envolvidos, o Adquirente deve consultar a seção Fatores de Risco nas páginas 76 a 87 deste Prospecto Resumido. A data prevista para o início da Oferta é [ ] de [ ] de 2016, após a obtenção da dispensa de registro da Oferta pela CVM. As Unidades Imobiliárias Hoteleiras serão comercializadas por prazo indeterminado, finalizando-se a distribuição com a venda da totalidade das Unidades Imobiliárias Hoteleiras que compõem o Empreendimento. 24

25 Intermediação Remuneração Regime Jurídico A Oferta será conduzida por meio de corretores de imóveis e sociedades de corretores de imóveis, devidamente inscritos no CRECI Conselho Regional de Corretores de Imóveis, como ocorre em aquisições de propriedades de imóveis em geral, tendo em vista (i) as características eminentemente imobiliárias da Oferta e (ii) a dispensa de contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a Oferta, concedida pela CVM por meio do Ofício Nº [ ]/2016/CVM/SRE de [ ] de [ ] de As Ofertantes fornecerão cópia do Prospecto Resumido aos corretores de imóveis e sociedades de corretores de imóveis que participarem da intermediação da Oferta. Cada Adquirente das Unidades Imobiliárias Hoteleiras fará jus ao recebimento de sua remuneração decorrente da sua participação na SCP e da locação das Unidades Imobiliárias Hoteleiras, calculada conforme o descrito na seção Remuneração dos Adquirentes com o Empreendimento nas páginas 60 e 61 deste Prospecto Resumido. A incorporação imobiliária do Empreendimento está sendo realizada nos termos das seguintes normas: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; (iii) Código de Defesa do Consumidor; (iv) Lei do Patrimônio de Afetação e (v) Lei dos Corretores de Imóveis. Adicionalmente, o investimento no Empreendimento é regido pelo Contrato de Investimento Coletivo, composto pelos instrumentos disponíveis para consulta no Anexo I deste Prospecto Resumido nas páginas 89 a 95 abaixo. A Oferta das Unidades Imobiliárias Hoteleiras foi 25

26 dispensada de registro perante a CVM e do cumprimento de determinados requisitos previstos na Instrução CVM 400, nos termos do artigo 4º da referida Instrução, por meio do Ofício Nº [ ]/2016/CVM/SRE de [ ] de [ ] de Informações sobre o Empreendimento Informações Complementares Declarações As principais características do Empreendimento encontram-se descritas na seção Características Principais do Empreendimento nas páginas 30 a 34 deste Prospecto Resumido. Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos sobre o Empreendimento e a Oferta poderão ser obtidos com a Incorporadora, no endereço constante da seção Identificação da Incorporadora e Construtora e da Operadora Hoteleira nas páginas 27 a 29 deste Prospecto Resumido, ou por meio do website: As informações constantes do website da Incorporadora e da Operadora Hoteleira não são parte integrante e nem se encontram incorporadas por referência a este Prospecto Resumido. O modelo da Declaração do Adquirente e a Declaração para fins do item 5, alínea a, do inciso IV da Deliberação CVM 734, assinada pelos representantes legais das Ofertantes, encontram-se anexas a este Prospecto Resumido (Anexos III e IV) nas páginas 97 e 98 abaixo. 26

27 Identificação da Incorporadora e Construtora e da Operadora Hoteleira Incorporadora e Construtora Empreendimento Meridional Ltda. CNPJ/MF: / , Rua São João Batista, nº 200 Alto Laje, Cariacica - ES CEP: At.: Bruna Passos Tel.: (27) bruna@grupoproeng.com.br Website: Operadora Hoteleira Orgbristol Organizações Bristol Ltda. CNPJ/MF: / Praça Dr. Lund, nº 94, sala 205 Centro, Lagoa Santa - MG CEP: At.: Luiz Fantin Tel.: (27) luiz.fantin@alliahotels.com.br Website: 27

28 Descrição da Incorporadora e Construtora e da Operadora Hoteleira A Incorporadora e Construtora A Empreendimento Meridional Ltda. faz parte do Grupo Proeng, uma empresa capixaba com sede na Rua Saul Navarro, 310, Praia do Canto Vitória/ES, que vem desenvolvendo, ao longo de seus mais de 26 anos de existência, um exercício de contínuo crescimento e solidificação de suas bases. Fundada em 1989, suas operações iniciaram com o ramo da Construção Civil, e hoje já conta com outras unidades de negócio. Idealizada por seu presidente, o Engenheiro e Mestre em Gestão Empresarial Lamberto Palombini Neto, o Grupo Proeng é, atualmente, uma das empresas de maior destaque do estado do Espírito Santo. Empregando mais de 800 funcionários, apresenta, no momento, 16 obras em andamento, sendo 13 na Grande Vitória/ES, 1 em Aracruz/ES e 2 em Cachoeiro do Itapemirim/ES. Com um total até aqui de 60 empreendimentos concluídos, todos entregues dentro dos mais rigorosos prazos, a Proeng Construtora e Incorporadora foi reconhecida em 2004 com o prêmio TOP OF BUSINESS, recebido no hotel Hilton, em São Paulo, distinguindo-se no conceito QUALIDADE como uma das mais conceituadas empresas de engenharia no Brasil. Em 2010 voltou a ser homenageada com o prêmio TOP OF BUSINESS, reforçando a imagem de qualidade que a Construtora imprime a todos os seus empreendimentos. Atua nos estados de ES, RJ e GO. No Espírito Santo, opera em toda a Grande Vitória e também interior (Aracruz e Cachoeiro) em imóveis residenciais e comerciais. No Rio de Janeiro, já concluiu dois empreendimentos localizados na Barra da Tijuca, num volume total de 348 apartamentos de três e quatro quartos. Está chegando a Goiás, na cidade de Anápolis, com diversos lançamentos na área de salas comerciais e hotelaria. A Operadora Hoteleira A Bristol Hotels possui uma história de sucesso, confiabilidade e crescimento organizado. Fundada em Belo Horizonte em 1987, a rede está entre as grandes administradoras de hotéis do 28

29 país, estendendo-se hoje pelas capitais e diversos municípios de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Maranhão. Seu know-how propicia total apoio e conveniência do ponto de vista do hóspede. Com mais de 20 hotéis em operacão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Maranhão, a Bristol Hotels é reconhecidamente uma das marcas mais fortes nestes estados. Com mais de 25 anos de história e empreendimentos localizados estrategicamente em importantes cidades do país, a marca Bristol Hotels possui excelencia nos serviços que presta a precos bastante competitivos. 29

30 Características Principais do Empreendimento Localização do Terreno O imóvel sobre o qual localizar-se-á o Empreendimento, objeto da matrícula nº do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Cariacica, Estado de Espírito Santo, situa-se na Rua São Jorge, Área A, parte da quadra 01, Bairro Alto Lage, tendo sido adquirido em sua totalidade pela Incorporadora, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 29 de abril de 2014, pelo Cartório do 1º Ofício de Notas do Município de Vitória/ES, no livro 1394, fls. 089/092 e registrada sob R-26 em 04 de junho de 2014, na matrícula nº do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Cariacica, Estado de Espírito Santo. Descrição do Empreendimento O Empreendimento, objeto da incorporação a ser realizada nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, será construído sobre a totalidade do terreno, sendo composto por 20 (vinte) pavimentos: a) A parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade de hospedagem, doravante denominada Hotel é constituída por 158 (cento e cinquenta e oito) suítes, 16 (dezesseis) apartamentos tipo, unidades autônomas, distribuídas entre os pavimentos 7º pavimento tipo suítes, 8º ao 16º pavimento tipo suítes e 17º ao 18º pavimento tipo apartamentos, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio; b) A parte do Meridional Hotel, Offices e Mall, destinada à atividade comercial, constituída por 48 (quarenta e oito) salas, unidades autônomas, distribuídas entre os pavimentos 4º ao 6º pavimento tipo salas, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio; 30

31 c) A parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade de estacionamento, constituída por 152 (cento e cinquenta e duas) vagas de garagem, unidades autônomas, distribuídas no Subsolo Garagem 01, 1º Pavimento Térreo, Garagem 02, 2º Pavimento, Garagem 03 e 3º Pavimento, Garagem 04, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio; d) A parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade comercial, constituída por 09 (nove) unidades autônomas, situadas no 1º pavimento térreo, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio; e) A parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade comercial, constituída por um restaurante, situada no 2º pavimento garagem 03, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio; e f) A parte do Meridional Hotel, Offices e Mall destinada à atividade comercial, constituída por um auditório, situada no 1º pavimento térreo garagem 02, conforme suas características descritas nos subitens do item 1.3. da Convenção de Condomínio. Características das Unidades Imobiliárias Hoteleiras O Condo-Hotel dispõe de 174 (cento e setenta e quatro) Unidades Imobiliárias Hoteleiras, com matrículas específicas, separadas e diversas da matrícula do terreno em que se encontrará localizado o Empreendimento, sendo que a individualização das matrículas ocorrerá após a conclusão das obras e expedição do Habite-se. Para informações mais específicas sobre cada uma das Unidades Imobiliárias Hoteleiras, o Adquirente deve consultar o Memorial de Incorporação constante do Anexo VI a este Prospecto Resumido na página

32 Regime Jurídico do Empreendimento A incorporação imobiliária do Empreendimento está sendo realizada nos termos das seguintes normas: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; (iii) Código de Defesa do Consumidor; (iv) Lei do Patrimônio de Afetação e (v) Lei dos Corretores de Imóveis. A incorporação do Empreendimento, registrada sob nº R. 27/20.236, em 20 de junho de 2014, nos termos do artigo 34, parágrafos 4º e 5º, da Lei de Condomínio e Incorporações, conta com a constituição do patrimônio de afetação averbado sob nº Av. 28/20.236, em 30 de junho de Adicionalmente, o investimento no Empreendimento é regido pelos seguintes contratos/documentos: (a) Contrato de Compra e Venda incluindo seus anexos; (b) Contrato de Locação; (c) Contrato de Constituição de SCP; (d) Termo de Adesão; (e) Termo de Garantia; e (f) minuta da Convenção de Condomínio do Empreendimento, além do Memorial de Incorporação. Para informações sobre cada um desses contratos, o Adquirente deve consultar a seção Contratos do Empreendimento nas páginas 39 a 58 deste Prospecto Resumido. Possibilidade de Financiamento à Construção e Hipoteca ou Alienação Fiduciária do Empreendimento Nos termos da cláusula Décima do Contrato de Compra e Venda, a Incorporadora poderá contratar com agente financeiro, financiamento com garantia real a ser constituída sobre o imóvel sobre o qual localizar-se-á o Empreendimento. Construção e Operação Hoteleira O Empreendimento, incorporado pela Incorporadora e construído pela Construtora, será operado/explorado comercialmente pela Operadora Hoteleira, Locatária do Condo-Hotel. 32

33 Para maiores informações sobre a Incorporadora, a Construtora e a Operadora Hoteleira, o Adquirente deve consultar a seção Identificação da Incorporadora e Construtora e da Operadora Hoteleira nas páginas 27 a 29 deste Prospecto Resumido. Para maiores informações sobre os contratos que regulam a operação hoteleira do Empreendimento, o Adquirente deve consultar a seção Contratos do Empreendimento nas páginas 39 a 58 deste Prospecto Resumido. Data de Lançamento do Empreendimento A data de lançamento do Empreendimento foi junho de Estudo de Viabilidade Foi elaborado Estudo de Viabilidade do Condo-Hotel, datado de 04 de setembro de 2015, que compreende a análise de potencial técnico e financeiro do Condo-Hotel, do mercado e das possibilidades de rendimento. Este estudo será atualizado anualmente até o encerramento da Oferta, ficando disponível para consulta dos Adquirentes até o encerramento da Oferta, em versão eletrônica, no website do Empreendimento: e em versão impressa nos pontos de venda (durante a Oferta). O Estudo de Viabilidade não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, como uma recomendação de investimento no Empreendimento. O investimento no Empreendimento apresenta riscos para o Adquirente. Ao decidir por adquirir as Unidades Imobiliárias Hoteleiras, os Adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. Para informações sobre os principais riscos envolvidos na aquisição do Empreendimento, o Adquirente deve consultar a seção Fatores de Risco nas páginas 76 a 87 deste Prospecto Resumido. 33

34 Informações Financeiras e Operacionais do Empreendimento Com vistas à adequada informação dos Adquirentes, a Operadora Hoteleira se obriga a: a) elaborar e colocar à disposição do público, em página da rede mundial de computadores, no prazo de 60 (sessenta dias) contados do encerramento do exercício, demonstrações financeiras anuais da SCP, elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, auditadas por auditor independente registrado na CVM; e b) elaborar e colocar à disposição do público, em página da rede mundial de computadores, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) contados da data de encerramento de cada trimestre, demonstrações financeiras trimestrais referentes aos 03 (três) primeiros trimestres de cada exercício da SCP, acompanhadas de relatório de revisão especial, emitido por auditor independente registrado na CVM. 34

35 Informações Adicionais sobre o Empreendimento Já está na hora de Cariacica ganhar um empreendimento à altura do que a cidade representa: o Meridional Hotel, Offices e Mall. São 174 unidades hoteleiras, 48 salas comerciais e, para completar, um mall de lojas para sua conveniência. O Meridional Hotel, Offices & Mall combina três segmentos em um único lugar, além de um moderno centro de eventos e um completo restaurante, todos com qualidade e tecnologia de ponta que só mesmo a parceria entre uma construtora como a Proeng e uma rede hoteleira como a Bristol Hotels poderia gerar. Entregue com lobby, recepções, salas de reunião e fitness center, completamente decorados e mobiliados. O empreendimento ainda possui centro de eventos e restaurante. 35

36 Informações da Cidade Com população de aproximadamente 400 mil pessoas, representando 24% da região metropolitana da Grande Vitória, Cariacica é o terceiro município mais populoso do Espírito Santo. Seu PIB apresenta crescimento acima da média estadual, com destaque para o setor de comércio e serviços, tendo sua participação na arrecadação de ICMS dobrado nos últimos 8 anos. Em função das obras estruturantes e de desenvolvimento já concluídas e em desenvolvimento, podemos prever que o ritmo de crescimento continuará elevado, com destaque para: a) Os maiores portos secos (EADIs) da América Latina, transformando a cidade na grande retroárea dos portos de Vitória e Vila Velha; 36